公司基本信息 - 公司法定代表人为吴志刚[15] - 公司注册地址为沈阳市苏家屯区丁香街176号，邮政编码110000；办公地址为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层，邮政编码110000[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称桃李面包，代码603866[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[19] - 公司网址为www.tolybread.cn，电子信箱为sytolybread@163.com[18] 审计与保荐信息 - 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦5层，签字会计师为魏弘、顾娜[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层，签字的保荐代表为牛振松、王建文[21] - 持续督导期间为2015年12月22日至2017年12月31日[22] - 境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万元，审计年限11年[168] - 内部控制审计会计师事务所和保荐人报酬均为0元[169] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入33.05亿元，较2015年增长28.95%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，较2015年增长25.53%[24] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产20.57亿元，较2015年末增长10.06%[24] - 2016年基本每股收益0.97元/股，较2015年增长12.79%[25] - 2016年加权平均净资产收益率22.42%，较2015年减少7.91个百分点[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为6.62亿、7.98亿、9.17亿、9.28亿元[28] - 2016年非流动资产处置损益为 - 281.37万元，2015年为 - 40.45万元，2014年为 - 87.96万元[30] - 2016年计入当期损益的政府补助1892.94万元，2015年为613.09万元，2014年为227.91万元[30] - 2016年度公司实现营业收入330,548.00万元，较上年同期增加74,214.95万元，增长28.95%[53] - 2016年公司营业利润为53,974.59万元，较上年同期增长23.02%[53] - 2016年公司利润总额为55,956.83万元，较上年同期增长25.08%[53] - 2016年公司营业收入33.05亿元，较上年增长28.95%；营业成本21.11亿元，较上年增长26.50%[62] - 2016年公司销售费用5.49亿元，较上年增长52.54%；管理费用0.68亿元，较上年增长3.01%；财务费用-0.05亿元，较上年增长-279.24%[62] - 2016年公司经营活动现金流量净额5.19亿元，较上年增长21.54%；投资活动现金流量净额-5.14亿元，较上年增长-62.82%；筹资活动现金流量净额-3.00亿元，较上年增长-158.55%[62] - 2016年公司研发支出0.04亿元，较上年增长24.34%[62] - 2016年公司整体毛利率36.13%，较上年增加1.24个百分点[65] - 公司营业成本21.11亿元，同比增长26.50%，低于营业收入28.95%的增速[75] - 销售费用548,892,077.15元，同比增长52.54%；管理费用67,601,815.22元，同比增长3.01%；财务费用 -4,582,301.33元，同比变动 -279.24%[78] - 研发投入合计3,698,142.28元，占营业收入比例0.11%，研发人员19人，占公司总人数比例0.20%，研发支出同比增长24.34%[80][81] - 经营活动现金流量净额519,492,405.24元，同比增长21.54%；投资活动现金流量净额 -513,617,443.01元，同比减少62.82%；筹资活动现金流量净额 -299,652,513.89元，同比减少158.55%[83] - 货币资金453,266,826.56元，较上期期末减少38.83%；存货83,461,657.24元，较上期期末增长29.29%；固定资产983,550,410.57元，较上期期末增长27.93%[87] - 应付账款210,553,660.59元，较上期期末增长42.19%；预收账款604,005.32元，较上期期末减少5.85%[87] - 食品生产直接材料本期金额1,419,686,268.21元，占总成本比例66.30%，较上年同期增长29.32%[74] - 面包及糕点直接材料本期金额1,392,407,710.41元，占总成本比例66.09%，较上年同期增长29.70%[74] - 月饼直接材料本期金额25,009,508.67元，占总成本比例81.55%，较上年同期增长17.70%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品为“桃李”品牌面包，有3大系列30余个品种[35] - 面包采用“以销定产”模式，月饼和粽子采用阶段性集中生产模式[37] - 面包冬季保质期5 - 7天，夏季为3 - 5天，粽子、月饼等节日性产品生产及销售集中在端午、中秋前[42] - 截至2016年12月31日，公司在15个中心城市及周边地区建立15万多个零售终端[50] - 2016年公司核心产品桃李品牌面包及糕点营业收入32.43亿元，较上年增加7.38亿元，增长29.47%，占年度营业收入比例98.11%[60] - 2016年月饼和粽子主营业务收入分别为0.58亿元和0.05亿元，较上年分别增长16.31%和-46.91%[60] - 2016年面包及糕点生产量19.31万吨，销售量19.29万吨，较上年分别增长27.71%和27.61%；月饼生产量和销售量均为0.15万吨，较上年增长27.03%；粽子生产量和销售量均为0.02万吨，较上年下降28.16%[71] - 2016年华东地区营业收入增长49.60%，华南地区营业收入增长25761.49%[70] 生产基地建设情况 - 2016年公司石家庄桃李面包系列产品生产基地设计产能0.9万吨项目完工[55] - 2016年天津友福食品有限公司投资项目年产能0.87万吨按计划建设中[56] - 重庆桃李“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”年产能1.9万吨，按计划建设中[57] - 公司将扩大生产基地，实施天津友福食品有限公司投资项目、重庆桃李面包投资项目及沈阳本部面包系列产品生产基地[139] - 公司已在全国15个区域建立生产基地[143] 行业数据情况 - 截至2015年底，全国年主营业务收入超2000万元的规模以上糕点面包生产企业有703家[40] - 2012 - 2015年糕点面包制造行业利润总额从62.04亿元增至85.49亿元，主营业务收入占烘焙行业比重从34.59%增至35.90%[91] - 截至2015年底，全国上万家糕点面包生产企业获许可资格，年主营业务收入超2000万元的规模以上企业仅703家[93] - 2013 - 2015年烘焙行业毛利率为21.16%、20.32%和18.64%，糕点面包制造行业毛利率为23.10%、22.41%和21.81%[94] 子公司相关情况 - 报告期内，公司新增沈阳、山东、武汉、江苏桃李面包有限公司等子公司，注册资本分别为10000万元、10000万元、10000万元、12000万元等，沈阳桃李均占100% [96] - 截至2016年12月31日，丹东桃李资产总额3132.06万元，净资产2708.85万元，净利润925.24万元[98] - 截至2016年12月31日，锦州桃李资产总额4907.68万元，净资产3809.54万元，净利润2839.47万元[99] - 截至2016年12月31日，成都桃李资产总额13599.62万元，净资产9937.02万元，净利润9571.37万元，主营业务收入43240.27万元，主营业务利润11108.86万元[101] - 截至2016年12月31日，哈尔滨桃李资产总额20536.29万元，净资产18649.14万元，净利润2241.06万元[102] - 截至2016年12月31日，北京桃李资产总额18957.16万元，净资产15275.30万元，净利润3617.73万元[103] - 大连桃李现注册资本2215万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额8734.76万元，净资产6585.44万元，净利润3330.51万元[104][105] - 包头桃李现注册资本440万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额1222.45万元，净资产1112.12万元，净利润603.24万元[106] - 长春桃李现注册资本200万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额5195.28万元，净资产3281.02万元，净利润3047.27万元[107] - 沈阳八方现注册资本905万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额3466.69万元，净资产3312.47万元，净利润1011.97万元[108] - 石家庄桃李现注册资本13900万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额19609.43万元，净资产17681.08万元，净利润1087.35万元[109] - 上海桃李现注册资本3000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额10177.44万元，净资产8287.42万元，净利润1960.61万元[110] - 西安桃李现注册资本7500万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额12615.61万元，净资产10353.63万元，净利润2901.92万元[111] - 内蒙古桃李注册资本12000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额14589.19万元，净资产13158.34万元，净利润1411.48万元[112][113] - 青岛桃李现注册资本4000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额5748.16万元，净资产4289.18万元，净利润739.04万元[114] - 天津友福现注册资本10000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额13694.75万元，净资产12168.39万元，净利润 - 303.14万元[118] - 山东桃李现注册资本10000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产、净资产、净利润均为0万元[121][123] - 武汉桃李现注册资本10000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额2591.83万元，净资产2586.51万元，净利润 - 13.49万元[124] - 江苏桃李现注册资本12000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额1994.96万元，净资产1186.21万元，净利润 - 13.79万元[125] - 合肥桃李现注册资本500万元，江苏桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额216.44万元，净资产11.40万元，净利润 - 138.60万元[126] - 广西桃李现注册资本500万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额241.63万元，净资产65.17万元，净利润 - 184.83万元[127] - 长沙桃李现注册资本400万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额220.83万元，净资产 - 45.27万元，净利润 - 245.27万元[128] - 福州桃李现注册资本400万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额128.91万元，净资产65.61万元，净利润 - 64.39万元[129] - 厦门桃李现注册资本400万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额140.20万元，净资产 - 15.90万元，净利润 - 95.90万元[131] - 东莞桃李现注册资本5000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额10650.45万元，净资产9783.77万元，净利润 - 716.23万元[133] 分红与股本情况 - 公司2016年末总股本为450,126,000股，拟向全体