财务业绩：收入与利润 - 公司2016年营业收入为人民币3.25亿元[21] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.11亿元[21] - 营业收入为3.254亿元人民币，同比增长37.14%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.114亿元人民币，同比增长57.55%[27] - 营业利润82,760,112.96元，同比增长71.39%[64] - 公司2016年营业收入325,397,640.15元，同比增长37.14%[64] - 归属于上市公司股东的净利润111,363,644.76元，同比增长57.55%[64] - 第四季度营业收入为1.239亿元人民币，占全年收入的38.1%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6632万元人民币，占全年净利润的59.6%[29] - 收购微智信业公司贡献收入1.13亿元占总额34.80%净利润5374.86万元占净利润48.26%[74] - 微智信业2016年净利润贡献5,374.86万元人民币[100][105] - 公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润70,686,419.86元[116] - 母公司2015年度实现净利润13,777,460.84元[116] 财务业绩：现金流 - 公司2016年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.02亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.474亿元人民币，同比增长124.77%[27] - 经营活动产生的现金流量净额147,391,257.57元，同比增长124.77%[64] - 经营活动现金流量净额同比激增124.77%至1.47亿元[90] - 投资活动现金流量净额流出扩大至4.83亿元，同比增187.36%[90] - 筹资活动现金流量净额因非公开发行股票募集资金达8.10亿元，同比增6321.75%[90] 财务业绩：资产与负债 - 公司2016年总资产为人民币12.48亿元[21] - 资产总额为19.642亿元人民币，同比增长112.84%[27] - 无形资产较期初增加75.66%，主要因研发项目结项转入[38] - 货币资金较期初增加253.82%，主要因非公开发行股票募集资金到账[38] - 存货较期初增加1409.79%，主要因合并微智信业科技有限公司[38] - 商誉较期初增加112%，主要因收购微智信业科技有限公司形成[38] - 货币资金占比提升13.38个百分点至6.60亿元，占总资产33.58%[94] - 应收账款占比下降12.18个百分点至3.09亿元[94] - 商誉增至9.07亿元，主要因收购北京微智信业科技有限公司[94] - 公司2016年末货币资金余额为人民币4.15亿元[21] 成本与费用 - 公司2016年研发投入为人民币0.68亿元，占营业收入比例为20.92%[21] - 管理费用同比增长37.63%主因研发支出资本化减少及并购微智信业[78] - 财务费用为-507.84万元同比改善119.10%因账面资金利息收入增加[78] - 研发投入金额2016年为5481.95万元，占营业收入比例16.85%，同比下降3.82个百分点[86] - 研发支出资本化金额2016年降至296.31万元，资本化率从20.96%大幅降至5.41%[86] - 公司支付非公开发行股票承销保荐费900万元[155] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬60万元[155] - 股票期权激励计划首次授予期权分摊成本1,235,851.59元[160] - 预留股票期权分摊期权成本295,000元[160] 业务线表现：产品收入 - 公司2016年中间件产品收入为人民币2.18亿元，占总收入比例为67.08%[21] - 公司2016年创新应用业务收入为人民币1.07亿元，占总收入比例为32.92%[21] - 电信行业收入195,181,564.35元，占总收入59.98%，同比增长93.23%[67] - 创新应用产品收入195,319,706.22元，占总收入60.02%，同比增长110.48%[67] - 政府行业收入70,995,985.06元，同比下降16.58%[67] - 电信行业营业收入195.18亿元同比增长93.23%但毛利率下降4.46个百分点至70.00%[70] - 创新应用产品收入195.32亿元同比增长110.48%但营业成本激增163.03%致毛利率下降6.07个百分点至69.59%[70] - 营业成本中电信行业占比81.18%同比提升12.46个百分点政府行业占比6.84%下降2.85个百分点[72] - 创新应用产品营业成本占比82.34%同比提升22.18个百分点软件基础设施占比17.66%下降22.18个百分点[73] 业务线表现：地区收入 - 华南地区收入37,647,273.88元，同比增长112.73%[67] - 华中地区收入32,623,993.16元，同比增长89.76%[67] - 华北地区收入105.37亿元同比增长57.40%毛利率82.88%下降1.83个百分点[70] 业务构成与战略 - 公司拥有六家全资子公司，业务覆盖基础软件、移动信息化解决方案、网络优化软件及服务、政务大数据、大数据信息安全和军工业务[9] - 中间件业务是公司营业收入的重要组成部分，但面临IBM和Oracle等国际巨头的市场竞争压力[4] - 公司提出"二次创业"理念，致力于从中间件厂商转型为新一代软件基础设施与创新应用解决方案提供商[11] - 公司由基础软件产品销售向创新应用软件和软件基础设施解决方案提供商转型升级[55] - 公司形成基础软件、无线网络优化软件、大数据信息安全三个成熟业务板块[109] - 公司培育政务大数据、企业移动互联网两个新兴业务板块[109] - 2017年计划继续培育军工业务板块[109] - 公司基础软件在交通、审计、水利等传统优势行业进一步拓展市场和提高市场占有率[58] - 公司大数据信息安全产品在中国电信IDC信息安全、手机恶意软件安全等市场占有率继续提高[59] - 公司参与承建的中国移动不良信息全国监管平台达到每秒处理几千万条日志分析能力[59] - 公司参与中国联通多省IDC信息安全平台建设，涵盖IDC日志安全、僵木蠕监控等功能[59] - 公司语音安全解决方案有望在打击电信诈骗市场领域为客户提供解决方案[59] - 公司加大对DPI数据采集、人工智能分析等技术的研发投入[110] - 图像识别技术使系统识别准确率提升4倍，单台检测能力达300张/秒[83] 客户与供应商集中度 - 公司客户群体以政府、电信运营商、金融等领域为主，受预算和集中采购制度影响，业绩呈现季节性波动[12] - 前五大客户销售额占比38.57%其中中国移动占比18.81%中国电信占比8.87%[75] - 前五大供应商采购额占比67.84%其中北京百卓网络占比58.79%[76] 研发与技术资产 - 报告期内公司新增软件著作权12项[41] - 截至2016年12月31日公司及子公司共持有软件著作权34项（根据表格序号统计）[41][42] - 软件著作权涵盖应用服务器、消息中间件、数据交换平台等核心产品线[41][42] - 产品版本持续迭代更新，如TongLINK/Q从V5.0升级至V8.0[41][42] - 原始取得方式占比超过97%（33/34项）[41][42] - 著作权登记时间跨度从2002年至2013年，体现长期技术积累[41][42] - 涉及政务、中小企业服务等多领域应用解决方案[41][42] - 包含受让取得的软件著作权1项（2011年TongLINK/Q V7.0）[42] - 2012年新增数据工具类产品（TI-ETL V1.0/TI-DXP V2.0）[42] - 核心技术全部自主可控，权利范围均为"全部权利"[41][42] - 公司拥有多项软件著作权，包括东方通应用集成SOA装配组建软件V5.0等35项原始取得全部权利的软件[43] - 东方通企业服务总线软件V5.0于2013年1月7日原始取得全部权利[43] - 东方通ETL工具软件V2.0于2013年12月1日原始取得全部权利[43] - 东方通应用服务器软件V6.0于2013年12月20日原始取得全部权利[43] - 东方通JMS消息传输中间件软件V1.0于2014年3月14日原始取得全部权利[43] - 东方通统一中间件管理平台软件V2.0于2014年3月31日原始取得全部权利[43] - 东方通交易中间件软件V6.0于2012年12月14日原始取得全部权利[43] - 东方通数据交换平台软件V2.5于2014年1月1日原始取得全部权利[43] - 东方通数据库管理系统V5.0于2014年7月8日原始取得全部权利[43] - 东方通应用服务器软件V5.5和V5.6均于2014年7月16日原始取得全部权利[43] - 惠捷朗子公司2016年新登记6项软件著作权，包括智能优化云测试系统、LTE安装验收维护优化测试系统等[46] - 数字天堂子公司2015年登记MKey5G系统软件V1.0.0著作权[46] - 公司2014年通过惠捷朗登记9项软件著作权，涵盖CDS网优路测系统V7.1/V8.0、LTE测试系统V1.1等[45][46] - 惠捷朗2015年登记7项技术著作权，包括Volte测试软件V1.0、TD-LTE终端自动化路测系统V1.0等[46] - 数字天堂2013年登记4项软件著作权，包括移动智能客户端软件V3.5和无线云平台V1.0[46] - 公司2006-2008年通过惠捷朗取得8项原始软件著作权，包含数据业务自动拨测系统V1.0/V2.0[45] - 数字天堂2012年登记3项软件著作权，含无线城市Widget软件V1.0和旅游易软件V1.0[46] - 惠捷朗CDS网优路测系统持续迭代，从2006年V4.0版本升级至2014年V8.0版本[45][46] - 公司移动测试技术覆盖多平台，2014年登记IOS和Android手持式测试软件著作权[45] - LTE技术布局深化，2015-2016年登记基站自动单验系统、多网络综合测试分析系统等著作权[46] - 数字天堂移动办公系统软件V6.0软著登记号2012SR080000[47] - 数字天堂无线中间件集成开发环境软件软著登记号2011SR100275[47] - 数字天堂云平台升级系统V1.0软著登记号2011SR100256[47] - 数字天堂应用商店软件V1.0软著登记号2011SR002531[47] - 数字天堂无线网关短信计次版软件V1.0软著登记号2011SR002486[47] - 数字天堂企业无线网关软件V2.0软著登记号2011SR002562[47] - 数字天堂无线网关定位计次版软件V1.0软著登记号2011SR002457[47] - 数字天堂无线中间件云平台系统V1.0软著登记号2011SR002435[47] - 数字天堂无线网关云平台系统V1.0软著登记号2011SR002563[47] - 数字天堂无线网关彩信计次版软件V1.0软著登记号2011SR002678[47] - 公司及子公司2016年新取得1项发明专利[51] - 截至2016年12月31日公司及子公司共有1项发明专利收到受理通知[51] - 截至2016年12月31日公司及子公司共有4项发明专利已通过初审[51] - 截至2016年12月31日公司及子公司共有10项发明申请已进入实质审查阶段[51] - 公司2016年登记互联网僵木蠕监控系统[MVS-BTW]v1.0软件著作权[171] - 公司2016年登记移动互联网恶意程序监控系统[MVS-MMMS]v1.0软件著作权[172] - 公司2016年登记第三方信息安全共享联动平台系统[MVS-TISP]v1.0软件著作权[173] - 公司2016年登记东方通云管理平台[TongoCloud Platform]V5.0.1软件著作权[201] - 公司2015年登记东方通应用服务器软件[TongWeb]V6.0.1软件著作权[198] - 公司2015年登记东方通统一中间件管理平台软件[TongIMP]V2.0.1软件著作权[199] - 公司拥有9项发明专利，专利期限均为20年[52] - 公司拥有22项注册商标，涵盖第9类、第35类和第42类服务[53][54] - 研发人员数量2016年达275人，占比64.55%，较2015年增加35人[86] 并购与整合 - 公司通过两次重大资产重组收购惠捷朗和微智信业，以发行股份及支付现金方式完成[12] - 公司2016年完成非公开发行并以部分募集资金收购微智信业，新增大数据信息安全业务板块[58] - 公司通过并购新增子公司北京微智信业科技有限公司[153] - 公司存在重组整合风险，与子公司需在业务体系、管理制度和企业文化等方面进行整合[7][8] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险，因收购惠捷朗和微智信业产生较大金额商誉[12][13] - 公司存在核心技术人员流失风险，软件行业属智力密集型行业[5] - 公司面临技术研发风险，新技术新产品存在研发周期不确定性和市场认可度风险[6] 管理层讨论与指引 - 公司实施股权激励计划以吸引优秀人才，增强企业核心竞争优势[55] - 2019年中国信息安全市场总体规模预计达到48.22亿美元（约合人民币331.89亿元）[108] 股利分配与资本变动 - 公司以总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）并以资本公积金每10股转增30股[13] - 2016年度现金分红总额为24,932,853.72元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.39%[119][124] - 2016年度资本公积金转增股本方案为每10股转增30股，转增后总股本增至554,063,416股[122][123] - 2015年度现金分红总额为14,402,537.50元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.38%[117][124] - 2014年度现金分红总额为11,522,030.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.17%[124] - 2016年度可分配利润为184,072,351.67元，现金分红占利润分配总额比例为100%[119] - 2015年度利润分配后累计剩余未分配利润为79,746,806.69元[117] - 2016年度权益分派以138,515,854股为基数，每10股派发现金股利1.80元[122][123] - 2015年度权益分派以115,220,300股为基数，每10股派发现金股利1.25元[117][123] - 2014年度资本公积金转增方案为每10股转增10股，转增后总股本增至115,220,300股[122] - 公司近三年现金分红比例均保持在20%以上，且未采用其他现金分红方式[124] - 公司现金分红政策规定每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[116] - 2015年度提取法定盈余公积1,377,746.08元[116] - 2015年度可用于股东分配的利润为94,149,344.19元[116] 股权融资与募集资金 - 非公开发行股票2,285.2344万股，募集资金用于收购微智信业100%股权[62] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为8.145亿元人民币[97][101] - 实际募集资金净额为8.145亿元人民币（扣除发行费用0.109亿元）[97][101] - 截至2016年末募集资金已使用4.937亿元人民币[97][98] - 其中收购微智信业100%股权支付4.865亿元人民币[98][100] - 补充上市公司流动资金支付721.09万元人民币[100][101] - 收购微智信业项目投资进度达83.73%[100] - 该项目2016年实现效益5,374.86万元人民币[100][101] - 截至2017年3月30日微智信业股权尾款9,454万元已全部支付[98] - 尚未使用募集资金3.209亿元人民币[97][101] - 非公开发行股票募集资金净额为8.145亿元，发行费用为0.109亿元[192] - 非公开发行股票数量为2285.2344万股，发行价格为每股36.12元[191][192] - 非公开发行新增股份于2016年7月26日在深交所上市[191][192][193] - 收购微智信业100%股权已完成工商变更登记[192] 股权结构与股东情况 - 报告期末公司总股本增至138,393,484股[182] - 有限售