财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为3.176亿元，同比下降22.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-3127.42万元，同比下降124.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-8254.56万元，同比下降284.96%[24] - 总资产为33.119亿元，同比增长86.39%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.323亿元，同比下降2.93%[24] - 基本每股收益为-0.0662元/股，同比下降124.52%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.98%，同比下降15.66个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润按中国会计准则为-3127.42万元，同比减少124.67%[26][31] - 归属于上市公司股东的净资产期末数为10.32亿元，较期初数10.63亿元减少2.93%[26] - 营业收入3.18亿元，同比减少22.34%[31][35] - 利润总额-2295.27万元，同比减少113.50%[31] 成本和费用（同比） - 黑色金属采选业营业成本占比94.63%，金额198,103,462.89元，同比下降4.89%[41][42] - 管理费用同比上升37.38%至84,093,247.96元，系新增矿业公司所致[43] - 财务费用同比激增469.90%至22,110,313.77元，因贷款融资大幅增加[43] 各业务线表现 - 黑色金属采选业营业收入同比下降29.26%至2.835亿元，毛利率下降31.54个百分点至30.12%[47] - 贵金属业务营业收入同比增长100%至2390万元，毛利率为68.75%[47] - 铁精粉产量44.63万吨，同比增长3.92%[31][36] - 铁精粉销量42.52万吨，同比减少2.09%[31][36] - 生产铁精粉毛利率下降主要因铁矿石价格大幅下跌[31][37] - 公司营业收入317,645,555.20元，主要来自子公司铁精粉销售[38] - 铁精粉销售量同比下降2.09%至425,187吨，生产量同比上升3.92%至446,317吨[38] - 库存量同比大幅增长295.52%至28,280吨，主要因新增汇金矿业生产未形成销售[38] 各地区表现 - 山东地区业务营业收入同比增长100%至2390万元，毛利率达68.75%[47] 管理层讨论和指引 - 公司收购盛鑫矿业70%股权和万泰矿业60%股权进入金矿开采领域[32] - 公司发行完成第一期短期融资券以保障资金需求[32] - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2014年未分配利润为负数导致未进行利润分配[79] - 公司2012-2014年度均不进行利润分配和资本公积转增股本[80] - 公司现金分红政策符合公司章程规定[80] - 业绩承诺期为2013-2015三个会计年度要求累计扣非净利润达标[117] - 若实际净利润未达承诺发行对象需在10日内从证券市场购买股份进行补偿[117] - 娄烦矿业需在取得土地使用权证后6个月内开工选厂建设[117] - 新选厂需在开工后1年内完成竣工[117] - 新选厂投产后3个月内需关闭或转让娄烦申太选厂[117] - 承诺方需将莱州金盛矿业等优良矿业权资产择机优先注入上市公司[118] - 承诺方及其控制企业不得从事铁矿石开采选矿等竞争业务[119] - 承诺方获得与上市公司存在竞争的商业机会时需优先给予上市公司[119] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降284.96%至-82,545,616.68元，因信用期限延长及承兑汇票比重增加[45][46] - 投资活动现金流量净额同比下降150.45%至-442,841,607.99元，系新增矿业投资所致[45][46] - 筹资活动现金流量净额同比上升235.46%至499,235,666.61元，因贷款融资大幅增加[45][46] 资产和债务结构 - 货币资金占总资产比例下降6.23个百分点至5.51%，金额减少2615万元[48] - 在建工程占总资产比例上升11.56个百分点至22.63%，金额增加5.528亿元[48] - 短期借款占总资产比例上升2.93个百分点至18.12%，金额增加3.3亿元[50] - 公司获准注册短期融资券4.3亿元，实际发行2亿元，期限365天，利率7.0%[128] - 公司短期融资券注册金额为4.3亿元人民币，首期发行2亿元人民币，利率7.0%[144] 子公司和投资表现 - 主要子公司蓬莱万泰矿业实现营业收入2390万元，净利润760万元[64] - 淮北徐楼矿业实现营业收入1.6亿元，净利润1078万元[64] - 娄烦鲁地矿业营业收入8324万元，净亏损1723万元[64] - 深圳泰复鑫汇达基金净亏损122万元，管理规模4864万元[64] - 山东盛鑫矿业年末净资产19739.72万元净利润-260.28万元[78] - 山东地矿汇金矿业年末净资产750.25万元净利润-249.75万元[78] - 蓬莱市万泰矿业年末净资产36133.13万元净利润760.33万元[78] - 淮北徐楼矿业二期工程计划投资总额28691.5万元累计投入25008.39万元进度87.16%[70] 收购和资产交易 - 公司收购芜湖太平矿业90%股权并纳入合并报表范围[66] - 公司成立深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理公司并持有60%股权[66] - 公司转让长春春华公共设施33.33%股权不再持有任何股份[66] - 公司收购山东盛鑫矿业70%股权现金购买方式[66][67] - 公司成立全资孙公司山东地矿汇金矿业[66][68] - 公司收购蓬莱市万泰矿业60%股权现金购买方式[66][68] - 公司收购山东盛鑫矿业70%股权交易价格为14000万元[91] - 公司收购蓬莱市万泰矿业60%股权交易价格为21200万元[92] - 子公司山东鲁地矿业投资有限公司以账面价值3,826.82万元资产完成交易，交易价格1.4亿元（单位：万元）[112] - 子公司山东鲁地矿业投资有限公司完成资产交易，交易价格2.12亿元（单位：万元）[112] 关联交易和担保 - 与娄烦县申太选矿有限公司关联交易金额为2565.49万元占同类交易比例100%[96] - 关联交易铁精矿加工价格为205.5元/吨[96] - 应付控股股东山东地矿集团有限公司借款债务本期发生额5000万元[100] - 应付控股股东山东地矿集团有限公司另一笔借款债务期末余额10000万元[100] - 应收原参股子公司长春春华公共设施有限公司借款利息303.32万元[101] - 应收原子公司上海泰惠软件技术有限公司股利款等债权期末余额638.66万元[101] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司以账面净值158,767,966.69元的铁矿采选设备开展融资租赁，融资总额1.4亿元，期限6个月[105] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司以账面净值156,051,770.07元的铁矿采选设备开展关联融资租赁，融资总额1.5亿元，期限4年[106] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计2亿元（单位：万元）[109] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计3.1亿元（单位：万元）[109] - 公司报告期内担保实际发生总额5.1亿元（单位：万元）[110] - 公司报告期末实际担保余额总额5.1亿元（单位：万元）[110] - 实际担保总额占公司净资产比例49.41%[110] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额2亿元（单位：万元）[110] - 全资子公司淮北徐楼矿业融资租赁业务融资总金额为人民币1.4亿元[132] - 淮北徐楼矿业融资租赁设备账面净值158,767,966.69元[132] 股东和股权结构 - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[21] - 有限售条件股份减少126,061,322股至177,589,339股，占比从64.24%降至37.57%[136] - 无限售条件股份增加126,061,322股至295,120,006股，占比从35.76%升至62.43%[136] - 国有法人持股减少20,206,397股至134,940,970股，占比从32.82%降至28.54%[136] - 其他内资持股减少105,854,925股至42,648,369股，占比从31.41%降至9.02%[136] - 山东华源创业投资解除限售53,409,380股，期末限售股数为17,803,126股[139] - 山东地利投资解除限售4,671,050股，期末限售股数为1,557,017股[139] - 山东省国有资产投资控股解除限售20,206,397股，期末限售股数为6,735,466股[139] - 公司发行股份购买资产发行价格为5.99元/股，发行数量为301,335,197股[142] - 报告期末普通股股东总数为21,398户，年度报告披露日前第5个交易日末为19,901户[146] - 第一大股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%，持股数量为113,060,314股[146] - 第二大股东安徽丰原集团有限公司持股比例为9.38%，持股数量为44,340,256股[146] - 第三大股东山东华源创业投资有限公司持股比例为8.63%，持股数量为40,812,506股[146] - 第四大股东北京正润创业投资有限责任公司持股比例为4.05%，持股数量为19,163,200股[146] - 第五大股东北京宝德瑞创业投资有限责任公司持股比例为3.31%，持股数量为15,645,162股[146] - 山东地矿集团有限公司质押股份数量为56,000,000股[146] - 北京正润创业投资有限责任公司质押股份数量为9,595,800股[146] - 安徽丰原集团有限公司持有无限售条件股份44,340,256股[147] - 山东华源创业投资有限公司持有无限售条件股份23,009,380股[147] - 北京正润创业投资有限责任公司持有无限售条件股份9,567,400股[147] - 北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有无限售条件股份9,316,246股[147] - 李亚东通过投资者信用账户持有无限售条件股份4,907,604股[148] - 丰原集团于2014年5月6日购回约定购回式流通股13,650,000股[149] - 丰原集团于2014年10月22日购回约定购回式证券交易17,100,000股[149] - 丰原集团于2014年11月18日购回约定购回式证券交易15,151,000股[149] - 山东地矿集团等承诺方在2012年9月26日取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让[116] - 北京宝德瑞创业投资有限公司承诺若持有拟购买资产权益时间不足十二个月则三十六个月内不转让股份[116] 非经常性损益 - 非经常性损益合计276.91万元，主要包括政府补助250万元及金融资产公允价值变动收益119.15万元[29] 公司基本信息 - 公司股票代码为000409，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址位于山东省济南市高新区新宇路750号5号楼，邮编250101[16] - 公司办公地址位于山东省济南市历下区经十路11890号，邮编250014[16] - 公司董事会秘书李永刚，联系电话0531-88550409[17] - 公司证券事务代表王英楠，联系电话0531-88195618[17] - 公司选定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网[13][18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司外文名称为ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd.，缩写为SDGM[16] - 公司法定代表人张虹[16] - 公司首次公开发行人民币普通股2100万股，发行价格5.68元/股[19] - 公司注册资本和实收资本为4.727亿元[21] - 控股股东山东地矿集团有限公司注册资本为300,000,000元[150] - 实际控制人山东省地质矿产勘查开发局组织机构代码为49554027-8[152] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股数为200股[161] - 所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持变动[161] - 公司董事兼总经理郭长洲持有0股公司股份[165] - 公司董事何宏满持有0股公司股份[165] - 独立董事陈志军持有0股公司股份[166] - 独立董事王乐锦持有0股公司股份[167] - 独立董事王爱持有0股公司股份[167] - 监事会主席王传进持有0股公司股份[168] - 监事高秀华持有0股公司股份[169] - 监事段东持有0股公司股份[169] - 监事宋少芹持有200股公司股份[170] - 监事贾云博持有0股公司股份[170] - 公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）报告期内报酬总额为281.71万元[176] - 独立董事年度津贴为每人6万元（税前），其中陈志军未领取津贴[176] - 董事胡向东从公司获得报酬总额38.86万元[177] - 董事兼总经理郭长洲从公司获得报酬总额36.21万元[177] - 副总经理滕永波从公司获得报酬总额33.91万元[177] - 副总经理于志臣从公司获得报酬总额33.53万元[177] - 董事会秘书李永刚从公司获得报酬总额30.66万元[177] - 监事会主席王传进从公司获得报酬总额30.71万元[177] - 副总经理兼财务总监李清华从公司获得报酬总额29.93万元[177] - 副总经理黄新才从公司获得报酬总额29.74万元[177] 员工结构 - 公司本部员工总数54人，其中技术人员19人占比35.19%，行政人员22人占比40.74%[180] - 公司本部教育程度：博士1人占比1.85%，硕士13人占比24.07%，大学本科27人占比50%[182][183] - 全资子公司鲁地矿业员工5人，技术人员占比40%，大学本科占比80%[184][186] - 全资子公司徐楼矿业员工751人，生产人员607人占比80.83%，中专及以下学历619人占比82.42%[186][189] - 徐楼矿业教育程度：硕士5人占比0.67%，大学本科30人占比3.99%[189] - 全资子公司娄烦矿业员工103人，生产人员56人占比54.37%，中专及以上学历73人占比70.87%[190][191][192] - 控股孙公司太平矿业员工220人，生产人员139人占比63.18%，中专及以下学历165人占比75%[194][195] - 太平矿业教育程度：博士1人占比0.45%，硕士2人占比0.91%，大学本科19人占比8.64%[195] - 控股子公司深圳泰复员工4人，管理人员和财务人员各占比50%[198] - 深圳泰复教育程度：博士1人占比25%，大学本科3人占比75%[199][200] 其他重要事项 - 报告期内公司未发生资产出售情况[93] - 报告期内公司未发生企业合并情况[94] - 公司报告期内未被行政处罚[83] - 公司报告期内接待投资者活动共计26次[84] - 接待个人投资者24次[84] - 接待其他对象2次[84] - 接待机构数量为0[84] - 公司报告期内不存在优先股[158] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[155] - 实际控制人未通过信托或资管方式控制公司（不适用）[155] - 无其他持股超10%的法人股东（不适用）[155] - 拟购买资产总评估值为180,499.78万元，其中未取得权证房屋评估值为74.07万元，占比0.04%[120] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬40万元[123] - 公司支付内部控制审计费用25万元[124] - 公司重大资产重组部分限售股上市流通28,787,400股，占公司股本总数6.09%[126] - 公司出售存量零碎股728股，获得净收入8100.70元[127] - 全资子公司鲁地投资出资人民币1000万元设立山东地矿汇金矿业[132]