财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2017年营业收入为2.935亿元，同比增长19.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4503.83万元，同比增长4.58%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3754.18万元，同比增长12.39%[22] - 公司2017年实现营业总收入29353.87万元，同比增长19.35%[51] - 公司2017年扣除非经常性损益后净利润为3754.18万元，同比增长12.39%[51] - 膜集成技术整体解决方案收入2.360亿元，占总收入80.40%，同比增长17.37%[59] - 膜材料及配件收入5582.81万元，同比增长38.34%，毛利率57.10%[59][61] - 第四季度营业收入为1.083亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1936.70万元，为全年最高季度[24] - 基本每股收益为0.4683元/股，同比下降16.42%[22] - 加权平均净资产收益率为8.59%，同比下降2.95个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 专用设备制造业营业成本1.712亿元，同比增长21.93%[61] - 直接材料成本1.589亿元，占营业成本92.85%，同比增长22.74%[64] - 销售费用2306.88万元，同比增长14.34%[68] - 财务费用为-112.45万元，同比减少16.77%[68] - 研发投入1707.23万元，占营业收入5.82%[69][70] - 公司2017年研发支出为1707.23万元，占营业收入比例为5.82%[45] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7636.96万元，同比下降589.64%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降589.64%，从1560万元转为-7637万元[72] - 投资活动现金流入同比激增731,131.07%，从5.36万元增至3.92亿元[72] - 筹资活动现金流入1.64亿元，主要来自首次公开发行新股募集资金[72][73] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额为7.543亿元，同比增长30.44%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.808亿元，同比增长48.07%[22] - 货币资金较期初下降52.79%[42] - 应收票据较期初增长91.97%[42] - 应收账款账面价值较期初增长30.43%[42] - 其他应收款账面价值较期初增长395.31%[42] - 其他流动资产较期初增加10000万元[42] - 应收账款账面价值2.12亿元，占总资产比例28.09%[78] - 货币资金占总资产比例下降10.50个百分点至5.96%[78] - 受限货币资金1234万元，用于开具承兑汇票和保函保证金[80] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为7,496,484.67元，同比下降22.4%（2016年为9,660,720.22元）[29] - 非经常性损益合计2015年为11,475,038.40元，较2017年下降34.7%[29] - 计入当期损益的政府补助2017年为6,226,768.54元，同比下降45.7%（2016年为11,461,608.96元）[28] - 计入当期损益的政府补助2015年为13,543,506.57元，较2017年下降54.0%[28] - 非流动资产处置损益2017年为36,986.68元，2016年为-23,521.48元，2015年为4,955.38元[28] - 其他符合非经常性损益项目2017年为2,603,636.70元[29] - 所得税影响额2017年为1,331,082.67元，同比下降22.4%（2016年为1,715,985.45元）[29] - 所得税影响额2015年为2,034,459.47元，较2017年下降34.6%[29] - 少数股东权益影响额2017年为-5,496.28元，2016年为-5,426.93元，2015年为-6,114.00元[29] - 其他收益649万元占利润总额12.18%，主要来自政府补助[76] - 投资收益260万元占利润总额4.88%，来自闲置资金理财[76] - 资产减值损失1262万元占利润总额23.68%，主要来自应收账款坏账计提[76] 业务线表现 - 公司主要面向生物与医药、化工、石化、冶金、造纸、食品饮料等行业提供膜集成技术解决方案[5] - 公司在钛白粉废水处理领域获得订单突破[51][52] - 公司在盐湖提锂中试项目取得较好效果并进入产业化推广阶段[52] - 公司在生物发酵领域推动小孔径膜应用并形成多个项目[52] - 公司完成CO气体发酵制乙醇示范工程建设并跟踪国外同类项目[52] - 公司在钛白粉废水处理、膜法提锂技术等领域形成新增长点[40] - 设备销售量643套，同比增长10.48%[62] - 前五名客户销售额9295.88万元，占年度销售总额31.67%[65][66] 研发与技术 - 公司专注陶瓷膜材料和膜分离技术研发应用，主营业务未发生重大变化[32] - 公司拥有73项发明专利、51项实用新型专利及5项外观设计专利[44] - 另有73项专利申请已获得受理[44] - 公司技术研究形成未来技术创新储备[37] - 截至2017年12月31日，公司技术人员116人，占员工总数31.03%[48] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧风险，部分产品毛利率受一定影响[5] - 下游行业波动可能减少膜集成技术解决方案采购，影响公司业绩[6] - 应收账款规模增加，受客户资金紧张及质保金回款延迟影响[7] - 公司核心技术存在失密风险，已采取专利保护及保密协议等措施[8][9] - 公司应收账款金额绝对值呈扩大趋势，可能影响资金周转速度[7] 风险管理措施 - 公司通过拓展应用领域、加强客户培育及提升技术经济性平滑行业波动风险[6] - 公司加强应收款管理，将回款作为销售部门重要考核指标[7] - 公司采用核心技术分段掌握、生产隔离及参数屏蔽等措施防止技术泄露[9] - 应收账款控制采用考核挂钩方式缩短回收周期[95] - 通过工艺优化和采购控制提升合同毛利率[95] - 公司通过招标采购和预测采购等方式有效控制采购成本[54] 募集资金使用 - 募集资金总额1.54亿元，本期使用5039万元，尚未使用1.04亿元[83] - 公司首次公开发行新股增加股本1610万元，增加资本公积14025万元[41] - 募集资金投资项目包括陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设等三个项目[116] - 承诺投资项目总额为15,419.06万元人民币[86] - 实际募集资金投入5,038.87万元人民币[86] - 募集资金置换预先投入自筹资金4,950万元人民币[86] - 尚未使用募集资金余额为106,418,872.87元人民币[87] - 其中购买理财产品100,000,000元人民币[87] - 陶瓷滤膜扩产项目计划第一年投入资金14,188.8万元人民币[86] - 该项目实际募集资金净额10,469.06万元人民币[86] - 公司使用自有资金对募集资金投资项目进行了先期投入[116] - 公司计划竞买土地面积75,300.42平方米用于项目建设[86] - 募集资金投资计划调整为2019年5月前投入完毕[86] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过利润分配方案，以102,624,000股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[9] - 公司2017年度净利润为4580.16万元[102] - 2017年度现金分红总额为1334.11万元，占可分配利润的4.36%[102] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为29.62%[105] - 2016年度每10股派现2元并送红股6股，总股本6414万股[101] - 2017年度拟每10股派现1.30元，总股本1.03亿股[102] - 可供分配利润3.06亿元，资本公积1.42亿元[102] - 2015-2017年现金分红比例分别为9.55%、29.79%、29.62%[105] - 利润分配派发股票股利3848.4万股，现金股利1282.8万元[159] - 利润分配实施后公司总股本增至1.026亿股[159] 公司治理与股权结构 - 公司总股本从2015年4804万股增长至2017年1.03亿股[103] - 公司总股本由48,040,000股增至102,624,000股，增幅达113.6%[154] - 有限售条件股份占比从100%降至74.90%，无限售条件股份新增25,760,000股占比25.10%[154] - 国有法人持股数量从6,300,000股增至10,080,000股，占比从13.11%降至9.82%[154] - 其他内资持股数量从41,539,726股增至66,463,562股，占比从86.47%降至64.76%[154] - 境内自然人持股数量从8,103,956股增至12,966,330股，占比从16.87%降至12.63%[154] - 外资持股数量从200,274股增至320,438股，占比从0.42%降至0.31%[154] - 公司首次公开发行人民币普通股16,100,000股[155] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1610万股，发行价格为11.97元/股[157] - 首次公开发行后公司总股本由4804万股增至6414万股[157] - 2016年度利润分配方案为每10股送红股6股并派发现金股利2.0元[156] - 全面摊薄每股收益为0.4389元/股，归属于普通股股东的每股净资产为5.66元/股[156] - 报告期末普通股股东总数10522户，较上月增加205户[161] - 控股股东上海德汇集团有限公司持股3200万股，占比31.18%[161] - 第二大股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业持股1152万股，占比11.23%[161] - 第三大股东南京工业大学资产经营有限公司持股750.4万股，占比7.31%[161] - 股东范益群持股240.04万股，其中68.57万股处于质押状态[161] - 公司实际控制人为薛加玉，中国国籍且无其他国家居留权，担任上海德汇集团有限公司董事长[165] - 持股10%以上法人股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业成立于2011年10月14日，注册资本未披露，主营投资及投资管理[166] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[194] - 专门委员会中独立董事人数占比达三分之二[194] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[194] - 2016年度股东大会投资者参与比例为49.93%[197] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.15%[197] 管理层与员工 - 公司董事、监事及高级管理人员共21人报告期内实际支付薪酬总额为289.74万元[186] - 公司员工总数360人，其中母公司员工355人，主要子公司员工5人[188] - 生产人员数量为168人，占员工总数46.7%[188] - 技术人员数量为116人，占员工总数32.2%[188] - 销售人员数量为47人，占员工总数13.1%[188] - 行政人员数量为21人，占员工总数5.8%[188] - 财务人员数量为8人，占员工总数2.2%[188] - 硕士及以上学历员工52人，占员工总数14.4%[188] - 本科学历员工93人，占员工总数25.8%[188] - 高中及以下学历员工147人，占员工总数40.8%[188] - 董事刘飞持股从期初200,000股增至期末320,000股，增幅60%[171][172] - 副总经理方遒持股从期初150,000股增至期末240,000股，增幅60%[172] - 副总经理潘锁良持股从期初200,000股增至期末320,000股，增幅60%[172] - 副总经理王肖虎持股从期初200,000股增至期末320,000股，增幅60%[172] - 副总经理杨积衡持股从期初150,000股增至期末240,000股，增幅60%[172] - 副总经理魏煦持股从期初100,000股增至期末160,000股，增幅60%[172] - 财务负责人晋欣蕾持股从期初100,000股增至期末160,000股，增幅60%[172] - 董事及高级管理人员合计持股从期初1,100,000股增至期末1,760,000股，总增幅60%[172] - 韩连生自2017年11月起担任南京工业大学资产经营有限公司监事会主席[176] - 孙健自2014年起担任杭州捷盈投资管理有限公司合伙人[176] - 刘飞自2014年8月起担任九思膜科技执行董事兼总经理[177] - 郭立玮自1982年起任南京中医药大学教授[177] - 姜涟现任江苏今世缘酒业股份公司（股票代码：603369）独立董事[178] - 贾健自2005年6月起于德汇集团历任证券投资部总经理助理、副总经理、财务审计部总经理[178] - 李荣昌现任德汇集团总经济师[179] - 常冬杰自2009年起担任公司职工代表监事[180] - 程恒自2009年起担任公司副总经理、董事会秘书[180] - 晋欣蕾自2006年起历任公司副总经理、财务负责人并兼任财务部部长[184] - 独立董事郭立玮本报告期参加董事会6次，现场出席5次，通讯方式参加1次[198] - 独立董事吕伟本报告期参加董事会6次，现场出席4次，通讯方式参加2次[198] - 独立董事姜涟本报告期参加董事会6次，现场出席5次，通讯方式参加1次[198] - 独立董事出席股东大会次数均为2次[198] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[199] 承诺与协议 - 主要股东及董事承诺自2017年3月23日起12个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[106][107] - 部分董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[107] - 董事及高管离职后6个月内不转让所持公司股份[107] - 上市后6个月内若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[106][107] - 上海德汇集团承诺锁定期满后12个月内减持不超过上市时持股的30%[107] - 上海德汇集团减持承诺有效期至2022年3月23日[107] - 所有股份限售承诺均处于正常履行状态[106][107] - 离职后股份转让限制根据离职时间不同为12-18个月[107] - 股票锁定期满后24个月内累计转让股份不超过上市日所持股份总额的60%[108] - 锁定期满后12个月内累计转让股份不超过上市日所持股份总额的50%[108] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 招股说明书存在虚假记载时将回购全部新股[109] - 回购价格取发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前30个交易日股票每日加权平均价格算术平均值的孰高者[109] - 若公司未履行回购承诺，不足部分由上海德汇集团购回[109] - 承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划[109] - 公司实际控制人及上海德汇集团承诺不从事与公司相同或相似并构成竞争的业务[110][111] - 若违反同业竞争承诺所得收益将归公司所有并需在20日内启动消除措施[110][111] - 承诺有效期至实际控制人不再为公司实际控制人之日止[110] - 上海德汇集团有限公司作为承诺方承担同等同业竞争约束义务[111] - 公司利润分配预案将严格按照公司章程及分红回报规划执行[110] - 董事会及股东大会将对符合分红政策的利润分配预案投赞成票[110] - 承诺方保证不泄露公司专有技术、销售渠道及客户信息等商业秘密[110][111] - 若获得与公司存在竞争的商业机会将优先让予公司[110][111] - 承诺方控制的其他企业需同步遵守同业竞争限制条款[110][111] - 违反承诺导致公司损失将承担赔偿责任并扣减相应分红[110][111] - 公司股票连续10个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[113] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持等[113] - 公司回购股票需在稳定股价方案公告后90个自然日内完成[113] - 回购股份方式为集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[113] - 股东大会对回购股份决议需三分之二以上表决权通过[113