公司基本信息 - 公司股票简称鹏鹞环保，代码300664[20] - 公司法定代表人为王洪春[20] - 公司注册地址和办公地址均为宜兴市高塍镇工业集中区，邮编214214[20] - 公司国际互联网网址为http://www.penyao.com.cn/，电子信箱为dsb@penyao.com.cn[20] - 董事会秘书为夏淑芬，证券事务代表为朱耘志[21] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0510－88560335，传真为0510－87061990[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以480,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[12] - 本年度利润分配预案为每10股派息0.50元（含税），股本基数480,000,000股，现金分红总额24,000,000元[114] - 可分配利润为297,578,188.59元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[114] - 公司2015年度、2016年度未进行现金分红[114] - 2017年度利润分配以总股本480,000,000股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利24,000,000元（含税）[115] - 2017年现金分红金额24,000,000元，归属上市公司普通股股东净利润219,322,071.71元，分红比率10.94%[116] - 2016年现金分红金额0元，归属上市公司普通股股东净利润262,859,621.41元，分红比率0%[116] - 2015年现金分红金额0元，归属上市公司普通股股东净利润175,477,503元，分红比率0%[116] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入807,676,980.65元，较2016年增长14.06%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润219,322,071.71元，较2016年下降16.56%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润208,927,595.47元，较2016年增长12.65%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额64,113,424.37元，较2016年下降88.07%[24] - 2017年末资产总额3,914,530,618.73元，较2016年末增长9.69%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,223,064,830.85元，较2016年末增长10.95%[24] - 2017年非流动资产处置损益232,106.33元，2016年为100,587,073.41元，2015年为 - 177,929.09元[29] - 2017年计入当期损益的政府补助2,197,446.39元，2016年为3,899,700.19元，2015年为2,518,509.44元[29] - 2017年末在建工程较期初增长67%，应收票据增长109%，应收账款增长41%，存货增长86%[48] - 2017年公司实现营业收入80767.7万元，较上年增加9953.18万元；净利润21680.28万元，较上年减少4594.87万元[54] - 2017年公司综合利润率26.84%，低于2016年的37.10%；扣非后归属上市公司股东净利润20645.95万元，较上年同期增长11.32%[54] - 2017年末净资产为229335.58万元，较上年增长11.57%；总资产391453.06万元，较上年增长9.69%[54] - 2017年度经营活动产生的现金流量净额同比减少88.07%，流入减少因2016年收到BT项目回购款，流出增加因2017年成本支出增加[54] - 2017年全年承订业务10.88亿元，较上年有所进步[55] - 2017年公司营业收入8.08亿元，同比增长14.06%[61] - 2017年销售费用1962.570131万元，同比增长5.96%；管理费用7269.405902万元，同比增长23.39%；财务费用6144.273559万元，同比减少22.99%[72] - 经营活动现金流入2017年为955,826,258.35元，2016年为1,246,343,974.08元，同比减少23.31%[82] - 经营活动现金流出2017年为891,712,833.98元，2016年为709,061,716.57元，同比增加25.76%[82] - 经营活动产生的现金流量净额2017年为64,113,424.37元，2016年为537,282,257.51元，同比减少88.07%[82] - 投资活动现金流入2017年为4,700,000.00元，2016年为4,450.00元，同比增加105,517.98%[82] - 投资活动现金流出2017年为60,716,719.28元，2016年为21,185,574.93元，同比增加186.59%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为48,406,658.29元，2016年为 - 471,350,477.31元，同比增加110.27%[82] - 投资收益为 - 878,886.15元，占利润总额比例为 - 0.30%，系确认联业企业投资亏损所致[85] - 营业外收入为13,032,016.92元，占利润总额比例为4.44%，系收到工程违约利息收入所致[85] - 其他收益为23,987,677.36元，占利润总额比例为8.18%，系收到的增值税返还所致[85] - 报告期投资额为20,046,698.83元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事环保水处理相关业务，包括投资及运营、工程承包、设备生产及销售业务[33] - 公司业务主要以BOT、BT、TOT和委托运营等PPP模式开展[34] - 公司已完成环保水处理项目一千三百余项，可生产三十多个系列、三百多个品种的环保设备[42] - 公司在全国多地拥有21个投资运营项目，其中5个在建[42] - 南昌污水处理项目、南通供水项目日均处理能力分别达到20万吨和40万吨[42] - 2017年公司水务收入41618.62万元，较上年增加5274.95万元；工程收入27058.79万元，较上年减少1054.57万元[54] - 2017年公司设备销售收入10579.23万元，较上年增加4386.73万元；设计收入287.91万元，较上年增加124.96万元[54] - 2017年污水项目全年处理水量21273万吨，南通全年供水13460万吨，实际运营结算收费5.05亿元，实际收到水费4.78亿元[55] - 2017年投资运营业务收入4.16亿元，占比51.53%，同比增长14.51%[61] - 2017年工程承包业务收入2.71亿元，占比33.50%，同比下降3.75%；设计与咨询业务收入287.91万元，占比0.36%，同比增长76.69%[61] - 2017年设备产销业务收入1.06亿元，占比13.10%，同比增长70.84%；其他业务收入1223.15万元，占比1.51%，同比增长59652.98%[61] - 2017年污水处理收入1.86亿元，占比23.05%，同比增长20.44%；工程承包收入2.04亿元，占比25.29%，同比增长10.02%[62] - 2017年供水收入1.34亿元，占比16.55%，同比增长15.40%；环保设备销售收入1.06亿元，占比13.10%，同比增长70.84%[62] - 2017年华东地区营业收入3.99亿元，占比49.37%，同比增长11.11%；华中地区营业收入1.63亿元，占比20.17%，同比增长18.65%[62] - 2017年东北地区营业收入1.64亿元，占比20.26%，同比下降11.80%；华北地区营业收入5837.69万元，占比7.23%，同比增长385.70%[62] - 报告期内EPC新增订单13个，金额40064.7万元，确认收入订单15个，金额8408.5万元，期末在手未确认收入订单金额32838.48万元[66] - 报告期内BOT新增订单2个，投资金额23890.76万元，施工期完成投资7713.84万元，未完成投资16176.92万元[66] - 南通BOT项目运营收入17346.39万元，营业利润11588.45万元，回款金额18468.15万元[67] - 2017年污水处理业务主要药剂成本5209940.18元，占比1.36%，同比增长125.56%[69] - 2017年工程承包业务安装成本25627102.32元，占比6.67%，同比增长54.13%[69] - 2017年设备生产及销售业务直接材料成本71152928.85元，占比18.53%，同比增长101.07%[69] 行业市场规模 - “十三五”期间我国城镇供水设施建设市场规模将达800亿元，平均年投资额160亿元[40] - 到2020年城镇再生水生产能力将达4905万立方米/日，再生水运营市场规模将达121亿元左右，2015 - 2020年间再生水设施建设投资至少270亿元[40] - 2020年底前地级及以上城市污泥无害化处理处置率应达90%以上，县城按80%计算，按80%设施负荷率计算，2020年城镇污泥无害化处理处置规模将达1200万吨/年，“十三五”期间城镇新增污泥处理处置设施投资超300亿元[41] - 2020年县城、城市污水处理率分别要达到85%、95%左右[103] - 2019年京津冀、长三角、珠三角等区域完成污水治理目标[103] - 地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内[103] 市场占有率情况 - 截至2016年末，公司供水已运营规模40万立方米/日，市场占有率0.11%；市政污水已运营规模90万立方米/日，市场占有率0.49%[45][47] 公司项目情况 - 公司环保水处理项目日处理能力普遍在5万吨以上，南昌污水处理和南通供水处理项目分别达20万吨和40万吨[49] - 公司污水处理平均成本不足0.6元/吨，低于全国平均水平[50] 公司投资情况 - 公司对福建海环鹏鹞资源开发有限公司投资2450万美元，持股49%[92] - 公司对新疆鹏鹞环保科技有限公司投资193万美元，持股51%[92] - 公司对祁阳鹏鹞水务有限公司投资400万美元，持股100%[92] - 公司对沅江市第二污水处理有限公司投资4760万美元，持股70%[92] - 公司对新疆鹏鹞农业科技开发有限公司持股40.8%，投资金额为0[93] - 公司对北京京环鹏鹞环境科技开发有限公司投资490万美元，持股49%[93] - 公司对玛纳斯鹏鹞环保科技有限公司投资1050万美元，持股100%[93] - 公司各项投资合计金额为9343万美元[93] 子公司情况 - 2016年新设周口鹏鹞再生水有限公司、长春鹏鹞环保有限公司并纳入合并范围[70] - 2017年新设新疆鹏鹞环保科技有限公司等多家子公司及孙公司并纳入合并范围[70] - 江苏鹏鹞环境工程设计院有限公司注册资本600万，净资产454.53万，营业利润 - 162.33万，净利润 - 137.99万[98] - 江苏鹏鹞环境工程技术研究中心有限公司注册资本500万，净资产 - 660.18万，营业利润 - 82.36万，净利润 - 86.06万[98] - 宜兴鹏鹞阳光环保有限公司注册资本9987.68万，总资产1.2亿，净资产7643.67万，营业收入915.79万，营业利润 - 392.44万，净利润 - 628.15万[98] - 宜兴泉溪环保设备有限公司注册资本3812.8万，总资产1.03亿，净资产7451.67万，营业收入8162.57万，营业利润 - 180.6万，净利润 - 107.47万[99] - 南通鹏鹞水务有限公司注册资本1.74亿，总资产8.23亿，净资产5.22亿，营业收入1.71亿，营业利润1