财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为53.36亿元，上年同期为21.44亿元，同比增长148.83%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，上年同期为2.47亿元，同比下降12.78%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元，上年同期为2.46亿元，同比增长11.12%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为51.90亿元，上年同期为14.63亿元，同比增长254.73%[6] - 本报告期基本每股收益为0.0348元/股，上年同期为0.0696元/股，同比下降50.00%[6] - 本报告期末总资产为1773.56亿元，上年度末为1319.01亿元，同比增长34.46%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为272.02亿元，上年度末为272.91亿元，同比下降0.33%[6] - 非经常性损益合计为 -5844.9万元[10] - 营业收入、营业成本较上年同期分别增加149%、203%，因收购Avolon及租赁业务规模扩大[20] - 每股收益较上年同期减少50%，加权平均净资产收益率较上年同期减少1.70个百分点，因2015年定向增发使净资产增加[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为106,834户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 海航资本集团有限公司持股比例为34.56%，持股数量为21.37亿股[12] 资产项目变化 - 预付账款期末为21,960千元，较年初增加309%，因收购Avolon100%股权合并范围扩大[18] - 在建工程期末18,021千元，较年初增加7034%，系控股子公司新购建办公室所致[18] 损益项目变化 - 公允价值变动损益期末为 -79,224千元，较上年同期减少29661%，因收购Avolon100%股权合并范围扩大[21] - 投资收益期末为 -66,259千元，较上年同期减少56732%，因投资渤海人寿20%股权产生投资损失[22] - 营业外收入期末为2,984千元，较上年同期增加1215%，因控股子公司收到政府扶持奖励[22] 融资与发行相关事项 - 2015年12月30日，公司向8名认购对象发行2,635,914,330股普通股，筹得160亿元，扣除费用后净额158.4亿元[23] - 2016年1月8日，非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市[23] - 2015年公司董事会和股东大会同意发行不超过70亿元超短期融资券[26] - 2016年4月15日公司收到协会通知，超短期融资券注册金额70亿元，有效期2年[26] - 2016年1月4日公司非公开发行股票登记上市有进展公告[27] - 2016年1月7日公司发布非公开发行股票相关报告书及公告[27] - 2016年1月4日公司发布收购Avolon 100%股权融资进展公告[27] - 2016年1月11日公司发布收购Avolon 100%股权进展公告[27] - 2016年4月18日公司发布发行超短期融资券获准注册公告[28] - 公司非公开发行股份价格为6.07元/股，合计发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿元，扣除发行费用1.6亿元，实际募集资金净额158.4亿元[43] - 公司非公开发行对象承诺认购股票自2016年1月8日新增股份上市之日起三十六个月内不转让[43] 收购相关事项 - 2015年9月3日，公司与Avolon签署《合并协议》，Avolon原82,428,607股普通股注销，股东获31美元/股现金对价[24] - 2016年1月8日公司支付Avolon全部交易对价，GAL成唯一股东，Avolon股票暂停交易[25] 停牌相关事项 - 2016年2月1日公司股票、债券停牌，筹划发行股份购买资产[25] - 公司难以按原计划于2016年5月3日前披露发行股份购买资产信息，申请继续停牌[25] 承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司[30] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，减少关联交易，依法履行程序和信息披露义务[30] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与重组后上市公司同业竞争业务，若有将转让业务或委托管理[30] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构和财务独立[32] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺，海航资本愿提供担保或提前清偿债务，海航集团承担连带责任[32] - 因未获债权人同意无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿[32] - 海航集团对海航资本在重组相关义务承担连带担保责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[33] - 若重组后发生与重大资产重组相关争议事项，海航资本承担所有责任、费用、风险及债务，十日内全额补偿上市公司，海航集团承担连带责任[33] - 若公司发生与重大资产重组相关或有债务等，海航资本负责处理承担，十日内全额补偿上市公司，海航集团承担连带责任[33] - 海航资本承担置出资产可能产生的所有纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿权利[33] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款合规、安全独立，可随时支取，按监管要求处理[33] - 海航集团重组后减少与渤海租赁关联交易，按市场原则交易并履行程序和披露义务[33] - 海航集团以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司[34] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在一年内在上市公司履行程序后注入股权[34] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务，避免与上市公司竞争[34] - 上述三家公司获新租赁业务机会，10 个工作日通知上市公司，优先给予其机会[34] - 大新华租赁承诺10个工作日内通知上市公司新业务商业机会，上市公司有优先参与权[36] - 海航集团承诺承担2012年8月28日后渤海租赁重大资产购买相关争议责任[36] - 海航集团2013年9月15日承诺规范与渤海租赁关联交易[36] - 海航资本承诺重组完成后减少与渤海租赁关联交易[36] - 大新华租赁承诺不从事市政等租赁业务及与上市公司竞争业务[36] - 大新华租赁承诺主要从事海航集团内部船舶租赁业务[36] - 大新华租赁承诺交易实施前与渤海租赁建立监督机制[36] - 大新华租赁承诺每季度前五日通报上季末租赁项目情况[36] - 海航集团承诺重组后促使渤海租赁保持独立性[36] - 海航资本及控制企业与渤海租赁进行关联交易将按公允合理市场价格签协议，履行决策、披露和报批义务[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁业务独立，与关联公司无实质性同业竞争和显失公平关联交易[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁资产独立，无资金资产被占用，不违规担保[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁人员独立，高管不在关联企业任非董事监事职务，财务人员不兼职领薪[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁机构独立，有健全治理机构，海航不干涉职权[38] - 海航集团承诺重组后渤海租赁财务独立，有独立核算体系、银行账户，依法独立纳税[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁购买标的公司租赁业务具有符合上市条件的独立性[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁住所和经营场所独立于海航集团[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁劳动、人事及薪酬管理与关联企业相互独立[38] - 海航集团承诺保证渤海租赁与关联企业间不存在机构混同情形[38] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺认购股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[41] - 海航资本股份锁定期为36个月[39] - 海航资本计划在2015年7月14日起6个月内，通过二级市场分批增持渤海租赁股票，增持总金额不超过10亿元，增持比例不超过总股本的2%，并承诺增持期间及法定期限内不减持[41] - 公司承诺在本次收购交割完成后的三个月内或2016年4月30日前，公开披露按照中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审计报告[41] - 公司承诺在本次收购交割完成后的三个月内或2016年4月30日前，公开披露根据中国企业会计准则和公司会计政策编制的Avolon财务报告及审计报告[41] 证券投资情况 - 公司对联讯证券最初投资成本2.233亿元，期初和期末持股数均为1.1165亿股，持股比例3.57%，期末账面值2.235512125亿元[45] - 公司对天津银行最初投资成本6.6965794201亿元，期初持股数为0，期末持股数1.069935亿股，持股比例1.76%，期末账面值6.5790474337亿元[45] - 公司证券投资最初投资成本合计8.9295794201亿元，期初持股数1.1165亿股，期末持股数2.186435亿股，期末账面值8.8145595587亿元[45] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2015年5月15日和2016年3月18日[45] 业务交流与其他情况 - 2016年1月22日公司证券事务代表向机构介绍公司情况并就多项业务情况进行交流探讨[47] - 公司报告期不存在衍生品投资[46] - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[49] 报告文档信息 - 文档包含渤海金控投资股份有限公司2016年第一季度报告正文[37]