财务数据关键指标变化 - 公司2016年营业收入为2.459亿元，同比增长5.09%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4306.47万元，同比下降14.37%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1559.71万元，同比下降64.58%[27] - 基本每股收益为0.8964元/股，同比下降14.38%[27] - 加权平均净资产收益率为11.54%，同比下降3.66个百分点[27] - 资产总额为5.783亿元，同比增长6.70%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为3.9225亿元，同比增长10.81%[27] - 第四季度营业收入为8442.13万元[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1321.72万元[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为544.69万元[29] - 公司2016年营业收入为2.46亿元，同比增长5.09%[69] - 归属于母公司股东的净利润为4306.47万元，同比下降14.37%[69] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.58%至1559.71万元[87] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降77.01%至-161.53万元[87] - 现金及现金等价物净增加额同比下降90.97%至206.23万元[87] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为4306.47万元[113] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为5029.31万元[113] - 2014年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为5931.95万元[113] 成本和费用 - 研发支出为1792.86万元，占营业收入比例7.29%[62][63] - 膜集成技术整体解决方案营业成本同比增长20.62%至1.22亿元，占比87.2%[77] - 膜材料及配件营业成本同比下降14.54%至1751万元[77] - 其他收入营业成本同比增长11.78%至45万元[77] - 销售费用同比微增0.78%至2018万元[80] - 财务费用同比下降38.99%至-135万元，主要因汇兑收益增加[80] - 研发投入金额为1792.86万元，占营业收入比例为7.29%[85] - 资产减值损失为439.42万元，占利润总额比例为8.70%[89] 各条业务线表现 - 膜集成技术整体解决方案收入2.01亿元，占比81.76%，同比增长9.78%[72] - 膜材料及配件收入4035.71万元，占比16.41%，同比下降11.32%[72][73] - 公司整体毛利率42.92%，同比下降4.78个百分点[75] - 膜集成技术解决方案毛利率39.12%，同比下降5.47个百分点[75] - 专用设备制造业销售量同比增长8.58%至582套/台[76] - 库存量同比下降20.75%至126套/台[76] 各地区表现 - 华南地区收入3112.35万元，同比增长431.40%[73] - 西北及西南地区收入1283.20万元，同比下降79.97%[73] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业竞争加剧导致部分产品毛利率水平受到影响的压力[6] - 应收账款规模因客户资金紧张及质保金回款延迟而增加[9] - 下游行业固定资产投资削减可能减少膜集成技术解决方案采购[8] - 公司通过拓展应用领域和提升客户经济效益平滑行业波动风险[8] - 加强应收款管理制度执行并将回款作为销售部门重要考核指标[9] - 核心技术存在失密风险但已通过专利和保密协议等措施保护[11] - 资产规模大幅增长后管理架构可能无法适应扩张需求[12] - 公司计划未来五年在国内陶瓷膜市场的占有率保持不低于目前水平[148] - 公司已使用自有资金对募集资金投资项目进行先期投入[146] - 募集资金投资项目包括陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目、面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目、国家级无机膜技术中心建设项目[145] - 公司承诺加快募集资金投资项目建设以实现预期效益[145] - 公司计划大力开拓陶瓷膜在特种水处理、食品饮料、高温气体除尘、安全饮用水等新兴领域应用[147] - 公司将加强海外市场开发力度利用海外业务增长推动业绩发展[148] 非经常性损益 - 2016年非流动资产处置损益为-23,521.48元，较2015年4,955.38元下降574.7%[33] - 2016年政府补助收入为11,461,608.96元，较2015年13,543,506.57元下降15.4%[33] - 2016年其他营业外收支净额为-66,808.74元，较2015年-45,078.08元扩大48.2%[33] - 2016年所得税影响额为1,715,985.45元，较2015年2,034,459.47元下降15.7%[33] - 2016年少数股东权益影响额为-5,426.93元，较2015年-6,114.00元收窄11.2%[33] - 2016年非经常性损益合计9,660,720.22元，较2015年11,475,038.40元下降15.8%[33] - 营业外收入为1245.77万元，占利润总额比例为24.67%[89] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例增加0.92个百分点至16.46%[90] - 应收账款占总资产比例增加1.98个百分点至28.09%[90] - 存货占总资产比例下降1.53个百分点至18.86%[90] - 固定资产占总资产比例下降2.68个百分点至20.64%[90] 利润分配方案 - 以总股本64,140,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并送红股6股（含税）[14] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利4,804,000元[110] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派息2元（含税），现金分红总额12,828,000元[111] - 公司2016年度利润分配预案中每10股送红股6股，无资本公积金转增股本[111] - 分配预案的股本基数为64,140,000股，可分配利润为311,977,463.52元[111] - 现金分红占利润分配总额的比例为25%[111] - 2016年度现金分红金额为1282.8万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.79%[113] - 2015年度现金分红金额为480.4万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.55%[113] - 2014年度现金分红金额为480.4万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.10%[113] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）并送红股6股（含税），总股本基数为6414万股[112] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数为4804万股[112] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数为4804万股[112] - 公司承诺现金分红在利润分配中所占比例最低达到20%[112] 研发与技术进展 - 公司主营陶瓷膜分离技术整体解决方案，核心材料为氧化铝、氧化锆等陶瓷膜[37][38] - 陶瓷膜使用寿命达3-5年，公司持续提供膜材料更换服务[48] - 公司陶瓷膜关键技术研究包括前瞻性基础技术、膜材料制备技术、膜装备制造技术和膜应用技术三个方向[50] - 公司通过新领域陶瓷膜应用技术开发在膜法制糖和生物乙醇等领域形成新增长点[54] - 公司陶瓷膜产品在过滤性能、机械强度、耐酸碱、耐高温等主要性能指标达到或接近国际先进水平[58] - 公司是国内极少数能够独立研发、生产陶瓷膜材料及膜组件与成套设备的企业之一[57] - 公司在陶瓷膜应用技术开发方面处于国内领先地位并取得多项专利[58] - 公司具备面向不同应用领域提供系列化膜集成技术整体解决方案的能力[57][60] - 研发项目膜法制糖工艺目标降低生产成本20%以上[82] - 钛白行业酸性废水膜处理技术小试实验研究已完成 正在进行中试设计工作[83] - 染料行业高盐高COD废水处理完成整套工艺小试研发工作[83] - 林可霉素碱化液提纯应用完成陶瓷膜分离技术实验研究并建立示范工程[83] - 制药废水中水回用双膜法技术完成中试设备制造安装和调试[83] - 煤制烯烃过程陶瓷膜技术已完成膜工艺和装备开发 在建示范工程[83] - 工业水处理双膜法技术完成小试和中试实验 已建立良好运行示范工程[83] 客户与供应商集中度 - 主要客户集中在生物与医药、化工、石化、冶金、造纸及食品饮料行业[7] - 前五名客户销售额占比37.43%，总额9205万元[78] - 前五名供应商采购额占比22.69%，总额2813万元[78] 子公司经营情况 - 子公司南京久吾石工程有限公司注册资本为1,000,000元[96] - 南京久吾石工程有限公司总资产为20,383,425.70元[96] - 南京久吾石工程有限公司净资产为10,554,367.34元[96] - 南京久吾石工程有限公司营业收入为7,613,954.21元[96] - 南京久吾石工程有限公司营业利润为2,066,805.60元[96] 行业与政策环境 - 国家政策规划提出重点发展陶瓷膜材料和高性能膜材料专项工程[51] - 国家政策推动节能环保和水资源保护产业发展为陶瓷膜应用带来广阔空间[51][52] - 陶瓷膜下游行业包括生物与医药、化工与石化、食品饮料、冶金、造纸及特种水处理等行业[53] - 我国膜产业预期到2015年达到千亿元规模[56] 生产与采购模式 - 公司采购核心原材料包括陶瓷粉体（Al2O3等）、钢材及钛板[42] - 生产模式采用"库存+订单"结合方式，维持陶瓷膜元件合理库存[44] 股权结构与股东信息 - 公司股份总数48,040,000股全部为限售股份[180] - 有限售条件股份中国有法人持股6,300,000股占比13.11%[180] - 有限售条件股份中其他内资持股41,539,726股占比86.47%[180] - 境内法人持股33,435,770股占比69.60%[180] - 境内自然人持股8,103,956股占比16.87%[180] - 外资持股200,274股占比0.42%[180] - 第一大股东上海德汇集团有限公司持股20,000,000股占比41.63%[183] - 第二大股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业持股7,200,000股占比14.99%[183] - 杭州维思投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.67%，持有802,470股[184] - 自然人股东杨刚持股比例为0.83%，持有400,000股[184] - 自然人股东杨建民持股比例为0.62%，持有300,000股[184] - 控股股东上海德汇集团有限公司成立于2001年4月23日，组织机构代码为91310000703307252Y[185] - 实际控制人薛加玉为中国国籍，未取得其他国家居留权，担任上海德汇集团董事长[187] - 持股10%以上法人股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业成立于2011年10月14日[188] - 董事刘飞持有200,000股，占期末总股本的0.42%（按公司总股本48,000,000股估算）[193] - 报告期内公司所有董事、监事及高管持股无变动（增持/减持均为0）[193] - 公司前10名股东均为限售股东，无限售流通股股东数量为0[184] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[186][187] 董监高与员工情况 - 公司拥有技术人员109人，占员工总数31.96%[66] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为1,100,000元[194] - 副总经理方遒年度薪酬为150,000元[194] - 副总经理潘锁良年度薪酬为200,000元[194] - 副总经理王肖虎年度薪酬为200,000元[194] - 副总经理兼技术中心主任杨积衡年度薪酬为150,000元[194] - 副总经理魏煦年度薪酬为100,000元[194] - 财务负责人晋欣蕾年度薪酬为100,000元[194] - 2016年6月11日三名董事（李斌、高从堦、陈丽花）因任期满离任[195] - 董事长魏冬自2009年任职至今[196] - 总经理范克银自2012年任职至今[197] 承诺与协议 - 上海德汇集团股份减持承诺锁定期满后12个月内累计转让股份不超过上市日持有股份总额的30%[117] - 上海德汇集团股份减持承诺锁定期满后24个月内累计转让股份不超过上市日持有股份总额的60%[117] - 杭州维思捷朗等机构股份减持承诺锁定期满后12个月内累计转让股份不超过上市日持有股份总额的50%[119] - 所有股份减持需提前5个交易日提交减持原因及数量等说明文件[118][119] - 股份减持价格承诺不低于发行价[118][120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[120] - 股份回购触发条件为中国证监会认定文件下达后10日内启动程序[120] - 未上市股票回购价格为发行价加算银行同期存款利息[121] - 已上市股票回购价格为调整后发行价加利息与前30日股价均值的孰高者[121] - 股份减持需采用集中竞价/大宗交易等监管部门允许的方式[118][119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏且对判断是否符合发行条件构成重大实质影响将购回首次公开发行的全部新股及已转让的原限售股份[122] - 购回价格方案为股票未上市时按发行价加算银行同期存款利息已上市时按经除权除息调整后的发行价加算利息与前30个交易日加权平均价格算术平均值的孰高者[123] - 若公司未能回购不足部分将由承诺人购回包括通过其控制的境内企业在收到要求之日起10日内启动程序[124] - 公司承诺长期严格履行利润分配政策和分红回报规划包括制定分配预案对符合要求的预案投赞成票并在审议通过后严格执行[125] - 实际控制人薛加玉承诺长期有效不从事与公司相同或相似并构成竞争的业务不透露商业秘密不诱导客户不与公司交易[126] - 若违反同业竞争承诺所得收益归公司所有并在接到通知后20日内启动消除措施包括终止投资转让股权或清算注销竞争公司[127] - 上海德汇集团有限公司作为承诺方同样承诺长期有效不从事与公司相同或相似并构成竞争的业务[128] - 公司承诺若违反同业竞争承诺，所得收益将归公司所有，并需在接到通知后20日内启动消除措施[131] - 公司控股股东及关联方承诺不占用公司资金或其他资产，且该承诺长期有效[132] - 公司稳定股价预案规定，若连续10个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，将启动回购或增持等措施[134] - 公司稳定股价措施需在触发条件后5个交易日内制定具体方案并实施[135] - 公司关联交易承诺将严格按照公平合理原则进行，并履行法定审批程序[133] - 公司控股股东承诺若其控制的其他企业从事竞争业务，将采取适当方式解决[130] - 公司控股股东承诺不泄露公司专有技术、销售渠道等商业秘密[130] - 稳定股价措施实施完毕后需在2个交易日内披露实施情况[135] - 公司承诺期自签署日起至持有公司5%以上股份期间持续有效[132] - 公司稳定股价承诺有效期自2017年3月23日至2020年3月23日[134] - 公司控股股东单次增持股份资金不低于人民币1000万元且不低于上市后税后现金分红总额的30%[141] - 公司董事及高级管理人员单次增持股份货币资金不低于上年度税后薪酬总和的30%[144] - 稳定股价措施实施完毕6个月后若再触发条件需重新启动预案[136] - 公司回购股份决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[138] - 控股股东需在触发条件后30个交易日内提出增持方案[139] - 公司董事及高级管理人员需在触发条件后30个交易日内提出增持方案[142] - 回购股份方案实施后10个交易日未达股价条件将启动控股股东增持[138] - 控股股东增持方案实施后10个交易日未达股价条件将启动董监高增持[141] - 公司回购股份期限为稳定股价方案公告日起90个自然日[137] - 增持计划披露后3个交易日若股价已不满足条件可不再实施[143] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[149][150] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担对投资者补偿责任[150][151] - 公司招