财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为1,576,020,655.82元，上年同期调整后为892,832,619.42元，同比增长76.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为139,080,581.09元，上年同期调整后为60,626,924.10元，同比增长129.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 187,887,268.20元，上年同期调整后为 - 367,176,597.64元，同比增长48.83%[18] - 基本每股收益本报告期为0.2556元/股，上年同期调整后为0.1104元/股，同比增长131.52%[18] - 总资产本报告期末为8,928,987,388.15元，上年度末调整后为8,098,893,141.56元，同比增长10.25%[18] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为2,019,767,513.60元，上年度末调整后为1,916,878,456.05元，同比增长5.37%[18] - 报告期内主营业务收入15.75亿元，比去年同期增长76.58%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.38亿元，比去年同期增长143.51%[41] - 本报告期营业收入15.76亿元，上年同期8.93亿元，同比增长76.52%[47] - 本报告期营业成本12.02亿元，上年同期6.41亿元，同比增长87.54%[47] - 本报告期研发投入2451.64万元，上年同期1783.68万元，同比增长37.45%[47] - 本报告期经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）1.87亿元，上年同期7745.54万元，同比增长142.01%[47] - 报告期投资额为705619681.31元，上年同期投资额为472131964.62元，变动幅度49.45%[58] - 水环境治理综合服务营业收入9.80亿元，营业成本7.13亿元，毛利率27.25%，营业收入同比增长76.72%[48] - 工业废水处理综合服务营业收入1.25亿元，营业成本1.05亿元，毛利率16.13%，营业收入同比减少24.26%[49] - 小城镇环境治理综合服务营业收入4.70亿元，营业成本3.83亿元，毛利率18.42%，营业收入同比增长172.74%[49] - 公司2018年上半年营业总收入为15.76亿元，较上期8.93亿元增长76.32%[182] - 公司2018年上半年营业总成本为14.43亿元，较上期8.50亿元增长69.76%[182] - 公司2018年上半年营业利润为1.75亿元，较上期7571.03万元增长130.90%[182] - 公司2018年上半年净利润为1.49亿元，较上期6546.63万元增长126.97%[182] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.2556元，较上期0.1104元增长131.52%[183] - 公司2018年上半年稀释每股收益为0.2529元，较上期0.1102元增长129.50%[183] - 经营活动现金流入小计本期为18.57亿元，上期为10.98亿元，同比增长69.08%[190] - 经营活动现金流出小计本期为20.45亿元，上期为14.65亿元，同比增长39.58%[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.88亿元，上期为 - 3.67亿元，亏损幅度收窄48.83%[190] - 投资活动现金流入小计本期为160万元，上期为3871.89万元，同比下降95.87%[190] - 投资活动现金流出小计本期为3.30亿元，上期为4891.20万元，同比增长574.01%[191] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.29亿元，上期为 - 1019.31万元，亏损幅度扩大3127.41%[191] - 筹资活动现金流入小计本期为14.71亿元，上期为10.52亿元，同比增长40.00%[191] - 筹资活动现金流出小计本期为10.93亿元，上期为6.80亿元，同比增长60.74%[191] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.78亿元，上期为3.72亿元，同比增长1.62%[191] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 506.81万元，亏损幅度扩大2644.87%[191] - 本期股本减少123061元，其他权益工具减少4378.87元，资本公积增加5647058.69元[197] - 本期库存股减少1493661元，其他综合收益增加2626851.69元[197] - 本期未分配利润增加93248926.04元，少数股东权益增加15931043.88元[197] - 本期综合收益总额为150861476.66元[197] - 所有者投入和减少资本共24990279.82元，其中股东投入普通股17977000元[197][198] - 利润分配共减少57031655.05元，包括对所有者分配[198] - 本期股本期末余额为305545406元，其他权益工具期末余额为119364855.77元[198] 各条业务线表现 - 公司在全国11个省份拥有101个水处理项目，污水及自来水总规模511万吨/日，管网规模4261公里/年[25] - 公司投入运营的工业废水处理厂8座，污水处理能力合计为15.44万吨/日[26] - 2018年上半年新增投资类合同7个，涉及投资金额37.4亿元；中标经营类合同27个，涉及金额11.3亿元[28] - 报告期内主营业务收入15.75亿元，其中投资运营业务贡献5.38亿元，环境工程EPC业务贡献9.54亿元，污水处理设备销售业务贡献0.83亿元[29] - 公司污水和供水处理规模达到511万吨/日，在建项目24个，规模143万吨/日，已投入运营项目368万吨/日[29] - 公司管网规模4261公里/年，其中托管运营1764公里/年，投资类管网2497公里/年，在建管网1043公里/年[29] - 挪威BIOVAC资产规模4724万元，营业收入4770万元，净利润 -64万元[32] - MET资产规模4294万元，营业收入2565万元，净利润 -307万元[32] - 公司业务覆盖城镇污水处理等多领域，具备系统化水治理综合能力，下属七个事业部涵盖产业链七个点[33] - 截至报告期末，城市污水和供水处理规模达511万吨/日，工业污水处理规模15.44万吨/日，管网运营规模4261公里/年[33] - 运营板块收入5.38亿元，占公司营业收入的34.15%，毛利率38.63%[33] - 公司收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权，其具有市政公用工程施工总承包一级资质[34] - 麦王环境拥有30余项引进的产品和技术，与多家国外机构和公司形成长期合作关系[35] - 公司上半年授权发明专利8项，实用新型专利3项，获得软件著作权1项[36] - 公司参编的两项行业标准获得发布，承接的水专项课题研究成果获合肥市一等奖[36] - 安徽省2018年度重点研究与开发计划项目获得立项[36] - 公司拥有工程咨询单位资格证书等多项资质，部分证书有效期至2020 - 2023年不等[37] - 深圳市国祯环保科技股份有限公司拥有市政公用工程施工总承包叁级资质，证书有效期至2021年3月23日[37] - 城市污水和供水处理规模达511万吨/日，工业污水处理规模15.44万吨/日，管网运营规模4261公里/年[33] - 运营板块收入5.38亿元，占公司营业收入的34.15%，毛利率38.63%[33] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额11.31亿元，确认收入订单金额9.54亿元，期末在手订单未确认收入金额44.80亿元[50] - 分业务模式中，运营服务营业收入5.38亿元，工程建设9.54亿元，设备制造8329.69万元[50] - 报告期内处于运营期的即墨污水处理特许经营项目营业收入6011.01万元，营业利润3388.15万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司目前在全国各地拥有近80家分子公司，随着分子公司数量增多、销售服务区域扩大，存在管理风险[74][75] - 公司承接项目中PPP模式比例逐年提高，在承接、建设、运营等方面存在一定风险[72] - 公司应收账款呈增长态势，存在应收款项回收风险[73] - 公司项目运营存在因绩效考核不合格收益降低、个别污水厂指标超标被通报或处罚的风险[73] - 公司并购子公司可能出现计提商誉减值的风险[75] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年5月公司实施2017年度权益分派方案，调整后以305,545,406股为基数，每10股派发现金红利1.499994元（含税），转增后总股本为549,980,875股[18] - 按调整后的股本重新计算2017年1 - 6月基本每股收益为0.1104元，稀释每股收益为0.1102元[19] - 公司报告期末至半年度报告披露日股本因可转换公司债券转股发生变化且影响所有者权益金额[19] - 非经常性损益合计112.20万元，其中非流动资产处置损益为 -1.71万元，政府补助为117.42万元[23] - 公司收购安徽安昕建设工程有限公司100%股权，其具有市政公用工程施工总承包一级资质[34] - 公司新设泗水国祯水务有限公司、吴桥国祯污水处理有限公司等多家子公司，收购安徽安昕建设工程有限公司，对整体经营业绩无重大影响[72] - 2018年第一次和第二次临时股东大会投资者参与比例均为37.58%，2017年度股东大会投资者参与比例为52.63%[78] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 贺燕峰等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超本人持有总数25%，离职后半年内不转让[80] - 限售期满后第一年减持国祯环保股份不超届时股本总额2%，第二年不超1.5%[81] - 公司半年度报告未经审计[83] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[84] - “麦王环境技术股份有限公司”仲裁“中冶赛迪工程技术股份有限公司”，涉案金额2935.42万元，裁决中冶赛迪支付货款2207.6万、逾期利息391.2万、律师费89.3万[85] - “中冶赛迪工程技术股份有限公司”仲裁“麦王环境技术股份有限公司”，涉案金额3773.74万元，目前无法确认最终裁决结果[86] - “乌海市易嘉水务环保有限公司”未履行还款义务，公司起诉涉案金额11772万元，已调解[86] - 2015年11月11日，公司完成限制性股票首次授予登记，授予对象337人，授予数量1397.0006万股，授予价格13.86元/股[91] - 2016年9月2日，首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁数量为417.5702万股，向24名激励对象授予限制性股票162.08万股，授予价格11.04元/股[92] - 2017年8月31日，首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁数量为552.4003万股，预留部分第一个解锁期可解锁数量为80.54万股[94] - 2016年12月6日，调整后首次授予股票期权数量为1377.5万份，授予122名激励对象；后调整为121名激励对象1375万份，行权价格24.10元[95][96] - 截至2017年11月10日，第一期员工持股计划买入公司股票315.95万股，约占总股本1.03%，成交金额6394.83万元，成交均价20.24元/股[96] - 公司与安徽东方旭电器设备有限公司日常关联交易金额为154.95万元，占比0.23%[98] - 公司与安徽安泽环境科技有限公司日常关联交易金额为6453.02万元，占比6.77%[98] - 公司与安徽国祯集团股份有限公司等日常关联房屋租赁交易金额为30.3万元，占比26.61%[98] - 公司与安徽国祯国际旅行社有限公司日常关联交易金额为32.86万元，占比100.00%[98] - 公司与太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司日常关联交易金额为992.19万元，占比1.84%[98] - 公司对徐州国祯水务运营有限公司担保额度1500万元，实际担保金额1500万元[108] - 公司对麦王环境技术股份有限公司多次担保，累计担保额度18000万元，实际担保金额9880万元[108] - 公司对江门市国祯污水处理有限公司担保额度2800万元，实际担保金额2780万元[108] - 公司对江门市新会区龙泉污水处理有限公司担保额度15000万元，实际担保金额15000万元[108] - 公司对合肥胡大郢水务有限公司担保额度25600万元，实际担保金额25600万元[108] - 报告期内审批对子公司担保额合计为56300[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为48135[110] - 合肥国祯水务有限公司2015年8月10日担保金额30000，2016年7月6日对应金额27500[110] - 徐州国祯水务运营有限公司2016年9月30日担保金额19