财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为2.37亿元，同比增长22.22%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7068.64万元，同比增长23.76%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为6167.69万元，同比增长24.95%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6557.51万元，同比增长11.75%[23] - 基本每股收益为0.6135元/股，同比增长9.34%[23] - 加权平均净资产收益率为8.74%，同比下降8.74个百分点[23] - 2015年末资产总额为9.23亿元，同比下降4.93%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元，同比增长7.64%[23] - 营业利润为4829万元，同比增长62.19%[47] - 经营活动现金流入同比增长23.13%至2.78亿元[68] - 经营活动现金流出同比增长27.14%至2.12亿元[69] - 投资活动现金流出同比激增1082.05%至1.69亿元[69] - 筹资活动现金流入同比大幅下降95.49%至1900万元[69] - 销售费用同比下降4.48%至6134.50万元[61] - 管理费用同比下降11.09%至7300.85万元[61] - 财务费用同比大幅下降195.64%，从242.36万元支出转为231.79万元收入，主要因上市后利息收入增加且贷款利息支出减少[61] - 计入当期损益的政府补助2015年为1139.91万元，2014年为930.99万元，同比增长22.4%[29] - 研发投入金额4903.76万元占营业收入20.67%，研发人员240人占比57.00%，其中资本化研发支出1027.83万元占研发投入20.96%[65] - 研发投入资本化率从0%升至20.96%，主要因数据融合平台项目进入开发阶段且采用敏捷开发模式[65] - 基本每股收益0.6135元，稀释每股收益0.6081元[177] - 归属于上市公司股东的每股净资产7.30元[177] 各业务线表现 - 公司2015年营业收入中中间件业务是重要组成部分，面临IBM和Oracle等国外软件巨头高市场份额的竞争压力[4] - 公司通过并购进入虚拟化软件市场，面临VMware市场份额最高及华为服务器虚拟化软件明显增长势头的竞争[4] - 公司业务涉及基础软件中间件、虚拟化、移动信息化解决方案、网络优化软件及服务、政务大数据、大数据信息安全和军工业务[7] - 电信行业收入1.01亿元，同比增长174.25%，占营收比重42.57%[49] - 政府行业收入8511万元，同比下降4.36%，占营收比重35.87%[49] - 创新应用产品收入9279万元，同比增长485.05%，占营收比重39.11%[49] - 电信行业营业成本2579万元，同比增长857.12%，毛利率74.46%[52] - 软件基础设施营业成本同比增长1075.47%，从2014年127.22万元增至2015年1495.41万元，占营业成本比重从32.07%升至39.84%[56] - 创新应用营业成本同比增长737.82%，从2014年269.50万元增至2015年2257.89万元，占营业成本比重从67.93%降至60.16%[56] - 公司形成基础软件产品、无线网络优化软件、大数据信息安全三个成熟业务板块及政务大数据应用、移动信息化解决方案两个新兴培育板块[87] - 公司在政务大数据领域进行研发和市场投资培育新业务[44] - 移动中间件新产品"MKey6移动云平台"于2015年8月启动预研，预计2016年试商用[64] - 数据融合平台2015年4月至12月资本化金额为1027.83万元[66] 各地区表现 - 华东地区收入8744万元，同比增长232.73%，占营收比重36.85%[49] - 第四季度营业收入达1.06亿元，为全年最高季度收入[25] - 第二季度营业收入为4738.09万元，第三季度为4790.43万元[25] 成本和费用 - 销售费用同比下降4.48%至6134.50万元[61] - 管理费用同比下降11.09%至7300.85万元[61] - 财务费用同比大幅下降195.64%，从242.36万元支出转为231.79万元收入，主要因上市后利息收入增加且贷款利息支出减少[61] - 研发投入金额4903.76万元占营业收入20.67%，研发人员240人占比57.00%，其中资本化研发支出1027.83万元占研发投入20.96%[65] - 电信行业营业成本2579万元，同比增长857.12%，毛利率74.46%[52] - 软件基础设施营业成本同比增长1075.47%，从2014年127.22万元增至2015年1495.41万元，占营业成本比重从32.07%升至39.84%[56] - 创新应用营业成本同比增长737.82%，从2014年269.50万元增至2015年2257.89万元，占营业成本比重从67.93%降至60.16%[56] 管理层讨论和指引 - 公司客户以政府、电信运营商、金融等领域为主，受预算管理制度和集中采购制度影响存在明显季节性销售特征[9] - 公司面临核心技术人员的流失风险，软件行业属于智力密集型行业[4] - 公司面临技术研发风险，新技术和新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大不确定性[6] - 公司面临重组整合风险，与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性[7] - 公司面临业务规模迅速扩大导致的管理风险，在制度建设、组织设置、运营管理等方面面临更大挑战[7] - 公司通过并购和内部培养组建管理团队适应业务增长[41] - 公司实施股权激励计划吸引优秀人才[41] - 公司计划2016年上半年完成对微智信业的收购，拓展大数据信息安全业务[88] - 计划2016年第二季度实施首期股票期权行权，并研究二期股权激励计划[90] - 2016年计划分离政务大数据应用业务，探索员工参股和合伙人机制[89] - 国内信息安全市场预计到2018年规模达37.13亿美元，2013-2018年复合增长率14.5%[86] 并购与投资活动 - 公司以4137万元收购数字天堂，获得4000余家客户资源[45] - 公司筹划非公开发行股票筹资8.25亿元用于收购微智信业[46] - 公司收购北京数字天堂信息科技100%股权，收购成本4137万元，收购日至期末贡献收入933.07万元及净利润283.99万元，分别占公司总收入3.93%和净利润4.02%[56][57] - 报告期内向惠捷朗原股东支付现金对价1.35亿元[69] - 向数字天堂原股东支付现金对价2737万元[69] - 公司2014年收购惠捷朗科技交易总对价为发行448万股股票并配套募资不超过1.4亿元[139] - 公司2015年新增合并子公司北京数字天堂信息科技和东方通科技无锡有限公司[142] - 非公开发行股票拟募集资金不超过8.254亿元[167] - 非公开发行股票拟募集资金不超过825,426,738.24元人民币[178] 知识产权与技术资产 - 报告期内公司新增软件著作权25项[35] - 截至2015年12月31日公司及子公司共拥有软件著作权35项[35] - 公司软件著作权涵盖应用服务器、消息中间件、数据交换平台等多类中间件产品[35] - 公司34项软件著作权为原始取得方式获得[35] - 公司1项软件著作权为受让方式获得（TongLINK/Q消息中间件软件v7.0）[35] - 软件著作权首发日期跨度从2001年10月至2013年10月[35] - 主要产品线包括TongWeb应用服务器（多个版本）[35] - TongLINK/Q消息中间件已更新至v8.0版本[35] - TongIntegrator应用集成中间件已发展至V4.0版本[35] - 2013年新增数据交换相关软件著作权（TI-DXP V2.0等）[35] - 东方通在2013年至2015年间共登记了约30项软件著作权，涵盖企业服务总线、应用服务器、数据交换、云管理平台等核心中间件产品[36-60,81-87] - 数字天堂（东方通子公司）在2010年至2014年间登记了约20项软件著作权，主要涉及移动中间件、无线网关和云平台系统[61-80] - 东方通应用服务器软件TongWeb拥有多个版本著作权（V5.0.1/V5.5/V5.6/V6.0），版本迭代密集[38,44,45,86] - 云平台产品线持续更新，TongOCloud虚拟化平台有V4.5和V5.0版本[46,56,81]，TongApplaud云管理平台有V2.0/V2.5版本[48,49] - 数据交换产品形成完整体系，包括TI-DXP V2.5[42]、TongDXP V3.0[57]、TongDXP_Node V3.0[58]及适配器工具[51,52] - 2015年新增分布式内存网格软件TongCache V1.0[53]和变化数据捕获工具TongCDC V2.0[54]等创新产品 - 移动中间件产品线通过数字天堂补充，包括MKey5G系统[61]、移动信息化接入平台[64]和多种无线网关系统[72-77] - 著作权取得方式均为原始取得且保留全部权利，知识产权布局完整[36-87] - 公司拥有超过40项软件著作权，涵盖中间件、数据传输、网络优化测试等多个核心技术领域[37] - 上海东方通为主要著作权人，涉及至少20项核心软件产品的原始取得[37] - 惠捷朗科技拥有至少24项网络测试优化类软件著作权，包括CDS网优路测系统V3.0至V8.0等多个版本[108]-[131] - 2011年取得4项软件著作权，包括TongGTP V5.2.1(0325850号)和V6.0.1(0366004号)等关键产品[88][90] - 2013年集中登记6项软件著作权，包含TongApplaud AppServer V2.0等云平台产品[91]-[95] - 2014年取得9项著作权，重点布局数据交换平台(TI-DXP V2.0.1)和企业服务总线(TI-ESB V5.0.1)等产品[96]-[98] - 2015年新增6项著作权，包括TongWeb V6.0.1(1091592号)和TongDXP V3.0.1(1177895号)等重要升级[102]-[107] - 通过受让方式获得TongEASY V5.2(0236369号)等3项核心交易中间件著作权[99]-[101] - 惠捷朗在2008年取得重大技术突破，年度新增5项测试系统著作权包括飞信业务测试系统[114]-[118] - LTE测试技术布局完善，2012-2014年登记CDS LTE测试系统V1.0(0427970号)和V1.1(0718297号)等系列著作权[123][125] - 报告期内公司新取得3项发明专利[38] - 截至2015年底公司及子公司有1项发明专利收到办理登记手续通知书[38] - 公司有1项发明专利申请获得初步审查合格通知书[38] - 公司有7项发明专利申请获得公布及进入实质审查通知书[38] - 公司目前共拥有8项已授权发明专利[38] - 报告期内新增25项软件著作权[44] - 公司拥有22项注册商标覆盖第9类和第42类服务[39][40] 子公司与关联公司 - 公司拥有八家全资子公司包括成都东方通、上海东方通泰、东方通宇、无锡东方通、同德一心、惠捷朗、数字天堂和微智信业[7] - 子公司北京惠捷朗科技总资产1.02亿元人民币，净资产9209.83万元，营业收入8346.55万元，净利润3971.63万元[84] - 子公司成都东方通科技总资产3321.06万元人民币，净资产3102.21万元，营业收入2932.75万元，净利润1122.78万元[84] - 子公司上海东方通泰总资产5820.99万元人民币，净资产5592.69万元，营业收入2019.59万元，净利润944.73万元[84] - 报告期内收购北京数字天堂信息科技产生净利润283.99万元人民币[84] - 北京惠捷朗科技2015年实际业绩为3747.69万元，略高于预测的3680万元[139] - 惠捷朗科技2014-2016年业绩承诺分别为2860万元、3680万元和4660万元[140] 股东与股权结构 - 公司总股本从57,610,150股（2014年）增至115,220,300股（2015年），增幅100%[94][95][97] - 股东张齐春持股19,249,024股占比16.71%为第一大股东[189] - 股东东华软件股份公司持股7,050,168股占比6.12%[189] - 股东盈富泰克创业投资有限公司持股4,616,400股占比4.01%[189] - 无限售条件股东盈富泰克持有人民币普通股4,616,400股[190] - 无限售条件股东富国低碳环保基金持有人民币普通股4,433,490股[190] - 公司实际控制人为张齐春与朱海东母子关系[190] - 董事长张齐春期末持股19,249,024股，较期初9,624,512股增长100%[198] - 副董事长朱律玮期末持股4,756,670股，较期初2,378,335股增长100%[198] - 董事朱海东期末持股4,285,438股，较期初2,142,719股增长100%[198] - 董事兼总经理朱曼期末持股148,744股，较期初74,372股增长100%[198] - 离任董事孙亚明期末持股4,569,966股，较期初2,284,983股增长100%[198] - 监事杨桦因减持160,000股，期末持股1,088,746股，较期初624,373股增长74.4%[199] - 副总经理徐志东期末持股581,092股，较期初290,546股增长100%[199] - 副总经理陈世英期末持股137,172股，较期初68,586股增长100%[199] - 离任副总经理刘川期末持股325,726股，较期初162,863股增长100%[199] - 公司董事监事高管持股合计36,795,820股，较期初18,477,910股增长99.1%[199] - 发起人股东杨桦持股1,088,746股，占总股本0.9449%[173][176] - 东华软件股份公司期末限售股数为6,654,168股[181] - 李健因重大资产重组获得限售股4,829,440股[181] - 王晋敏因重大资产重组获得限售股3,951,360股[181] - 本期限售股变动净增加20,793,318股[183] - 所有"首发承诺"限售股已于2015年4月30日解锁[181][182] - 限售股份解禁数量30,516,050股，占总股本26.485%[172][175] - 实际可上市流通限售股27,703,941股，占总股本24.0443%[172][175] - 配套融资发行1,696,969股股份[171][174][176] - 发行股份购买资产新增4,480,000股[171][174][176] - 重大资产重组发行股份购买资产新增限售股总数9,759,200股[181] - 公司总股本因重大资产重组增至57,610,150股[186] - 重大资产重组发行股份价格为63.63元/股[184][185] - 配套融资发行价格为82.50元/股[184][185] - 配套融资发行数量为1,696,969股[184][185] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案以115,220,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）[9] - 2015年现金分红总额为14,402,537.50元，每10股派息1.25元（含税），股本基数为115,220,300股[95][96][98] - 2015年可分配利润为94,149,344.19元，现金分红占利润分配总额比例达100%[95][96] - 2014年度权益分派方案：每10股派现2.00元（含税）并转增10股，现金分红总额11,522,030.00元[94][97] - 2013年度现金分红总额10,286,636.20元，每10股派现2元（含税）[97] - 2015年母公司净利润13,777,460.84元，提取法定盈余公积1,377,746.08元[96] - 2015年归属于母公司净利润70,686,419.86元，剩余未分配利润79,746,806.69元[96][98] - 2015年现金分红金额为1440.25万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.38%[100] - 2014