财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.44亿元，上年同期15.61亿元，同比增长37.35%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，上年同期1.92亿元，同比增长28.72%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，上年同期1.68亿元，同比增长46.44%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.63亿元，上年同期11.89亿元，同比增长23.08%[9] - 本报告期末总资产859.77亿元，上年度末677.21亿元，同比增长26.96%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100.25亿元，上年度末97.89亿元，同比增长2.41%[9] - 应收账款较年初增加58%，其他应收款增加295%，固定资产增加37%，无形资产增加1391%，商誉增加356%，递延所得税资产增加75%，应付账款增加71%，应付职工薪酬减少39%，应付利息增加95%，长期借款增加50%[18][19] - 营业收入、营业成本较上年同期分别增加37%、42%，营业税金及附加增加51%，销售费用增加94%，管理费用增加41%，资产减值损失增加64%，营业外收入减少100%，其他综合收益减少158%[19][20] - 投资活动现金流量净流出额较上年同期增加256%，筹资活动现金流量净额增加87%，加权平均净资产收益率减少0.53个百分点[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35033户[13] - 第一大股东海航资本集团有限公司持股比例44.32%，持股数量7.86亿股[13] - 海航资本集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司为一致行动人关系[14] 股东股份质押情况 - 海航资本集团有限公司将4560万股（占比2.57%）流通股份质押办理股票质押式回购交易业务[14] - 海航资本质押3440万股（占比1.94%）给齐鲁证券，7000万股（占比3.95%）给上海海通证券，累计质押782,777,761股（占比44.12%），共持有公司股份786,371,611股（占比44.32%）[15] 重大资产重组事项 - 公司通过重大资产重组方案，下属子公司GSC购买Cronos 80%股权及2588万美元债权，已完成股份转让和债权转让，解除质押并获授权批准[22] 股票相关事项 - 公司股票、债券于2015年1月19日起停牌，2015年4月16日董事会通过非公开发行股票议案，待股东大会审议[23] 海航资本和海航集团相关承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免与重组后上市公司同业竞争，若有竞争业务将按公允价转让，收益归上市公司[25] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司的关联交易，依法履行程序和披露义务[25] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与重组后上市公司竞争的业务，若有竞争业务按规定处理[25] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司独立性，重组后业务与关联公司相互独立[25] - 上述承诺起始时间为2011年07月14日，持续履行且严格履行[25] - 海航资本保证置入上市公司的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[26] - 资产重组完成后，上市公司资产、人员、机构、财务独立于承诺人及承诺人控制的其他公司[26] - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担提前清偿义务，海航集团承担连带责任[26] - 未取得债权人同意函无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将偿还补偿，海航集团承担连带责任[26] - 承诺人提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[26] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议事项责任、费用等由海航资本承担，若上市公司承担责任，海航资本十日内补偿，海航集团承担连带责任[26] - 公司重组后，与重大资产重组相关或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司承担责任，海航资本负责[26] - 海航资本承诺对上市公司置出资产纠纷及损失负责处理承担，放弃要求赔偿权利[27] - 海航集团对海航资本补偿义务承担连带责任[27] - 海航集团承诺按要求开展渤海租赁在财务公司存取款业务，保证存款安全独立可随时支取[27] - 海航集团拟向海航香港增资1.75（未提及单位）[27] - 海航集团承诺为渤海租赁下属公司担保余额不低于3.9亿股海航香港普通股股权对应价值[28] - 若海航集团控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于同期上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[28] - 若海航资本控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于同期上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[28] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事市政等基础设施及新能源租赁业务[28] - 浦航租赁承诺不从事市政等基础设施及新能源租赁业务，主要从事海航集团内部船舶租赁业务[28] - 浦航租赁获得新租赁业务商业机会，需在10个工作日内通知上市公司[28] - 上市公司按内部决策权限决定是否从事新业务，外部业务需经董事会决策[28] - 海航集团将尽量减少与渤海租赁的关联交易，遵循市场原则[28] - 海航集团和海航资本将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[28] - 海航集团承诺在交易实施前与渤海租赁建立长期有效监督机制，交易完成后每季度前五日书面通报租赁项目情况[29] - 海航集团承诺促使渤海租赁在重组完成后保持独立性，业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[29] - 若渤海租赁重大资产购买事项发生争议，海航集团承诺承担相关责任、费用、风险及债务[29] - 海航集团和海航资本承诺重组完成后尽量减少与渤海租赁的关联交易，若有则遵循市场原则并履行相关程序[29] - 海航集团承诺保证渤海租赁业务独立，购买的标的公司租赁业务具有符合上市条件的独立性[29] - 海航集团承诺保证渤海租赁资产独立，无资金、资产被占用及违规担保情况，住所和经营场所独立[29] - 海航集团承诺保证渤海租赁人员独立，高级管理人员不来自海航集团及其控制的其他公司[29] - 海航集团保证渤海租赁劳动、人事及薪酬管理与集团及控制企业相互独立[30] - 海航集团保证不干涉渤海租赁股东大会等依照法律法规和章程独立行使职权[30] - 海航集团保证渤海租赁与集团及控制企业间不存在机构混同情形[30] - 海航集团保证不干预渤海租赁独立财务决策，不违法干预资金使用调度[30] - 海航资本保证渤海租赁与资本及控制企业相互独立，无实质性同业竞争和显失公平关联交易[30] - 海航资本保证渤海租赁资产不被占用，不为资本及控制企业债务违规担保[30] - 海航资本保证渤海租赁高级管理人员不在资本及控制企业担任除董事、监事外职务且不领薪[30] - 海航资本保证不干涉渤海租赁股东大会等依照法律法规和章程独立行使职权[30] - 海航资本保证渤海租赁与资本及控制企业间不存在机构混同情形[30] - 海航资本保证不干预渤海租赁独立财务决策，不违法干预资金使用调度[30] 非公开发行股份认购情况 - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[31] - 泰达宏利基金管理有限公司用现金认购本次非公开发行35亿元中134,770,000股股份，占公司股份总数的7.60%，承诺12个月内不转让[31] 净利润预测及补偿情况 - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元、3689万美元[27] - 补偿测算期间若股权转让2011年完成是2011 - 2013年，2012年完成是2012 - 2014年[27] - 若海航香港净利润数较预测数不足，海航集团向天津渤海承担全额补偿义务[27] - 补偿条件成立时，海航集团在渤海租赁年报披露15个工作日内现金支付补偿金给天津渤海[27] - 天津渤海受让海航香港100%股权后，2012 - 2014年净利润应达2222万美元、4267万美元、3689万美元[27] - 专项审核结果以人民币计价，汇率折算按与630汇率比较情况确定[27] - 2013 - 2015年Seaco SRL净利润预测数分别为95,995千美元、92,473千美元、101,838千美元[31] - 2013年Seaco SRL扣除非经常性损益后的净利润预测为83,711千美元[31] - 若2013年Seaco SRL净利润低于95,995千美元或扣非后低于83,711千美元，GSCII按高差额补偿[31] - 2014 - 2015年Seaco SRL扣非后净利润不足预测数，GSCII按差额补偿[31] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[34] - 公司报告期不存在衍生品投资[35] 调研等活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[36]