公司基本信息 - 公司股票简称万集科技，代码300552[22] - 公司法定代表人为翟军[22] - 公司注册地址在北京市海淀区中关村软件园12号楼，邮编100193[22] - 公司办公地址在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间，邮编100193[22] - 公司国际互联网网址为http://www.wanji.net.cn，电子信箱为zqb@wanji.net.cn[22] - 董事会秘书为练源，证券事务代表为范晓倩[23] - 联系电话为010 - 59766888，传真为010 - 58858966[23] - 公司选定的信息披露媒体有证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[24] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[24] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场、成本及费用上升、应收账款回收、新产品市场拓展及技术创新、经营管理和人力资源等风险[5][7][8][9][11] - 公司应对市场风险将加强与客户沟通、推出新产品、拓展海外市场[5] - 公司应对成本及费用上升风险将规范业务流程、加强财务管理[7] - 公司应对应收账款回收风险将分析商业模式、完善风险控制和催收[8] - 公司应对新产品市场拓展及技术创新风险将做好市场调研、制定策略、合作开发[10] - 公司应对经营管理和人力资源风险将加强团队建设、推出激励计划、聘请咨询公司[11] - 公司业务依赖国家交通基础设施等投资，若行业放缓等可能致营收下降，将采取多种措施应对[141] - 公司成本及费用增长超收入增长可能致业绩波动，将规范流程、加强财务管理应对[142] - 公司应收账款较大，可能有回收风险，将从战略和内部管理层面降低风险[143] - 公司新业务布局面临市场拓展和技术创新风险，将做好调研、制定策略应对[144][145] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以108,296,000股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股，转增0股[12][13] - 2016年年度利润分配以2016年12月31日总股本106,700,000股为基数，每10股派现金股利2.50元，共派26,675,000元，2017年5月11日实施完毕[150] - 2017年以108,296,000股为基数，每10股派现金股利0.70元，现金分红总额7,580,720元，现金分红占利润分配总额比例100%[151][153] - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,347,633.62元，母公司实现净利润79,031,118.44元[153] - 2016年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,903,118.44元，报告期末可供股东分配利润为261,864,033.16元[153] - 2016年以106,700,000股为基数，每10股派现金股利2.50元，现金分红总额26,675,000元[154] - 2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润63,940,605.30元，提取法定盈余公积金6,675,104.46元，可供分配利润为57,265,500.84元，不分配利润[154] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.00%[155] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为38.47%[155] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[155] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入628,566,893.63元，较2016年减少1.13%[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润37,903,346.88元，较2016年减少45.34%[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,760,498.48元，较2016年减少49.50%[26] - 2017年经营活动产生的现金流量净额-77,463,197.95元，较2016年减少540.89%[26] - 2017年末资产总额1,116,718,226.61元，较2016年末增加2.33%[26] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产757,477,892.04元，较2016年末增加1.83%[26] - 2017年第一至四季度营业收入分别为66,776,397.71元、157,417,246.67元、139,721,970.90元、264,651,278.35元[28] - 2017年非流动资产处置损益为-291.08元，计入当期损益的政府补助为2,309,508.86元，委托他人投资或管理资产的损益为2,357,455.86元[32] - 长期股权投资年末为21,698,520.99元，系本期对山东易构软件技术股份有限公司投资21,006,720.00元和期末按权益法确认投资损益增加691,800.99元所致[47] - 固定资产年末为119,691,142.64元，年初为96,451,799.78元，年末较年初增加24.09%，主要系本期新购置房屋和办公设备所致[47] - 货币资金年末较年初减少38.73%，主要系本期公司支付股权投资款和未达结算时点项目增多所致[47] - 应收票据年末较年初减少93.80%，主要系2017年度收到银行承兑汇票减少和以票据背书方式结算所致[47] - 应收账款年末较年初增加30.49%，主要系本期未达结算时点项目增多所致[47] - 预付款项年末较年初减少40.56%，主要系预付购房款转为固定资产所致[47] - 递延所得税资产年末较年初增加30.40%，主要系本期应收款项减值准备增加所致[47] - 报告期内公司营业收入62,856.69万元，同比下降1.13%；营业利润3,815.77万元，同比下降21.85%；利润总额3,913.06万元，同比下降52.08%；归母净利润3,790.33万元，同比下降45.34%[60] - 2017年营业成本385,536,985.68元，智能交通行业毛利率38.66%，较2016年下降0.29%[77] - 2017年销售费用88,679,966.30元，同比增长8.47%；管理费用118,713,448.70元，同比增长29.88%；财务费用 -2,107,811.32元，同比下降146.06%[86] - 2017年研发费用76,496,918.00元，占本期营业收入的12.17%[87][93] - 2017年经营活动现金流入小计591,224,933.84元，同比下降16.53%；现金流出小计668,688,131.79元，同比下降7.18%；现金流量净额 -77,463,197.95元，同比下降540.89%[95][96] - 2017年投资活动现金流入小计702,441,455.86元，同比增长1,374,227.49%；现金流出小计790,053,440.01元，同比增长667.11%；现金流量净额 -87,611,984.15元，同比上升14.89%[96] - 2017年筹资活动现金流入小计112,461,200.00元，同比下降73.09%；现金流出小计58,353,495.69元，同比下降62.21%；现金流量净额54,107,704.31元，同比下降79.47%[96] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -110,967,477.79元，同比下降174.71%[96] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -7,746.32万元，净利润为3,790.33万元，前者低于后者11,536.65万元[97] - 投资收益691,800.99元，占利润总额比例1.77%；资产减值17,805,595.74元，占利润总额比例45.50%[99] - 2017年营业外收入1,246,327.68元，占比3.19%，主要为政府补助收入[100] - 2017年营业外支出273,406.51元，占比0.70%，主要为对外捐赠支出[100] - 2017年末货币资金199,060,594.89元，占总资产比17.83%，较2016年末下降11.94%[101] - 2017年末应收账款470,241,881.02元，占总资产比42.11%，较2016年末上升9.09%[101] - 2017年末存货133,972,096.11元，占总资产比12.00%，较2016年末下降3.36%[101] - 2017年末短期借款89,000,000.00元，占总资产比7.97%，较2016年末上升5.22%[101] - 2017年末其他非流动资产50,040,000.00元，占总资产比4.48%，系预付股权投资款[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是智能交通产品与服务提供商，提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系列产品及相关服务[34] - 动态称重系列产品用于高速公路收费和公路超限检测系统，专用短程通信系列主要应用于ETC系统，激光检测系列用于交通流量调查等[34] - 公司主要以“产品＋服务”方式获取利润，盈利来源包括产品及系统销售和服务提供[37] - 公司产品包括智能OBU、激光检测系列等，还对汽车电子标识、V2X、车载激光雷达等产品进行预研开发和测试[36] - 动态称重产品用于公路货车计重收费和车辆超限检测，整车式、轴组式计重收费系统成行业主流[41] - ETC业务收入22,117.56万元，较2016年下降38.59%；销售电子标签189.74万片，较2016年下降39.14%；路侧天线收入5,555.67万元，较2016年增长89.87%[63] - 动态称重营业收入34,663.63万元，较去年增加42.57%；超限超载非现场执法系统收入1,767.69万元，较2016年增加273.2%[64][65] - 激光检测业务收入6,043.05万元，较2016年增加86.17%；销售数量超500套，较2016年度增加36.22%[65] - 动态称重产品2017年营收346,636,305.67元，占比55.15%，较2016年增长42.57%[74] - 专用短程通信产品2017年营收221,175,550.02元，占比35.19%，较2016年下降38.59%[74] - 激光检测产品2017年营收60,430,549.51元，占比9.61%，较2016年增长86.17%[75] - 动态称重（秤台）2017年销售量2,009套，较2016年增长50.04%[79] - 专用短程通信（车载单元）2017年销售量189.74万只，较2016年下降39.14%[79] - 专用短程通信（路侧单元）2017年销售量1,719套，较2016年增长96.01%[79] - 激光检测产品2017年销售量519套，较2016年增长36.22%[79] 行业市场情况 - 截至2017年年末全国公路总里程477.35万公里，比上年增加7.82万公里，高速公路里程13.65万公里，增加0.65万公里；全国载货汽车1368.62万辆，比上年增长1.2%，11774.81万吨位，增长8.8%[39] - 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》预计到2020年全国高速公路建成数达15万公里，公路通车里程数达500万公里，公路客车ETC使用率达50%[40] - 2018年我国将新增高速公路通车里程5000公里，新改建国省干线公路1.6万公里[40] - 截至2017年年底，ETC联网里程长达13.1万公里，专用车道约17295条，用户数量超6000万，其中客车用户5628万，货车用户419万，年度总交易量34亿笔[43] - 2016 - 2017年ETC共节约燃油23.4万吨，减少污染排放7.24万吨[43] - 公司在动态称重系统市场中销售量大且占有率领先，是具备大数据软件平台研发能力和数字化联网化设备开发能力的厂商[42] - ETC行业市场集中度较高，公司是占据大部分行业市场份额的优势企业之一[44] - 2018年要新增ETC专用车道2000条，ETC用户1500万，传统ETC市场规模约16亿[126] - 2018年复合通行卡采购总量预计超1000万张[127] 公司研发情况 - 报告期内研发团队净增加75人，学历均为硕士及以上，截至报告期末，公司有博士5人，硕士230人[49] - 报告期内新增19项发明专利，94项实用新型专利，5