公司基本信息 - 公司股票简称晨化股份,代码300610[11] - 公司法定代表人为于子洲[11] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号,邮编225803[11] - 公司国际互联网网址为http://www. yzch.cc,电子信箱为chzq@yzch.cc[11] - 董事会秘书为吴达明,联系电话0514 - 82659030,传真0514 - 82659007,电子信箱chzq@yzch.cc[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[13] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日到2016年12月31日,上年同期为2015年1月1日到2015年12月31日[8] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入585,816,266.89元,较2015年增长5.83%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润55,512,603.86元,较2015年增长18.46%[15] - 2016年末资产总额482,316,022.70元,较2015年末增长18.55%[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产390,675,100.05元,较2015年末增长15.09%[15] - 2016年第一至四季度营业收入分别为124,746,583.42元、149,152,334.17元、131,965,915.14元、179,951,434.16元[17] - 2016年非流动资产处置损益为 - 898,625.02元,计入当期损益的政府补助为2,193,702.29元[20] - 2016年公司实现营业收入58581.63万元,较上年同期增长5.83%[34] - 2016年公司实现营业利润5818.66万元,较上年同期增长24.47%[34] - 2016年公司实现利润总额6617.38万元,较上年同期增长25.33%[34] - 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润5551.26万元,较上年同期增长18.46%[34] - 2016年研发投入2519.76万元,占营业收入的4.3%[37] - 2016年营业收入5.86亿元,同比增长5.83%;精细化工新材料收入5.85亿元,占比99.85%,同比增长5.92%[43] - 2016年销售费用4282.96万元,同比增长14.70%;管理费用4494.97万元,同比增长11.25%;财务费用 - 249.50万元[54] - 2016 - 2014年研发人员数量分别为75人、73人、70人,占比分别为13.99%、15.40%、16.99%[60] - 2016 - 2014年研发投入金额分别为25,197,588.19元、22,451,676.81元、18,400,875.73元,占营业收入比例分别为4.30%、4.06%、3.14%[60] - 2016年经营活动现金流入小计368,183,575.32元,同比增加22.26%;现金流出小计286,680,508.96元,同比增加29.26%;现金流量净额81,503,066.36元,同比增加2.69%[61] - 2016年投资活动现金流入小计779,486.01元,同比增加409.55%;现金流出小计32,821,048.47元,同比增加271.15%;现金流量净额 - 32,041,562.46元,同比增加268.71%[61] - 2016年筹资活动现金流入小计1,100,000.00元,同比增加266.67%;现金流出小计9,430,658.63元,同比减少74.83%;现金流量净额 - 8,330,658.63元,同比增加77.58%[61] - 2016年现金及现金等价物净增加额43,394,086.46元,同比增加22.24%[61] - 投资收益227,999.99元,占利润总额比例0.34%;资产减值5,175,941.53元,占比7.82%;营业外收入12,156,784.75元,占比18.37%;营业外支出4,169,599.67元,占比6.30%[64] - 2016年末货币资金163,019,380.51元,占总资产比例33.80%,较2015年末增加4.40%;存货70,129,086.06元,占比14.54%,较2015年末减少5.59%;固定资产52,574,040.78元,占比10.90%,较2015年末减少3.30%[66] - 2016年末在建工程13,676,768.82元,占总资产比例2.84%,主要是淮安晨化项目投入[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年国际市场出口收入占主营业务收入的10.67%[29] - 2016年公司产品出口6242.04万元[31][34] - 阻燃剂收入1.42亿元,占比24.22%,同比下降5.28%;表面活性剂收入3.54亿元,占比60.46%,同比增长12.85%;硅橡胶收入0.89亿元,占比15.17%,同比增长0.28%[44] - 国内收入5.23亿元,占比89.34%,同比增长6.91%;国外收入0.62亿元,占比10.66%,同比下降2.48%[44] - 精细化工新材料行业营业成本4.34亿元,毛利率25.80%,收入同比增长5.92%,成本同比增长16.92%,毛利率同比增长2.43%[45] - 阻燃剂销售量16010吨,同比增长1.85%;生产量15203吨,同比增长2.21%;库存量1158吨,同比下降41.07%[46][48] - 表面活性剂销售量32610吨,同比增长22.37%;生产量31161吨,同比下降10.30%;库存量3626吨,同比下降28.54%[48] - 硅橡胶销售量6444吨,同比增长4.90%;生产量6288吨,同比增长1.06%;库存量143吨,同比下降53.57%[48] - 前五名客户合计销售金额5468.57万元,占年度销售总额比例9.33%;前五名供应商合计采购金额1.51亿元,占年度采购总额比例38.07%[53] 公司业务模式 - 公司主要从事精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售,产品包括烯丙基聚醚、端氨基聚醚等[23] - 公司采购模式是以订单为导向的直接采购模式,建有供应商名录并进行考核[24] - 公司生产模式是以市场为导向的按需生产方式,采取以销定产[25] 公司商标与专利 - 公司1256006号商标被认定为“阻燃剂、表面活性剂”商品上的驰名商标[23] - 报告期内共有专利27项,其中发明专利23项,实用新型专利3项,外观设计专利1项[38] - “绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产业化”获批1200万元项目资金,已有800万元到账[38] 子公司情况 - 淮安晨化项目建设在建工程增加13,538,290.48元[30] - 淮安晨化是公司全资子公司,2016年底注册资本6000万元,总资产5693.25万元,净资产5638.89万元,当年无营业收入,净利润 - 151.56万元[71] - 公司于2016年9月9日注销南京晨化化工科技有限公司,不再纳入2016年1 - 9月合并报表范围[112][113] - 南京晨化于2016年2月26日股东会决议通过注销,3月2日公告,9月9日完成注销[134][135] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是以市场为导向,以技术创新为核心,专注精细化工新材料系列产品生产经营[78] - 公司未来三年将逐步扩大表面活性剂生产规模,使精细化工助剂新材料生产规模达10万吨/年[79] - 2017年公司将扩大阻燃剂研发投入,推进有机磷系阻燃剂在新领域应用[81] - 发挥淮安晨化表面活性剂新建生产线综效,释放聚醚等产品产能[81] - 推进硅橡胶项目研发及产业化,加强在新兴领域专利布局[81] - 2017年公司将推进国际化战略布局,加强品牌推广[81] - 公司以端氨基聚醚等为基础拓展新领域,目标内生增长10%以上[82] - 2017年公司将加强精益生产管理,控制成本提高效益[82] - 2017年公司将加大对战略性高毛利产品投入[82] 行业政策与环境 - 国家“十三五”规划提出到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番[72] - 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006 - 2020年)》鼓励企业增加研发投入,实施激励企业技术创新的财税政策[73] - 《石化和化学工业“十三五”发展规划》提出在化工新材料等重点领域建成国家和行业创新平台[73] - 《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》将催化化学与催化工艺技术、生物质基绿色表面活性剂作为推动关键共性技术研究开发的重要项目[74] - 《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出以提高环境质量为核心,加大生态环境保护力度[75] - 全球精细化工产业进入成熟发展期,国外化工企业加大在我国精细化工新材料行业投资[77] 公司面临风险 - 表面活性剂行业竞争加剧,端氨基聚醚吸引新参与者,烷基糖苷有替代品[84] - 公司面临质量控制、新产品研发、安全生产等多种风险[84][85][86] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本10,000万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金每10股转增5股[4] - 2015年度公司以7500万股为基数,每10股派发现金红利1.11元,共派832.5万元[89] - 2016年度拟以100,000,000股为基数,每10股派息1元(含税),现金分红总额10,000,000元,每10股转增5股[90][91][92] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润55,512,603.86元,期末可供分配利润139,822,257.89元,现金分红占利润分配总额比例100%[90][91] - 2016年现金分红金额10,000,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.01%[93] - 2015年现金分红金额8,325,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.77%[93] - 2014年现金分红金额7,350,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.82%[93] - 2014年末总股本75,000,000股,每10股派发现金红利0.98元(含税),共计派送现金红利7,350,000元[91] - 2015年以75,000,000股为基数,每10股派发1.11元(含税),共计派送现金红利8,325,000元[92] 股份限售与减持承诺 - 于子洲等多人自公司股票上市之日起三十六(2017年2月13日至2020年2月12日)个月内不转让或委托他人管理所持有公司股份[93][94] - 于子洲等多人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,向股份公司申报所持有股份及其变动情况,离职后半年内每年转让股份不超过本人持有公司股份数[94] - 公司上市后6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的发行人股份;上市后7 - 12个月申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让[95] - 公司上市后6个月内,若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或6个月期末收盘价低于发行价,持股锁定期自动延长6个月[96] - 所持公司股份锁期满后两年内减持,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[97] - 首次公开发行股票前所持股份锁期满两年后减持,减持价格不低于届时最近一期的每股净资产[97] - 减持股份前提前三个交易日公告,自公告之日起6个月内完成减持并履行信息披露义务[97] - 限售期满后第一年减持公司股份数量总计不超过公司总股本的5%[98] - 限售期满后第一年和第二年减持公司股份数量总计不超过公司总股本的10%[98] 关联交易与竞争承诺 - 于子洲承诺尽量避免与晨化股份发生关联交易,不可避免的关联业务往来按公平、公允和等价有偿原则进行[98] - 于子洲承诺遵守晨化股份规范性文件中关于关联交易的规定,不利用关联交易转移、输送利润[99] - 于子洲承诺不从事与股份公司构成竞争的业务[99] 股价稳定承诺 - 扬州晨化新材料股份有限公司上市后三年内,若股票连续20个交易日除权后的加权平均价格低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,公司将按预案回购股份[100][101] - 2017年2月13日至2020年2月12日,公司严格履行IPO稳定股价承诺,无违反情形[100][101] - 上市
晨化股份(300610) - 2016 Q4 - 年度财报