财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为4.155亿元人民币，同比增长14.95%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3684.32万元人民币，同比增长13.50%[23] - 营业利润为3307.7万元人民币，同比增长24.23%[41] - 净利润为3684.3万元人民币，同比增长13.50%[41] - 扣除非经常性损益后净利润为2935.0万元人民币，同比增长22.73%[41] - 基本每股收益为0.57元/股，同比增长14.00%[23] - 加权平均净资产收益率为24.34%，同比下降3.51个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1824.89万元人民币，同比下降74.52%[23] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.088亿元人民币[25] - 公司2016年营业收入为4.155亿元人民币，同比增长14.95%[56] - 营业利润为3307.72万元人民币，同比增长24.23%[56] - 净利润为3684.32万元人民币，同比增长13.50%[56] - 扣除非经常性损益后的净利润为2934.99万元人民币，同比增长22.73%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.52%至1824.89万元，主要因应收账款增加及原材料采购增加[86][87] - 财务费用同比上升80.28%至639.92万元，主要受美元汇率波动产生的汇兑损益影响[82] - 研发投入金额同比上升56.25%至3363.92万元，占营业收入比例从5.96%提升至8.10%[83] - 投资活动产生的现金流量净额从-1.09亿元改善至8574.12万元，主要因理财资金收回[86] - 货币资金期末较期初增长337.17%[42] - 在建工程期末较期初下降71.34%[42] - 预付账款期末较期初下降72.33%[42] - 存货期末较期初增长36.12%[42] - 货币资金期末余额为126,128,102.05元，占总资产比例24.68%，同比增长19.20%[92] - 应收账款期末余额为47,014,090.87元，占总资产比例9.20%，同比下降1.40%[92] - 存货期末余额为71,830,046.13元，占总资产比例14.05%，同比增长4.03%[92] - 固定资产期末余额为176,144,297.16元，占总资产比例34.46%，同比增长5.53%[92] - 短期借款期末余额为87,900,610.69元，占总负债比例17.20%，同比增长7.01%[92] - 资产总额为5.111亿元人民币，同比下降2.90%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1.696亿元人民币，同比增长27.74%[23] 成本和费用 - 营业成本中原材料占比73.58%，达2.406亿元人民币[76] - 旅游休闲船艇成本同比下降25.08%至6656.73万元，占营业成本比重从31.52%降至20.36%[77] - 公务执法船艇成本同比上升33.07%至2.54亿元，占营业成本比重从67.82%增至77.81%[77] - 金属及多材质复合船艇成本同比上升22.80%至2.73亿元，其中原材料成本上升34.24%[77] - 计入当期损益的政府补助为915.64万元人民币[28] - 政府补贴计入营业外收入950.56万元，占利润总额比例22.73%[89] 各条业务线表现 - 公司主营旅游休闲船艇和公务执法船艇，产品采用铝合金、钢、玻璃钢等复合材质设计[7] - 公司主要从事旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售[32] - 船艇销售业务收入为4.084亿元人民币，占总收入98.3%，同比增长13.91%[68] - 公务执法船艇收入3.247亿元人民币，同比增长29.45%，占总收入78.16%[68] - 旅游休闲船艇收入8369.14万元人民币，同比下降22.29%[68] - 与海关总署签订的3.099亿元人民币合同已确认收入1.298亿元[73] - 船艇销售量97.15艘，同比下降7.52%[72] - 公司是国内为数不多可同时生产玻璃钢船艇、全钢质船艇、全铝合金船艇以及多材质复合船艇的企业之一[51] 各地区表现 - 华东地区收入1.144亿元人民币，同比增长56.38%[68] - 中国香港地区收入721.66万元人民币，同比增长386.62%[68] - 公司订单持续增长，成功进入澳门公务执法船艇市场[57] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略为"一主两翼，产融结合"，聚焦高性能船艇主业及军民融合产业[104] - 2017年经营计划以提高交船速度、降低制造成本为第一要务，重点布局江浙及上海市场[105][106] - 公司获得六部门联合发布的《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》金融政策支持[102][103] - 船艇制造业受《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》政策影响，目标2020年建成优化船舶工业体系[6] - 公务执法船艇业务受政府财政预算、国家职能机构改革及周边国际局势影响[7] - 玻璃钢船艇市场竞争激烈，金属及多材质复合船艇市场主要由大型技术型企业参与[9] - 传统玻璃钢船艇企业正逐步进入金属及多材质复合船艇市场[9] - 研发设计能力是保持核心竞争力的关键，公司设有企业研发中心[11] - 新增发明专利5项，实用新型专利26项[58] - 4项产品获得省级高新技术产品资质[58] - 行业面临人力成本上涨风险，报告期内公司员工薪酬水平持续上升[12] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为自然人夏刚和晏志清报告期内未发生变更[173][175] - 持股5%以上股东中夏刚持股38.65%共25,122,500股[171] - 晏志清持股22.63%共14,709,500股[171] - 赵盛华持股16.97%共11,030,500股[171] - 龚重英持股8.48%共5,512,000股[171] - 贺文军持股7.54%共4,901,000股[171] - 珠海聚才盛龙投资持股5.73%共3,724,500股[171] - 所有前10名股东持有股份均为限售股无限售条件股份数量为0[172] - 公司股份总数6,500万股，全部为有限售条件股份[169] - 境内自然人持股6,127.55万股，占总股本94.27%[169] - 境内法人持股372.45万股，占总股本5.73%[169] - 报告期末普通股股东总数为6人，年度报告披露前上一月末为14,362人[171] - 董事及高级管理人员期末合计持股61,275,500股报告期内无增减变动[179] 利润分配与股利政策 - 公司2016年度利润分配方案为以86,670,000股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）并送红股1.2股（含税），同时以资本公积金每10股转增1.8股[12] - 2016年度现金分红总额为260.01万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的7.06%[128] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元（含税），每10股送红股1.2股（含税），每10股转增1.8股[125][126] - 现金分红占2016年利润分配总额的比例为20%[125] - 2016年度可分配利润为7838.34万元[125] - 分配预案的股本基数为8667万股[125] - 2015年度及2014年度未进行利润分配，2014年半年度现金分红总额为300万元[127][128] - 2014年度现金分红金额300万元占归属于上市公司普通股股东净利润的10.26%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[120][126] - 公司利润分配政策要求成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[120] - 利润分配政策变更需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[124] 股份锁定与减持承诺 - 公司股东所持股份自股票上市之日起36个月内不进行转让或委托管理[129] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[129] - 董监高人员在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[129] - 董监高离任后6个月内不得转让股份，12个月内通过交易所出售股份不超过持有总量的50%[129] - 公司个人股东计划减持所持有的本次公开发行后股份[34] - 公司股东每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[130] - 减持价格不低于发行价，若发生除权除息事项需相应调整[130] - 若未履行承诺，违规减持所得收益归公司所有[130] - 违规减持后需在5日内将收益支付至公司指定账户[130] - 首次公开发行后老股锁定期为上市之日起36个月[130] - 上市后6个月内若股价连续20日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[130] - 董事任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[130] - 离任后6个月内不得转让股份[130] - 离任后12个月内通过交易所出售股份不得超过其持股总数的50%[130] - 公司股东承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[131] - 股东减持价格不低于发行价若发生除权除息事项需相应调整[131] - 若未履行承诺股东需在违规卖出后10个交易日内回购股份[131] - 股份回购完成后自动延长持有全部股份的锁定期3个月[131] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前股份[131] - 上市后6个月内若收盘价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[131] - 董事离任后半年内不转让持有的公司股份[131] - 股东因未履行承诺获得收益需在五日内将收入支付给公司指定账户[131] - 股东未履行承诺给公司或其他投资者造成损失需依法承担赔偿责任[131] - 公司股东每年减持股份不超过其持有公司股份总数的25%[132] - 珠海聚才盛龙投资合伙企业所持公司股份锁定期自动延长6个月[132] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期延长[132] - 违规减持所得收益归公司所有[132] - 股东需在违规减持获得收益后5日内将收益支付至公司指定账户[132] - 股东未履行承诺需在股东大会及指定报刊公开道歉[132] - 公司上市后36个月内控股股东不得转让或委托他人管理首发前股份[132] - 股东持有发行人股份总数包括有限售条件和无限售条件股份[133] - 单个股东持有发行人股份总数减持比例不超过50%[133] - 若违反股票锁定承诺需在10个交易日内回购违规卖出股份并延长锁定期[134] - 违反承诺所得收益需在5日内全额支付给发行人[134] - 公司实际控制人夏刚和晏志清于2015年2月11日签署避免同业竞争承诺函[134] - 承诺签署日起间接控制的经济实体需遵守同业竞争限制条款[134] - 公司股票上市后若连续10个交易日收盘价低于某一阈值将触发稳定股价措施[134] - 夏刚和晏志清承诺不直接或间接持有与公司业务构成竞争的企业股权[134] - 承诺将任何可能构成竞争的商业机会优先让予江龙船艇[134] - 若因未履行承诺造成损失需依法承担赔偿责任[134] 股价稳定措施 - 公司计划使用不少于人民币1,000万元资金实施股份回购[136] - 股份回购价格不超过上一年度经审计的每股净资产[136] - 公司上市后三年内若股价连续10个交易日低于上年度末每股净资产将触发稳定股价措施[136] - 稳定股价措施包括控股股东增持股份[136] - 回购股份方式包括集中竞价交易或要约方式[136] - 资金来源于自有资金或银行贷款等渠道[136] - 若股价回升不再满足条件则停止实施回购方案[136] - 回购实施前需依法向债权人通知并报监管部门审批[136] - 新聘任董事及高管需履行公司上市时作出的股价稳定承诺[136] - 未履行稳定股价承诺时需向股东及投资者公开说明原因并道歉[136] - 公司控股股东暨实际控制人夏刚、晏志清承诺用于股份增持的资金不少于人民币1,000万元[137] - 增持股份的价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产[137] - 股价稳定措施启动条件为连续十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[137] - 增持计划需在启动条件成就后三个交易日内提出方案[137] - 若增持计划披露后三个交易日内公司股价已不满足启动条件则可不再买入[137] - 稳定股价措施实施完毕以公司公告为准[137] - 若未履行承诺控股股东将停止领取薪酬及分红直至措施实施完毕[137] - 增持资金来源于自筹资金包括自有资金或股票质押贷款等方式[137] - 公司上市后三年内适用股价稳定预案[137] - 控股股东需在指定报刊公开说明未实施稳定措施的具体原因[137] - 公司控股股东承诺使用不少于年度税后薪酬津贴总额的50%用于稳定股价[138] - 公司股票买入价格不高于上年度经审计每股净资产[138] 质量认证与研发能力 - 公司产品通过中国船级社认证，部分产品获得英国劳氏船级社认证，未发生重大产品质量事故[10] - 公司建立符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的质量管理体系[10] - 公司产品通过中国船级社、船舶检验局或中国渔业船舶检验局的检验[49] - 公司被指定为中国渔业装备行业"钢—铝船舶研发生产基地"和"钢—玻璃钢船研发生产基地"[50] - 公司通过ISO9001质量管理体系及ISO18001职业健康安全管理体系认证[162][163] - 公司产品通过中国船级社检验，部分获英国劳氏船级社认证[162] 募投项目与资金使用 - 公司IPO发行2167万股，募集资金总额1.374亿元人民币[64] - 报告期股权投资额1,200,000.00元，投资澳龙船艇科技有限公司持股60%，本期投资亏损228,762.11元[96][97] - 受限资产总额为144,263,488.55元，其中货币资金受限15,947,046.28元，固定资产受限88,568,341.77元[93] - 公司报告期委托理财总额为11,400万元，全部为自有资金[158] - 委托理财实现实际收益总额为7.43万元[158] - 委托理财均投资于非保本浮动收益型产品[158] - 公司未来将继续开展委托理财计划[158] - 公司报告期不存在租赁、担保及委托贷款情况[154][155][159] 公司人员与薪酬 - 公司在职员工总数647人（母公司627人+子公司20人）[200] - 生产人员513人，占员工总数79.3%[200] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为163.23万元[197] - 独立董事津贴标准为税前8万元/年[196] - 股东代表监事津贴标准为税前6万元/年[196] - 董事长兼总经理晏志清税前报酬总额为34.52万元[199] - 董事兼副总经理贺文军税前报酬总额为29.18万元[199] - 副总经理兼财务总监王竑税前报酬总额为20.12万元[199] - 副总经理兼董事会秘书龚雪华税前报酬总额为21.04万元[199] - 监事刘干林税前报酬总额为14.37万元[199] 董事、监事及高级管理人员背景 - 公司董事长兼总经理晏志清自2014年4月起担任董事长[181] - 公司董事兼副总经理贺文军自2003年1月起担任董事[183] - 独立董事陈岗为国际注册会计师及特许管理会计师[184] - 独立董事陈钢为金诚同达律师事务所高级合伙人[185] - 独立董事程爵浩担任上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长[185] - 独立董事杨振新为中审众环会计师事务所珠海分所合伙人[186] - 监事会主席杨成华自2014年8月起担任监事会主席[187] - 监事肖丹自2014年10月起担任监事[189] - 副总经理兼财务总监王竑自2013年8月加入公司[191] - 副总经理兼董事会秘书龚雪华自2013年5月加入公司[191] - 晏志清在股东单位珠海聚才盛龙投资合伙企业担任执行事务合伙人，不领取报酬津贴[192] - 夏刚在其他单位江西益达投资发展有限公司担任董事长并领取报酬津贴[193] - 夏刚在江西省万嘉房地产发展有限公司等23家单位担任董事长或董事职务，均不领取报酬津贴[193] - 晏志清在澳龙船艇科技有限公司担任董事长，不领取报酬津贴[193] - 赵盛华在深圳市科鼎实业有限公司担任