财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为8560万美元，2023年高级有担保信贷安排下可用额度为4.5亿美元，综合利息覆盖率和总杠杆率分别为3.7倍和0.1倍[248] - 公司通过多种指标评估业绩，持续经营业务2024年和2023年12月31日止三个月的ARR分别为1.933亿美元和1.796亿美元，增长率为8%[264] - 2024年第四季度收入为6170万美元，较2023年同期的5510万美元增加660万美元，增幅12.1%[267][268] - 2024年第四季度总运营费用为5899.2万美元，较2023年同期的5356.9万美元增加542.3万美元，增幅10.1%[267] - 2024年第四季度运营收入为269.9万美元，较2023年同期的148.5万美元增加121.4万美元，增幅81.8%[267] - 2024年第四季度利息费用为70万美元，较2023年同期的670万美元减少600万美元，降幅89.8%[267][275] - 2024年第四季度净收入为310.8万美元，较2023年同期的153.6万美元增加157.2万美元，增幅102.3%[267] - 2024年第四季度来自持续经营业务的净收入为332.2万美元，2023年同期为亏损421.5万美元[267] - 2024年第四季度来自已终止经营业务的净亏损为21.4万美元，2023年同期净收入为575.1万美元[267][278] - 截至2024年12月31日，公司有8560万美元现金及现金等价物，2023年高级担保信贷安排下可用借款额度为4.5亿美元[281] - 截至2024年12月31日，可交换高级票据未偿还本金总额为2620万美元[283] - 截至2024年12月31日，公司合并利息覆盖率和总杠杆率分别为3.7x和0.1x，符合2023年高级担保信贷安排契约要求[284] - 2024年第四季度经营活动净现金流入为1149.5万美元，较2023年同期的1440.5万美元减少290万美元；净收入从2023年第四季度的150万美元增至2024年第四季度的310万美元[287][288] - 2024年第四季度投资活动净现金使用量为141.8万美元，较2023年同期的717.1万美元减少580万美元[287][289] - 2024年第四季度融资活动净现金使用量为1046.7万美元，较2023年同期的855万美元增加190万美元[287][290] - 截至2024年12月31日，调整后定期SOFR利率适用利差为2.00%，基准利率适用利差为1.00%，承诺费适用百分比为0.15%[296][297][299] - 截至2024年12月31日，公司的合同义务总额为4.1975亿美元，其中1年内到期支付3.1253亿美元，1 - 3年到期支付8697万美元，3 - 5年到期支付1554万美元，超过5年到期支付471万美元[309] - 截至2024年12月31日，税收应收协议下的总欠款为3920万美元，与交换相关的向持续股权所有者的付款每年在0 - 990万美元之间，预计在未来22年内支付[317] - 截至2024年12月31日，2023年高级有担保信贷安排包括4.5亿美元的循环信贷安排，可额外增加最高为1亿美元或最近四个季度合并EBITDA 100%的金额[320] - 截至2024年12月31日，2023年高级有担保信贷安排的应计利息为Term SOFR加0.10%，再加2.00%的适用利差，或基本利率加1.00%的适用利差[321][322] - 2023年高级有担保信贷安排要求对未使用额度支付0.15%的承诺费，对信用证支付最高3.00%的费用[322] - 2023年高级有担保信贷安排要求每季度维持最低3.0:1.0的合并利息覆盖率和最高5.0:1.0的总杠杆率[322] - 截至2024年12月31日，公司遵守2023年高级有担保信贷安排的契约，循环信贷安排有4.5亿美元可用额度，且无未偿还借款[323] 业务线出售与收购情况 - 2024年9月20日，公司完成商户服务业务出售，买方支付总价约4.38亿美元[249] - 2024年第四季度处置商户服务业务后，公司核心业务为为关键垂直领域提供软件解决方案[255][256] - 2024年第四季度处置商户服务业务后，公司有公共部门和医疗保健两个可报告部门及其他类别[259] - 2024年12月31日止三个月，公司未完成任何收购[251] - 2023年12月31日止三个月，公司完成一项业务收购，总收购对价为130万美元[252] 业务线收入与费用构成 - 公司收入来自软件及相关服务、基于交易量的支付处理费和各种固定交易或服务费[253] - 公司费用包括其他服务成本、销售及一般行政费用、折旧和摊销、利息（收入）费用净额[255][256][257][258] 各业务线关键指标变化 - 2024年和2023年第四季度，公共部门调整后EBITDA利润率分别为39%和40%，医疗保健部门分别为28%和24%[265] 公司外部环境影响 - 通胀压力、高利率水平、货币政策和地缘政治局势造成广泛经济不确定性，可能影响公司财务结果[247] 公司票据与信贷安排情况 - 2020年2月18日，i3 Verticals, LLC发行1.38亿美元本金的1.0%可交换票据，2025年2月15日到期，截至2024年12月31日，未偿还本金为2620万美元[306] - 2024年1月18日，公司完成可交换票据回购，支付8740万美元回购9080万美元本金的票据并偿还约40万美元应计利息[307] - 2025年1月，i3 Verticals, LLC向公司和其他成员进行税务分配，随后公司和i3 Verticals, LLC进行资本重组以减少过剩现金[285] - 公司出售商户服务业务后，用交易净收益全额偿还2023年高级担保信贷安排下循环贷款的未偿还金额，并将继续用于一般公司用途[284] - 2023年高级担保循环信贷安排提供4.5亿美元的总承诺额度，借款人有权寻求额外承诺，额外借款需满足一定条件[292][293] 公司股权回购情况 - 2024年8月8日，公司董事会批准了一项最高5000万美元的A类普通股回购计划，将于2025年8月8日或达到最高金额时终止[313] - 在截至2024年12月31日的三个月内，公司以平均每股22.49美元的价格回购了496,785股A类普通股[315] 外币汇率影响 - 由于国际业务规模较小，2024年第四季度外币汇率变动10%对公司的合并经营成果、财务状况或现金流无重大影响[324]