财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为10.46亿元，较2014年增长2.31%[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为7496.79万元，较2014年增长44.17%[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.17亿元，较2014年下降1055.37%[24] - 2015年末资产总额为39.76亿元，较2014年末增长53.85%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为8.28亿元，较2014年末增长8.70%[24] - 2015年非经常性损益合计810.61万元，2014年为194.03万元，2013年为 - 31.65万元[30] - 2015年公司实现销售收入10.46亿元，增长2.31%；归属于母公司股东的净利润7,496.79万元，增长44.17%[39] - 2015年公司营业收入10.46亿元，同比增长2.31%；利润总额1.05亿元，同比增长48.68%；归属于母公司的净利润7496.79万元，同比增长44.17%[54] - 污水处理行业收入10.44亿元，占比99.81%，同比增长2.34%；其他业务收入195.94万元，占比0.19%，同比下降10.42%[60] - 污水处理投资运营业务收入4.45亿元，占比42.55%，同比下降2.62%；环境工程EPC业务收入5.48亿元，占比52.36%，同比增长6.34%[60] - 安徽地区收入5.15亿元，占比49.18%，同比下降17.51%；华东地区收入2.53亿元，占比24.13%，同比增长79.56%[60] - 污水处理毛利率28.75%，同比增长2.48%；污水处理投资运营业务毛利率42.60%，同比下降2.29%；环境工程EPC业务毛利率17.00%，同比增长7.90%[62] - 2015年污水处理投资运营业务主营业务成本2.56亿元，占比34.35%；环境工程EPC业务4.55亿元，占比61.11%；污水处理设备生产销售业务3380.07万元，占比4.54%[67] - 2015年销售费用3601.42万元，同比增26.31%；管理费用7989.06万元，同比增26.72%；财务费用8966.73万元，同比降4.77%；所得税费用2338.16万元，同比增33.64%[72] - 2015年度研发总投入2454.20万元，占年度收入2.35%，同比增7.10%[73] - 2015年经营活动现金流入11.79亿元，同比增19.03%；现金流出14.95亿元，同比增56.23%；现金流量净额 -3.17亿元，同比降1055.37%[76] - 2015年投资活动现金流入1518.40元，同比降99.86%；现金流出2.41亿元，同比增1521.33%；现金流量净额 -2.41亿元，同比降1652.60%[76] - 2015年筹资活动现金流入19.37亿元，同比增92.18%；现金流出12.68亿元，同比增42.75%；现金流量净额6.69亿元，同比增459.22%[76] - 2015年现金及现金等价物净增加额1.11亿元，同比降19.79%[76] - 投资活动现金流入小计同比减少99.86%，流出小计同比增加1521.33%；筹资活动现金流入小计同比增加92.18%，流出小计同比增加42.75%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.17亿元，扣除特许经营权项目投资支付现金后为6908.03万元[77] - 投资收益202.65万元，占利润总额1.93%；资产减值914.55万元，占8.72%；营业外收入3043.10万元，占29.03%；营业外支出132.12万元，占1.26%[79] - 2015年末货币资金3.42亿元，占总资产8.60%；应收账款5.89亿元，占14.80%；存货9177.61万元，占2.31%[80][81] - 2015年末长期股权投资1748.61万元，占0.44%；固定资产2.24亿元，占5.64%；在建工程2027.98万元，占0.51%[81] - 2015年末短期借款5.63亿元，占14.15%；长期借款10.24亿元，占25.75%[81] - 报告期投资额7.22亿元，上年同期3800万元，变动幅度1799.93%[82] - 2014年首次公开发行募集资金2.30亿元，本期已使用8549.35万元，累计使用2.08亿元，累计变更用途4597.05万元，占比19.99%[86] - 截至报告期末，募集资金结余2193.81万元（含利息收入36.1万元）[86] - 承诺投资项目预计投资22997.05万元，累计投入20839.34万元，投入进度未提及，本报告期实现效益1758.1万元[89] - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程预计投资6000万元，累计投入6010.17万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益638.07万元[89] - 淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目预计投资2900万元，累计投入2902.01万元，投入进度100.00%，本报告期未结算水费[89] - 繁昌县城市（南区）污水处理二期项目预计投资2400万元，累计投入1800.88万元，投入进度75.04%，本报告期实现效益394.4万元[89] - 兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目预计投资4678.05万元，累计投入4629万元，投入进度98.95%，本报告期实现效益586.48万元[89] - 涡阳县涡北污水处理厂BOT项目预计投资3100万元，累计投入2688.41万元，投入进度86.72%，项目正在组织竣工验收[89] - 彬县污水处理厂特许经营项目（TOT + BOT）预计投资1021万元，累计投入1021万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益110.78万元[89] - 彬县污水处理厂特许经营项目总金额1021，完成率100%[93] - 兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目总金额4678.05，完成金额4629，完成率98.95%[93] - 徐州国祯水务运营有限公司总资产104484032.30元，净资产39604476.72元，营业收入47558223.75元，净利润16887349.85元[96] - 湖南国祯环保科技有限责任公司总资产452978695.50元，净资产155952572.30元，营业收入23726075.97元，净利润7198627.23元[96] - 兰考国祯水务运营有限公司总资产63337952.80元，净资产32893222.36元，营业收入13051550.59元，净利润5864818.60元[96] - 江门市新会区龙泉污水处理有限公司总资产100096971.00元，净资产63989025.70元，营业收入31316818.99元，净利润10189652.43元[96] - 遵化国祯污水处理有限公司总资产67786689.96元，净资产20893009.12元，营业收入18197989.39元，净利润7167358.63元[96] - 麦王环境技术股份有限公司总资产473146203.20元，净资产214942153.30元，2015年11 - 12月收入93370355.18元，净利润19549622.45元，归属母公司净利润14136331.99元[96][97] - 2015年度母公司实现净利润37,698,167.08元，按10%提取法定盈余公积3,769,816.71元[107] - 截至2015年12月31日，可供分配利润为143,026,696.33元，资本公积余额为267,782,956.35元[107] - 2016年4月22日总股本304,146,267股，每10股派发现金红利0.5元（含税）[107] - 2015年度现金分红总额15,207,313.35元，现金分红占利润分配总额比例为100.00%[105] - 2015年度每10股送红股数为0股，每10股转增数为0股[105] - 2015年现金分红金额（含税）为15207313.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.29%，该净利润为74967882.44元[109] - 2014年现金分红金额（含税）为10587185.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.36%，该净利润为52001213.43元[109] - 2013年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%，该净利润为57727930.93元[109] 各条业务线表现 - 公司主营业务为污水治理业务，涵盖城市水环境治理、工业废水零排放处理以及村镇环境治理三大板块[34] - 公司业务模式主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业务[36] - 2015年公司拓展业务形态，成立管网事业部和水环境事业部，收购麦王环境，七个事业部涵盖水处理业务产业链[48] - 污水处理行业收入10.44亿元，占比99.81%，同比增长2.34%；其他业务收入195.94万元，占比0.19%，同比下降10.42%[60] - 污水处理投资运营业务收入4.45亿元，占比42.55%，同比下降2.62%；环境工程EPC业务收入5.48亿元，占比52.36%，同比增长6.34%[60] - 污水处理毛利率28.75%，同比增长2.48%；污水处理投资运营业务毛利率42.60%，同比下降2.29%；环境工程EPC业务毛利率17.00%，同比增长7.90%[62] - 2015年污水处理投资运营业务主营业务成本2.56亿元，占比34.35%；环境工程EPC业务4.55亿元，占比61.11%；污水处理设备生产销售业务3380.07万元，占比4.54%[67] - 2015年合肥经济技术开发区污水处理厂收入29,503,846.16元，毛利5,463,584.56元[128] - 2015年芜湖市朱家桥污水处理厂收入15,283,191.69元，毛利3,743,784.45元[128] - 2015年亳州市涡北厂收入9,440,326.27元，毛利2,327,140.2元[128] - 2015年肥东县污水处理厂收入12,222,996.87元，毛利633,368.64元[129] - 2015年合肥市蔡田铺污水处理厂收入10,446,018.63元，毛利1,433,901.85元[129] 各地区表现 - 安徽地区收入5.15亿元，占比49.18%，同比下降17.51%；华东地区收入2.53亿元，占比24.13%，同比增长79.56%[60] 管理层讨论和指引 - 未来五年公司主业围绕水环境综合服务商展开，面向国内外两个市场并协同对接[43] - 公司判断未来5 - 10年是环保行业发展黄金机遇期，也是竞争激烈、门槛提高、需求转型的危险期[97] - 产业定位于水环境综合服务商，面向城市水环境、工业废水零排放、村镇环境治理三大业务板块[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司目前在全国各地拥有50余家分子公司，随着分子公司数量增多、销售区域扩大，存在管理不到位导致内控制度失效的风险[9] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为，以304,146,267为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[11][12] - 公司股票简称为国祯环保，代码为300388[20] - 公司法定代表人为李炜，注册地址和办公地址均为安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号，邮编230088[20] - 公司董事会秘书为李燕来，证券事务代表为艾娟，联系电话和传真均为0551 - 65324976[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[22] - 公司应收账款净额增长，环境工程EPC业务应收账款总体余额增加较大，存在一定回收风险[5] - 国家可能提高污水处理厂排放标准，公司需提标改造，相关资金投入和水价调整需协商确定，存在经营风险[6] - 提标改造完成前，个别污水厂个别指标存在超标风险，可能被环保部门通报、限期整改或行政处罚[8] - 未来通过股权收购打造产业链和实现价值增长，会带来管理理念整合、文化融合等风险，业绩承诺可能无法兑现[10] - 2015年公司在国内收购麦王环境技术股份有限公司，涉足工业废水领域，收购金额为3.69亿元[34] - 2015年公司在国际市场收购挪威Goodtech Environment AS公司[34] - 2015