公司基本信息 - 公司股票简称晨化股份，股票代码300610[12] - 公司法定代表人为于子洲[12] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号，邮政编码225803[12] - 公司国际互联网网址为http://www. yzch.cc，电子信箱为chzq@yzch.cc[12] - 董事会秘书为吴达明，联系电话0514 - 82659030，传真0514 - 82659007，电子信箱chzq@yzch.cc[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[14] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本10,000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增5股[4] - 2015年度以7500万股为基数，每10股派现金红利1.11元，共派发现金红利832.5万元[96] - 2016年度拟以1亿股为基数，每10股派现金红利1.00元，共派发现金红利1000万元，每10股转增5股[97][98][99] - 2014年度以7500万股为基数，每10股派现金红利0.98元，共派送现金红利735万元[98] - 2016年现金分红金额1000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.01%[100] - 2015年现金分红金额832.5万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.77%[100] - 2014年现金分红金额735万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.82%[100] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入585,816,266.89元，较2015年增长5.83%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润55,512,603.86元，较2015年增长18.46%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,695,956.51元，较2015年增长18.69%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额81,503,066.36元，较2015年增长2.69%[16] - 2016年末资产总额482,316,022.70元，较2015年末增长18.55%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产390,675,100.05元，较2015年末增长15.09%[16] - 2016年第一至四季度营业收入分别为124,746,583.42元、149,152,334.17元、131,965,915.14元、179,951,434.16元[18] - 2016年非流动资产处置损益为 -898,625.02元，计入当期损益的政府补助为2,193,702.29元，持有交易性金融资产等产生的收益为108,000.00元，其他营业外收支为 -3,081,142.20元[21] - 2016年公司营业收入58581.63万元，同比增长5.83%；营业利润5818.66万元，同比增长24.47%；利润总额6617.38万元，同比增长25.33%；归属于母公司所有者的净利润5551.26万元，同比增长18.46%[42] - 2016年研发投入2519.76万元，占营业收入的4.3%[45] - 2016年营业成本434,204,265.27元，较2015年增长2.35%，其中阻燃剂成本115,052,950.24元，占比26.50%，同比降8.39%；表面活性剂成本249,509,825.53元，占比57.46%，同比增9.47%；硅橡胶成本69,472,189.68元，占比16.00%，同比降0.30%；其他成本169,299.82元，占比0.04%，同比降83.33%[57] - 2016年销售费用42,829,622.90元，同比增14.70%，因营销人员薪酬增加；管理费用44,949,663.39元，同比增11.25%，因管理人员薪酬增加；财务费用 - 2,495,027.24元[62] - 2016年研发人员75人，占比13.99%，研发投入金额25,197,588.19元，占营业收入比例4.30%，资本化金额0.00元[64] - 2016年经营活动现金流入小计368,183,575.32元，同比增22.26%；现金流出小计286,680,508.96元，同比增29.26%；现金流量净额81,503,066.36元，同比增2.69%[66] - 2016年投资活动现金流入小计779,486.01元，同比增409.55%；现金流出小计32,821,048.47元，同比增271.15%；现金流量净额 - 32,041,562.46元，同比增268.71%[66] - 2016年筹资活动现金流入小计1,100,000.00元，同比增266.67%；现金流出小计9,430,658.63元，同比降74.83%；现金流量净额 - 8,330,658.63元，同比增77.58%[66] - 2016年现金及现金等价物净增加额43,394,086.46元，同比增22.24%[66] - 投资收益为227,999.99元，占利润总额比例0.34%[68] - 资产减值为5,175,941.53元，占利润总额比例7.82%[68] - 营业外收入为12,156,784.75元，占利润总额比例18.37%，其中残疾人福利企业增值税返回9,893,250.00元[68] - 营业外支出为4,169,599.67元，占利润总额比例6.30%[68] - 2016年末货币资金163,019,380.51元，占总资产比33.80%，较2015年末比重增加4.40%[70] - 2016年末应收账款63,546,528.00元，占总资产比13.18%，较2015年末比重减少0.02%[70] - 2016年末存货70,129,086.06元，占总资产比14.54%，较2015年末比重减少5.59%[70] - 2016年末固定资产52,574,040.78元，占总资产比10.90%，较2015年末比重减少3.30%[70] - 2016年末在建工程13,676,768.82元，占总资产比2.84%[70] - 淮安晨化注册资本60,000,000.00元，总资产56,932,488.76元，净资产56,388,948.46元，净利润 -1,515,592.05元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年国际市场出口收入占主营业务收入的10.67%[31] - 2016年公司产品出口6242.04万元[33] - 2016年公司产品出口6242.04万元[42] - 2016年精细化工新材料行业营业收入58495.44万元，占比99.85%，同比增长5.92%；其他业务收入86.19万元，占比0.15%，同比下降32.35%[51] - 阻燃剂营业收入14190.29万元，占比24.22%，同比下降5.28%；表面活性剂营业收入35419.20万元，占比60.46%，同比增长12.85%；硅橡胶营业收入8885.94万元，占比15.17%，同比增长0.28%[51] - 国内市场营业收入52339.59万元，占比89.34%，同比增长6.91%；国外市场营业收入6242.04万元，占比10.66%，同比下降2.48%[51] - 阻燃剂销售量16010吨，同比增长1.85%；生产量15203吨，同比增长2.21%；库存量1158吨，同比下降41.07%[54] - 表面活性剂销售量32610吨，同比增长22.37%；生产量31161吨，同比下降10.30%；库存量3626吨，同比下降28.54%[54] - 硅橡胶销售量6444吨，同比增长4.90%；生产量6288吨，同比增长1.06%；库存量143吨，同比下降53.57%[54] 公司业务模式 - 公司主要从事精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售，产品包括烯丙基聚醚、端氨基聚醚等[25] - 公司采购模式是以订单为导向的直接采购，生产模式是以销定产[26][27] - 公司销售方式全部为直销[28] 公司行业情况 - 公司所处精细化工新材料行业下游涉及多个国民经济领域，产品需求多为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期相关[30] 公司研发情况 - 报告期内新增国家专利6项，其中发明专利5项[35] - 截至报告期末，公司获得国家专利27项，其中发明专利23项[37] - 2016年度公司新增3项江苏省高新技术产品，截至报告期末，拥有江苏省高新技术产品12项[35][37] - 公司现有研发人员共75名，其中核心技术人员4名[37] - “绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产业化”获批1200万元项目资金，已有800万元到账[45] 公司项目建设情况 - 淮安晨化项目建设在建工程增加13,538,290.48元[32] 公司未来规划 - 未来三年公司精细化工助剂新材料生产规模将达10万吨/年[84] - 2017年公司市场营销内生增长目标为10%以上[87] - 公司发展战略是以市场为导向，以技术创新为核心，专注精细化工新材料系列产品生产经营[83] - 2017年公司将扩大阻燃剂研发投入，开发聚氨酯以外新型产品适用领域[85] - 2017年公司将发挥淮安晨化表面活性剂新建生产线综效，释放相关产品产能[86] - 2017年公司将推进国际化战略布局，加强海外与国内市场双向联动[86] - 公司将以端氨基聚醚、烷基糖苷为基础，拓展风力发电、高端洗化等领域[86] - 公司将加强精益生产管理，打通上下游产业链，控制成本[87] - 2017年公司将加大对战略性高毛利产品的投入[87] 公司风险情况 - 公司面临行业竞争加剧、质量控制及产品责任、新产品研发和技术替代等风险[89] - 公司本次公开发行后股本、净资产规模将大幅增长，但净利润增速可能低于净资产增速，存在每股收益及净资产收益率下降风险[111] 公司承诺事项 - 公司部分人员作出股份限售承诺，严格履行承诺，不存在违反情形[100] - 公司董事、监事或高管任职期间申报所持股份及变动情况，离职后半年内每年转让股份不超持有数的25%[101] - 离职起十八个月内不得转让直接持有的发行人股份；上市后第七至十二个月间申报离职的，自申报日起十二个月内不得转让[102] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[102][103] - 所持公司股份锁期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[103] - 公司首次公开发行股票前所持股份锁定期满两年后减持，减持价格不低于届时最近一期的每股净资产[104] - 减持股份前提前三个交易日公告，自公告日起6个月内完成，并履行信息披露义务[104] - 限售期满后第一年减持公司股份数量总计不超总股本的5%[104] - 限售期满后第一年和第二年减持公司股份数量总计不超总股本的10%[104] - 于子洲承诺尽量避免与公司发生关联交易，不可避免的关联业务按公平原则进行，交易价格按市场合理价格确定[105] - 于子洲将遵守公司《公司章程》《关联交易决策制度》等规范文件，关联交易按规定决策程序进行并及时信息披露[105] - 于子洲承诺不利用关联交易转移利润，不从事与公司竞争业务，承诺长期有效[106] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按预案回购股份，承诺有效期为2017年2月13日至2020年2月12日[107] - 于子洲等多人承诺，若公司股票出现上述情况，其直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长6个月，并按预案增持股份，承诺在持股期间持续有效[107][108] - 于子洲等多人承诺承担公司及前身未依法为员工缴纳社保和公积金产生的补缴义务、罚款或损失，承诺长期有效[108] - 中国 - 比利时直接股权投资基金参与公司非公开发行股票申购，获配售4,080,522股，承诺获配股份从新增股份上市首日起12个月内不上市交易，承诺有效期为2017年2月13日至2018年2月12日[109] - 江苏高投鑫海创业投资有限公司参与公司非公开发行股票申购，获配售2,448,313股，承诺获配股份从新增股份上市首日起12个月内不上市交易，承诺有效期为2017年2月13日至2018年2月12日[10