收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为20.39亿元人民币，同比增长38.37%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元人民币，同比下降17.68%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为2.17亿元人民币，同比下降21.23%[24] - 公司2017年营业收入为20.39亿元，同比增长38.37%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比下降17.68%[46] - 公司2017年总营业收入达20.39亿元人民币，同比增长38.37%[53] - 防水材料销售营收17.47亿元人民币，占总收入85.68%，同比增长33.56%[53][55] - 防水工程施工营收2.81亿元人民币，同比增长73.41%，增速显著[53][55] - 防水卷材产品营收13.47亿元人民币，毛利率41.32%，但同比下降12个百分点[56] - 防水涂料产品营收4.00亿元人民币，毛利率27.68%，同比下降15.61个百分点[56] - 第四季度营业收入为6.23亿元人民币，为单季度最高[26] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为0.888亿元人民币，为单季度最高[26] - 公司2017年预测营业收入193,371.37万元，较2016年增长31.24%[129] - 公司2017年预测净利润21,691.89万元，较2016年下降17.97%[129] - 公司2017年盈利预测实际业绩为217.4375百万元，略高于预测值216.9189百万元，已达成目标[133] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长33.61%至2.61亿元人民币，主要因职工薪酬及运费增加[65] - 研发费用支出8607.11万元，占营业收入4.22%[66] - 经营活动现金流入20.02亿元，同比增长34.51%[69] - 经营活动现金流出19.02亿元，同比增长38.38%[69] - 资产减值损失2938.23万元，占利润总额11.27%[72] 业务线表现 - 公司产品涵盖防水卷材和防水涂料两大类100多个品种[41] - 防水材料销售营收17.47亿元人民币，占总收入85.68%，同比增长33.56%[53][55] - 防水工程施工营收2.81亿元人民币，同比增长73.41%，增速显著[53][55] - 防水卷材产品营收13.47亿元人民币，毛利率41.32%，但同比下降12个百分点[56] - 防水涂料产品营收4.00亿元人民币，毛利率27.68%，同比下降15.61个百分点[56] - 销售量同比增长39.87%至1.20亿平方米，主要因市场开拓及订单增加[57] - 外购量同比激增723.05%，主要因北京生产基地停产导致产能不足[58] - 前五名客户销售额占比16.34%，其中最大客户占比5.78%[62] - 前五名供应商采购额占比33.64%，最大供应商占比13.83%[63] 生产和供应链 - 公司相继建成南通科顺德州科顺鞍山科顺等多个生产基地[7] - 募投项目渭南科顺荆门科顺正在筹建中[7] - 公司拥有六大生产基地，湖北荆门和陕西渭南生产基地在建中[37][41] - 生产原材料受国际原油市场影响较大存在价格波动风险[6] - 生产原材料受国际原油市场影响，沥青等大宗商品价格上涨可能导致毛利率及业绩下滑[94] - 公司计划通过荆门科顺、渭南科顺生产基地建设完善全国产业布局，缩减产品运输半径[91] 应收账款和现金流 - 公司应收账款增长较快且周转率呈下降趋势存在回收风险[8] - 应收账款客户主要为大型央企国企及知名房地产企业[8] - 经营活动产生的现金流量净额为0.999亿元人民币，同比下降12.23%[24] - 经营活动现金流量净额9992.03万元，同比下降12.23%[69] - 投资活动现金流量净额-1.73亿元，同比下降29.67%[69] - 应收账款增加主要因销售收入增长导致直销客户往来款及质保金增加[38] - 应收账款9.20亿元，占总资产36.13%[73] - 报告期内公司应收账款增长较快，应收账款周转率呈下降趋势[96] 资产和投资 - 资产总额为25.45亿元人民币，同比增长23.33%[24] - 截至2017年末总资产为25.45亿元，同比增长23.33%[47] - 净资产为14.43亿元，同比增长14.73%[47] - 固定资产增加主要因重庆科顺、南通科顺等生产基地在建工程转入固定资产[38] - 无形资产增加主要因新购置渭南及荆门生产基地土地[38] - 货币资金3.46亿元，占总资产13.59%[73] - 报告期投资额7881万元，同比下降80.29%[78] - 期货初始投资510,600元，本期公允价值为0元，报告期内售出金额510,600元[83] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额为4,375万元[153] 客户和销售渠道 - 公司对大型直销客户议价能力较弱对经销商客户议价能力较强[6] - 公司已与全国近600家经销商建立合作关系[33] - 公司与近600家经销商合作，覆盖全国30个省份[42] - 公司来源于房地产行业的销售收入占比约90%受宏观调控影响显著[6] - 公司销售收入约90%来源于房地产行业，受宏观调控及投资增速下滑影响较大[93] 管理层讨论和指引 - 加权平均净资产收益率为16.15%，同比下降15.32个百分点[24] - 公司经营规模持续扩大带来管理风险[7] - 公司上市后未来三年内股东分红承诺每年现金股利不低于可供分配利润的10%[99] - 公司现金分红在当期利润分配中占比不低于20%[99] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排，现金分红占利润分配最低比例要求为20%[105] 分红和利润分配 - 公司2017年利润分配预案为以610,666,600股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[10] - 2017年度现金分红总额为30,533,330元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.03%[108] - 2016年度现金分红总额为32,060,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.12%[108] - 2015年度现金分红总额为19,658,767.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.92%[108] - 2017年度母公司实现净利润184,978,528.90元，提取法定盈余公积金18,497,852.89元[106] - 截至2017年12月31日母公司可供股东分配利润为295,819,763.57元[106] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元（含税），股本基数610,666,600股[103] - 现金分红占2017年利润分配总额的比例为100%[104] - 公司2016年半年度实施每10股送红股10股，以216,800,000股为基数[107] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，且分红标准和比例明确清晰[101] 股份和股东结构 - 公司2018年成功首次公开发行股票并上市[7] - 有限售条件股份变动后数量为145,233,546股，占比31.71%，较变动前减少13,763,445股[162] - 无限售条件股份变动后数量为312,766,454股，占比68.29%，较变动前增加13,763,445股[162] - 股份总数保持458,000,000股不变[162] - 有限售条件股份变动主要因部分股东解除限售14,326,971股及董事长受让股份后锁定75%[162] - 公司于2018年1月25日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[163] - 陈伟忠期末限售股数为114,908,526股，为董监高持股[165] - 阮宜宝本期解除限售股数13,351,579股，期末无限售股[165] - 其他股东期末限售股数为4,744,342股，含监事及限制性股票[165] - 有限售条件股份期初数量为158,996,991股，占比34.72%[162] - 无限售条件股份期初数量为299,003,009股，占比65.28%[162] - 报告期末普通股股东总数383人[168] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数99,643人[168] - 控股股东陈伟忠持股153,211,368股，占比25.09%[168][170] - 股东陈智忠持股40,383,950股，占比6.61%[168] - 股东阮宜宝持股40,054,738股，占比6.56%[168] - 股东陈作留持股23,438,684股，占比3.84%[168] - 广东国科创业投资有限公司持股18,784,054股，占比3.08%[168] - 安徽产业并购基金合伙企业持股18,071,000股，占比2.96%[168] - 董事方勇报告期内减持1,309,000股，期末持股8,496,394股[176] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数184,213,394股[176] 股份限售和减持承诺 - 股份限售承诺方包括方勇、卢嵩、毕双喜、赵军、孙崇实、龚兴宇、吴志远等，承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[111] - 承诺方在任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25%[111][113] - 若上市后6个月内离职，自离职申报之日起18个月内不得转让股份[111][113] - 若上市后第7至12个月离职，自离职申报之日起12个月内不得转让股份[111][113] - 若上市后第13个月后离职，自离职申报之日起6个月内不得转让股份[111][113] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[111] - 珠海和谐博时一号等承诺非公开发行股份完成工商变更后36个月内且上市后12个月内不转让股份[113] - 承诺期限长期有效，履行情况正常[111][113] - 公司股东及董监高首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[115] - 2016年非公开发行股份锁定期为自2016年5月27日起三年[115] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末所持股份数量的10%[117] - 减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[117] - 公司承诺上市后三年内（至2021年1月25日）履行股价稳定预案义务[117] - 所有股份限售承诺均于2018年1月25日作出并处于正常履行中[115][117] - 2016年非公开发行股份锁定期将于2019年5月27日届满[115] - 减持方式需符合集中竞价/大宗交易/协议转让等监管规定[117] - 若未履行股价稳定义务需在指定媒体公开说明[117] - 股价稳定承诺涉及回购义务触发机制[117] 公司治理和承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部新股并于30个交易日内启动回购程序[121] - 控股股东若未履行增持义务将被扣留现金分红直至完成增持[119] - 董事及高管若未履行增持义务将被扣留50%薪酬津贴及非基本工资收入[119] - 未履行增持义务的董事及高管所持股份锁定期将自动延长6个月[119] - 股东大会未在30日内通过回购方案将实施强制分红但股东暂不得领取[119] - 董事会未在10日内通过回购方案将延期发放董事非基本工资薪酬及分红[119] - 公司新聘任董事及高管需签订书面承诺遵守稳定股价预案[119] - 控股股东及实际控制人承诺对招股说明书虚假内容依法承担赔偿责任[121] - 稳定股价承诺期限为上市后三年（2018年1月25日至2021年1月25日）[119][121] - 当前所有承诺均处于正常履行状态[119][121] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[123] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资活动[123] - 公司承诺若未能履行公开承诺，将以自有资金补偿投资者直接损失[125] - 公司实际控制人陈伟忠及阮宜宝承诺若未履行承诺，所持股份锁定期自动延长至不利影响完全消除之日[125] - 公司全体董事承诺若未履行承诺，将向投资者提出保障中小投资者权益的补充或替代承诺[125] - 公司控股股东陈伟忠、阮宜宝承诺避免同业竞争，长期有效[127] - 公司控股股东陈伟忠、阮宜宝承诺减少关联交易，长期有效[127] - 公司控股股东陈伟忠、阮宜宝承诺承担社保公积金补缴费用，长期有效[129] - 公司及管理层承诺2017年盈利预测未达80%将公开解释并道歉[129] - 公司控股股东承诺违反承诺所得收益归属于公司[127] - 公司控股股东承诺股票锁定期延长至消除未履行承诺影响[127] - 公司控股股东承诺不要求增加薪酬直至消除未履行承诺影响[127] - 公司控股股东承诺关联交易遵循公允价格原则[129] - 控股股东及关联方承诺严禁违规占用公司资金，承诺长期有效且正常履行中[131] - 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[134] 行业和市场环境 - 国内建筑防水市场容量约为1,800亿至2,000亿元，2017年规模以上企业主营业务收入达1,059.40亿元[84] - 建筑防水行业"十三五"规划目标为年均增长率6%以上，2020年主要防水材料总产量达23亿平方米[86] - "十三五"末期行业目标培育若干家年销售收入超100亿元的企业，前50位企业市场占有率达50%[87] 研发和人员 - 研发人员数量224人，占比11.24%[67] - 在职员工总数1,992人，其中母公司950人，主要子公司1,042人[191] - 当期领取薪酬员工总人数为1,875人[191] - 生产人员559人，占比28.1%[191] - 销售人员714人，占比35.8%[191] - 技术人员224人，占比11.2%[191] - 硕士及以上学历员工18人，占比0.9%[191] - 本科学历员工570人，占比28.6%[191] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为606.14万元[190] - 公司董事长陈伟忠税前报酬总额为116.18万元[189][190] - 公司总经理方勇税前报酬总额为61.35万元[189][190] 关联交易和担保 - 关联方为公司及子公司提供借款担保总额为174,824,295.55元[147] - 关联方提供票据担保总额为299,293,917.79元[148] - 关联方提供保函担保总额为47,788,913.61元[149][150] - 顺德农村商业银行容桂支行提供借款担保金额累计达13,000,000元及20,000,000元等多笔[146] - 招商银行佛山容桂支行提供借款担保金额为30,000,000元[146] - 票据担保中需缴纳保证金比例从10%至30%不等[148] - 保函担保中需缴纳保证金比例从20%至100%不等[149][150] - 工商银行佛山容桂支行提供借款担保金额为10,000,000元[146] - 上海浦发银行佛山分行提供借款担保金额为10,000,000元[147] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易及关联债权债务往来[142][145] 会计和审计 - 会计政策变更调减2016年度营业外收入185,684.03元，营业外支出523,430.73元，调增资产处置收益-337,746.70元[135] - 会计政策变更未对公司2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产等产生重大影响[136] - 公司聘任天健会计师事务所，审计服务费用70万元，连续服务年限5年[138] - 报告期合并报表范围未发生变化[137] 其他重要事项 - 公司获得政府补助317万元人民币[28] - 报告期无重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[139][140] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施情况[141] - 公司董事陈伟忠兼任中国建筑防水协会副会长及中国建筑业协会建筑防水分会副会长[186] - 公司独立董事朱冬青兼任中国建筑防水协会秘书长[186] - 公司独立董事瞿培华兼任中国建筑防水协会副会长及专家委员会专家[186] - 瞿培华兼任深圳土木建筑学会防水专业委员会会长及专家委主任并领取报酬津贴[186] - 瞿培华兼任北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事并领取报酬津贴[186] - 公司董事及高级管理人员方勇担任总裁职务[178] - 公司董事及高级管理人员卢嵩担任财务负责人职务[178] - 公司董事及高级管理人员赵军担任副总经理职务[178] - 公司董事及高级管理人员毕双喜担任董事会秘书职务[179] -