财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为14.30亿元，同比下降35.50%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.25亿元，同比下降16.16%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.67亿元，同比下降27.35%[20] - 公司2017年总营业收入为14.30亿元，同比下降35.50%[50] - 第一季度营业收入为3.48亿元人民币，第二季度增长至5.54亿元人民币，环比增长59.2%[25] - 第四季度营业收入大幅下降至1870.8万元人民币，较第三季度的5.10亿元环比下降96.3%[25] - 全年归属于上市公司股东的净利润持续亏损，第四季度亏损扩大至9747.1万元人民币[25] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损224,841,762.27元[94] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损193,558,162.10元[95] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为97,366,152.58元[95] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降11.08%至6141万元，管理费用同比下降5.64%至1.54亿元[61] - 财务费用同比上升7.78%至2.02亿元[61] - 黄金采选营业成本6581.45万元，同比激增1767.70%[55] 各条业务线表现 - 公司医药板块拥有超过500种药品品类，建联中药运营45家零售门店[31] - 特种轮胎业务产品规格近800个，出口覆盖20多个国家和地区[33] - 房地产板块累计开发面积超过60万平方米，包括"万新阳光城"等综合体项目[34] - 万泰矿业在建矿井工程1.13亿元人民币转入固定资产，提升采矿产能[35] - 公司主营业务为贵金属采选、医药大健康产业、新能源产业[36] - 贵金属采选业收入8182.52万元，同比大幅增长1921.62%[50] - 加工贸易业收入5.77亿元，同比下降44.85%[50] - 医药制造业收入3.45亿元，同比下降14.71%[50] - 黑色金属采选业收入6218.56万元，同比下降66.18%[50] - 轮胎制造业收入3.12亿元，同比下降30.92%[50][52] - 油品加工贸易毛利率11.04%，同比上升3.41个百分点[53] - 铁精粉销售量88721.62吨，同比下降77.46%[54] 各地区表现 - 山东地区收入13.20亿元，占总收入92.29%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划推进贵金属采选、新能源与医药大健康三大战略板块深入开发[83] - 公司计划设立贵金属产业投资基金以整合并购金矿[83] - 公司计划拓展中药饮片厂与销售药店并设立中药产业园与药材种植基地[84] - 公司计划利用美诺商贸平台扩大贸易范围至煤炭、有色、造纸、石油、中药材等大宗商品[84] - 公司计划通过设立矿业、大健康等产业基金吸引社会资本[84] - 公司计划积极引入战略投资者以降低资产负债率[83] - 公司计划创新融资方式调整融资结构降低融资成本[84] - 公司计划加强市场调研和分析以扩大销售份额优化销售策略[85] - 公司拟通过寻找并购机会设立新的利润增长点，并设立矿山事业部加强成本管控[105] 审计意见和内部控制 - 中审亚太会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告[5] - 中审亚太会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告[5] - 公司2017年度财务报告被出具保留意见的审计报告，董事会表示理解和认同[105] - 公司收到非标准无保留审计意见报告涉及持续经营风险[106] 关联交易和关联方关系 - 控股股东山东地矿集团有限公司借款期末余额为13,611.33万元，利率6.53%[124] - 控股股东控制的山东地矿租赁有限公司借款期末余额为20,888万元，利率6.13%[124] - 控股股东控制的山东地矿租赁有限公司融资租赁期末余额为2,696.98万元，利率6.05%[124] - 控股股东控制的山东地矿民间资本管理有限公司借款期末余额为3,000万元，利率8.50%[124] - 公司全资子公司鲁地投资转让太平矿业51%股权给控股股东地矿集团[125] - 转让完成后地矿集团持有太平矿业51%股权，鲁地投资持有39%股权[125] - 承诺人严格按市场化原则进行关联交易，不存在通过关联交易损害公司及其他股东权益情形[99] - 承诺人将继续减少关联交易，必要关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[100] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[122] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[123] 资产和负债状况 - 2017年末总资产为59.73亿元，同比下降3.63%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元，同比下降23.93%[21] - 公司及子公司有息负债总额48.89亿元资产负债率81.85%[45] - 短期借款同比增长11.41个百分点至24.38亿元，占总资产40.81%[68] - 长期借款同比增长5.02个百分点至6.44亿元，占总资产10.78%[68] - 公司担保总额占净资产比例达147.98%[144] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额40,650千元[144] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为51,122.37千元[144] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6650.56万元，同比改善66.94%[21] - 经营活动现金流量净额从第一季度的256.8万元人民币恶化至第四季度的-2290.3万元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额改善66.94%至-6651万元[63] - 投资活动现金流入同比激增354.21%至7098万元[63] - 筹资活动现金流入同比增长35.54%至58.77亿元[64] 投资和收购活动 - 公司收购广饶丽枫生物科技70%股权，投资额1460万元人民币[72] - 完成对广饶丽枫生物科技有限公司的收购[43] - 完成对让古戎100%股权收购[43] - 通过挂牌转让方式剥离亏损子公司太平矿业[43] - 出售芜湖太平矿业51%股权，交易价格4662.04万元，产生投资损失3001.67万元[78] - 芜湖太平矿业股权出售导致公司净利润减少30.79%[78] - 全资子公司鲁地投资以3.6亿元收购山东让古戎资产管理有限公司100%股权[131] - 全资子公司以3.6亿元价格收购让古戎100%股权[161] - 全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业51%股权[161] - 地矿集团以4662.04万元人民币受让太平矿业51%股权[162] - 转让芜湖太平矿业股权后持股比例由90%降至39%不再纳入合并报表范围[112] - 通过收购丽枫科技70%股权将其纳入合并报表范围[112] - 报告期内无证券投资及衍生品投资[74][75] - 报告期内无募集资金使用情况[76] 子公司和主要参股公司业绩 - 鲁地投资总资产26.22亿元，净亏损2890.93万元[81] - 徐楼矿业营业收入5796.44万元，净亏损3549.56万元[81] - 地矿慧通营业收入3.12亿元，净亏损2593.67万元[81] - 力之源净亏损1.17亿元，营业亏损7151.15万元[81] - 泰德新能源营业收入5.66亿元，净利润2471.93万元[81] 担保情况 - 报告期末实际对外担保余额0万元[140] - 公司为山东鲁地矿业投资有限公司提供担保总额为62,000万元，实际担保金额累计45,300万元[141] - 公司为淮北徐楼矿业有限公司提供担保额度15,000万元，实际担保金额2,696.98万元[141] - 公司为山东地矿慧通特种轮胎有限公司提供担保总额为22,000万元（2016年）及30,000万元（2017年），实际担保金额累计38,937.99万元[141][142] - 公司为滨州市力之源生物科技有限公司提供担保额度10,000万元（2016年）及20,000万元（2017年），实际担保金额累计14,350万元[141][142] - 公司为山东宝利甾体生物科技有限公司提供担保额度13,000万元（2016年）及25,000万元（2017年），实际担保金额累计16,666.65万元[141][142] - 2017年单笔最大担保为山东鲁地矿业17,800万元连带责任担保（期限3年）[141] - 2017年山东地矿慧通单笔最大担保为6,993.95万元（期限3年）[141] - 所有担保均为连带责任保证类型且均非关联方担保[141][142] - 截至2017年末未履行完毕的担保金额合计超过60,000万元[141][142] - 担保期限跨度从6个月至3年不等，其中1年期担保占比最高[141][142] - 报告期内审批对子公司担保额度合计290,000千元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计105,357.53千元[143] - 报告期内公司向子公司担保实际发生额合计95,424.86千元[143] - 报告期末已审批的担保额度合计360,000千元[144] - 公司报告期无违规对外担保情况[145] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2013年变更为山东地矿集团有限公司，持股比例为23.92%[19] - 实际控制人变更为山东省国资委[46] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[176] - 实际控制人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，变更日期为2017年12月29日[177] - 地矿集团股东变更为山东省国资委和社保基金理事会[159] - 控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为16.52%，持股数量为84,381,768股，其中有限售条件股份75,043,808股，无限售条件股份9,337,960股[173] - 第二大股东安徽丰原集团有限公司持股比例为10.60%，持股数量为54,153,182股，全部为无限售条件股份[173] - 股东东海基金－工商银行－鑫龙177号资产管理计划持股比例为2.53%，持股数量为12,902,994股，全部为无限售条件股份[173] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为2.50%，持股数量为12,779,411股，全部为无限售条件股份[173] - 巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金持股比例为2.36%，持股数量为12,082,511股，全部为无限售条件股份[173] - 东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙96号资产管理计划持股比例为2.32%，持股数量为11,833,752股，全部为无限售条件股份[173] - 安徽丰原集团有限公司通过信用账户持有54,033,604股，通过普通证券账户持有119,578股，合计54,153,182股[174] - 法人股东安徽丰原集团有限公司注册资本为76,188.1659万元人民币[177] - 报告期末普通股股东总数为38,004户，较前上一月末的37,375户增加629户[173] - 公司总股本因2013年重大资产重组变更为472,709,345股[174] - 公司总股本由472,709,345股增加至510,931,158股，增加38,221,813股[166][167][170] - 资本公积金定向转增比例为每10股转增1.129822股[167][170] - 有限售条件股份比例由24.32%降至22.55%[166] - 无限售条件股份比例由75.68%升至77.45%[166] - 国有法人持股数量85,096,431股，占比16.66%[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为零，无增持或减持[183] - 控股股东、实际控制人及其他承诺主体无股份限制减持情况[179] - 褚志邦因司法过户减持2,019,359股山东地矿股票[153] - 山东省高院冻结刘爱秀持有的1,697,522股山东地矿股票[157] 利润分配和股份补偿 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司2015-2017年度均未进行现金分红，分红金额均为0元[94][95] - 公司母公司财务报表未分配利润为负值，不符合利润分配条件[93] - 公司2017年度未达到利润分配条件，不进行利润分配[92] - 公司2015年度业绩承诺未完成，以资本公积金转增股本方式进行股份补偿，补偿股份总数为38,221,821股[93] - 公司2014年度利润承诺未完成，相关方已完成业绩承诺股份补偿[96] - 公司2015年利润承诺未完成，2016年6月13日召开股东大会审议通过以资本公积金定向转增股本方式进行补偿[97] - 2017年4月24日，2015年度利润补偿相关的股份补偿工作已完成[97] - 公司2012年重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司等拒绝履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已胜诉并进入强制执行阶段[103] 重大诉讼和风险事项 - 公司股票因连续两年亏损被实施退市风险警示[46] - 铁矿石价格处于历史较低水平铁矿板块持续亏损[41][45] - 重大诉讼涉案金额为45369.61万元[117] - 2017年7月5日，中国证监会并购重组审核委员会不予核准公司重大资产重组方案[98] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请未获证监会核准[154] - 公司以徐楼矿业49%股权进行融资的计划因政策原因终止[156] - 娄烦矿业尚未取得生产经营用地使用权证，选矿厂未开工建设，选矿业务需委托申太选厂加工[97] - 申太选厂未关闭或转让给无关联第三方，除委托加工业务外未进行其他采选业务[98] - 承诺人及其控制企业尚未有满足注入上市公司条件的矿业类资产[98] - 未取得权证的房屋评估值为74.07万元，占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%[102] - 因未能按时完成土地权证办理，娄烦矿业发生土地租赁费用171.46万元，已由地矿集团全额补偿[102] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[104] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达8485.9万元人民币，占2017年非经常性损益总额的199.5%[26][27] - 计入当期损益的政府补助为319.97万元人民币，较2016年的929.09万元人民币下降65.6%[27] - 投资收益为7582万元，占利润总额比例-30.23%[66] 会计政策和审计机构 - 会计政策变更涉及持有待售资产计量和政府补助核算方法调整[107] - 公司因执行新会计准则将政府补助计入其他收益科目导致其他收益增加3194566.55元同时营业外收入减少3194566.55元[110] - 新会计准则调整使资产处置收益增加9040847.78元同时营业外支出减少15755.99元和营业外收入减少9056603.77元[110] - 审计机构变更多次最终确认为中审亚太会计师事务所[113][114][115] - 境内会计师事务所审计服务报酬为80万元[113] - 公司内部控制审计费用为50万元[115] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为5.87亿元，占年度销售总额比例41.05%[58] - 前五名供应商合计采购金额为5.38亿元，占年度采购总额比例41.51%[59] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.4401元/股，同比下降16.18%[21] - 加权平均净资产收益率为-27.29%，同比下降8.55个百分点[21] - 2016年度基本每股收益-0.3788元/股[168] - 2017年一季度基本每股收益-0.0567元/股[168] - 归属于普通股股东的每股净资产2016年末为1.8318元[168] - 归属于普通股股东的每股净资产2017年一季度末为1.7748元[168] 公司基本信息和联系方式 - 公司股票代码000409在深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人张虹[15] - 公司注册地址山东省济南市高新区新宇路750号5号楼[15] - 公司办公地址山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼[15] - 董事会秘书马立东 联系电话0531-88550409[16] - 证券事务代表贺业峰 联系电话0531-88550409[16] - 年度报告备置于公司证券部[17] 公司治理和高管变动 - 公司2017年10月30日聘任张宪依为副总经理[186] - 公司2017年10月30