财务数据关键指标变化 - 2015 - 2017年公司综合毛利率分别为51.23%、50.38%和47.80%，呈下降趋势[6] - 2017年营业收入253,746,879.67元，较2016年增长34.74%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润64,211,603.62元，较2016年增长18.81%[23] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,262,236.88元，较2016年增长15.93%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额43,221,916.11元，较2016年增长12.80%[23] - 2017年末资产总额542,017,065.87元，较2016年末增长125.49%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产486,335,414.70元，较2016年末增长152.58%[23] - 2017年非流动资产处置损益为0元，2016年为 - 661,530.21元，2015年为 - 242,345.10元[28] - 2017年计入当期损益的政府补助2,841,095.48元，2016年为1,588,531.75元，2015年为2,366,000.00元[28] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益4,162,512.20元，2016年为3,478,997.66元，2015年为2,171,115.14元[30] - 2017年非经常性损益合计5,949,366.74元，2016年为3,791,440.73元，2015年为3,654,764.39元[30] - 报告期内公司实现营业收入25374.69万元，较上年同期增长34.74%；实现营业利润6970.27万元，较上年同期增长14.51%[38] - 2017年公司实现营业总收入25374.69万元，较上年同期增长34.74%[53] - 2017年公司实现利润总额7207.32万元，较上年同期增长15.36%[53] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为6421.16万元，较上年同期增长18.81%[53] - 2017年公司来自海外市场的营业收入显著增长，海外通信业务领域收入为3929.64万元，较上年同期增长127.71%[52][55] - 2017年公司研发投入金额为1478.21万元，较上年同期增长41.61%[55] - 2017年高性能特种橡胶胶粘带及其配套用产品收入16123.76万元，占比63.54%，较2016年增长8.46%[57] - 2017年冷缩套管产品收入4998.47万元，占比19.70%，较2016年增长132.00%[57] - 2017年橡塑制品行业营业收入253,746,879.67元，同比增长34.74%，营业成本132,458,233.25元，同比增长41.75%，毛利率47.80%，同比下降2.58%[60] - 高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带营业收入161,237,595.93元，同比增长8.46%；冷缩套管营业收入49,984,666.86元，同比增长132.00%；OPP胶带营业收入36,109,599.69元，同比增长141.35%[60] - 华南地区营业收入153,965,715.48元，同比增长14.04%；华东地区营业收入70,413,803.74元，同比增长90.72%；境外营业收入24,812,554.55元，同比增长158.13%[60] - 2017年橡塑制品行业销售量64,985,935.59件，同比增长106.85%；生产量67,328,527.74件，同比增长112.83%；库存量26,506,066.13件，同比增长9.69%[61] - 2017年橡塑制品行业直接材料成本117,443,747.42元，占比88.66%，同比增长40.46%；直接人工成本9,579,411.92元，占比7.23%，同比增长51.69%；制造费用5,435,073.91元，占比4.10%，同比增长54.39%[63] - 2017年销售费用14,696,881.63元，同比增长51.72%[70] - 2017年管理费用37,519,905.02元，同比增长48.42%；财务费用901,231.39元，同比增长360.08%[71] - 2017年研发投入14,782,113.16元，占营业收入比例5.83%[73] - 2017年经营活动现金流量净额43,221,916.11元，同比增长12.80%；投资活动现金流量净额 -26,250,660.23元，同比增长30.94%；筹资活动现金流量净额235,899,077.50元，同比增长 -1,314.13%[74] - 投资收益4,162,512.20元，占利润总额比例5.78%；资产减值722,993.30元，占利润总额比例1.00%；营业外收入2,428,360.49元，占利润总额比例3.37%；营业外支出57,910.64元，占利润总额比例0.08%[77] - 2017年末货币资金268,452,650.97元，占总资产比例49.53%，较2016年末比重增加41.37%[79] - 2017年末应收账款50,968,913.30元，占总资产比例9.40%，较2016年末比重减少3.31%[79] - 2017年末存货31,520,786.98元，占总资产比例5.82%，较2016年末比重减少4.52%[79] - 2017年末固定资产17,411,320.82元，占总资产比例3.21%，较2016年末比重减少3.32%[79] - 2017年公司毛利率为47.54%，2016年为37.01%，2015年为70.70%[113] - 2017年公司营收30,526,086.85元，2016年为20,000,000.00元，2015年为25,000,000.00元[113] 各条业务线表现 - 公司主要为通信、电力、汽车等三大行业提供产品及解决方案，还提供OPP胶带产品，通信业务已成细分领域领先企业，电力业务刚起步，汽车及轨交密封产品业务由深圳航创实施，OPP胶带业务由江苏杰立实施[32][33] - 公司产品主要为高性能特种橡胶胶粘带等，营业收入主要来自高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品[41] - 公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域业务处于行业领先地位，新拓展业务正加快追赶领先者[42] - 公司已将业务拓展至OPP胶带与汽车轨道交通密封件业务领域[5] - 报告期内公司通信业务领域的收入占总收入的比例为83.24%[38] - 电缆附件营业收入5,093,173.93元，占比2.01%，同比增长77.85%；OPP胶带营业收入36,109,599.69元，占比14.23%，同比增长141.35%[58] - 公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩材料业务来自通信业务领域收入占比较高，电力行业收入占比较小[101] - 公司在通信业务领域处于细分行业龙头地位，未来将加大投入并增加新产品种类[101] - 公司将通过对外合作扩充电力行业产品线，提高电力领域收入占比[101] - 汽车及轨道交通密封件业务发展良好，惠州航创已与相关企业合作，未来将加大开拓力度[102] - 公司将调整OPP胶带业务产品结构，以江苏杰立打造工业胶带业务板块[102] 各地区表现 - 华南地区营业收入153,965,715.48元，同比增长14.04%；华东地区营业收入70,413,803.74元，同比增长90.72%；境外营业收入24,812,554.55元，同比增长158.13%[60] 管理层讨论和指引 - 2018年公司将加大人才培养力度，引进高端人才，构建可复制的管理能力[103] - 2018年公司将加大业务开拓力度，国际业务紧盯东南亚4G建设，支持南美、欧洲团队，建立俄罗斯本地化团队；电力业务扩充产品线；汽车及轨道交通密封件业务扩充客户群体[104] - 2018年公司将紧跟5G通信技术发展趋势，匹配资源满足大客户在5G解决方案中的产品需求[105] - 2018年公司将推动产业并购基金设立，整合上下游产业链[105] - 2017年公司首次公开发行股票于12月8日在深交所上市，募集资金投资项目处于建设规划阶段，2018年将快速推进[106] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称科创新源，代码300731[20] - 公司法定代表人是周东[20] - 公司注册地址在深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园，邮编518107[20] - 公司办公地址在深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼，邮编518107[20] - 公司网址为http://www.cotran.cn/cotran.html，邮箱为tzh@szcotran.com[20] - 公司面临新应用领域开拓、销售毛利率下降、经营管理和人力资源、净资产收益率下降、股价波动等风险[5][6][8][9][10] - 2017年12月公司完成首次公开发行股票并在创业板上市[9] - 橡胶类产品主要原料向国外厂家国内代理商采购，其他产品主要原料向国内供应商采购，辅助材料向国内厂家采购，已与多家供应商建立长期稳定合作关系[34] - 高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管公司自产，分按生产计划和按订单两种生产模式；配套用PVC绝缘胶带等委托外协厂商贴牌生产[35][36] - 公司产品销售模式以直销为主、经销为辅，直销针对长期合作客户，经销用于市场覆盖和新领域开拓[37] - 业绩驱动因素之一是国内外4G投资保持稳定，国内客户需求稳定增长，国际市场通信业务收入快速增长[38] - 业绩驱动因素之二是子公司江苏杰立产能增加，2016年10月生产线建成投产解决产能不足问题[39] - 业绩驱动因素之三是持续的研发投入，核心产品关键性能指标领先同行，部分超国际同行，加大电力行业产品投入拉动该行业收入增长[39] - 公司所属行业为“橡胶和塑料制品业”[40] - 公司来自通信领域的业务与通信技术发展周期一致，其他产品业务未呈现明显周期性[41] - 截至2017年底，公司已获专利授权共36项，其中发明专利3项，实用新型专利33项[46] - 公司与国内主要通信设备厂商华为、中兴等建立长期稳定战略合作伙伴关系，客户资源丰富[46] - 公司连续多年被华为、中兴评为A类供应商[48] - 2017年公司在广东省惠州市投资设立全资子公司惠州科创源新材料有限公司，注册资本2,000.00万元[66] - 公司前五名客户合计销售金额152,342,775.10元，占年度销售总额比例60.04%[67] - 客户1销售额68,054,251.25元，占年度销售总额比例26.82%；客户2销售额44,435,896.24元，占年度销售总额比例17.51%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额76,809,760.15元，占年度采购总额比例52.10%[68] - 前5名供应商采购额合计76,809,760.15元，占年度采购总额比例52.10%[69] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] - 公司报告期未出售重大资产[94] - 2017年公司出售深圳航创密封件有限公司10%股权，交易价格为103.56万元[95] - 深圳航创密封件有限公司2017年净利润为 - 849.3212万元，对公司净利润影响为 - 20.32万元，占净利润总额比例未提及[95][97] - 深圳航创密封件有限公司注册资本1000万元，总资产720.465672万元，净资产 - 177.17455万元，营业收入106.478388万元，营业利润 - 846.3212万元[97] - 深圳航创密封件有限公司未实际开展业务，其全资子公司惠州航创密封件有限公司具体实施业务，报告期内亏损849万元[99] - 公司所属橡胶和塑料制品行业现阶段主要以国内厂商为主[100] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[157] - 公司报告期无盈利预测相关情况[156] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[162] - 公司年度报告披露后无暂停上市和终止上市情况[162] - 公司与中国银行深圳龙华支行、中国民生银行深圳分行有多笔授信，额度分别为500万元、2000万元、5000万元[171][172][173][174] - 公司实际控制人周东及配偶叶芳为多笔授信提供担保，担保金额分别为2000万元、5000万元、500万元[171][172][173][174] - 公司报告期内委托理财发生额为18423.69万元，未到期余额为11970万元，逾期未收回金额为0 [181] - 公司购买中国民生银行深圳景田支行非保本浮动收益型