财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1034.86亿元，较上年度末增长52.81%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产109.58亿元，较上年度末增长11.95%[7] - 本报告期营业收入24.98亿元，较上年同期增长43.11%；年初至报告期末营业收入69.68亿元，较上年同期增长39.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，较上年同期增长42.98%；年初至报告期末净利润9.70亿元，较上年同期增长38.78%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额65.31亿元，较上年同期增长110.88%[7] - 本报告期基本每股收益0.0958元/股，较上年同期下降28.51%；年初至报告期末基本每股收益0.2734元/股，较上年同期下降36.17%[7] - 货币资金较年初增加51%，因本期发行公司债券[15] - 应收账款较年初增加57%，因境外子公司收购境外公司Cronos80%股权[15] - 可供出售金融资产较年初增加431%，因受让联讯证券3.57%股权及认购Sinolending Ltd. D级优先股[15] - 在建工程较年初减少97%约2177万元，因皖江租赁在建工程转固定资产[16] - 无形资产较年初增加1281%，因境外子公司收购境外公司Cronos80%股权评估增值[16] - 公允价值变动收益较上年同期增加135499%约1635万元，因境外子公司Seaco及Cronos公允价值变动[19] - 投资收益较上年同期减少92%约1085万元，因香港航空租赁投资收益减少[19] - 每股收益较上年同期减少36%，因2015年实施权益分派方案，总股数增加[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为122,766户[10] - 海航资本集团有限公司持股比例44.64%，持股数量15.84亿股，其中4.33亿股质押[10] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例8.72%，持股数量3.10亿股[10] - 天弘基金－工商银行－天弘定增14号资产管理计划持股比例4.06%，持股数量1.44亿股[10] - 海航资本持有1151274840股人民币普通股，将8607万股（占比2.43%）、107060000股（占比3.02%）、15336500股（占比0.43%）流通股份质押办理股票质押式回购交易业务[11][12] 股权收购相关 - 全资子公司拟以26美元/股要约收购Avolon20%股权，交易价款预计约42862.87万美元（折合约26.21亿人民币）[21] - 公司拟以32美元/股价格收购Avolon 100%股权，排他期至2015年9月7日[22] - 2015年9月3日，公司相关方与Avolon签署协议，交易金额约25.55亿美元（约合人民币162.39亿元），Avolon原82,428,607股普通股注销，股东获31美元/股现金对价[23] - 本次收购交易金额超公司最近一个会计年度经审计净资产的50%且超5000万元，构成重大资产重组[24] - 2015年5月22日，公司受让联讯证券111,650,000股流通股，受让价格2元/股，支付价款及手续费等共计223,551,212.50元[39] 增持计划 - 海航资本计划2015年7月14日起6个月内，增持渤海租赁股票总金额不超10亿元，增持比例不超总股本2%，并承诺不减持[26] - 截至2015年9月30日，海航资本增持渤海租赁11,432,050股，占总股本0.32%，增持后持股占总股本44.64%[26] 承诺事项 - 海航资本和海航集团承诺避免与重组后上市公司同业竞争，若有竞争业务将按公允价格转让收益归公司[29] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司关联交易，依法履行程序和披露义务[29] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与重组后上市公司竞争业务，否则转让或委托管理收益归公司[29] - 海航资本和海航集团承诺上市公司业务独立于承诺人及关联公司[29][30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司资产独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司人员独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司机构独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本和海航集团承诺上市公司财务独立于承诺人及关联公司[30] - 海航资本愿为公司债务转移提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任[30] - 海航资本将现金清偿未转移债务，保证重组后公司免于清偿[30] - 海航资本对债权人要求上市公司清偿造成的损失承担偿还和补偿责任，海航集团承担连带责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[31] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议事项产生的责任、费用、风险及债务由海航资本承担，海航集团承担连带责任[31] - 公司重组后，与重大资产重组相关的或有债务及其他债务、义务或损失由海航资本负责处理和承担，海航集团承担连带责任[31] - 海航资本对置出资产可能产生的纠纷及损失负责处理和承担，放弃要求上市公司赔偿的权利[31] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款的合规性、安全和独立，可随时支取[31] - 海航集团重组后尽量减少与渤海租赁的关联交易，遵循市场原则[32] - 海航集团以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他租赁公司[32] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[32] - 海航资本以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他租赁公司[32] - 若海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[32] - 承诺人知晓新租赁业务商业机会后10个工作日内通知上市公司[33] - 交易完成后承诺人每季度前五日向渤海租赁书面通报租赁项目情况[33][34] - 海航集团承诺承担渤海租赁重大资产购买相关争议产生的责任等[34] - 海航集团和海航资本重组后尽量减少与渤海租赁的关联交易[34] - 海航集团承诺保持渤海租赁业务、资产等独立于海航集团及其控制的其他公司[34] - 承诺人现在和将来不从事特定租赁业务及与上市公司实质性竞争业务[33] - 新业务商业机会上市公司有优先参与权，放弃后承诺人才可从事[33] - 承诺人在交易实施前与渤海租赁建立监督机制避免同业竞争[33][34] - 海航集团2013年9月15日承诺保持渤海租赁独立性[34] - 海航集团2012年8月28日承诺持续履行相关责任[34] 股份认购 - 海航资本用15亿元现金认购非公开发行的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[36][37] 机构调研 - 2015年8月5日，公司接待东吴证券等机构实地调研，谈论业务开展、发展规划等情况[41][42] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[44]