公司基本信息 - 公司股票简称万兴科技，代码300624[18] - 公司法定代表人是吴太兵[18] - 公司注册地址在拉萨市柳梧新区东环路以西、1 - 4路以北、1 - 3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号，邮编850000；办公地址在深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼，邮编518057[18] - 公司董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞[19] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[10][11] - 2016年公司以60,000,000股为基数，每10股派发现金红利6元，合计派发现金股利36,000,000元[101] - 2017年公司拟以80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金股利16,000,000元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[102] - 2015年公司以6,000万股为基数，每10股派发现金红利4元，合计派发现金2,400万元[103] - 2016年公司以6,000万股为基数，每10股派发现金红利6元，合计派发现金3,600万元[104] - 2017年现金分红金额为16,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.32%[105] - 2016年现金分红金额为36,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.71%[105] - 2015年现金分红金额为24,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.09%[105] 公司业务影响因素 - 公司智能家居业务预计2018年持续亏损，影响整体业绩[9] - 报告期内美元对人民币汇率波动产生的汇兑损失对公司利润影响较大[6] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入467,251,624.37元，较2016年调整后增长26.91%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润68,600,731.10元，较2016年调整后增长8.06%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,301,416.67元，较2016年调整后增长23.67%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额80,164,156.46元，较2016年调整后增长17.20%[21] - 2017年末资产总额308,212,885.00元，较2016年末调整后增长10.67%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产272,830,448.60元，较2016年末调整后增长13.55%[21] - 分季度来看，第四季度营业收入最高为129,971,629.98元[24] - 非流动资产处置损益40,403.11元，计入当期损益的政府补助989,683.49元[28] - 2017年公司营业收入467,251,624.37元，同比增长26.91%，2016年为368,177,103.62元[63] - 2017年销售费用212,323,859.53元，同比增长16.38%；管理费用164,873,791.45元，同比增长30.80%；财务费用2,365,884.27元，同比增长224.82%[70] - 2017年研发费用投入金额92,483,574.48元，同比增长23.09%，研发投入占营业收入比例19.79%[71] - 2017年经营活动现金流入小计472,534,389.57元，同比增长28.86%；经营活动现金流出小计392,370,233.11元，同比增长31.54%[72] - 投资活动现金流出小计19,065,583.31元，同比减少51.43%；筹资活动现金流出小计43,849,056.61元，同比增长82.70%[72] - 投资收益15,872.98元，占利润总额比例0.03%；营业外收入341,394.11元，占利润总额比例0.56%；营业外支出4,468,021.49元，占利润总额比例7.31%；资产减值损失863,439.14元，占利润总额比例1.41%[74] - 其他收益989,683.49元，占利润总额比例1.62%[75] - 2017年末存货5,803,132.63元，占总资产比1.88%，较2016年末增加1.38%[77] - 报告期投资额20,602,091.07元，较上年同期减少27.46%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费类软件行业收入452,572,480.95元，占比96.86%，同比增长24.94%；其他行业收入14,679,143.42元，占比3.14%，同比增长147.33%[63] - 多媒体类软件收入261,782,578.12元，占比56.03%，同比增长35.43%；跨端数据管理类软件收入137,631,401.57元，占比29.46%，同比增长7.75%；数字文档类软件收入53,158,501.26元，占比11.38%，同比增长28.95%[63] - 境外收入453,524,868.30元，占比97.06%，同比增长25.79%；境内（含港澳台地区）收入13,726,756.07元，占比2.94%，同比增长79.66%[63] - 消费类软件行业营业成本9,635,584.55元，毛利率97.87%，收入同比增长24.94%，成本同比增长44.42%，毛利率同比下降0.29%[65] - 多媒体类软件营业成本5,573,534.12元，毛利率97.87%，收入同比增长35.43%，成本同比增长56.55%，毛利率同比下降0.29%[65] - 跨端数据管理类软件营业成本2,930,268.77元，毛利率97.87%，收入同比增长7.75%，成本同比增长24.56%，毛利率同比下降0.29%[65] - 数字文档类软件营业成本1,131,781.66元，毛利率97.87%，收入同比增长28.95%，成本同比增长49.06%，毛利率同比下降0.29%[65] - 消费类软件行业海外服务器费用1,924,882.33元，占营业成本比重9.94%，同比增长126.63%；CDN网站加速费6,291,869.16元，占比32.49%，同比增长38.57%；SDK授权使用费945,054.58元，占比4.88%，同比增长7.30%[67] - 智能家居产品销售成本8,945,541.56元，占营业成本比重46.19%，同比增长335.93%[67] 公司业务相关情况 - 公司从事消费类软件产品的研发、销售及技术支持服务，产品有百余款[31] - 公司消费类软件产品主要包括多媒体类、跨端数据管理类、数字文档类三大类[32] - 公司产品迭代更新保持在2 - 4个月以内，产品研发周期一般为2 - 4个月[38][44] - 公司关键词词库数量超300万个，培育了近千万付费用户群体[41][47] - 2017年度公司主要电子商务网站累计访问量达36,934万人次，产品年度累计下载量达8,516.69万次，较2016年分别增长39.83%、35.79%[41][47] - 截至2017年12月31日，公司主要电子商务网站Alexa全球网站排名1,141位[41] 公司资产项目变化 - 无形资产同比下降23.16%，主要系本期无形资产摊销所致[42] - 其他应收款同比增长180.16%，主要系本期预付的上市审计费、律师费、保荐费[42] - 存货同比增长314.71%，主要系本期智能家居产品备货增加所致[42] - 其他流动资产同比增长308.55%，主要系本期预缴税款以及增值税留抵税额[42] - 长期待摊费用同比增长247.19%，主要系本期新增办公场所发生的装修费所致[42] - 其他非流动资产同比下降91.74%，主要系预付的办公楼装修以及设备采购款本期交付结转所致[42] 子公司相关数据 - 深圳市斑点猫信息技术有限公司注册资本1005.025万元，总资产1381.257516万元，净资产 -7380.970297万元，营业收入958.550706万元，营业利润 -3369.720587万元，净利润 -3371.731528万元[82] - 万兴软件（香港）有限公司注册资本34.1975万元，总资产4669.996733万元，净资产43.563401万元，营业收入27455.331377万元，营业利润752.790535万元，净利润723.434632万元[82] 行业发展趋势 - 过去三年全球移动智能终端出货量年均增长率超50%，年出货量达10亿部，移动智能平台流量占比在主要互联网平台超50%，APP软件月增长约10万款[83] - 预计未来10年，全球软件行业产值将从目前不到7000亿美元增长到1万亿美元[83] - 近几年全球SaaS软件产品年化增长率达20%，超过整个软件行业7%的增长率[83] 公司未来规划 - 2018年公司将加大消费类软件业务投入，完善现有产品，开展产品创新[85] - 2018年公司全面推进SaaS转型，加大SaaS新品研发[86] - 2018年公司丰富营销渠道，推行回归中国策略[87] - 2018年公司推动全网渠道体系建设和整合，采取市场本土化策略[88][90] - 2018年公司加快智能家居产品研发，扩大销售，减少智能家居业务亏损[91] 股东股份承诺 - 公司控股股东、实际控制人吴太兵等承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价，上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[106] - 股东华睿投资等承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份[106] - 担任公司董监高的王志荣等承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份[106] - 担任公司董高的朱伟等承诺锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价[106] - 吴太兵承诺锁定期满后24个月内，每12个月转让数量不超所持股票数量的5%，转让价格不低于经前复权计算的发行价，减持前3个交易日公告减持意向[107] - 朱伟、王志荣、孙淳承诺所持股票锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价格[115] - 吴太兵承诺所持股票锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价格[115] - 若公司股票上市后特定情况，朱伟、王志荣、孙淳所持股票锁定期自动延长6个月[115] - 若公司股票上市后特定情况，吴太兵所持股票锁定期自动延长6个月[115] 公司承诺事项 - 公司承诺招股书有虚假记载等重大影响时，依法公开回购首次公开发行股票的全部新股，回购价格以虚假信息揭露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息揭露日前20日交易均价孰高为定价依据[107] - 控股股东承诺招股书有虚假记载等重大影响时，依法回购已转让的原限售股份，回购价格以虚假信息披露日为基准经前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前20日交易均价孰高为定价依据[107] - 公司发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共享[107] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[108] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[108] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 股东大会审议利润分配方案时为股东提供网络投票方式[109] - 公司调整利润分配方案需经董事会专题讨论、独立董事发表专项意见、监事会审议通过，充分听取中小股东意见后提交股东大会以特别决议审议通过，且股东大会审议时提供网络投票方式[109] - 公司董事会未做出现金利润分配预案需在定期报告中披露原因，独立董事发表独立意见[109] - 公司最近3年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份[109] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[109] - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于当日已公告每股净资产时，公司将向社会公众股东回购部分股票稳定股价[110] - 控股股东、实际控制人吴太兵增持股份单次资金不低于其上一会计年度从公司分得现金分红