公司基本信息 - 公司股票简称万集科技，代码300552，上市于深圳证券交易所[22] - 董事会秘书为练源，证券事务代表为范晓倩，联系电话010 - 59766888，传真010 - 58858966，电子信箱zqb@wanji.net.cn[23] - 公司注册地址变更为北京市海淀区中关村软件园12号楼一层A101 B101二层A201 B201三层A301 B301，注册地址邮编100193[24] - 临时公告披露指定网站查询日期为2018年01月11日，查询索引为巨潮资讯网《关于公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2018 - 001）[25][27] - 报告期初注册登记日期为2016年12月05日，地点为北京市海淀区上地东路1号院5号楼601[27] - 报告期末注册登记日期为2018年01月04日，地点为北京市海淀区中关村软件园12号楼一层A101 B101二层A201 B201三层A301 B301[27] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 公司面临的风险 - 公司业务发展依赖国家基础设施投资规模，若行业发展放缓等，可能面临营业收入下降风险[5] - 公司每年在研发、营销和服务网络投入较大，若成本及费用增长超收入增速，面临经营业绩波动风险[7] - 公司应收账款较大，存在客户延迟验收及产生坏账风险，影响财务状况和经营成果[8] - 公司为新业务投入大量资本和人力，新产品市场拓展进度可能不如预期，技术创新路线也有不被市场采纳风险[9] - 随着公司规模扩大，若不能优化运营管理体系和吸引留住人才，将带来管理风险和影响未来发展[11] - 公司业务依赖国家基础设施投资规模，若行业放缓、客户预算推迟或采购价下降，可能面临营收下降风险[102] - 公司所处智能交通行业增速快但面临成本上涨等风险，成本及费用增长超收入增长会导致业绩波动[102] - 公司应收账款较大，存在客户延迟验收及产生坏账风险，影响财务状况和经营成果[103] - 公司开展新业务投入大，新产品市场拓展进度可能不如预期，技术创新路线也有不被采纳风险[103] - 公司资产和业务规模扩大，若不能优化运营管理体系和吸引人才，会带来管理风险[105] 公司风险应对措施 - 公司将加强与客户沟通、推出新产品、拓展海外市场应对营业收入下降风险[5] - 公司将规范产品开发流程、加强财务管理应对成本及费用上升带来的业绩波动风险[7] - 公司将从战略布局和内部管理两方面降低应收账款回收风险[8] - 公司将做好市场调研、制定战略规划和与下游客户合作测试开发应对新产品市场拓展及技术创新风险[10] - 公司将采取多种措施应对市场、成本、应收账款、新产品拓展和管理等方面的风险[102][103][104][105] 公司财务数据关键指标变化 - 营业总收入2.19亿元，同比下降2.32%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2804.72万元，同比下降483.04%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 2905.67万元，同比下降539.61%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.46亿元，同比增长14.04%[29] - 基本每股收益 - 0.26元/股，同比下降471.43%[29] - 稀释每股收益 - 0.26元/股，同比下降471.43%[29] - 加权平均净资产收益率为 - 3.78%，同比下降4.77%[29] - 总资产10.90亿元，较上年度末下降2.40%[29] - 归属于上市公司股东的净资产7.25亿元，较上年度末下降4.24%[29] - 非经常性损益合计100.95万元[33] - 报告期内公司实现营业收入21,898.34万元，同比下降2.32%；归属上市公司股东净利润-2,804.72万元，同比下降483.04%[57] - 报告期内经营性现金流较去年同期提升约14%[57] - 本报告期营业收入218,983,446.66元，同比减少2.32%；营业成本137,570,876.42元，同比增加10.17%[68] - 销售费用44,272,338.28元，同比增加18.56%；管理费用72,615,752.44元，同比增加27.90%[68] - 财务费用1,169,569.79元，同比增加163.00%；所得税费用 -7,049,652.78元，同比减少510.48%[68] - 研发投入43,520,567.34元，同比增加22.70%；经营活动现金流净额 -146,010,113.52元，同比增加14.04%[68] - 投资活动现金流净额25,810,741.66元，同比增加215.11%；筹资活动现金流净额33,199,886.38元，同比增加157.96%[68] - 现金及现金等价物净增加额 -86,999,485.48元，同比增加65.14%[68] - 智能交通行业营业收入218,983,446.66元，同比减少2.32%；营业成本137,570,876.42元，同比增加10.17%；毛利率37.18%，同比减少7.12%[70] - 本报告期末货币资金105,711,593.79元，占总资产9.70%；应收账款474,133,543.35元，占总资产43.50%[75] - 存货177,865,929.43元，占总资产16.32%；投资性房地产4,271,121.62元，占总资产0.39%[75] - 公司预计2018年1 - 9月累计净利润为 - 2000万元至 - 1500万元，较上年同期1215.61万元下降264.53% - 223.40%[101] - 公司预计2018年1 - 9月基本每股收益为 - 0.18元/股至 - 0.14元/股，较上年同期0.11元/股下降263.64% - 227.27%[101] - 公司预计2018年7 - 9月净利润为804.72万元至1304.72万元，较上年同期483.39万元增长66.47% - 169.91%[101] - 公司预计2018年1 - 9月净利润为负是因加大研发投入和计提股权激励费用致费用增长，收入规模与去年同期基本持平[101] - 公司预计2018年三季度完工项目增加，收入和净利润较去年同期增长[101] - 2018年6月30日货币资金期末余额105,711,593.79元，期初余额199,060,594.89元[180] - 2018年6月30日应收票据期末余额642,000.00元，期初余额207,100.00元[180] - 2018年6月30日应收账款期末余额474,133,543.35元，期初余额470,241,881.02元[180] - 2018年6月30日预付款项期末余额32,939,558.38元，期初余额9,151,478.45元[180] - 2018年6月30日存货期末余额177,865,929.43元，期初余额133,972,096.11元[180] - 2018年6月30日流动资产合计期末余额857,948,249.58元，期初余额891,085,773.01元[181] - 2018年6月30日长期股权投资期末余额71,790,322.65元，期初余额21,698,520.99元[181] - 2018年6月30日短期借款期末余额130,000,000.00元，期初余额89,000,000.00元[181] - 2018年6月30日应付票据期末余额8,900,000.00元，期初余额22,000,000.00元[181] - 公司2018年上半年营业总收入为218,983,446.66元，较上期224,193,644.38元有所下降[188] - 营业总成本为258,789,558.33元，较上期225,154,454.14元有所上升[188] - 营业利润为 -35,046,854.38元，而上期为5,404,129.79元[188] - 利润总额为 -35,025,963.08元，上期为6,167,433.19元[188] - 期末负债合计362,469,874.81元，期初为359,240,334.57元[182] - 期末所有者权益合计727,419,786.24元，期初为757,477,892.04元[183] - 期末流动资产合计847,159,729.96元，期初为898,094,284.17元[185] - 期末非流动资产合计245,069,861.13元，期初为227,022,733.63元[186] - 期末流动负债合计349,238,896.90元，期初为354,471,251.82元[187] - 期末非流动负债合计3,481,303.13元，期初为3,964,330.07元[187] - 公司2018年上半年净利润为-2797.63万元，上年同期为732.22万元[189] - 归属于母公司所有者的净利润为-2804.72万元，上年同期为732.22万元[189] - 基本每股收益为-0.26元，上年同期为0.07元[189] - 母公司营业收入为1.96亿元，上年同期为2.19亿元[192] - 母公司净利润为-2309.02万元，上年同期为886.87万元[192] - 经营活动现金流入小计为2.55亿元，上年同期为1.84亿元[196] - 经营活动现金流出小计为4.01亿元，上年同期为3.54亿元[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，上年同期为-1.70亿元[196] - 投资活动现金流入小计为1.81亿元，上年同期为5.11亿元[196] - 投资活动现金流出小计为1.55亿元，上年同期为5.34亿元[196] - 经营活动现金流入小计本期为243,458,349.13元，上期为177,631,534.19元[199] - 经营活动现金流出小计本期为375,543,005.92元，上期为347,593,643.73元[200] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 132,084,656.79元，上期为 - 169,962,109.54元[200] - 投资活动现金流入小计本期为180,667,671.25元，上期为511,474,905.20元[200] - 投资活动现金流出小计本期为166,780,708.59元，上期为533,791,474.62元[200] - 投资活动产生的现金流量净额本期为13,886,962.66元，上期为 - 22,316,569.42元[200] - 筹资活动现金流入小计本期为41,000,000.00元，上期无数据[200] - 筹资活动现金流出小计本期为9,800,113.62元，上期为57,284,000.00元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,199,886.38元，上期为 - 57,284,000.00元[200] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 86,999,485.48元，上期为 - 249,563,067.66元[197] 行业相关数据 - 截至2018年6月底，全国29个联网省份有收费站8815个，ETC专用车道17744条，联网区域内主线收费站ETC车道覆盖率为98.74%，匝道收费站ETC车道覆盖率为95.87%，ETC用户约6653万[42] - 依托ETC系统，全国高速公路累计开具4000多万张通行费增值税电子发票[42] - 预计2020年高速公路建成里程将达15万公里[43] 公司专利及研发情况 - 报告期内，公司新增5项发明专利，51项实用新型专利，3项外观专利[49] - 截至报告期末，公司已获得54项发明专利，328项实用新型专利，13项外观专利，104项软件著作权，另有281项专利正在审查阶段[49] - 公司在北京、武汉设立两个研发中心，激光雷达前沿技术合作研发项目已开展一年并取得积极成果[48] - 8线局部视场激光雷达完成累计8000多公里实时路测，已与下游客户建立合作并完成小批生产[64] 公司资产变动原因 - 公司长期股权投资增加系本期对广东联邦车网科技股份有限公司进行股权投资所致[46] - 公司无形资产增加系本期购买软件所致[47] 公司业务布局 - 公司在30个城市设立服务中心、服务站，由总部技术服务中心统一协调和管理全国施工、服务项目[51] 公司资质情况 - 公司拥有计算机信息系统集成企业二级资质等多项资质，