财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为5.30亿元人民币，同比增长9.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4002.76万元人民币，同比增长8.57%[27] - 公司2016年主营业务收入为5.2958亿元，同比增长9.99%[44] - 公司2016年利润总额为4668.79万元，同比增长8.87%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为4002.76万元，同比增长8.57%[44] - 公司2016年实现营业收入52,958.42万元，同比增长9.99%[60] - 公司2016年利润总额4,668.79万元，同比增长8.87%[60] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润4,002.76万元，同比增长8.57%[60] - 营业收入总额为5.30亿元，同比增长9.99%[68] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3027.55万元人民币，同比增长8.98%[27] - 公司2016年主营业务收入为529,584,201.09元，利润总额为46,687,900元，同比增长8.87%[119] - 归属于上市公司股东的净利润为40,027,600元，同比增长8.57%[119] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本3.94亿元，同比增长16.26%[70] - 材料成本1.66亿元，同比增长34.25%[73] - 外包成本1.68亿元，同比增长8.56%[73] - 研发投入金额19,168,238.06元，占营业收入比例3.62%[78] 各条业务线表现 - 博物馆展示系统收入2.06亿元，同比增长171.20%[68] - 博物馆业务收入达1.33亿元，新增中标金额3807万元[62] - 公司形成了集创意设计、影视动画、多媒体集成、模型制作、布展装修于一体的多元总包运营模式[40] - 公司主要通过公开招标和邀请招标方式承接展馆综合布展项目[41] - 公司策划设计中心负责文案设计、创意设计、概念设计等全流程创意设计环节[42] 各地区表现 - 西南地区收入1.69亿元，同比增长457.05%[69] - 华中地区收入2.53亿元，同比增长19.79%[69] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经营目标营业收入5.5亿元，净利润4300万元[104] - 公司2017年扣非净利润目标3300万元[104] - 公司取得长沙高新区55亩地块用于文化产业基地建设[110] - 公司组建了行业首家省级工程研究中心——华凯创意交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心[48] - 公司设立董事长创新基金用于奖励创意设计和技术研发创新[45] - 设立董事长创新基金用于奖励创意设计和技术研发创新[189] - 在上海设立创意设计中心以吸引高端人才[189] 公司项目与客户特征 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆等[9] - 公司承接合同金额5,000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[113] - 客户通常按合同金额的5%扣留质量保证金[11] - 客户按合同金额5%扣留质量保证金[115] - 公司客户多为政府部门，付款审批流程复杂且受预算影响，导致回款周期较长[11] - 公司客户多为政府部门，付款审批流程复杂且周期较长[115] - 前五名客户销售额合计2.53亿元，占总销售额比例47.73%[75] - 前五名客户销售额合计252,768,581.47元，占年度销售总额比例47.73%[76] - 前五名供应商采购额合计98,966,813.52元，占年度采购总额比例34.10%[76] 公司财务与经营风险 - 公司面临因项目类型差异导致毛利率波动的风险，多媒体集成和动画项目毛利率较高，基础装修占比高的项目毛利率较低[7] - 公司项目毛利率存在波动风险，多媒体集成和动画运用较多的项目毛利率较高[112] - 基础装修占比高的项目毛利率较低[112] - 项目实施环节多且管理难度大，可能拉低综合毛利率[8] - 单一项目合同金额较大，收入确认进度受客户项目方案调整影响，可能导致收入大幅波动[9] - 公司营运资金需求量大，主要依靠增资扩股和新增银行借款解决[11] - 公司营运资金需求量大，主要依靠增资扩股和新增银行借款解决[115] - 竞争对手增加，尤其是拥有资金和人才优势的装修企业加入，加剧市场竞争风险[12] - 公司业务收入主要依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[14] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1941.36万元人民币，同比下降151.67%[27] - 第二季度经营活动现金流量净额最佳，为3351.66万元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,413,634.99元，同比减少151.67%[80][81] - 投资活动产生的现金流量净额为-264,460.63元，同比改善98.60%[80][81] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,646,040.52元，同比减少1,129.99%[81][82] 资产与负债状况 - 资产总额达到7.37亿元人民币，同比增长16.99%[27] - 公司报告期末总资产73,679.11万元，较年初增长16.99%[60] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益33,227.19万元，较年初增长13.7%[60] - 公司每股净资产3.62元，较年初增长13.84%[60] - 公司存货较年初增长57.28%[50] - 公司预付账款较年初增长93.78%[50] - 公司其他应收款较年初减少23.09%[50] - 货币资金62,576,840.14元，占总资产比例8.49%，同比下降5.66个百分点[83] - 存货347,402,988.48元，占总资产比例47.15%，同比上升12.08个百分点[83] - 应收账款203,721,160.02元，占总资产比例27.65%，同比下降2.63个百分点[83] - 资产权利受限总额107,739,969.51元，含货币资金5,160,269.76元及应收账款60,000,216.28元[85] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为以122,381,100股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[15] - 2016年末可供股东分配利润为1.6304亿元[44] - 2016年末可供股东分配利润为163,044,354.38元[119] - 公司提出每10股派发现金红利1.0元（含税），分配总额12,238,110元[119] - 2016年度现金分红总额为1223.811万元人民币[122] - 分红方案以总股本12238.11万股为基数，每10股派发现金1元人民币（含税）[122] - 2016年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.57%[124] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为4002.76万元人民币[124] - 2015年及2014年均未进行现金分红，分红金额为0元[122][124] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3686.87万元人民币[124] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为3658.04万元人民币[124] - 公司2016年分红后未分配利润结转至下一年度[122] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，符合现金分红条件[124] - 2016年分红方案需经股东大会审议通过[122] 研发与知识产权 - 2016年新增2项发明专利、6项实用新型技术专利、7项计算机软件著作权[47] - 公司2016年新增专利8件，美术著作权207件，计算机软件著作权7件[54] 行业与市场环境 - 2016年全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入80314亿元，比上年增长7.5%[89] - 文化信息传输服务业营业收入5752亿元，增长30.3%[92] - 文化艺术服务业营业收入312亿元，增长22.8%[92] - 文化休闲娱乐服务业营业收入1242亿元，增长19.3%[92] - 预估2017年规划馆市场容量在46.9亿元左右[96] - 预测全国未建馆市场规模约为541亿元[96] - 省级行政区已建馆占比87.10%，布展投资额参考10000万元[98] - 地级行政区已建馆占比67.07%，布展投资额参考5000万元[98] - 县级行政区已建馆占比19.00%，布展投资额参考2000万元[98] - 经济开发区已建馆占比45.79%，布展投资额参考1500万元[98] - 中国博物馆数量从2008年2539家增至2015年4692家，7年增长2153家，增幅83%[100] - 2015年全国未成年人参观博物馆达2.47亿人次，较2010年增加一倍多[100] - 2020年目标每25万人拥有1家博物馆，预计市场规模年达206-247亿元[100] - 省会城市规划馆布展投资额参考值为1亿元[99] - 地级市建馆项目2016年平均投资额4897万元[99] - 县级市/县/区2016年投资额参考值2049万元[99] - 国家高新技术开发区2016年投资额参考值1840万元[99] 公司治理与股权结构 - 公司股票代码为300592[24] - 公司注册地址及办公地址为湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101[24] - 公司董事会秘书为王安祺，证券事务代表为张小凡[25] - 公司法定代表人为周新华[24] - 公司外文名称为Hunan Huakai Cultural and Creative Co., Ltd.[24] - 公司外文名称缩写为Huakai Creative[24] - 公司电子信箱为ipo@huakaicreative.com[24] - 公司2016年报告期为2016年1月31日至2016年12月31日[20] - 公司年度报告备置于深圳证券交易所[26] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网[26] - 公司股份总数保持91,781,100股无变动[159] - 有限售条件股份占比100%共计91,781,100股[159] - 国有法人持股占比12.11%共计11,111,100股[159] - 其他内资持股占比87.89%共计80,670,000股[159] - 境内法人持股占比38.50%共计35,340,000股[159] - 境内自然人持股占比49.39%共计45,330,000股[159] - 湖南神来科技持股17.43%共计16,000,000股且全部冻结[162] - 周新华持股17.36%共计15,927,900股且全部冻结[162] - 深圳市创新投资集团持股16.71%共计15,340,000股且全部冻结[162] - 湖南文化旅游投资基金持股12.11%共计11,111,100股且全部冻结[162] - 股东孟学军持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 股东王安祺持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 股东谭克修持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 股东姜淑娥持股1.09%被冻结，对应100万股[163] - 控股股东周新华持有湖南神来科技有限公司62.5%股权，对应注册资本1000万股[164][166] - 湖南神来科技有限公司注册资本为1600万元人民币[164][166] - 深圳市创新投资集团注册资本420,224.952万元人民币[167] - 湖南文化旅游投资基金成立于2010年12月21日[167] - 报告期内公司股票尚未公开发行，前10名股东均为限售股东[163] - 公司实际控制人周新华未取得其他国家居留权[164][166] - 董事长兼总经理周新华持股15,927,900股，占董事高管总持股的64.8%[172] - 董事熊燕持股5,000,000股，占董事高管总持股的20.3%[172] - 董事兼副总经理王安祺持股1,000,000股，占董事高管总持股的4.1%[172] - 董事彭红业持股426,100股，占董事高管总持股的1.7%[172] - 监事会主席王萍持股538,900股，占董事高管总持股的2.2%[172] - 副总经理周凯持股415,100股，占董事高管总持股的1.7%[172] - 副总经理吴启持股300,000股，占董事高管总持股的1.2%[172] - 副总经理李宇持股371,700股，占董事高管总持股的1.5%[173] - 副总经理常夸耀持股400,000股，占董事高管总持股的1.6%[173] - 董事高管团队合计持股24,579,700股，报告期内无任何增减持变动[173] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员共17人，实际支付报酬总额为303.92万元[183] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划及方案，董事、监事薪酬需经董事会同意后提交股东大会审议[183] - 高级管理人员薪酬与考核计划或方案报经董事会批准后施行[183] - 薪酬确定依据包括分管工作范围、职责履行情况、业绩考评指标完成情况及社会相关岗位薪酬水平标准[183] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额合计为303.92万元[185] - 董事长兼总经理周新华税前报酬为53.15万元[185] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[192] - 监事会由3名监事组成，含职工代表监事1名[193] - 公司董事会战略委员会设委员5名[195] - 公司董事会提名委员会设委员3名[196] - 公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名[196] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[198] - 公司资产独立完整且产权明晰[199] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬[199] - 公司财务人员未在控股股东关联企业兼职[200] - 公司建立独立会计核算体系和财务管理制度[200] - 公司独立开设银行账户并办理税务登记[200] - 公司不存在为控股股东提供担保的情况[200] 子公司与关联方 - 公司全资子公司包括上海华凯展览展示工程有限公司、上海华凯创意数字科技有限公司、湖南华凯文创产业孵化器有限公司[182] - 公司全资子公司湖南华凯文创产业孵化器有限公司于2016年5月设立，注册资本100,000,000元[138] - 湖南华凯文创产业孵化器有限公司截至2016年底注册资本尚未实际出资[138] - 常夸耀在上海华凯展览展示工程有限公司担任总经理并领取报酬津贴[181] - 岳意定在中南大学商学院担任教授、博士生导师并领取报酬津贴[181] - 蔡健龙在长沙银行湘江新区支行担任行长并领取报酬津贴[181] - 高春鸣在湖南大学信息科学与工程学院担任教授并领取报酬津贴[181] - 周晓军在深圳达晨创业投资有限公司担任投资总监并领取报酬津贴[182] 员工与人力资源 - 在职员工总数343人，其中母公司103人，主要子公司240人[186] - 员工专业构成中研发人员80人，策划设计人员97人，销售人员50人[187] - 员工教育程度本科144人占比42%，专科148人占比43.1%[187] - 公司为员工缴纳养老保险、医疗保险等五险一金[188] 审计与合规 - 公司聘任天健会计师事务所审计服务报酬为50万元[139] - 天健会计师事务所已提供连续3年审计服务[139] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[136] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[140] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[141] - 公司报告期合并报表范围因新增子公司发生变化[138] 股东承诺与股份锁定 - 股东彭红业、王萍承诺自上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[126] - 股东何志良承诺在特定条件下每年转让股份不超过所持华凯创意股份总数的25%[126] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，股东何志良持股锁定期自动延长6个月[127] - 股东何志良承诺锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[127] - 股东卞慧波等27人承诺自上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[127] - 违反股份转让承诺的收益将归华凯创意所有[126][127] - 华凯创意有权冻结违反承诺股东的剩余股份并扣留现金分红[126][127] - 所有股东承诺将遵守《证券法》《公司法》及监管机构对股份转让的额外要求[126][127] - 股份锁定承诺有效期自2017年1月20日起执行[126][127] - 股东何志良承诺其股份锁定期与董事李惠莲任职情况挂钩[126] - 股东承诺自华凯创意股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[128] - 股东承诺自华凯创意股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所