财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入685,434,259.36元，较2015年增长11.58%[30] - 2016年归属于上市公司股东的净利润55,457,939.40元，较2015年增长16.99%[30] - 2016年经营活动产生的现金流量净额82,095,061.54元，较2015年增长2,624.13%[30] - 2016年末资产总额741,285,521.61元，较2015年末增长11.01%[30] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产371,217,689.19元，较2015年末增长15.45%[30] - 2016年第四季度营业收入321,537,268.95元，为四个季度中最高[32] - 2016年非流动资产处置损益为 - 81,340.68元[35] - 2016年计入当期损益的政府补助1,575,000.00元[35] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益170,264.29元[35] - 2016年公司营业收入68,543.43万元，较上年同期增长11.58%[63] - 2016年归属于上市公司股东的净利润5,545.79万元，较上年同期增长16.99%[63] - 2016年公司软件开发及技术服务收入占比保持在90%以上[63] - 2016年三大电信运营商收入所占比重保持在90%以上[63] - 2016年营业收入6.85亿元，较2015年的6.14亿元增长11.58%[75] - 电信行业收入6.51亿元，占比95.04%，同比增长12.48%；软件开发产品收入4.78亿元，占比69.73%，同比增长31.77%[75] - 东北地区收入9610.78万元，占比14.02%，同比增长56.81%；境外收入983.38万元，占比1.43%，同比增长181.56%[75] - 电信行业营业成本3.69亿元，毛利率43.34%，收入同比增长12.48%，成本同比增长18.13%，毛利率同比下降2.71%[77] - 软件开发产品营业成本2.83亿元，毛利率40.75%，收入同比增长31.77%，成本同比增长34.11%，毛利率同比下降1.03%[77] - 软件和信息技术服务业人力成本3.00亿元，占营业成本比重74.66%，同比增长17.31%[80] - 前五名客户合计销售金额2.90亿元，占年度销售总额比例42.37%[83] - 前五名供应商合计采购金额1713.13万元，占年度采购总额比例41.99%[84] - 2016年销售费用9018.48万元，同比增长8.55%；管理费用1.17亿元，同比下降6.24%；财务费用1210.31万元，同比下降3.16%[86] - 2016年研发人员数量2250人，占比86.04%，研发投入金额84867516.88元，占营业收入比例12.38%[91] - 2016年经营活动现金流入小计720608083.88元，同比增16.36%，现金流出小计638513022.34元，同比增3.61%，现金流量净额82095061.54元，同比增2624.13%[93] - 2016年投资活动现金流入小计172504.29元，同比降37.95%，现金流出小计4141443.73元，同比降36.69%，现金流量净额 - 3968939.44元，同比降36.63%[93][94] - 2016年筹资活动现金流入小计200000000.00元，同比增10.84%，现金流出小计203224432.65元，同比增20.86%，现金流量净额 - 3224432.65元，同比降126.25%[94] - 2016年现金及现金等价物净增加额75403333.64元，同比增718.25%[94] - 2016年投资收益170264.29元，占利润总额比例0.28%；资产减值10048121.30元，占比16.53%；营业外收入11906996.42元，占比19.59%；营业外支出85629.53元，占比0.14%[97] - 2016年末货币资金213441562.0元，占总资产比28.79%，较2015年末比重增7.87%；应收账款302431924.7元，占比40.80%，比重降1.50%；存货179870297.48元，占比24.26%，比重降6.11%；固定资产19688227.43元，占比2.66%，比重降0.30%；短期借款200000000.0元，占比26.98%，比重增0.03%[100] - 截至2016年末，货币资金受限账面价值1846379.08元，固定资产受限账面价值11936850.48元，应收账款受限账面价值301504354.99元，合计315287584.55元[101] - 2016年度利润分配预案以6742万股为基数，每10股派息3元（含税），转增3股，现金分红总额2022.6万元，占利润分配总额比例100%[123][124][125] - 2016年现金分红金额2022.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.47%[126] - 2015年现金分红金额1011.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.33%[126] - 2014年现金分红金额1011.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.83%[126] - 公司2016年度可分配利润为19451.838377万元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务主要涵盖电信运营商市场，收入相对集中在第四季度体现，可能造成季度业绩波动[5] - 公司主要从事以软件为载体的产品开发和服务，形成9大产品线[39] - 公司自主研发30余种IaaS和PaaS层产品软件，满足4G及可扩展到5G网络下电信运营商业务需求[44] - 公司为电信运营商提供客户关系管理、大数据等核心业务系统全面解决方案[43] - 公司致力于打造中小企业云和大数据移动互联网服务平台，提供丰富企业级应用[46] - 公司形成独立完整的云和大数据PaaS和IaaS层通用平台产品，成为云和大数据行业主力厂商[43] - 2016年思特奇助力省级广电公司实现近2000万用户业务有效支撑[69] - 2016年中国直播卫星用户总数突破1亿，思特奇承建相关管理系统[69] - 公司与电信运营商建立长期合作关系，承建多个项目提升其运营能力和效率[64][65][66][67][69] 公司风险及应对措施 - 针对销售客户相对集中和业绩季节性波动风险，公司拟与电信运营商推进规划和预算的及时性、科学性和严肃性等[7] - 互联网时代新竞争者不断增加，若公司不能把握行业趋势等，会对生产经营造成负面影响[8] - 针对行业、市场、技术和产品的竞争风险，公司拟充分研究和预判行业发展等[9] - 软件行业对人才竞争激烈，会导致公司人才流失[12] - 针对人才流失风险，公司拟创新建立价值评估体系等[13] - 随着公司业务增长和规模扩大，若管理团队无法匹配管理技能，可能削弱公司竞争力[14] - 针对管理风险，公司拟探索和实践创新的优化组织结构和运营管理模式等[16] - 公司面临技术升级与市场需求不匹配的风险，需结合市场需求研发新技术和升级产品[113] - 公司销售客户相对集中，主要客户和收入贡献集中在电信运营商客户市场[114] - 公司面临人力资源成本上升风险，员工工资及福利支出占业务成本和费用主要部分且逐年上升[114] - 公司业绩存在季节性波动，营业收入和营业利润四季度占比较多[115] - 公司面临研发技术人员交付未达预期风险，人才竞争可能导致人才流失和成本增加[116] 公司资质与知识产权 - 公司已获得发明专利94项，注册商标证书65个，软件著作权324个[51] - 报告期内，公司获得43项发明专利[51] - 公司于2017年2月22日取得CMMI5认证[51] - 公司先后通过ISO9001:2000、ISO9001:2008质量体系认证、CMMI三级认证[51] - 报告期内，公司获得28项登记注册的商标证书[53] - 公司拥有28个注册商标，其中商标注册证编号12090476有效期至2024.8.27，其余部分商标有效期至2025 - 2026年不等[54][55] - 报告期内公司获得73个软件著作权[56] - 部分软件著作权情况：思特奇数据业务平台软件V1.0.2证书号2016SR266106，首次发表日期2011.3.1，初次获证日期2016.9.19[56] - 思特奇业务稽核系统V3.0.0证书号2016SR265304，首次发表日期2015.9.15，初次获证日期2016.9.19[57] - 思特奇资金稽核系统V3.0.0证书号2016SR265303，首次发表日期2016.4.20，初次获证日期2016.9.19[57] - 思特奇数据中心 - 运营商系统V1.0.0证书号2016SR265300，首次发表日期2015.12.20，初次获证日期2016.9.19[57] - 思特奇实时位置感知与应用平台软件V1.0.0证书号2016SR265297，首次发表日期2015.12.12，初次获证日期2016.9.19[57] - 思特奇数据中心 - 互联网系统V1.0.0证书号2016SR265293，首次发表日期2015.12.20，初次获证日期2016.9.19[57] - 思特奇客户分析及运营系统V1.0.0证书号2016SR265131，首次发表日期2010.7.20，初次获证日期2016.9.19[57] - 思特奇分布式数据库系统V3.1.0证书号2016SR265128，首次发表日期2015.12.31，初次获证日期2016.9.19[57] - 公司在2016年取得多个软件著作权，如思特奇信控管理系统V10.8.126于2016.4.21获得登记号2016SR082706 [58] - 公司拥有高新技术企业证书，编号GR201411000614，2014年10月30日发证，有效期三年 [59] - 公司CMMI认证于2014年2月17日取得CMMI3，2017年2月22日升级为CMMI5，有效期至2020年2月22日 [59] - 公司计算机信息系统集成企业资质证书首次发证2008年11月18日，换发2014年12月31日，有效期至2017年11月17日 [59] - 公司质量管理体系认证证书现证书发证日期为2016年1月7日，有效期至2019年1月6日 [59] - 公司IT服务管理体系于2016年4月6日发证，有效期至2019年4月5日 [60] - 公司信息安全管理体系ISO/IEC27001:2013于2016年4月6日发证，有效期至2019年4月5日 [60] - 公司职业健康安全管理体系认证证书于2016年5月12日发证，有效期至2019年5月11日 [60] - 公司环境管理体系认证证书于2016年5月12日发证，有效期至2018年9月14日 [60] - 公司子公司南昌大众增值电信业务经营许可证B2 - 20090504于2015年3月30日发证，有效期至2020年1月12日 [61] 公司研发项目情况 - 2016年公司在产品研发和改造方面投入资金84,867,516.88元，占营业收入的12.38%[70] - 2016年公司新取得43项专利[70] - 思特奇全云化CRM_联通+移动V6.0.6系统结项，提升公司对运营商业务支撑能力[87] - 思特奇CDOC思特奇公有云平台建设_全行业V1.0.0结项，提升公司在云等方面能力[87] - 思特奇Docker技术&微服务架构预研_全行业V1.0.0结项，提升公司在云等方面能力[87] - 思特奇CDOC大数据中心平台建设_全行业V2.0.0结项，提升公司在云等方面能力[87] - 思特奇动态表单开发平台_全行业V2.0.0结项，提升公司在云等方面能力[87][89] - 思特奇消息中间件_全行业V3.0.0结项，提升公司在云等方面能力[89] - 思特奇服务集成平台_全行业V6.0.0结项，提升公司在云等方面能力[89] - 思特奇互联网安全平台_全行业V1.0.0结项，填补公司互联网安全产品空白[89] - 思特奇分布式数据库系统_全行业V4.0.0结项，提升公司在云等方面能力[89] 公司未来发展规划 - 公司2017年计划依托电信行业优势扩大市场规模，拓展云和大数据行业应用，开拓国际市场[108] - 公司将加强以技术为核心的战略，保障行业技术领先地位，加大自有核心技术知识产权研发投入[109] -