财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为14.30亿元，同比下降35.50%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.25亿元，同比下降16.16%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-6650.56万元，同比改善66.94%[21] - 基本每股收益为-0.4401元/股，同比下降16.18%[21] - 加权平均净资产收益率为-27.29%，同比下降8.55个百分点[21] - 2017年末总资产为59.73亿元，同比下降3.63%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元，同比下降23.93%[21] - 2017年营业收入为14.30257亿元，同比下降35.50%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.248418亿元，同比下降16.16%[41] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损224,841,762.27元[93] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损193,558,162.10元[94] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为97,366,152.58元[94] - 第一季度营业收入为3.48亿元，第二季度环比增长59.2%至5.54亿元，第三季度环比下降8.0%至5.10亿元，第四季度环比大幅下降96.3%至1870万元[25] - 全年归属于上市公司股东的净利润持续亏损，Q1亏损2897万元，Q2亏损4286万元，Q3亏损5554万元，Q4亏损9747万元，第四季度亏损环比扩大75.5%[25] - 经营活动现金流量Q1为正值256.8万元，但Q2转负为-756.6万元，Q3进一步恶化至-3629.4万元，Q4为-2290.3万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额改善66.94%，从-2.01亿元收窄至-6651万元[62] - 投资活动现金流入同比激增354.21%，投资活动现金流出增长116.60%[62] - 筹资活动现金流入同比增长35.54%至58.77亿元，现金流出增长36.01%至55.69亿元[63] - 公司总股本由472,709,345股增至510,931,158股，增幅8.1%[165][169] - 2016年度基本每股收益-0.3788元/股，归属于普通股股东的每股净资产1.8318元[167] - 2017年一季度基本每股收益-0.0567元/股，归属于普通股股东的每股净资产1.7748元[167] 成本和费用 - 销售费用同比下降11.08%至6141万元，管理费用同比下降5.64%至1.54亿元[60] - 财务费用同比上升7.78%至2.02亿元[60] - 黄金采选营业成本6581.45万元，同比激增1767.70%[55] 各业务线表现 - 公司矿业业务拥有4座铁矿矿山和1家金矿企业，金矿设计年产能13.2万吨[30] - 医药板块包含4家下属公司，涉及医药中间体、药用辅料及中药材业务，零售药店超45家门店[31] - 油品加工业务主体为泰德新能源，主营清洁燃料油、生物柴油及化工产品，拥有多项专利技术[32] - 特种轮胎业务产品规格近800种，出口至欧美、东南亚等20多个国家和地区[33] - 房地产板块在漳浦县开发项目总建筑面积超60万平方米[34] - 公司主营业务为贵金属采选、医药大健康产业及新能源产业[36] - 贵金属采选业收入8182.52万元，同比大幅增长1921.62%[50] - 加工贸易业收入5.77亿元，同比下降44.85%，占营收比重40.33%[50] - 医药制造业收入3.45亿元，同比下降14.71%，毛利率10.17%[53] - 黑色金属采选业销售量88,721.62吨，同比下降77.46%[54] - 轮胎制造业收入3.12亿元，同比下降30.92%，毛利率3.34%[52] - 油品加工贸易毛利率11.04%，同比上升3.41个百分点[53] - 中药材加工零售收入9381.46万元，同比增长7.98%[50] - 铁矿石价格处于历史较低水平导致铁矿板块持续亏损[41][45] - 鲁地投资子公司报告净亏损2890.93万元[80] - 徐楼矿业子公司报告净亏损3549.56万元[80] - 地矿慧通子公司报告净亏损2593.67万元[80] - 力之源子公司报告净亏损1.17亿元[80] - 泰德新能源子公司实现净利润2471.93万元[80] - 子公司山东让古戎2017年实现归属母公司净利润538.06万元，超额完成预测463.11万元的116.18%[158] 各地区表现 - 山东地区收入13.20亿元，同比下降36.35%，占营收比重92.29%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过设立贵金属产业投资基金整合并购具有良好开发前景的金矿以提升开发规模并拉长产业链[82] - 公司将拓展中医药产业规模设立中药产业园与药材种植基地并择机进入中药材贸易领域以扩大销售收入[83] - 公司计划利用下属美诺商贸平台将贸易范围扩大至煤炭有色造纸石油中药材等大宗商品领域[83] - 公司计划通过设立矿业大健康等产业基金吸引社会资本并积极寻求引入战略投资者获得技术支持与资金支持[84] - 公司计划多渠道引进高精尖专业技术人才并通过市场招聘对外聘任形式优化人才队伍[84] - 公司计划稳步推进募投项目建设推进技术优化升级以逐步提升产能[84] - 公司计划加强生产管控建立健全经营考核体系并加强市场调研分析以扩大销售份额[84] - 公司拟通过寻找并购机会及设立矿山事业部实现止损目标管理和矿业资产盘活[104] - 公司积极寻求通过增资扩股引入战略投资者优化债务结构[105] 审计意见与内部控制 - 中审亚太会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告[5] - 中审亚太会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告[5] - 董事会认同会计师事务所出具的保留意见审计报告，认为其客观反映公司风险[104] - 公司收到非标准无保留意见审计报告，持续经营能力存在风险[105] - 审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[112][113][114] - 公司2017年度审计费用为80万元[112] - 公司2017年度内部控制审计费用为50万元[114] 重大资产重组与承诺履行 - 公司2015年利润承诺未完成，2016年6月13日召开股东大会审议通过以资本公积金定向转增股本方式进行2015年度股份补偿[96] - 2017年4月24日，公司2015年度利润补偿相关的股份补偿工作已完成[96] - 公司以资本公积金转增股本方式进行2015年度利润承诺股份补偿，补偿股份总数为38,221,821股[92] - 公司2014年利润承诺未完成，相关方需进行业绩承诺股份补偿[95] - 承诺人地矿集团2016年3月14日策划将莱州金盛矿业投资有限公司注入上市公司[97] - 2017年7月5日，中国证监会并购重组审核委员会不予核准公司重大资产重组方案[97] - 承诺人及其控制企业尚未有达到满足注入上市公司条件的矿业类资产[97] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请未获证监会通过[153] - 公司2012年重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司等拒绝履行2014年度利润承诺股份补偿，公司已胜诉并进入强制执行阶段[102] 关联交易与担保 - 关联方借款期末余额山东地矿集团有限公司13,611.33万元[123] - 关联方借款期末余额山东地矿租赁有限公司20,888万元[123] - 关联方融资租赁期末余额山东地矿租赁有限公司2,696.98万元[123] - 关联方借款期末余额山东地矿民间资本管理有限公司3,000万元[123] - 控股股东山东地矿集团有限公司借款利率6.53%[123] - 山东地矿租赁有限公司借款利率6.13%[123] - 山东地矿租赁有限公司融资租赁利率6.05%[123] - 山东地矿民间资本管理有限公司借款利率8.50%[123] - 公司全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业51%股权给控股股东地矿集团[124] - 控股股东地矿集团最终持有太平矿业51%股权[125] - 承诺人及其下属企业与上市公司之间的关联交易均按市场化原则和公允价格进行公平操作[98] - 承诺人将继续严格按照法律法规要求，在涉及关联交易表决时履行回避表决义务[99] - 承诺人及下属企业与上市公司之间将尽量减少关联交易，确有必要时保证按市场化原则和公允价格操作[99] - 报告期对外担保实际发生额0万元[139] - 报告期末实际对外担保余额0万元[139] - 公司对子公司山东鲁地矿业投资有限公司提供担保总额为62,000万元，实际担保金额累计45,300万元[140] - 公司对子公司山东地矿慧通特种轮胎有限公司提供担保总额为22,000万元（2016年）及30,000万元（2017年），实际担保金额累计41,537.99万元[140][141] - 公司对子公司滨州市力之源生物科技有限公司提供担保总额为10,000万元（2016年）及20,000万元（2017年），实际担保金额累计14,350万元[140][141] - 公司对子公司山东宝利甾体生物科技有限公司提供担保总额为13,000万元（2016年）及25,000万元（2017年），实际担保金额累计16,666.65万元[140][141] - 公司为山东鲁地矿业投资有限公司单笔最大担保金额为17,800万元（2017年4月）[140] - 公司为山东地矿慧通特种轮胎有限公司单笔最大担保金额为6,993.95万元（2017年3月）[140] - 公司为淮北徐楼矿业有限公司提供担保金额2,696.98万元（2015年）[140] - 公司担保类型均为连带责任保证，担保期限1个月至3年不等[140][141] - 截至2017年末，公司未履行完毕的担保金额涉及多家子公司[140][141] - 公司所有担保均非关联方担保[140][141] - 报告期内审批担保额度合计300,000千元[143] - 报告期内担保实际发生额合计95,424.86千元[143] - 报告期末已审批担保额度合计360,000千元[143] - 报告期末实际担保余额合计105,357.53千元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例达147.98%[143] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额40,650千元[143] - 担保总额超过净资产50%部分金额51,122.37千元[143] - 报告期内对子公司担保实际发生额95,424.86千元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额105,357.53千元[142] 资产与负债状况 - 公司有息负债总额达48.89亿元，资产负债率为81.85%[45] - 短期借款大幅增加至24.38亿元，占总资产比例40.81%，同比增长11.41个百分点[67] - 长期借款增至6.44亿元，占总资产比例10.78%，同比增长5.02个百分点[67] - 固定资产增加1.13亿元，主要因万泰矿业在建矿井转固[35] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益达8486万元，政府补助为320万元，企业合并收益1061万元，其他营业外支出-4944万元[26][27] - 公司处置子公司股权产生投资收益7582万元，占利润总额比例-30.23%[65] - 出售芜湖太平矿业51%股权交易价格为4662.04万元[77] - 芜湖太平矿业股权出售产生亏损300.167万元，对净利润影响比例为-30.79%[77] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[19] - 公司1996年首次公开发行2100万股，发行价格5.68元/股[18] - 2010年安徽丰原集团通过司法裁定获得4589.02万股，占总股本26.78%[19] - 实际控制人变更为山东省国资委[46] - 公司控股股东地矿集团完成国有股权无偿划转，股东变更为山东省国资委和社保基金理事会[158] - 公司实际控制人变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，变更日期为2017年12月29日[176] - 公司控股股东为山东地矿集团有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[174][175] - 报告期内公司实际控制人发生变更[175] - 国有法人持股85,096,431股，占总股本16.66%[165] - 无限售条件股份增至395,725,952股，占比77.45%[165] - 宋少芹持有的245股限售股于2017年1月18日解除限售[168] - 报告期末普通股股东总数为38,004户，较前上一月末的37,375户增加629户[172] - 控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为16.52%，持股数量为84,381,768股，其中有限售条件股份75,043,808股，无限售条件股份9,337,960股[172] - 第二大股东安徽丰原集团有限公司持股比例为10.60%，持股数量为54,153,182股，全部为无限售条件股份[172] - 股东北京宝德瑞创业投资有限责任公司持股比例为1.24%，持股数量6,328,916股全部处于冻结状态[172] - 公司总股本因2013年重大资产重组发行301,335,197股新股而变更为472,709,345股[173] - 山东地矿集团有限公司与山东省地矿测绘院为一致行动人关系[173] - 山东省国有资产投资控股有限公司与巨能资本管理有限公司－聚赢三号证券投资基金为一致行动人[173] - 安徽丰原集团有限公司通过信用账户持股54,033,604股，通过普通证券账户持股119,578股[173] - 法人股东安徽丰原集团有限公司注册资本为76,188.1659万元人民币[176] - 报告期内公司不存在优先股[180] 利润分配与分红政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司累计可供分配的利润为负值，母公司财务报表未分配利润为负值[92] - 公司2017年度未达到利润分配条件，不进行利润分配[91] - 公司2015-2017年度均未进行现金分红，分红金额均为0元[93][94] - 公司2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为0.00%[93] 子公司与投资活动 - 通过挂牌转让方式剥离亏损子公司太平矿业[43] - 完成对广饶丽枫生物科技有限公司的收购[43] - 完成对让古戎100%股权收购[43] - 公司收购广饶丽枫生物科技70%股权，投资额1460万元[71] - 全资子公司鲁地投资以3.6亿元收购山东让古戎资产管理有限公司100%股权[130] - 公司控股孙公司宝利甾体收购广饶丽枫生物科技70%股权，纳入合并报表范围[111] - 公司转让芜湖太平矿业有限责任公司股权后，持股比例由90%降至39%，不再纳入合并报表范围[111] - 全资子公司鲁地投资以3.6亿元收购让古戎100%股权[160] - 鲁地投资通过山东产权交易中心挂牌转让太平矿业51%股权[160] - 地矿集团以评估价值46,620,375元受让太平矿业51%股权[161] - 公司与山东国惠共同出资6.9亿元设立新公司，其中公司以实物资产出资3.4亿元占比49.28%[157] - 报告期内无证券投资及衍生品投资[73][74] - 报告期内无募集资金使用情况[75] 管理层与人员变动 - 公司2017年高级管理人员变动频繁，涉及10人次任免和5人次离任[185] - 副总经理岳志朋36岁，2018年1月22日任职[184] - 副总经理董吉林43岁，2018年4月20日任职[184][185] - 财务总监薛希凤42岁，2018年1月22日任职[184][185] - 张宪依2018年1月22日由副总经理改任总经理[185] - 郭长洲2018年1月22日辞去总经理职务[185] - 2018年5月7日董事会改组，新增4名董事同时4名董事离任[185] - 独立董事王乐锦1962年出生，现任山东财经大学教授[189] - 董事长张虹1971年出生，工商管理硕士，高级经济师[186] - 总经理张宪依1962年出生，地质学博士后，第十一届山东省政协委员[187] - 公司董事及高管团队无持股5%以上股东关联关系[190][191][192] - 公司监事及高管均未持有公司股份[191][192][193][194][195][196] - 公司所有披露人员均符合《公司法》任职资格要求[190][191][192][193][194][195][196] - 财务总监李清华具有高级会计师职称[195] - 副总经理姜世涛持有中级审计师资格[196] - 董事会成员包含全国首批税务领军人才[190] - 监事会主席王传进具有地质矿产勘查背景[191] - 高管团队包含多名注册会计师及注册税务师[190