公司基本信息 - 公司首次注册于1993年08月30日，报告期末注册于2013年01月14日[21] - 公司股票代码为000415，上市于深圳证券交易所[17] - 1996年6月上市时，新疆水利电力建设总公司持有公司股票1500万股，占总股本30%成为控股股东[21] - 2009年7月6日，舟基集团持有公司股票3300万股，占总股本10.99%成为控股股东[21] - 2011年重组后，海航资本持有公司43840万股，占重组后总股本44.90%成为控股股东[21] - 截止目前，海航资本持有公司786371611股，占总股本44.32%[21] - 公司1996年上市时主营业务为水利建设等，2011年变更为市政基础设施租赁等，2014年9月增加租赁业务咨询服务[21] 持续督导信息 - 广发证券持续督导期间为2011年7月 - 2014年7月、2012年8月 - 2015年8月[22] - 中国银河证券持续督导期间为2013年12月 - 2015年12月[22] 整体财务关键指标变化 - 2014年营业收入68.52亿元，同比增长7.46%；归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，同比减少13.24%[25][33] - 2014年末总资产667亿元，较2013年末增长18.55%；归属于上市公司股东的净资产97.89亿元，较2013年末增长72.96%[25][33] - 2014年扣除非经常性损益的净利润8.10亿元，较2013年增长33.89%[25] - 2014年非经常性损益合计1.03亿元，2013年为4.47亿元，2012年为4.11亿元[30] - 2014年主营业务收入61.05亿元，较上年增加8.57%[38] - 2014年营业成本较上年同期增加13.61%[42] - 2014年销售费用5860万美元，同比增12.75%；管理费用6.18亿美元，同比增19.73%等[46] - 2014年经营活动现金流入72.41亿美元，同比增6.00%；现金流出25.06亿美元，同比增13.33%等[48] - 投资活动现金流入较上年同期增加58.85%，系本期收回融资租赁本金较上年增加所致[48] - 筹资活动现金流出较上年同期增加66.91%，系本期偿还债务较上年增加所致[49] - 2014年末货币资金47.26亿元，占总资产6.98%，较期初增加25.53%[54] - 2014年末固定资产272.94亿元，占总资产比例较2013年末下降4.29%[54] - 2014年末一年内到期的非流动资产75.12亿元，占总资产11.09%，较期初增加49.56%[54] - 2014年末短期借款91.51亿元，占总资产13.51%，较期初增加108.23%[57] - 2014年末应付账款2.88亿元，占总资产0.43%，较期初减少59.07%[57] - 2014年末预收款项5.47亿元，占总资产0.81%，较期初增加133.44%[57] - 衍生金融资产期初4997万元，本期公允价值变动损益174.2万元，期末1620.7万元[60] - 可供出售金融资产期初1.09亿元，计入权益的累计公允价值变动2586.1万元，期末1.33亿元[60] - 报告期投资额为10.62亿元，上年同期为45.55亿元，变动幅度为-76.68%[71] - 2014年总资产67,720,684,000元，2013年为57,125,361,000元[153] - 2014年负债总额55,122,577,000元，2013年为48,739,758,000元[153] - 2014年资产负债率81.40%，2013年为85.32%[153] 各业务线数据关键指标变化 - 收购Cronos Ltd后公司成为全球第一大集装箱租赁服务商，全球市场占有率约为15%[34] - 香港航空租赁签署70架空客A320NEO/A330NEO飞机采购订单[34] - 与合作方在天津自贸区合资成立飞机资产管理公司[35] - 子公司取得医疗器械经营许可证，进入大型医疗设备租赁领域[35] - 收入方面集装箱行业占比46%，飞机占比21%，基础设施14%、机器设备13%，商业物业7%[38] - 公司经营租赁收入占总收入比例为53%，融资租赁收入占比32%，融资租赁收入较去年增幅38%，融资租赁咨询费收入较去年减少41%[40] - 2014年飞机收入14.06亿美元，占比20.52%，同比增6.21%；集装箱收入31.64亿美元，占比46.18%，同比增2.77%等[40] - 前五名客户合计销售金额15.20亿美元，占年度销售总额比例22%[41] - 飞机成本5.40亿美元，同比增17.39%等[42] - 融资租赁和融资租赁咨询成本13.82亿美元，同比增48.11%；经营租赁成本16.34亿美元，同比增0.87%[44] - 飞机毛利率61.62%，同比降5.60%；集装箱毛利率42.92%，同比升8.20%等[51] - 其他国家和地区主营业务毛利率为51%，中国大陆地区主营业务毛利率为50%，中国及其他国家和地区毛利率较去年均下降[52] 子公司相关信息 - Seaco SRL资产规模189.27亿元，盈利6.54亿元；香港航空租赁有限公司资产规模140.11亿元，盈利2.49亿元[61] - 天津渤海租赁有限公司注册资本62.6085亿元，总资产676.91927亿元，净资产86.57149亿元，营业收入68.51954亿元，营业利润14.71415亿元，净利润12.49667亿元[82] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿元，总资产180.30435亿元，净资产37.34944亿元，营业收入12.12397亿元，营业利润5.48784亿元，净利润4.13647亿元[82] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本54791.7861万美元，总资产191.72139亿元，净资产15.65464亿元，营业收入31.63965亿元，营业利润4.17809亿元，净利润4.04583亿元[82] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本1000万美元，总资产2.61394亿元，净资产0.61806亿元，营业收入0.18572亿元，营业利润0.02739亿元，净利润0.01972亿元[82] - 香港航空租赁有限公司注册资本23.62627445亿港币，总资产140.10581亿元，净资产36.08072亿元，营业收入13.07505亿元，营业利润2.24227亿元，净利润2.48544亿元[82] - Seaco SRL注册资本11323.0095万美元，总资产189.27087亿元，净资产52.08131亿元，营业收入31.68959亿元，营业利润6.70547亿元，净利润6.53706亿元[82] 利润分配与股本变动 - 公司以1774303476为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增10股[5] - 2012年5月18日公司以976,348,440股为基数，资本公积金每10股转增3股，分红后总股本增至1,269,252,972股[101] - 2014年6月20日公司以1,774,303,476股为基数，每10股派1.50元（含税）现金红利，不送股也不转增股本[102] - 2014年分红预案以1,774,303,476股为基数，每10股派1.00元（含税），派现177,430,347.6元，剩余254,726,652.4元利润结转下一年度，每10股转增10股，转增后总股本增至3,548,606,952股，资本公积余额为6,349,644,524元[102][103] - 2014年现金分红177,430,347.6元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润913,196,000.00元的19.43%[103] - 2013年现金分红266,145,521.40元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润1,052,521,000.00元的25.29%[103] - 2012年现金分红0元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润775,320,000.00元的0.00%[103] - 2014年3月底新增股份505,050,504股，上市首日为4月8日[135] - 本次变动后有限售条件股份505,129,235股，占比28.47%；无限售条件股份1,269,174,241股，占比71.53% [135,142] - 2014年7月18日，833,755,120股限售股份解除限售，占总股本46.99% [143] - 非公开发行后总股本由1,269,252,972股增至1,774,303,476股 [145] - 按2014年数据计算，期初每股收益0.72，期末0.51；期初每股净资产7.71，期末5.52 [145] - 限售股期初总数为833,755,120股，本期解除限售833,755,120股，本期增加限售股505,050,504股，期末限售股505,050,504股[148] - 2014年4月8日非公开发行股票505,050,504股，发行价格6.93元/股，共计35亿元[150][151] - 变更前无限售条件流通股435,419,121股，占比34.31%，变更后为1,269,174,241股，占比71.53%[152] - 变更前海航资本集团有限公司限售股569,921,395股，占比44.90%，变更后为216,450,216股，占比12.20%[152] - 天弘、华安、泰达宏利三家基金公司分别新增限售股72,085,288股、81,745,000股、134,770,000股，占比分别为4.06%、4.61%、7.60%[152] - 公司股份总数变更前为1,269,252,972股，变更后为1,774,303,476股[152] 募集资金与投资项目 - 公司启动非公开发行股票项目，募集资金总额不超过160亿元，完成后负债率将大幅下降[65] - 募集资金总额34.61亿元，报告期投入34.61亿元，已累计投入34.61亿元，累计变更用途比例为0.00%[76] - 收购Seaco SRL项目承诺投资总额34.605亿元，截至期末累计投入34.605亿元，投资进度100%，本报告期实现效益5.8245亿元[78] - 公司合计以募集资金33.32315亿元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[78] - 公司报告期支付部分剩余Seaco SRL股权收购款9.82亿元[71] - 公司收购Seaco SRL 100%股权，交易价格81亿元，现金支付72亿元，承债9亿元[134] 会计政策与合并范围 - 2014年1 - 3月财政部制定3项、修订4项会计准则，均自2014年7月1日起施行；6月修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行，引起集团会计政策变化但无需追溯调整[95] - 2014年度集团下属子公司新增、注销部分特殊目的实体，除此外合并范围与2013年一致[98] 公司业务战略与目标 - 公司成为全球最大集装箱业务提供商，业务横跨六大洲近80多个国家[65] - 公司全面实现租赁全牌照运营，形成国内外并行的全球化租赁产业布局[63] - 公司以经营租赁为主、融资租赁为辅拓展业务，围绕国内相关政策及全球经济复苏机遇推进配套服务[64] - 公司将通过再融资加大对飞机租赁业务投放，力争将香港航空租赁打造成全球领先飞机租赁公司[85] 公司面临风险 - 公司面临产业升级转型、资产整合、国家整顿地方融资平台、利率、汇率等风险[90][91][92][93][94] 调研与激励计划 - 2014年接待调研活动5次，接待机构20家，接待个人和其他对象数量为0[104] - 2014年5月29日公司审议通过股票期权激励计划，拟授予股票期权1670万份，对应标的股票1670万股，占已发行股本总额的0.9412%[112] - 首次授予1510万份，占公司总股本的0.8510%；预留160万份，占公司总股本的0.0902%，占激励方案授予期权总数的9.58%[112] - 激励计划中任何一名激励对象获授股票期权对应股票数量未超公司股本总额的1%[112] 关联交易与担保 - 舟山金海船业有限公司融资租赁本金10亿元，租赁利率6.55%，金额5657.4万元，占同类交易金额比例2.28%[114] - 海航机场集团有限公司两笔融资租赁，本金分别为1.8亿元和2.3亿元，租赁利率分别为10.5%和11.5%，金额分别为25