收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为5.618亿元人民币，同比增长6.09%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4873万元人民币，同比增长21.75%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4187万元人民币，同比增长38.31%[16] - 2017年营业收入为232,963,832.37元，同比增长78.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为12,833,147.92元，同比下降47.5%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,001,931.21元，同比下降58.6%[19] - 公司实现主营业务收入56181.36万元，同比增长6.09%[28] - 利润总额5762.04万元，较上年同期增长23.42%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4873.50万元，较上年同期增长21.75%[28] - 公司2017年实现营业收入56,181.36万元，同比增长6.09%[40] - 利润总额达5,762.04万元，较上年同期增长23.42%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为4,873.50万元，同比增长21.75%[40] - 公司2017年总营业收入为5.618亿元人民币，同比增长6.09%[51] - 其他文化主题馆展示系统收入1.731亿元人民币，同比增长147.84%[51] - 华北地区收入8659万元人民币，同比增长2019.77%[52] - 华东地区收入9046万元人民币，同比增长172.44%[52] - 城市文化馆展示系统收入1.92亿元人民币，同比下降17.7%[51] - 博物馆展示系统收入1.497亿元人民币，同比下降27.48%[51] - 公司毛利率为31.36%，同比增长5.72个百分点[54] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业收入为4.38亿元人民币[86] - 上海华凯展览展示工程有限公司净利润为4329.22万元人民币[86] - 上海华凯展览展示工程有限公司营业利润为5081.65万元人民币[86] 成本和费用（同比环比） - 销售费用4092.63万元同比增长6.76%[62] - 管理费用5416.28万元同比增长22.47%[62] - 研发投入2134.51万元占营业收入比例3.80%[65] 各条业务线表现 - 公司主营业务为文化主题展馆综合布展服务，采用"多元总包"项目制运营模式[25][26][27] - 博物馆业务实现收入1.49亿元，中标金额达3.41亿元[41] - 城市规划馆业务实现项目业绩2.3亿元[42] - 2017年规划馆总开标金额52亿元人民币，其中新建规划馆布展投资金额达44.67亿元人民币，较去年增长63%[92] - 2017年博物馆总开标金额40亿元人民币，其中新建博物馆布展投资金额达35.87亿元人民币，较去年增长35%[92] - 2017年纪念馆总开标金额14亿元人民币，其中新建纪念馆布展投资金额10.5亿元人民币[92] - 城市规划展览馆展陈系统潜在市场规模可达300亿元人民币以上，预估2018年市场规模达43.60亿元人民币[92] - 2018-2020年间博物馆展陈系统新增规模预计为280亿元人民币，每年市场规模可达93亿元人民币[93] - 预估2018年博物馆展陈系统的市场规模达60亿元人民币左右[93] - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等12个[98] 各地区表现 - 华北地区收入8659万元人民币，同比增长2019.77%[52] - 华东地区收入9046万元人民币，同比增长172.44%[52] 管理层讨论和指引 - 公司2017年毛利率存在波动风险[6] - 2017年年末可供股东分配利润为19910.2万元[28] - 2017年新中标合同订单金额约为10亿元[41] - 公司拥有专利35项（含发明专利12项）及641件著作权[45] - 2018年公司营业收入预期目标为6亿元[94] - 2018年公司净利润预期目标为5200万元[94] - 公司业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[100] - 公司面临由于项目类型差异导致毛利率波动的风险[98] - 单一大型项目对公司收入影响较大可能导致收入波动[98] - 公司存在因业务扩张导致营运资金不足的风险[99] - 核心人才多数持有公司股份但仍有流失风险[101] - 公司承诺通过加快募投项目建设完善利润分配制度及提升市场竞争力等措施填补即期回报[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-443万元人民币，同比改善77.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为60,700,447.56元，较上年同期由负转正[19] - 经营活动现金流量净额-442.63万元同比改善77.20%[66][67] - 筹资活动现金流量净额1.098亿元同比改善1043.13%[66][68] 资产和负债 - 资产总额为10.475亿元人民币，同比增长42.18%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4.955亿元人民币，同比增长49.14%[16] - 公司总资产104,753.87万元，较年初增长42.18%[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益为49,553.40万元，较年初增长49.14%[40] - 每股净资产4.05元，较年初增长11.88%[40] - 在建工程较年初增长10260.77%，主要因国家文化产业示范基地建设投入[32] - 货币资金较年初增长129.67%，主要因收到发行新股募集资金[33] - 应收账款较年初增长76.78%，主要因营业收入增长及部分项目回款周期较长[33] - 货币资金1.437亿元占总资产比例13.72%较上年增长5.23个百分点[71] - 应收账款3.601亿元占总资产比例34.38%较上年增长6.73个百分点[71] - 固定资产减少至56,939,113.12元，同比下降2.52%，主要因计提折旧[72] - 在建工程大幅增至72,422,557.74元，同比增长6.82%，因国家文化产业示范基地建设投入[72] - 短期借款增至67,400,000元，同比增长1.03%[72] - 长期借款增至40,000,000元，同比增长0.16%[72] - 应付账款增至274,193,124元，但占总资产比例下降5.06%至26.17%[72] - 预收账款大幅增至25,010,249.35元，同比增长1.76%，主要因收到博物馆等项目预付款[72] - 货币资金中13,214,895.18元受限，为共管户资金与保函保证金[73] - 应收账款中68,577,083.36元因质押借款受限[73] - 固定资产中30,589,774.20元因抵押借款受限[73] - 上海华凯展览展示工程有限公司总资产为6.89亿元人民币，净资产为2.03亿元人民币[86] 研发和知识产权 - 2017年新增专利5件、美术著作权87件、计算机软件著作权3件[30] - 截至2017年12月31日，公司累计拥有专利30项、著作权641件、计算机软件著作权46件[36] - 公司设计及研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[34] - 研发人员72人，占员工总数20.3%[181] 募集资金使用 - 2017年实际使用募集资金8993.86万元人民币[48] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目累计使用募集资金2762.24万元人民币[48] - 补充营运资金项目使用募集资金6231.62万元人民币且已全部使用完毕[48] - 募集资金总额126,765,300元，已使用89,938,600元，尚未使用36,826,700元存放专户[76] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目累计投入2762.24万元，达到计划投资额3851.38万元的71.72%[78][80] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目计划投资额2000万元，报告期内实际投入金额为0[78][80] - 信息化系统建设项目计划投资额400万元，报告期内实际投入金额为0[78][80] - 补充营运资金项目投入6231.62万元，完成计划投资额的100%[78] - 募集资金承诺投资项目总额12483万元，累计实际投入8993.86万元[78] - 公司于2017年4月18日召开董事会决议变更募集资金投资项目实施方式[78][82] - 公司于2017年5月10日通过股东大会决议缩减募投项目总体规模[78][82] - 影视动画制作项目变更后拟投入募集资金总额3851.38万元[80] - 文化创意与科技融合研发中心变更后拟投入募集资金总额2000万元[80] - 信息化系统建设项目变更后拟投入募集资金总额400万元[80] 利润分配和分红 - 公司以总股本122,381,100股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 2016年度利润分配以总股本122,381,100股为基数每10股派发现金红利1.0元（含税）分配总额1223.811万元[106] - 2017年度利润分配预案以总股本12,238.11万股为基数每10股派发现金0.5元（含税）共计派发现金611.9055万元[108] - 2017年现金分红金额为6,119,055.00元占归属于上市公司普通股股东净利润48,734,954.25元的12.56%[110] - 2016年现金分红金额为12,238,110.00元占归属于上市公司普通股股东净利润40,027,589.28元的30.57%[110] - 2015年未进行现金分红现金分红金额为0元[110] - 公司2017年可分配利润为199,101,976.43元[107] - 2017年现金分红占利润分配总额比例为100%[107] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.8868亿元，占年度销售总额比例51.38%[59][60] - 第一名客户销售额8738.74万元，占销售总额比例15.55%[59] - 前五名供应商合计采购额7639.97万元，占年度采购总额比例19.81%[60] - 公司客户多为政府部门导致付款审批流程复杂且周期较长[99] - 项目质量保证金通常为合同金额的5%[99] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为8,455,595.17元，同比下降28.3%[22] - 非经常性损益合计为6,861,757.08元，同比下降29.6%[22] - 非流动资产处置损益为-184,695.99元，同比下降545.3%[22] 公司治理和股东承诺 - 公司2017年实施实地调研活动共8次接待对象均为机构[102][103] - 上海柏智方德投资中心承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 深圳市创新投资集团有限公司承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 湖南文化旅游投资基金企业承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 熊燕承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意首次公开发行前股份[111] - 彭红业承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意及湖南神来科技有限公司股份[112] - 王萍承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意及湖南神来科技有限公司股份[112] - 何志良承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托他人管理所持华凯创意及湖南神来科技有限公司股份[112] - 所有承诺方均约定若违反股份转让承诺则收益归华凯创意所有[111][112] - 华凯创意有权冻结违反承诺方持有的剩余股份并扣留现金分红[111][112] - 股份锁定承诺有效期均至2018年1月20日截止[111][112] - 股东李惠莲离职后半年内不转让所持华凯创意股份[113] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[113] - 违反股份转让承诺的收益归公司所有[113] - 卞慧波等股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[113] - 卞慧波等股东承诺若违反转让承诺则收益归公司所有[114] - 才泓冰等股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[114] - 才泓冰等股东承诺若违反转让承诺则收益归公司所有[114] - 所有股份限售承诺均于2017年1月20日作出[113][114] - 股份限售承诺履行状态为"严格履行中"[113][114] - 周新华及湖南神来科技承诺自华凯创意上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前的股份[115][116] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 锁定期将自动延长6个月[115][116] - 锁定期满后两年内减持价格承诺不低于首次公开发行股票的发行价[116] - 违反股份锁定和减持承诺的收益将归华凯创意所有[115][116] - 周新华承诺在持有5%以上股份期间不从事与华凯创意主营业务构成竞争的业务[116] - 湖南神来科技有限公司股份限售承诺履行期限为2017年1月20日至2020年1月20日[115] - 何志良股份减持承诺履行期限为2017年1月20日至2018年1月20日[116] - 常夸耀等7人股份减持承诺履行期限为2017年1月20日至2099年12月31日[116] - 周新华关于同业竞争承诺履行期限为2017年1月20日至2099年12月31日[116] - 违反承诺时公司有权冻结剩余股份并扣留现金分红或50%薪酬[115][116] - 承诺避免同业竞争，若违反则竞争性业务收益归华凯创意所有[117][118] - 关联交易需遵循市场化原则及公允价格，否则收益归华凯创意[117][118] - 资金占用需归还本金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[117][118] - 承诺期间为2017年1月20日至2099年12月31日[117][118] - 股东持股5%以上期间需持续履行避免同业竞争承诺[118] - 违反承诺时华凯创意有权冻结股东股份及扣留现金分红[117][118] - 关联交易表决时需履行回避义务[117][118] - 承诺自签署日起生效且不可单方面变更或撤销[117][118] - 湖南神舟科技作为主要股东作出相同承诺[118] - 承诺涵盖直接及间接损失赔偿责任[117][118] - 公司承诺若违反关联交易规定将归还占用资金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[119] - 公司董事及高级管理人员承诺严格遵守2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》[119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失包括股票投资损失及佣金和印花税等直接损失[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将在证监会认定后三个月内以现金赔偿投资者直接损失[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载且影响发行条件将在认定后三个月内回购全部新股并按二级市场价格不低于发行价执行[120] - 公司董事及高级管理人员承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将延长股份锁定期限[120] - 公司股东承诺若上市后6个月股票收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[121] - 违反股份减持承诺的收益将100%归公司所有[121] - 公司可扣留违反承诺者50%薪酬及现金分红用于抵偿收益[121] - 锁定期满后两年内股东无减持意向[121] - 减持需提前5个交易日通知并公告[121][122] - 招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者直接损失[121][122] - 赔偿范围包含股票投资损失及佣金印花税等[121][122] - 虚假披露情形下将依法回购全部新股[122] - 购回价格不低于原转让价格并支付活期存款利息[122] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[124] 子公司和结构变更 - 公司全资子公司湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司注册资本为1000万元人民币[88] - 公司注销上海华凯创意数字科技有限公司及湖南华凯文创产业孵化器有限公司，对业绩无重大影响[87] - 公司2017年新增合并子公司湖南华凯数字系统工程有限公司注册资本1000万元人民币[128] - 新增子公司截至2017年12月31日注册资本尚未实际出资且未开展经营活动[128] 每股指标 - 基本每股收益为0.4067元/股，同比下降6.74%[16] - 加权平均净资产收益率为10.44%，同比下降2.38个百分点[16] - 报告期基本每股收益0.4067元/股同比下降6.74%[154