市场竞争格局 - 国际知名大型半导体公司占据我国半导体市场约70%的份额[7][111] - 我国规模以上的功率半导体分立器件公司约有2000家[103] - 公司是功率半导体分立器件行业内主流企业，专注高端晶闸管细分行业[104] 业务线产品结构 - 晶闸管系列产品在报告期内占公司营业收入的比例超60%[9][112] - 公司主营晶闸管、防护器件、二极管、厚模组件等产品，应用于多个领域[44][45][46] - 公司拥有200多个品种的功率半导体芯片和器件产品[38] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入430,806,893.96元，较2016年增长29.91%[28] - 2017年归属于上市公司股东的净利润144,149,073.48元，较2016年增长23.81%[28] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润138,542,007.97元，较2016年增长23.15%[28] - 2017年经营活动产生的现金流量净额122,987,218.88元，较2016年减少9.36%[28] - 2017年末资产总额1,361,347,756.28元，较2016年末增长138.38%[28] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,220,652,715.74元，较2016年末增长144.46%[28] - 2017年第一季度营业收入94,040,983.16元[30] - 2017年第二季度归属于上市公司股东的净利润41,592,497.46元[30] - 2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额45,013,776.09元[30] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,377,387.87元[30] - 2017年非流动资产处置损益为414,923.45元，2016年为 - 28,067.39元，2015年为383,265.26元[34] - 2017年计入当期损益的政府补助为5,680,404.07元，2016年为4,564,512.23元，2015年为2,136,131.29元[34] - 2017年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的相关收益为630,136.99元[34] - 2017年其他营业外收入和支出为 - 26,346.13元，2016年为107,939.00元，2015年为67,712.45元[34] - 2017年所得税影响额为1,092,052.87元，2016年为719,830.36元，2015年为413,120.36元[34] - 报告期内公司实现营业总收入43080.69万元，较上年增长29.91%[55] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为14414.91万元，较上年增长23.81%[55] - 报告期内公司资产总额136134.78万元，比年初增加79026.79万元，增长138.38%[55] - 报告期内归属于公司股东的净资产122065.72万元，比年初增加72133.01万元，增长144.46%[55] - 报告期内公司实现营业总收入43080.69万元，较上年增长29.91%；利润总额16810.53万元，较上年增长23.91%；归属于上市公司股东的净利润14414.91万元，较上年增长23.81%[60] - 报告期内营业成本19007.28万元，较上年同期增加26.77%[60] - 报告期内销售费用2435.79万元，较上年同期增加52.53%[60] - 报告期内研发投入2095万元，较上年同期增加17.05%[60] - 报告期内管理费用4303.73万元，较上年同期增加30.47%[60] - 报告期内财务费用 - 12.97万元，较上年同期减少98.29%[60] - 报告期内经营活动现金净额为12298.72万元，较上年同期减少9.36%[61] - 报告期内投资活动现金净额为 - 63416.37万元，较上年同期减少509.53%[61] - 报告期内筹资活动产生的现金净额为58661.50万元，较上年同期增加2250.47%[61] - 销售费用24357858.32元，同比增52.53%；管理费用43037257.02元，同比增30.47%；财务费用 -129701.31元，同比降98.29%[73] - 经营活动现金流入小计456541804.35元，同比增23.61%；现金流出小计333554585.47元，同比增42.76%；现金流量净额122987218.88元，同比降9.36%[77] - 投资活动现金流入小计41,258,286.99元，同比增长113,551.18%；现金流出小计675,421,973.63元，同比增长548.96%；现金流量净额-634,163,686.64元，同比减少509.53%[78] - 筹资活动现金流入小计664,314,400.00元，同比增长8,503.33%；现金流出小计77,699,400.00元，同比增长122.00%；现金流量净额586,615,000.00元，同比增加2250.47%[78] - 现金及现金等价物净增加额73,227,918.82元，同比增长1,576.80%[78] - 经营活动现金净额较上年同期减少9.36%[78] - 2017年末货币资金412,400,145.14元，占总资产比例30.29%，较2016年末比重增加8.25%[80] - 2017年末应收账款111,030,153.62元，占总资产比例8.16%，较2016年末比重减少7.58%[80] - 报告期投资额348,385,652.90元，上年同期投资额0元，变动幅度0.00%[82] - 2017年度公司基本每股收益、稀释每股收益均为1.64元/股，2016年度均为1.66元/股[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 功率半导体芯片营业收入104092175.28元，较上年同期增长15.21%；功率半导体器件营业收入322666212.64元，较上年同期增长35.01%[64] - 半导体芯片销售量60.07万片，同比增21.06%；生产量136.01万片，同比增31.47%；库存量2.63万片，同比增56.55%；生产耗用量74.99万片，同比增37.17%[67] - 半导体器件销售量12.31亿只，同比增43.14%；生产量12.58亿只，同比增44.43%；库存量0.55亿只，同比增96.43%[67] - 功率半导体芯片材料成本16026157.44元，占比40.66%，同比增13.51%；人工成本8929092.41元，占比22.65%，同比降6.02%；制造费用14461390.52元，占比36.69%，同比增3.20%[69][70] - 功率半导体器件材料成本103186692.92元，占比68.67%，同比增41.06%；人工成本17194330.48元，占比11.44%，同比增30.10%；制造费用29891123.06元，占比19.89%，同比增16.69%[70] 募集资金相关情况 - 2017年3月公司首次公开发行2360万股，发行价27.63元/股，募集资金净额60244.86万元[47] - 2017年募集资金总额60,244.86万元，本期已使用34,551.27万元，累计使用48,306.38万元，尚未使用12,010.25万元[85] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计19,432.22万元[88] - 功率半导体器件生产线建设项目承诺投资总额18,696万元，截至期末累计投入11,702.38万元，投资进度62.59%[90] - 半导体防护器件生产线建设项目承诺投资总额15,774.3万元，截至期末累计投入13,387.7万元，投资进度84.87%[90] - 工程技术研究中心项目承诺投资总额4,500万元，截至期末累计投入1,941.74万元，投资进度43.15%[90] - 补充营运资金项目承诺投资总额21,274.56万元，截至期末累计投入21,274.56万元，投资进度100.00%[90] - 承诺投资项目小计承诺投资总额60,244.86万元，本报告期投入34,551.27万元，截至期末累计投入48,306.38万元[91] - 2017年6月5日，功率半导体及半导体防护器件生产线建设项目实施主体变更为全资子公司，实施地点变更为江苏南通市苏通科技产业园[91] - 2017年6月5日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金19,432.22万元[91] - 截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金12,010.25万元存放于公司募集资金三方监管专用账户[91] 公司经营模式与核心竞争力 - 公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式[38] - 公司通过了IATF16949等多项体系认证[38] - 公司有30余项功率半导体芯片和封装器件的先进技术[43] - 公司具有芯片研发、产品性能、自主知识产权等核心竞争力[48] 公司发展规划与愿景 - 公司计划近期着重发展防护器件，远期培育并研发制造MOSFET、碳化硅宽禁带功率半导体分立器件等产品[101] - 公司发展愿景是成为具有国际竞争力的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商[107][109] - 公司产品中期定位包括1250A/2600V以下的“方片式”单、双向晶闸管塑封器件等十一大类[107] - 2018年公司将围绕主营业务以内生增长为主，通过募投项目建设提升产能[108] - 公司将加强内部技术协同，与科研院所等机构开展长期技术合作[111] - 公司致力于通过加大研发投入等措施增强核心竞争力，扩大市场占有率[112] - 公司人才发展规划包括培养专业型员工、基层和中高层管理及技术人才等[110] 利润分配相关情况 - 公司利润分配预案以94601400股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增9股[13] - 公司未来分红坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当期可供分配利润的20%[120][121] - 董事会至少每三年制定一次利润分配规划和计划，调整需全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过[121] - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[121] - 重大投资计划或现金支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%[122] - 累计未分配利润超公司股本总数100%时，可采取股票股利分配[122] - 2017 - 2019年公司计划每年以现金形式分配利润[123] - 公司现金分红最低比例为当年可供分配利润的20%[124][125] - 2017年度每10股派息5元（含税），每10股转增9股，股本基数94,601,400股，现金分红总额47,300,700元（含税），现金分红占利润分配总额比例100%[126][128][129] - 2017年度归属于上市公司股东净利润144,149,073.48元，可供分配未分配利润129,637,430.29元，期末合并报表可供分配未分配利润353,247,869.60元，资本公积716,210,737.46元[128] - 2018年3月7日授予激励对象限制性股票1,001,400股，分配后股本总额增至179,742,660股[128][129] - 2017年现金分红占净利润比率32.81%，2016年为24.12%，2015年为43.36%[131] - 2016年度和2015年度未进行任何形式股利分配[130] 股东股份锁定与减持相关承诺 - 公司共同实际控制人黄善兵、黄健和李燕等自上市日起36个月内锁定股份，任职期间每年转让不超25% [132] - 股东南通中创投资管理有限公司等自上市日起12个月内锁定股份 [132][133] - 高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%，申报离职后6个月内不转让 [133] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月 [132][133] - 锁定期（含延长）届满后24个月内减持，减持价格不低于发行价 [132][133] - 黄健自上市日起36个月内不转让捷捷投资、蓉俊投资股份 [132]