财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入10.20亿元人民币，同比下降3.14%[20] - 营业收入为102,011万元同比下降3.14%[41] - 公司2015年营业收入为10.20亿元同比下降3.14%[58] - 归属于上市公司股东的净利润1166.35万元人民币，同比下降81.56%[20] - 扣除非经常性损益的净利润247.36万元人民币，同比下降95.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1,166万元同比下降81.56%[41] - 利润总额为1,808万元同比下降78.24%[41] - 加权平均净资产收益率1.03%，同比下降4.70个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1745.04万元人民币[22] - 2015年归属于母公司所有者净利润为11,663,484.64元[127] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2.01亿元同比下降2.26%[60][63] - 销售费用同比增长2.75%至5.08亿元[67] - 管理费用同比增长14.27%至2.79亿元，主因研发投入增加[67] - 研发投入金额同比增长18.42%至1.20亿元，占营业收入比例11.72%[71] 各条业务线表现 - 自制软件销售收入3.66亿元同比下降10.26%占营业收入35.93%[58] - 外购软硬件销售收入2.61亿元同比增长2.54%占营业收入25.57%[58] - 技术服务收入3.93亿元同比增长0.60%占营业收入38.50%[58] - 外购软硬件营业成本1.80亿元同比下降3.00%占营业成本89.34%[64] - 技术服务营业成本0.21亿元同比增长8.91%占营业成本10.66%[64] - 公司整体毛利率80.28%同比下降0.18个百分点[60] - 新一代智能制造解决方案T100于2015年7月发布并已获取客户近40家[43] - 微企互联业务累计客户数约50,000家[48] - 智能制造项目在多个区域已有数十个整体方案合作项目[46] - 投资MES企业艾码科技以完善工业4.0产品布局[44] - 与研华股份组建工业4.0+智能制造系统集成联盟并在7个城市举办多场研讨会[44] - 中台微应用完成支持大并发用户数的后台数据交换与服务接口开发[49] - 成立智互联（深圳）科技有限公司并完成互联云平台蓝图设计[51] - E10产品平均销售单价提升并全面替代旧产品[43] - 获得2015年度中国工业互联网创新产品奖（T100、A1产品）[46] - 与西门子、研华合作在永和流体实施工业4.0一体化项目[46] - 公司战略聚焦供应链环、销售链环、微企链环三大业务环[116] - 公司加大对互联网及工业4.0的投入并加速转型升级[117] - 公司持续深耕制造和流通两大行业[117] - 公司参与启动"工业4.0+行业智能制造系统集成联盟"[182] 各地区表现 - 中国大陆内收入3.75亿元同比下降10.33%占营业收入36.77%[58] - 中国大陆外收入6.45亿元同比增长1.60%占营业收入63.23%[58] - 公司的子公司台湾鼎新是合并报表中营业收入和利润的主要来源[5] - 境外资产台北办公楼及土地价值17,822万元人民币占净资产比重15.73%[33] - 鼎新电脑总资产6.29亿新台币，净资产3.03亿新台币，营业收入6.41亿新台币，营业利润7410.77万新台币，净利润6362.58万新台币[110] - 艾码科技营业收入1064.67万新台币，营业利润223.21万新台币，净利润87.89万新台币[110] - 鼎诚资讯营业利润亏损48.34万新台币，净利润亏损41.63万新台币[110] - DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM营业收入1021.02万人民币，营业利润417.55万人民币，净利润387.93万人民币[110] - 荷兰鼎捷软件总资产6.34亿新台币，净资产3.08亿新台币，营业收入6.41亿新台币，营业利润7334.49万新台币，净利润5662.71万新台币[110] - 香港鼎捷软件营业收入5.91亿新台币，净资产2.63亿新台币，营业收入6.49亿新台币，营业利润7140.00万新台币，净利润5438.60万新台币[111] - 南京鼎捷软件营业利润亏损96.99万人民币，净利润亏损56.76万人民币[111] - 广州鼎捷软件营业利润亏损3691.18万人民币，净利润亏损2908.49万人民币[111] 管理层讨论和指引 - 公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大[6] - 公司面临因单位人力成本上升速度快于人均产值增速而导致人均利润率下降的风险[6] - 公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上[6] - 预计2016年中国ERP市场规模将达到617.7亿元人民币，2018年达706.8亿元人民币[114] - 预计2019年生产制造ERP市场规模将超过103.6亿元人民币[114] 现金流和资产变动 - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元人民币，同比大幅增长14235.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14235.93%至1.26亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大至-3.83亿元[73] - 货币资金较期初减少33.29%[32] - 预付款项较期初增加36.88%[32] - 商誉较期初减少45.98%[32] - 递延所得税资产较期初增加57.3%[32] - 其他非流动资产较期初增加20,429千元[32] - 在建工程较期初增加274,153千元[32] - 资产总额15.51亿元人民币，同比增长5.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.28亿元人民币，同比下降1.64%[20] - 货币资金减少至5.45亿元，占总资产比例下降20.23个百分点至35.15%，主要因上海研发总部及运维中心扩建投入[78] - 在建工程大幅增加至2.77亿元，占比上升17.67个百分点至17.85%，系上海研发总部扩建投入[78] - 应收账款减少至2.45亿元，占比下降5.44个百分点至15.82%，因主营业务收款增加[78] - 其他流动资产增至1.17亿元，占比上升6.73个百分点至7.55%，主因新增金融理财商品投资[78] - 短期借款增加至8838万元，占比上升2.43个百分点至5.70%，用于理财产品投资收益[78] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助673.05万元人民币[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益305.48万元人民币[27] - 投资收益265.21万元，占利润总额比例14.67%[75] - 营业外收入3771.51万元，占利润总额比例208.65%，主为政府补助及增值税退税[76] - 对上海鼎竑信息增资55.75万元持股25%，投资亏损109.62万元[82] - 对DSC CONSULTING SDN BHD增资92.01万元持股49%，投资收益412.84万元[82] - 以公允价值计量的金融资产初始投资9.22万元，期末金额保持9.22万元[85] - 报告期投资额147.77万元，同比减少31.62%[81] 募集资金使用和项目投资 - 募集资金总额5.17亿元，已累计使用3.30亿元，变更用途比例61.94%[87] - ERP软件系列产品升级项目投资总额224.93百万元，调整后投资总额196.65百万元，截至期末累计投入金额29.64百万元，投资进度33.89%[89] - 运维服务中心平台扩建项目投资总额211.72百万元，调整后投资总额263.082百万元，截至期末累计投入金额263.082百万元，投资进度82.21%[89] - 研发中心扩建项目投资总额80百万元，截至期末累计投入金额66.6487百万元[89] - 承诺投资项目合计投资总额516.65百万元，累计投入金额292.7231百万元，总体投资进度63.8%[89] - 公司2013年累计投入募集资金25.77百万元用于项目先期投入[90] - ERP软件系列产品升级项目延期至2016年7月31日完成，原因为互联网技术变革导致原投资计划不适应竞争环境[91] - 运维服务中心扩建项目实施地点变更为上海市闸北区绿地中环广场，建筑面积9,500-10,500平方米[96] - 研发中心扩建项目投资额度从291.72百万元增至320百万元，新增28.28百万元来自ERP项目调整[96] - ERP软件系列产品升级项目募集资金总额变更为9165万元人民币[98][105] - 运维服务中心平台扩建项目募集资金总额变更为38000万元人民币[98][105] - 智互联(深圳)科技有限公司投资项目新增募集资金投入4500万元人民币[99][105] - ERP软件系列产品升级项目实际累计投入金额为6664.87万元人民币，投资进度达72.72%[98] - 运维服务中心平台扩建项目实际累计投入金额为26308.27万元人民币，投资进度达69.23%[98] - 智互联(深圳)科技有限公司投资项目实际投入金额为0元，投资进度为0%[99] - 变更后ERP软件系列产品升级项目尚未使用金额为2500.13万元人民币[105] - 变更后运维服务中心平台扩建项目尚未使用金额为11691.73万元人民币[105] - 智互联(深圳)科技有限公司投资项目尚未使用金额为4500万元人民币[105] - 办公楼建设追加投资1.75亿元，总投资额2.6亿元[159] - 公司2013年末净资产6.33亿元[159] - 办公楼追加投资金额1.75亿元低于2013年末净资产30%（1.90亿元）[159] 子公司和投资企业情况 - 公司子公司智互联（深圳）科技有限公司成立于2015年11月[116] - 公司合并范围增加上海鼎捷网络科技有限公司、智互联（深圳）科技有限公司、艾码科技股份限公司及艾码资讯科技有限公司[154] - 公司对智互联增资后持股比例变为67.6%[101] - 子公司智互联（深圳）科技有限公司获增资2400万元，注册资本增至7400万元，公司持股比例降至67.6%[184] - 公司设立互联网全资子公司鼎捷互联网有限公司，注册资本5000万元，前期投入1000万元自有资金[181] - 公司设立智能互联全资子公司鼎捷智能互联有限公司，注册资本5000万元，前期投入1000万元自有资金[183] - 公司前期对智互联的自有资金投入从1000万元降至500万元[184] 股东结构和股权变动 - 公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下[5] - 2014年初公司总股本为90,000,000股[189] - 2014年1月首次公开发行A股3,000万股后总股本增至118,784,681股[189] - 2013年度利润分配方案实施后总股本增至154,420,085股（每10股转增3股）[189] - 2014年度利润分配方案实施后总股本增至200,746,110股（每10股转增3股）[190][191] - 境外法人持股比例保持73.90%[190] - 人民币普通股占比25.47%[190] - 限售股中Digital China Software(BVI) Limited持有35,944,338股[193] - Equity Dynamic Asia Limited限售股34,131,529股拟于2016年1月26日解禁[193] - 富兰德林咨询持有的326,993股限售股已于2015年2月3日解除限售[194] - 解除限售股份数量为60,678,938股，占公司股本总数的30.23%[195] - 解除限售后有条件限售股总数为88,942,081股，占公司总股本的44.31%[195] - 首次公开发行后公司股本总额由9,000万股变更为11,878.4681万股[196] - 2013年度利润分配后总股本由118,784,681股增至154,420,085股[196] - 2014年度利润分配后总股本由154,420,085股增至200,746,110股[197] - 第一大股东Digital China Software持股比例为17.91%，持股数量35,944,338股[200] - 第二大股东EQUITY DYNAMIC ASIA持股比例为17.00%，持股数量34,131,529股[200] - 第三大股东TOP PARTNER HOLDING持股比例为8.58%，持股数量17,217,815股[200] - 报告期末普通股股东总数为11,567户[199] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为9,579户[199] - 股东维尔京EQUITY等限售股份解禁数量为60,678,938股，占公司总股本30.23%，流通日为2016年1月28日[132] - 股东富兰德林限售股份解禁数量为326,993股，占公司总股本0.21%，流通日为2015年2月3日[133] 利润分配和分红政策 - 公司以200,746,110股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[6] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金2.00元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增3股[122] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[121] - 公司总股本在2014年度分红后由154,420,085股增至200,746,110股[122] - 公司利润分配政策区分成熟期和成长期阶段现金分红比例最低分别为80%和20%[121] - 公司未来三年分红计划规定现金分红金额不少于当年可分配利润的20%[122] - 2015年现金分红总额20,074,611元，占利润分配总额比例100%[125][127] - 2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例172.12%[131] - 2015年可供股东分配利润为296,610,414.32元[125][127] - 以总股本200,746,110股为基数，每10股派现1元并转增3股[125][127] - 资本公积转增后股本总数增至260,969,943股，资本公积余额调整为551,423,502.80元[127] - 2014年现金分红金额30,884,017元，占净利润比例48.83%[131] - 2013年现金分红金额35,635,404.30元，占净利润比例37.15%[131] - 2013年实施分红送转后总股本由118,784,681股增至154,420,085股[128] - 2014年实施分红送转后总股本由154,420,085股增至200,746,110股[129] 股东承诺和限制性股票激励 - 间接股东孙蔼彬等37人承诺锁定期36个月，减持价格不低于发行价且触发条件自动延长锁定期6个月[133] - 董事、监事及高级管理人员孙蔼彬等承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[134] - 公司股票锁定期限自动延长6个月[135] - 林连兴因职务调动由原财务负责人转任董事，承诺义务延续[135] - 李绍远与刘梦杰因职务调整不再担任高管，由叶子祯及陈建勇承接承诺义务[135] - 股东承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将增持不超过非限售股总额1%[137][138] - 单一股东增持数量按持股比例计算：增持数量=拟增持总数×（单一股东持股数量/增持股东持股总数）[138] - 公司承诺若触发条件将回购不低于非限售股总额1%的股票[138] - 主要股东承诺合计增持不低于非限售股总额1%的公司股票[139] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[141][142] - 持股5%以上股东减持时须提前三个交易日进行公告[141][142] - 股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购已转让的原限售股份[140] - 股东承诺若招股说明书存在重大遗漏将依法赔偿投资者损失[140] - 全体董事监事和高管承诺对招股说明书虚假记载导致的损失承担赔偿责任[140] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[141] - 股东承诺通过二级市场竞价或协议交易平台进行减持[141][142] - 公司违反承诺时需及时公告并依法赔偿投资者损失[142] - 主要股东违反承诺需通过公司公告并依法赔偿损失[142] - 违反承诺的董事和高级管理人员将被处以1万元至10万元人民币的罚款[143] - 主要股东承诺不从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务[144][145] - 神州数码及其控制企业未销售与公司产品性能或用途相同的竞争性产品/服务[146] - 神州数码承诺在作为股东期间不会针对公司客户销售同类竞争性ERP产品/服务[147] - 所有相关股东截至公告日均遵守了关于同业竞争及关联交易的承诺[144