公司基本信息 - 公司股票简称三超新材，代码300554[21] - 公司法定代表人为邹余耀[21] - 公司注册地址为南京市江宁区淳化街道泽诚路77号，邮编211124[21] - 公司办公地址为江苏省句容市开发区致远路66号，邮编212400[21] - 董事会秘书为周海鑫，证券事务代表为张赛赛[22] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[23] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[23] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入283,913,948.05元，较2016年增长82.16%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润86,126,688.86元，较2016年增长127.14%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,798,055.25元，较2016年增长147.15%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额64,092,572.87元，较2016年增长710.35%[25] - 2017年末资产总额567,098,955.91元，较2016年末增长82.15%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产473,484,350.83元，较2016年末增长111.77%[25] - 2017年第一至四季度营业收入分别为39,486,631.05元、49,507,316.80元、74,728,559.31元、120,191,440.89元[27] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,804,614.43元、10,416,127.88元、21,676,716.00元、45,229,230.55元[27] - 2017年非经常性损益合计2,328,633.61元，2016年为4,010,994.58元，2015年为4,185,114.70元[31] - 2017年公司实现营业收入28391.39万元，同比增长82.16%；归属上市公司股东净利润8612.67万元，同比增长127.14%[44] - 报告期末固定资产较期初增长56.78%，因子公司增加生产线相关设备[38] - 报告期末在建工程较期初增长424.89%，因子公司增加生产线相关设备及建设厂房[38] - 报告期末货币资金较期初增长243.16%，因IPO募集资金和销售回款增加[38] - 报告期末应收账款较期初增长43.12%，因销售收入增长[38] - 报告期末应收票据较期初增长34.78%，因销售收入增长、票据回款增加[38] - 报告期末预付帐款较期初增长478.90%，因报告期产销量大增，确保原材料供应[38] - 报告期末其他应收款较期初减少31.11%，因保证金、押金及备用金借款减少[38] - 报告期末存货较期初增长60.29%，因报告期产销量大增，原材料及产成品库存增长[38] - 报告期末其他流动资产较期初增长628.23%，因报告期保本型理财增加[38] - 2017年营业收入2.84亿元，同比增长82.16%，超硬材料制品收入2.76亿元，占比94.71%，同比增长87.11%[48] - 2017年销售费用973.33万元，同比增长37.38%；管理费用3175.15万元，同比增长42.84%；财务费用 - 112.93万元，同比增长 - 284.11%[57] - 2017年研发投入1471.33万元，占营业收入比重为5.18%，开展36个项目研发，结项16个[58] - 2017年经营活动现金流入2.996亿元，同比增长104.57%；现金流出2.355亿元，同比增长69.99%；现金流量净额6409.26万元，同比增长710.35%[61] - 2017年投资活动现金流入为0，同比减少100%；现金流出1.467亿元，同比增长296.61%；现金流量净额 - 1.467亿元，同比增长383.64%[61] - 2017年筹资活动现金流入1.959亿元，同比增长552.90%；现金流出6156.89万元，同比增长1320.29%；现金流量净额1.343亿元，同比增长423.28%[61] - 2017年末货币资金7295.68万元，占总资产比12.86%，较2016年末增加6.03%[65] - 2017年末应收账款9416.45万元，占总资产比16.60%，较2016年末减少4.53%[65] - 2017年末存货6352.75万元，占总资产比11.20%，较2016年末减少1.53%[65] - 2017年末固定资产1.524亿元，占总资产比26.88%，较2016年末减少4.35%[65] - 2017年公司首次公开发行股票，募集资金总额19487.00万元，扣除发行费用后净额为16672.00万元[68] - 截至2017年12月31日，年度实际使用募集资金76276241.77元，募集资金余额91662012.48元[68][69] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为86126688.86元，母公司实现的净利润49675858.13元[93] - 按母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金4967585.81元[93] - 2017年现金分红金额（含税）为1040万美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.08%[95] - 2016年现金分红金额（含税）为460万美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.13%[95] - 2015年现金分红金额（含税）为350万美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.45%[95] - 2017年归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益和稀释每股收益均为1.8069元，扣非后均为1.7580元；2016年归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益和稀释每股收益均为0.9722元，扣非后均为0.8694元[146] - 2016年每股净资产为5.69元/股，2017年为8.37元/股[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品为电镀金刚线与金刚石砂轮，用于硬脆材料加工，业绩受下游需求、产能、成本、新品等因素驱动[35][36] - 金刚石砂轮收入3348.93万元，占比11.80%，同比增长60.14%；金刚线收入2.43亿元，占比85.49%，同比增长91.56%[48] - 境内销售2.80亿元，占比98.74%，同比增长82.52%；境外销售356.95万元，占比1.26%，同比增长57.49%[48] - 超硬材料制品营业成本1.35亿元，毛利率51.19%，同比增加2.09%；金刚石砂轮营业成本932.91万元，毛利率72.14%，同比增加4.72%；电镀金刚线营业成本1.26亿元，毛利率48.29%，同比增加2.22%[51] - 境内销售营业成本1.38亿元，毛利率50.86%，同比增加2.30%[51] - 电镀金刚线销售量124.91万千米，同比增长167.31%；生产量145.34万千米，同比增长182.67%；库存量38.04万千米，同比增长95.56%[52] - 金刚石砂轮销售量20616个，同比增长26.43%；生产量21296个，同比增长27.73%；库存量10281个，同比增长5.41%[52] 客户与供应商数据 - 2017年前五大客户销售收入占销售总收入的比例为43.71%[8] - 前五名客户合计销售金额1.24亿元，占年度销售总额比例43.71%[56] - 前五名供应商合计采购金额6742.32万元，占年度采购总额比例29.36%[56] - 前5名供应商采购额合计6742.32万元，占年度采购总额比例29.36%[57] - 公司前五大客户销售收入占销售总收入的比例为43.71%[80] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以5200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股[13] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润10%[86] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，属于重大投资计划或重大现金支出[86] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排或阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低应达到20%[87] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[89] - 公司应以三年为一个周期制定股东回报规划[90] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息数为2元（含税），每10股转增数为8，分配预案的股本基数为52000000股，现金分红总额为10400000元（含税），可分配利润为109692534.78元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[91] - 2015年度共计分红350万元，约合每10股派发现金股利0.90元；2016年度共计分红460万元，约合每10股派发现金股利1.18元；2017年度共计派发现金股利10400000元（含税），每10股转增8股[94] - 分配完成后公司股本总额增至93600000股[93] 募集资金使用情况 - 年产100万KM金刚石线锯建设项目承诺投资12504万元，本报告期投入6133.74万元，投资进度49.05%，实现效益5700.94万元[71] - 超硬材料制品研发中心技术改造项目承诺投资2779万元，本报告期投入96.56万元，投资进度3.47%[71] - 补充流动资金承诺投资1389万元，本报告期投入1389万元，投资进度100.00%[71] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目6102.07万元[71] - 截至2017年12月31日，募集资金账户活期存款46662012.48元，理财产品45000000元[72] - 公司使用募投项目“年产100万km金刚石线锯建设项目”募集资金1亿元对江苏三超增资，增资后江苏三超注册资本由4000万元增至14000万元[139][140] 子公司相关数据 - 子公司江苏三超金刚石工具有限公司注册资本140000000.00元，总资产317449051.64元，净资产180699361.07元，营业收入150782728.77元，净利润37904874.92元[76] - 子公司株式会社SCD营业收入432632.18元，营业利润 - 1334344.48元，净利润 - 1181470.53元[77] - 江苏三超注册资本由期初4000万增加到14000万，总资产同比增长154.77%，营业收入同比增长257.91%，净利润同比增长1111.47%[77] 公司未来规划 - 2018年公司将扩充金刚线产能，推进二期厂房扩产项目建设[78] - 公司发展使命是超越国际先进技术，振兴中国超硬行业，打造创新型百年企业[78] - 2018年公司市场营销服务方式将向提供整体加工解决方案转变[78] - 公司将围绕细线化等要求加大研发投入，推进集成电路用精密金刚石工具研发[78] - 2018年公司要提升人力资源和组织建设工作，引进高端人才[79] - 公司需加强精益生产和6Sigma项目管理，降低经营成本[79] 行业风险 - 金刚石线锯行业竞争加剧，产品价格和毛利率可能下降[80] 股东股份承诺与减持 - 邹余耀承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，锁定期届满后二十四个月内转让价格不低于发行价等，担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的25%[95][96] - 刘建勋承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，锁定期届满后二十四个月内转让价格不低于发行价等，担任董监高期间每年转让股份不超过可转让股份总数的25%[96] - 部分股东自2017年4月21日起十二个月内不转让或委托管理、不由公司回购公开发行股票前已发行股份，违反承诺需上缴全部收入，20日内完成上缴[97] - 控股股东邹余耀锁定期满后24个月内，每12个月拟减持股份数量不超其持有的公司股份数量的10%[98] - 控股股东邹余耀锁定期为2017年4月21日至2020年4月21日，减持价格不得低于发行价且不低于每股净资产价格[98] - 控股股东邹余耀减持需提前3个交易日公告，转让期限不超6个月[98] - 持股5%以上股东刘建勋锁定期满后24个月内，每12个月拟减持股份数量不超其持有的公司股份数量的20%