收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为22.17亿元，同比下降0.10%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.94亿元，同比下降298.79%[17] - 基本每股收益为-0.4095元/股，同比下降298.79%[18] - 加权平均净资产收益率为-18.74%，同比下降27.75个百分点[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为9736.62万元[17] - 公司2016年净利润为-1.9356亿元[86] - 公司2015年净利润为9736.62万元[86] - 公司2014年净利润为-3127.42万元[86] - 第一季度营业收入为5.74亿元，第二季度为7.92亿元，第三季度为7.37亿元，第四季度为1.14亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为550.51万元，第二季度亏损246.42万元，第三季度亏损98.93万元，第四季度亏损1.96亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为600.49万元，第二季度亏损1871.04万元，第三季度亏损434.19万元，第四季度亏损1.93亿元[22] - 公司2016年总营业收入为2,217,396,594.66元，同比下降0.10%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中油品加工贸易占比最高，达49.49%，金额为9.66亿元[53] - 特种轮胎制造业营业成本同比增长3.47%，金额达3.72亿元[53] - 财务费用同比激增103.73%至1.87亿元，主要因借款增加[57] 各条业务线表现 - 加工贸易业收入占比最高达47.17%，金额为1,045,807,520.17元，同比增长20.50%[46][49] - 轮胎制造业收入451,551,985.18元，占比20.36%，同比增长23.02%[46][49] - 医药制造业收入404,689,323.99元，占比18.25%，同比增长5.60%[46][49] - 房地产业收入127,435,293.10元，占比5.75%，同比下降9.33%[46] - 公司铁矿采选业务因铁精粉价格低于生产成本线而持续亏损[28] - 公司医药制造板块包括5家下属公司，涉及医药中间体、药用辅料和医疗器械等业务[29] - 公司医药制造板块预计在十三五期末构建医养结合的大健康产业板块[32] - 公司油品加工业务主体为山东泰德新能源有限公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利[32] - 公司特种轮胎业务产品规格近800个拥有26家一级分销商[33] - 公司房地产板块总建筑面积达60多万平方米土地储备208.47亩[34] - 黑色金属采选业销售量同比下降15.29%至393,540.66吨[50] - 铁精粉库存量同比增加58.80%至9,683.9吨[50] - 鲁地投资总资产为26.77亿元人民币，净资产为6.04亿元人民币，净亏损2342.65万元人民币[69] - 徐楼矿业营业收入为741.9万元人民币，净亏损2909.45万元人民币[69] - 太平矿业营业收入为868.22万元人民币，净亏损2775.59万元人民币[69] - 地矿慧通营业收入为4.52亿元人民币，净利润为3440.74万元人民币[69] - 泰德新能源营业收入为10.26亿元人民币，净利润为3161.3万元人民币[69] 各地区表现 - 山东地区收入占比93.53%，金额2,073,896,977.08元，同比增长16.23%[46] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略定位为贵金属采选、医药大健康产业和新能源产业三大主营业务[71] - 公司计划通过兼并收购扩大经营规模，并运用资本运作改善债务结构及降低财务风险[73] - 公司重点推进金矿项目投资，采用股权投资基金方式提升矿产开发规模[72] - 公司通过山东地矿建联中医院推进医疗结合、医养结合及中医养老产业建设[72] - 公司依托泰德新能源发展清洁燃料产业，并采用产业基金方式扩大新能源项目规模[73] - 公司正在进行重大资产重组拟收购朱郭李家金矿，该矿金金属量为107.94吨[29] - 启动重大资产重组收购莱州金盛矿业投资有限公司100%股权[42] - 公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司100%股权并募集配套资金[141] - 公司向6名投资者配套募集资金[141] - 公司发行超短期融资券规模不超过15亿元人民币[138] - 重大资产重组注入资产价值为186,931.37万元，并购作价为180,499.78万元[138] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比改善43.04%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5109.80万元，第二季度为2574.59万元，第三季度为2300.92万元，第四季度为-1.99亿元[22] - 经营活动现金流量净额改善43.04%，净流出缩减至2.01亿元[58] - 投资活动现金流出同比减少74.61%，净流出7.78亿元[59] - 2016年末总资产为61.98亿元，同比增长9.19%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为9.36亿元，同比下降17.16%[18] - 存货同比增长5.62个百分点，占总资产15.75%[61] - 短期借款占比提升至29.40%，金额达18.22亿元[61] - 受限资产中货币资金达2.12亿元，主要用于保证金及担保[62] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益合计为1640.85万元，其中非流动资产处置损益为942.39万元[24] - 2016年计入当期损益的政府补助为929.09万元[24] - 2016年债务重组损益为328.73万元[24] 关联交易和担保 - 关联销售铁精粉交易金额270.37万元，占同类交易比例100%[108] - 关联销售铁精粉定价为455.72元/吨[108] - 关联采购胶料交易金额295.63万元，占同类交易比例100%[109] - 关联采购胶料定价为15.68元/公斤[109] - 关联交易总额为566万元[109] - 应付关联方山东地矿民间资本管理有限公司借款期初余额0万元，本期新增3000万元，利率7.96%，期末余额3000万元[113] - 应付关联方山东地矿租赁有限公司借款本期新增0万元，本期归还25000万元，利率7.00%，利息82.64万元，期末余额25000万元[114] - 应付关联方山东地矿租赁有限公司融资租赁期初余额12746.31万元，本期归还4916.47万元，利率6.05%，利息677.58万元，期末余额7847.84万元[114] - 应付关联方山东地矿集团有限公司借款期初余额29000万元，本期新增8000万元，利率6.77%，利息2060.69万元，期末余额37000万元[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币5.1亿元[127][128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币5.884784亿元[127][128] - 淮北徐楼矿业有限公司获得担保额度人民币1.5亿元，实际担保金额为人民币7847.84万元[127] - 山东鲁地矿业投资有限公司获得担保额度人民币13亿元，实际发生担保金额包括人民币6500万元（1年期）等多项[127][128] - 山东地矿慧通特种轮胎有限公司获得担保额度人民币2.2亿元，实际发生担保金额包括人民币5500万元（3年期）等多项[127][128] - 滨州市力之源生物科技有限公司获得担保额度人民币1亿元，实际发生担保金额包括人民币6000万元（3年期）[128] - 山东宝利甾体生物科技有限公司获得担保额度人民币1.3亿元，实际发生担保金额包括人民币5000万元（3年期）[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币22.5亿元[128] - 报告期内审批担保额度合计为231,000万元，实际发生额为51,000万元[129] - 报告期末已审批担保额度合计为268,000万元，实际担保余额为58,847.84万元[129] - 实际担保总额占公司净资产比例为62.88%[129] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额为6,500万元[129] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,205.24万元[129] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1.5亿元，期限3年[124] - 融资租赁业务构成关联交易，关联方为山东地矿租赁有限公司[124] 股东和股权结构 - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[16] - 公司股东山东华源持有的17,803,126股被司法拍卖并完成过户[145][150] - 公司有限售条件股份减少158,213股至114,961,784股（占比24.32%）[150] - 无限售条件股份增加158,213股至357,747,561股（占比75.68%）[150] - 境内自然人持股增加6,046,578股至8,085,291股（占比1.70%）[150] - 公司股东总数报告期末为36,734户，较上一月末的34,819户增加1,915户[155] - 山东地矿集团有限公司持股83,869,468股，占总股本17.74%，报告期内增加8,825,660股[155] - 安徽丰原集团有限公司持股48,655,928股，占总股本10.29%，报告期内增加96,369股[155] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股12,779,413股，占总股本2.70%，报告期内减少1,163,141股[155] - 池州市东方辰天贸易有限公司持股11,803,526股，占总股本2.50%，其中质押9,420,000股[155] - 山东省巨能投资有限公司－聚赢三号证券投资基金持股10,855,979股，占总股本2.30%[155] - 山东省地矿测绘院持股10,052,623股，占总股本2.13%[155] - 北京宝德瑞创业投资有限责任公司持股6,328,916股，占总股本1.34%[155] - 齐兵持股6,000,000股，占总股本1.27%[155] - 李燕红持股5,000,000股，占总股本1.06%[155] - 安徽丰原集团有限公司持有无限售条件股份48,655,928股，为最大无限售条件股东[156] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有无限售条件股份12,779,411股[156] - 山东省巨能投资有限公司－聚赢三号证券投资基金持有无限售条件股份10,855,979股[156] - 山东地矿集团有限公司持有无限售条件股份8,825,660股[156] - 李燕红持有无限售条件股份5,000,000股[156] - 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划持有无限售条件股份3,792,153股[156] - 东海基金－工商银行－鑫龙167号资产管理计划持有无限售条件股份2,608,987股[156] - 韩丞持有无限售条件股份2,300,000股[156] - 海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金持有无限售条件股份2,286,172股[156] - 陈惠芬持有无限售条件股份2,237,953股[156] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数245股[167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数245股[167] - 所有现任董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为零[166][167] - 唯一持股人员为离任监事宋少芹持有245股[167] - 董事崔书学因任期满于2016年12月17日离任[168] - 监事高秀华因主动辞职于2016年7月18日离任[168] - 监事宋少芹因主动辞职于2016年7月18日离任[169] - 董事会秘书李永刚因任期满于2016年12月17日离任[169] - 董事长张虹持股数为零[166] - 总经理郭长洲持股数为零[171] - 公司董事林少一现任山东省第六地质矿产勘查院党委书记及副院长并担任莱州鲁地矿业投资开发公司监事会主席[172] - 公司董事万中杰现任山东省第四地质矿产勘查院党委委员及院长并拥有高级工程师职称[172] - 公司董事长何宏满同时担任安徽丰原集团有限公司董事及安徽丰原药业股份有限公司董事长等职务[173] - 公司独立董事陈志军为山东大学管理学院副院长及教授并拥有管理学博士和应用经济学博士后学位[174] - 公司独立董事王乐锦现任山东财经大学会计学院教授及研究生导师并兼任多家上市公司独立董事[175] - 公司监事会主席王传进历任山东省地质矿产勘查开发局审计处副处长及山东鲁地矿业投资有限公司副总经理[176] - 公司监事段东现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长并兼任多家矿业公司董事职务[176] - 公司职工代表监事李玉峰持有公司股份并现任公司办公室主任[177] - 公司副总经理于志臣同时担任山东鲁地矿业投资有限公司董事及多家矿业公司董事职务[177] - 公司副总经理滕永波兼任山东泰德新能源有限公司董事长及山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事长等职务[178] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为228.77万元[184][186] - 公司向独立董事发放年度津贴每人6万元（税前）[184] - 公司领取薪酬员工总人数为2,031人[187] - 公司在职员工数量合计2,140人[187] - 公司生产人员数量为1,254人[187] - 公司销售人员数量为360人[187] - 公司技术人员数量为209人[187] - 公司财务人员数量为66人[187] - 公司行政人员数量为251人[187] - 公司员工中初中及以下学历人数为785人[188] - 劳务外包工时总数为75,920小时[191] - 劳务外包支付报酬总额为216,000元[191] 重大事项和承诺 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 公司累计可供分配利润为负值未进行利润分配[82] - 公司2016年现金分红比例为0%[86] - 公司2015年现金分红比例为0%[86] - 公司2014年现金分红比例为0%[86] - 山东地矿集团等承诺方股份限售期为自上市之日起36个月内不转让[87][88] - 山东华源创业投资等承诺方股份限售期为自上市之日起12个月内不转让[87][88] - 北京宝德瑞创业投资根据持有资产时间适用12个月或36个月限售期[88] - 2013年重大资产重组业绩承诺已完成[89] - 2014年利润承诺未完成 山东地矿集团等已完成股份补偿[89] - 山东华源创业投资等4方未履行2014年承诺股份补偿[89] - 2015年利润承诺未完成[89] - 公司2016年6月13日召开股东大会通过资本公积金转增股本进行2015年度股份补偿方案[89] - 业绩补偿承诺期为2013年1月17日至2016年6月30日[89] - 利润补偿触发条件为实际净利润低于承诺累积净利润[89] - 股份补偿工作已于2017年4月24日完成[90] - 2015年度利润承诺股份补偿总数为3822.18万股[83] - 未办理权证房屋评估值为74.07万元，占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%[94] - 承诺人将协助娄烦矿业在取得土地使用权证后6个月内开工建设选厂[90] - 新选厂开工建设后1年内需完成竣工[90] - 新选厂正式投产之日起3个月内需关闭或转让娄烦申太选厂[90] - 承诺人将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产优先注入上市公司[91] - 承诺人及其控制企业不从事铁矿石开采、选矿、铁精粉销售等竞争性业务[92] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[93] - 保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立[93] - 若权证办理产生实际损失，承诺人以现金方式承担全额赔偿或补偿责任[95] - 重大诉讼涉案金额为45369.61万元[104] - 公司股票自2016年3月21日起因重大资产重组继续停牌[141] - 公司所属行业分类由B08黑色金属矿采选业变更为S90综合类[144] 其他重要内容 - 公司2016年年度报告由负责人张虹及主管会计工作负责人李清华保证财务报告真实准确完整[4] - 公司注册地址为山东省济南市高新区新宇路750号5号楼 邮政编码250101[12] - 公司办公地址为山东省济南市历下区经十路11890号 邮政编码250014[12] - 公司董事会秘书姜世涛与证券事务代表贺业峰联系电话0531-88550409 传真0531-88190331[13] - 公司选定信息披露媒体为证券日报 证券时报 上海证券报 中国证券报及巨潮资讯网[14]