财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入为9.49亿元人民币，同比增长49.87%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元人民币，同比增长18.99%[20] - 营业利润25,761.36万元，同比增长64.67%[38] - 利润总额26,291.93万元，同比增长24.57%[38] - 归属于上市公司股东的净利润23,719.85万元，同比增长18.99%[38] - 营业收入总额9.49亿元同比增长49.87%[66] - 公司总资产为20.998亿元人民币，净资产为16.349亿元人民币，营业收入为5.453亿元人民币，营业利润为1.659亿元人民币，净利润为1.716亿元人民币[99] - 2017年度归属于母公司所有者的净利润为2.372亿元人民币[137] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元人民币，同比增长1,921.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,921.79%，达到4.182亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,248.06%，为-9.264亿元[81] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本4.80亿元同比增长94.16%[72] - 原材料及能耗成本3.52亿元同比增长133.65%[72] 业务分产品表现 - 碳纤维及织物实现销售收入49,737.19万元，同比增长13.88%[38] - 碳纤维预浸料实现销售收入13,094.92万元，同比增长49.01%[38] - 风电碳梁实现销售收入26,060.91万元，同比增长697.86%[38] - 新材料制造收入9.43亿元占比99.31%同比增长49.80%[66] - 碳纤维及织物收入4.97亿元占比52.39%同比增长13.88%[66] - 制品及其它收入2.83亿元同比增长288.59%[66] - 国外销售收入2.69亿元同比增长1879.06%[66] - 军品收入5.26亿元同比增长11%，占主营业务收入比重从75%降至56%[55] - 民品收入同比增长161%，其中风电碳梁销售2.6亿元同比增长698%[55] - 碳纤维预浸料业务同比增长49%[55] 业务分产品销量 - 碳纤维销售量369,291公斤同比增长561.85%[69] - 碳梁销售量2,896,467米同比增长593.78%[69] 业务毛利率 - 新材料制造毛利率49.59%同比下降11.52个百分点[68] 军品业务特点 - 公司军品业务收入占比较大，是主营业务收入主要来源之一[5] - 军品碳纤维及织物销售价格水平在报告期内基本保持不变[6] - 军品供货依据军方计划，采购订单不稳定且时间分布不均[5] - 军品新产品从研制到实现销售的周期较长[5] - 公司部分涉密信息根据国防科工局批准予以豁免披露或脱密处理[7] - 公司军品业务占公司业务比例为55.58%[109] - 公司碳纤维及织物等军品业务占比55.58%，对军品业务有较强依赖性[109] 民品业务特点 - 公司民品销售价格受原材料价格及市场供求关系影响[6] - 风电碳梁产品价格受市场竞争、大宗商品价格波动、汇率波动等因素影响[6] - 公司正在推进碳纤维相关核心技术民用领域应用，但民品市场开发存在未达预期风险[109] - 国际巨头利用技术优势对国内民用碳纤维市场进行低价倾销和恶意竞销[110] 研发与技术进展 - 公司突破T1000级碳纤维技术，性能达国际同级水平[60] - 24K大丝束产品实现小批量生产，成为风电碳梁合格供应商[60] - 干喷湿纺工艺生产的T700S/T800S碳纤维性能达国际同级水平[57] - M40J碳纤维项目通过第三方评价，性能全面达标[59] - M55J碳纤维性能达国际同类产品水平，通过863中期检查[59] - 公司申报专利80项，发表科研论文26篇[61] - 研发投入金额为1.316亿元，占营业收入比例的13.86%[78] - 研发费用13162.29万元占利润总额比重50.06%[117] 资产与负债变化 - 资产总额为31.76亿元人民币，同比增长46.39%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为25.92亿元人民币，同比增长83.56%[20] - 货币资金同比增长181.32%，主要因募集资金到账及经营活动现金流净额增加[42] - 应收票据同比下降57.32%，主要因商业承兑汇票到期承兑[42] - 其他流动资产同比增长2,750.22%，主要因购买短期理财产品[42] - 在建工程同比增长49.53%，主要因募投项目投入[42] - 货币资金较上年末增加2.94个百分点，达到1.946亿元[85] - 应收账款较上年末减少1.75个百分点，为7.382亿元[85] - 固定资产较上年末减少10.66个百分点，为5.698亿元[85] - 公司境外香港资产规模为9060.83万元，占净资产比重3.50%，收益为-286.44万元[43] 应收账款情况 - 公司应收账款净额为7.382亿元人民币，其中军品销售形成的应收账款占当期相应军品收入比重为114.45%[111] - 公司军品销售形成的应收账款规模较大，回收周期具有不确定性[111] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.844亿元，占年度销售总额的82.63%[74] - 客户甲销售额为5.065亿元，占年度销售总额的53.35%[74] - 前五名供应商合计采购额为2.516亿元，占年度采购总额的57.13%[74] - 公司前五名主要客户销售额占营业收入比例为82.63%[108] 非经常性损益与政府补助 - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为556万元人民币[22] - 计入当期损益的政府补助为3,268万元人民币[26] - 非经常性损益总额为3,344万元人民币[26] - 非经常性损益为3344.14万元占净利润比重14.10%[114] - 政府补助合计4525.47万元占净利润比例19.08%[115] 税收优惠 - 公司享受税收优惠金额合计为3392.48万元人民币，占当期利润总额比例为12.90%[113] - 公司及子公司拓展纤维均享受15%企业所得税优惠税率[112] 分红派息 - 公司以3.68亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[8] - 2017年度现金分红总额为1.104亿元人民币[137][138] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为46.54%[141] - 母公司2017年可供股东分配利润总计为2.748亿元人民币[137] - 每10股派发现金股利3元人民币（含税）[137][138] - 分配预案股本基数为3.68亿股[137][138] - 2016年度未进行现金分红[141] - 2015年度未进行现金分红[141] - 期末未分配利润余额为5.854亿元人民币[137] - 公司总股本为3.68亿股[137][138] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为94,648.80万元[92] - 高强高模型碳纤维产业化项目投资进度为40.00%[94] - 公司使用75,500万元闲置募集资金购买银行理财产品[95] 抵押与担保 - 受限资产总额为4.052亿元，包括货币资金7514万元及质押固定资产与无形资产[87] - 公司与中国农业银行威海分行签订抵押合同，抵押金额为13,000.00万元[88] - 公司与中国建设银行威海高新支行签订抵押合同，抵押金额为1,890.80万元[89] - 公司与中国建设银行威海高新支行签订另一抵押合同，抵押金额为2,002.90万元[89] - 公司与中国建设银行威海高新支行签订第三份抵押合同，抵押金额为1,088.70万元[89] - 公司与招商银行威海高新支行签订抵押合同，抵押金额为6,000.00万元[89] - 公司与招商银行威海高新支行签订另一抵押合同，抵押金额为3,000.00万元[89] - 公司与交通银行威海分行签订抵押合同，抵押金额为9,900万元[90] - 对子公司威海拓展担保总额2亿元，实际发生额2亿元[187] - 报告期审批担保额度合计8.8亿元[187] 委托理财 - 委托理财总额19.2795亿元，其中募集资金理财7.55亿元[191] - 未到期委托理财余额8.35亿元[191] - 银行理财产品预期年化收益率3.85%-4.0%[191] - 公司在中国农业银行进行保本型理财投资20000万元人民币募集资金，年化收益率4.05%，预期收益204.16万元，实际收益179.75万元[192] - 公司在交通银行进行保本型理财投资5000万元人民币自有资金，年化收益率3.60%，预期收益15.78万元，实际收益13.32万元[192] - 公司在中国农业银行进行保本型理财投资3000万元人民币自有资金，年化收益率3.50%，预期收益10.62万元[192] - 公司委托理财总金额达83500万元人民币，总预期收益1706.6万元，总实际收益680.86万元[192] - 公司报告期不存在委托贷款业务[193] 关联交易 - 关联采购蒸汽金额1583.37万元，占同类交易比例85.98%[177] - 关联采购后勤服务金额635.33万元，占同类交易比例100%[177] - 关联销售水电汽金额17.57万元，占同类交易比例72.36%[177] - 关联销售制品/检测费金额21.29万元，占同类交易比例0.94%[177] - 关联交易结算方式均为银行存款[177] 生产安全与环保 - 公司生产过程中使用丙烯腈等危化品，丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源[8] - 碳纤维生产过程中涉及近3000度的高温工艺及设备[8] - 公司子公司威海拓展纤维有限公司COD排放浓度≤150mg/L，全年排放总量约10.5吨[199] - 公司核定COD年排放总量为102.84吨[199] - 公司污水处理站17年总排水量约为7万立方米[199] - 公司污染防治设施包括正常运行的水处理站和焚烧炉[199][200] 承诺与锁定期 - 控股股东威海光威集团承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行前股份[143][144] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[143][144][146] - 北京中信投资中心等机构投资者承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[144] - 董事、监事及高级管理人员承诺在职期间每年转让股份不超过持有股份总数的25%[145] - 董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不转让所持股份[145] 同业竞争与关联交易承诺 - 实际控制人陈亮、王言卿承诺避免与公司产生同业竞争业务[147] - 控股股东威海光威集团承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争性业务[148] - 若违反同业竞争承诺，相关收益将全部归公司所有并承担损失赔偿责任[147][148] - 控股股东承诺不从事与公司相同或相似业务避免同业竞争[149][152] - 控股股东若违反承诺则相关收益全部归公司所有并赔偿全部损失[150][152][153] - 实际控制人承诺承担关联交易可能造成的全部经济损失[150][151] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[153] - 控股股东增持承诺单次金额不低于人民币1000万元[154] - 控股股东增持公司股份数量不超过总股本的2%[154] - 公司回购股份需经股东大会三分之二以上表决权通过[155] - 控股股东承诺在回购事宜股东大会中投赞成票[155] - 公司单次回购股份资金不低于人民币1000万元[156] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[156] - 董事及高管增持资金不少于其上年度薪酬总和（税前）的20%[158] - 董事及高管增持资金不超过其上年度薪酬总和[158] - 控股股东最低增持金额为人民币1000万元[163] - 控股股东未履行增持需支付现金补偿（1000万元减实际增持金额）[163] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[156] - 稳定股价措施触发后需在10个交易日内制定增持计划[159][160] - 回购或增持计划需在公告后30日内实施完毕[160][161][162] - 股价连续20日低于每股净资产需重新启动稳定措施[162] - 公司董事及高级管理人员最低增持金额为上年度薪酬总和的20%[164] - 未履行承诺所获收益需在5日内支付给公司指定账户[165][167] 审计与合规 - 境内会计师事务所年度审计服务报酬为80万元[172] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为4年[172] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无失信行为[175] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[169] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[173] - 公司报告期无处罚及整改情况[174] - 公司报告期无合并报表范围变更[171] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[176] - 公司报告期不存在其他重大合同[194] 风险因素 - 固定资产折旧大幅增加导致毛利率下降风险[124] - 净资产收益率短期内存在较大下降风险[125] - 军民融合高强度碳纤维项目新增产能消化风险[126] - 募投项目不能顺利实施影响预期效益风险[128] - 控股股东持股比例较高存在控制风险[130] - 资产规模快速扩张引致管理风险[131] - 生产规模扩张可能带来质量管理风险[132]