利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以66,680,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2016年度利润分配以6668万股为基数，每10股派现金0.55元（含税），现金分红总额3667400元，现金分红占利润分配总额比例100%[97][98][99] - 2016年现金分红金额3667400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.44%[100] - 2015年现金分红金额26672000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为121.17%[100] - 2014年现金分红金额15000000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.32%[100] - 2015年半年度以6668万股为基数，每10股派现金2.5元（含税），共1667万元[98] - 2015年度以6668万股为基数，每10股派现金1.5元（含税），共1000.2万元[99] - 公司报告期内未发生利润分配政策的调整[96] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[97] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为212,723,081.37元，较2015年的108,533,947.90元增长96.00%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为13,364,240.91元，较2015年的22,012,402.42元下降39.29%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,136,492.49元，较2015年的18,447,980.55元下降61.32%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 22,595,296.46元，较2015年的11,156,432.05元下降302.53%[17] - 2016年基本每股收益为0.2元/股，较2015年的0.37元/股下降45.95%[17] - 2016年稀释每股收益为0.2元/股，较2015年的0.37元/股下降45.95%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为4.49%，较2015年的8.53%下降4.04%[17] - 2016年末资产总额为944,664,926.57元，较2015年末的329,234,336.80元增长186.93%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为300,540,512.00元，较2015年末的296,811,672.99元增长1.26%[17] - 2016年营业收入为137,427,219.92元，归属于上市公司股东的净利润为9,934,252.29元，扣除非经常性损益的净利润为800,479.48元，经营活动产生的现金流量净额为 - 25,324,967.92元[20] - 2016年度公司实现营业收入21,272.31万元，同比增长96%；母公司实现营业收入11,806.02万元，同比增长10.28%[44] - 2016年度公司实现营业利润2,627.58万元，同比增长6.11%；利润总额2,998.81万元，同比增长15.93%；净利润2,504.39万元，同比增长13.77%；归属于母公司所有者的净利润1,336.42万元，同比下降39.29%[44] - 2016年营业收入2.13亿元，较2015年的1.09亿元增长96%[51] - 2016年研发人员100人，占比18.66%，研发投入12957168.78元，占营业收入比例6.09%[62] - 2016年销售费用13576355.89元，同比增48.25%；管理费用42552888.47元，同比增65.41%；财务费用369505.30元，同比增126.42%[62] - 2016年经营活动现金流量净额 -22595296.46元，同比降302.53%；投资活动现金流量净额 -212832715.91元，同比增480.51%；筹资活动现金流量净额141760406.65元，同比增67.32%[63] - 2016年末货币资金45173715.96元，占总资产比降37.36%；应收账款255376632.45元，占比升17.71%；存货118667378.12元，占比降7.67%[65] - 2016年末短期借款57820000.00元，占比6.12%；长期借款100000000.00元，占比10.59%[65] - 2016年报告期投资额415674100.84元，较上年同期增10120.47%[68] 各业务线数据关键指标变化 - 标准机2016年营收3019.11万元，占比14.19%，同比降28.11%；非标机营收4370.56万元，占比20.55%，同比增19.41%；特殊机营收3366.59万元，占比15.83%，同比增75.66%；精雕机营收9292.78万元，占比43.68%，同比增100%[51] - 内销2016年营收1.81亿元，占比84.96%，同比增117.21%；外销营收3199.34万元，占比15.04%，同比增26.32%[52] - 工业毛利率41.20%，较上年降10.15%；标准机毛利率38.91%，降6.05%；非标机毛利率41.13%，降22.73%；特殊机毛利率40.60%，升3.36%；精雕机毛利率42.63%，升42.63%[54] - 标准机2016年销售量125台，同比降23.78%；生产量115台，同比降37.16%；库存量67台，同比降18.29%[55] - 非标机销售量41台，同比增5.13%；生产量42台，同比增20%；库存量14台，同比增40%[55] - 特殊机销售量22台，同比增4.76%；生产量47台，同比增193.75%；库存量12台，同比增1100%[56] - 精雕机销售量616台，同比增100%；生产量428台，同比增100%；库存量70台，同比增100%[56] - 前五名客户合计销售金额1.07亿元，占年度销售总额比例50.08%[60] - 前五名供应商合计采购金额3410.28万元，占年度采购总额比例30.95%[60] - 前五大供应商合计金额34102812.80元，占比30.95%[61] 主营业务与产品 - 公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件[27] - 公司主要产品为数控自动化绕线设备，包括标准机、非标准机以及特殊设备[27] 销售与定价模式 - 公司境内销售主要为直销，境外销售有直销和代理销售两种方式[28] - 公司产品定价采取成本加成定价原则，收款分预付款、货款、尾款三个阶段[28] 研发与生产模式 - 数控自动化标准机研发是获取订单后对已有标准机型小幅改动（改动幅度小于30%）[29] - 数控自动化非标准机和特殊设备采取产研结合、以市场需求为导向的研发设计模式[29] - 公司产品生产采取订单方式，过程包括设计、加工、装配、调试四大单元[29][30] - 公司零部件获得方式有外购、自制加工和外协加工三种[30] 行业固定资产投资增速 - 2011 - 2016年电子元件行业固定资产投资较上年增速分别为49.9%、19.4%、16.2%、9%、17.9%、13.3%[31] - 2011 - 2016年电子元件行业固定资产投资较上年增速分别为49.9%、19.4%、16.2%、9%、17.9%、13.3%[88] 订单情况 - 2016年度新增订单总额同比2015年增加79.64%，约71%的新增订单在三、四季度获得，约70%的订单为非标机、流水线和特殊机，2016年末在手订单约0.98亿（含税）[31] - 母公司2016年度新增订单总额同比2015年增加79.64%，约71%的新增订单在三、四季度获得，约70%的订单为非标机、流水线和特殊机，2016年末在手订单约0.98亿（含税）[44] 收购事项 - 公司以现金39,050万元收购远洋翔瑞55%股权，收购后其成为控股子公司并纳入合并报表范围[33] - 2016年公司以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权，自11月始纳入合并报表范围[44] - 2016年11月公司以390500000.00元收购远洋翔瑞55%股权[70] - 2016年度，公司以现金支付方式成功收购远洋翔瑞55%的股权，完善了公司在智能装备制造领域的产品线[85] - 公司以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权[90] - 报告期内公司合资设立田中双鲸和田中电气，收购远洋翔瑞55%股权，合并报表范围增加相关子公司[119] 资产项目变化 - 固定资产期末较期初增加451.69%，主要因募投项目在建厂房转入及合并远洋翔瑞报表[36] - 无形资产期末较期初增加533.87%，主要是合并远洋翔瑞报表所致[36] - 在建工程期末较期初减少73.32%，因募投项目在建厂房完工转入固定资产[36] - 期初商誉为零，期末商誉为32,993.70万元，因收购远洋翔瑞所致[36] 经营影响因素 - 报告期内标准机销量和毛利率下滑，影响公司总体毛利率和经营业绩[33] - 募投项目建设基本完成，公司设立消费电子事业部，加大研发投入但未形成业绩贡献[32][33] 市场定位与技术水平 - 公司产品面向中高端市场，销售区域集中在中国及部分新兴国家，技术等达国际先进水平[34] 子公司情况 - 子公司远洋翔瑞注册资本为2131.98万元，总资产为30629.81万元，净资产为10933.45万元，营业收入为27980.31万元，营业利润为6503.59万元，净利润为5879.62万元[83] - 远洋翔瑞产品加工良率能达到97%以上[39] - 远洋翔瑞2016 - 2018年度承诺净利润分别为5000万元、6500万元、8500万元[71] - 远洋翔瑞2016年度实现净利润5575.94万元，完成率111.52%[73] 募投项目情况 - 截止报告期末，募投项目累计使用募集资金6,501.95万元，完成投资进度67.28%[47] - 公司募投项目“年产1000个标准套电子线圈自动化生产设备项目”承诺投资总额为9664.61万元，本报告期投入金额为2517.41万元，截至期末累计投入金额为6501.95万元，投资进度为67.28%，预计2017年9月30日达到预定可使用状态[78] - 2015年度，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金3748.15万元，2016年度不存在募集资金置换情况[78] - 公司募集资金主要用于年产1000个标准套电子线圈自动化生产设备项目[116] - 公司募投项目已基本完成车间后期装修及相关设备采购[89] 未来发展规划 - 未来二年公司新产品研发重点聚焦汽车电子和消费电子行业功率电感领域数控自动化绕线设备开发等[47] - 2017年公司将对非标机、特殊机、精雕机等产品加大研发投入并拓展消费电子业务领域[86] - 2015年底公司成立消费电子事业部，目前已初具规模即将形成产能[86] - 未来二年公司新产品研发聚焦汽车电子和消费电子行业功率电感领域数控自动化绕线设备等开发[87] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临经营业绩受宏观经济波动、竞争加剧、在建工程产能利用不足、商誉减值、并购整合和管理等风险[88][89][90][91] - 公司将通过优化产品结构等举措应对成本费用上升和募投项目收益风险[90] - 公司拟构建适应集团规模增长的组织结构和管理体系等防范并购和管理风险[91] 业绩承诺与补偿奖励机制 - 业绩承诺期间为2016 - 2018年度，目标公司2016、2017、2018年度承诺净利润分别为5000万元、6500万元、8500万元[101] - 当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润 - 截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额[102] - 业绩承诺期间内，如远洋翔瑞累计实现的实际净利润>承诺净利润之和110%，公司将对其在职管理层进行奖励[103] - 超额净利润≤5000万元，奖励金额=超额净利润55%50%；超额净利润>5000万元，5000万元及以下部分奖励金额为5000万元55%*50%，超出部分奖励金额为（超额净利润 - 5000万元）*55%*20%，且奖励总额