公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是汤亮[12] - 董事会秘书是马伟华，证券事务代表是王景然[13] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[14] - 信息披露及备置地点报告期无变化[15] - 公司注册登记等情况报告期无变化[16] - 2016年2月19日公司完成工商变更，名称由“渤海租赁股份有限公司”变为“渤海金控投资股份有限公司”[17] - 公司注册资本由3548606952元变更为6184521282元[17] - 公司经营范围增加股权投资，投资咨询与服务[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118.38亿元，上年同期44.699亿元，同比增长164.84%[20][28][29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.332亿元，上年同期6.30315亿元，同比增长16.32%[20][28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.16993亿元，上年同期5.69506亿元，同比增长25.90%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额101.50378亿元，上年同期33.67485亿元，同比增长201.42%[20] - 本报告期末总资产1832.59亿元，上年度末1319.00896亿元，同比增长38.94%[20][28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产283.59883亿元，上年度末272.91098亿元，同比增长3.92%[20][28] - 非经常性损益合计1621.6万元，其中计入当期损益的政府补助7327.9万元[24] - 2016年上半年公司资产减值损失3.42492亿元，同比增长156.20%；投资收益 - 0.92414亿元，同比下降20913.96%；所得税费用2.06862亿元，同比增长51.48%[31] - 经营活动产生的现金流量净额101.50378亿元，同比增长201.42%；投资活动产生的现金流量净额 - 345.00309亿元，同比增长187.21%；筹资活动产生的现金流量净额103.67616亿元，同比增长17.47%；现金及现金等价物净增加额 - 138.97527亿元，同比下降32250.85%[31] - 报告期对外投资额为159.92亿元，上年同期为39.31亿元，变动幅度为306.85%[40] - 本报告期末流动比率86.00%，较上年末127.00%降低41.00%；资产负债率82.00%，较上年末75.00%增加7.00%；速动比率85.00%，较上年末126.00%降低41.00%[145] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.98，较上年同期3.25降低8.31%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[145] - 2016年上半年公司营业收入118.38306亿元，较2015年同期44.69902亿元增长164.84%[187] - 2016年上半年公司净利润10.74558亿元，较2015年同期8.22867亿元增长30.61%[187] - 2016年6月30日公司资产总计1832.59251亿元，较2015年12月31日1319.00896亿元增长39.08%[182] - 2016年6月30日公司负债合计1495.19775亿元，较2015年12月31日993.62394亿元增长50.48%[185] - 2016年6月30日公司股东权益合计337.39476亿元，较2015年12月31日325.38502亿元增长3.7%[185] - 2016年上半年归属于母公司股东的净利润7.33209亿元，较2015年同期6.30315亿元增长16.32%[187] - 2016年上半年基本及稀释每股收益0.1186元/股，较2015年同期0.1776元/股下降33.22%[187] 业务线数据关键指标变化 - 飞机业务营业收入74.90484亿元，营业成本54.18584亿元，毛利率27.66%，收入同比增888.35%，成本同比增1678.89%，毛利率同比降53.75%[33] - 集装箱业务营业收入24.28401亿元，营业成本13.21671亿元，毛利率45.57%，收入同比增5.33%，成本同比增20.26%，毛利率同比降12.91%[34] 公司业务发展情况 - 公司完成美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon100%股权交割，并与GECAS达成45架飞机资产包收购协议[28] - 公司旗下两家集装箱租赁公司Seaco和Cronos在国际集装箱租赁领域保持全球领先地位[28] - 公司全资子公司天津渤海注册资本增至150亿元，成为国内最大的内资融资租赁试点企业之一[28] - 2016年1月8日完成对Avolon100%股权收购，报告期Avolon实现净利润4.90673亿元[31] - 2016年上半年与GECAS达成45架飞机资产包收购协议，下属集装箱租赁公司整合工作进展顺利[32] - 公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立分支机构或销售渠道[35] - 公司已初步形成以租赁产业为主，保险、证券等多元金融业态协同发展局面[36][37] 公司股权及投资情况 - 公司持有天津渤海租赁等多家公司股权，对天津渤海租赁等部分公司权益比例达100%，对Cronos Ltd权益比例为80%，对香港航空租赁有限公司权益比例为87.21%等[40][41] - 持有金融企业股权方面，对渤海人寿保险股份有限公司等期末持股比例分别为20.00%、55.00%、3.57%等，合计期末账面价值为58.05亿元，报告期损益为1.29亿元[42] - 证券投资方面，最初投资成本合计28.01亿元，期末账面价值合计27.85亿元，报告期损益为 - 1.67亿元[43] - 公司参与共同对外投资，对渤海人寿保险股份有限公司投资，其注册资本580000万元，净资产514425万元，净利润 -48696万元[98] - 公司参与共同对外投资，对聚宝互联科技（深圳）股份有限公司投资，其注册资本250000万元，净资产278104.86万元，净利润116.19万元[98] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为158.4亿元，报告期投入87.40亿元，已累计投入87.40亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[49] - 截至2016年6月30日，募集资金项目累计投入折合人民币约87.40亿元，临时补充流动资金余额30亿元，余额折合人民币约44.00亿元[50] - 增资HKAC开展飞机租赁业务承诺投资总额784,000，本报告期投入114,754.76，截至期末累计投入114,754.76，投资进度14.64%，本报告期实现效益1,029.05[53] - 增资天津渤海开展租赁业务承诺投资总额339,300，本报告期投入298,538.15，截至期末累计投入298,538.15，投资进度87.98%，本报告期实现效益9,594.29[53] - 偿还所欠GSCII债务承诺投资总额260,700，本报告期投入260,700，截至期末累计投入260,700，投资进度100.00%[53] - 偿还所欠Seaco债务并增资承诺投资总额200,000，本报告期投入200,000，截至期末累计投入200,000，投资进度100.00%，本报告期实现效益1,928.89[53] - 承诺投资项目小计投资总额1,584,000，本报告期投入873,992.91，截至期末累计投入873,992.91，本报告期实现效益12,552.23[53] - 2016年1月5日公司同意以167,447万元募集资金置换“偿还所欠GSCII债务”项目自筹资金，6月30日完成置换[54] - 2016年1月13日公司同意以50,000万元募集资金置换“增资天津渤海开展租赁业务”自筹资金，6月30日完成置换[54] - 2016年1月13日公司同意以200,000万元扣除15,852.6万美元之剩余款项置换“偿还所欠Seaco债务并增资开展集装箱租赁业务”自筹资金，已置换70,000万元，尚余26,062.37万元未置换[54] - 2016年3月8日公司将不超过40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告披露日累计归还220,000万元，余额为180,000万元[54] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[55] 子公司经营情况 - 天津渤海租赁有限公司注册资本150亿人民币，总资产1778.76亿人民币，净资产268.38亿人民币，营业收入118.35亿人民币，营业利润14.17亿人民币，净利润12.84亿人民币[61] - 皖江金融租赁有限公司注册资本30亿人民币，总资产336.58亿人民币，净资产39.82亿人民币，营业收入11.46亿人民币，营业利润2.82亿人民币，净利润3.32亿人民币[61] - 香港渤海租赁资产管理有限公司注册资本12.75亿美元，总资产932.63亿人民币，净资产77.31亿人民币，营业收入76.87亿人民币，营业利润3.92亿人民币，净利润3.73亿人民币[61] - 横琴国际融资租赁有限公司注册资本4000万美元，总资产12.32亿人民币，净资产2.88亿人民币，营业收入5087.9万人民币，营业利润2996.4万人民币，净利润2260.7万人民币[61] - 香港航空租赁有限公司注册资本44.87亿港币，总资产293.03亿人民币，净资产117.79亿人民币，营业收入76.87亿人民币，营业利润4.01亿人民币，净利润3.71亿人民币[61] - GSC注册资本102美元普通股，总资产384.37亿人民币，净资产82.55亿人民币，营业收入25.78亿人民币，营业利润2.88亿人民币，净利润2.75亿人民币[61] - 天津航空金融服务有限公司注册资本5000万人民币，总资产3382.8万人民币，净资产1893.9万人民币，营业收入6250.5万人民币，营业利润572万人民币，净利润968.3万人民币[61] - Avolon Holdings Ltd.注册资本1普通股，总资产533.82亿人民币，净资产174.4亿人民币，营业收入51.09亿人民币，营业利润4.97亿人民币，净利润4.91亿人民币[61] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司调研情况 - 2016年1月22日、5月11日、6月20日公司分别接待机构实地调研，介绍公司基本情况、业务开展、业绩、渤海人寿经营等情况[65][66] 公司治理与合规情况 - 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[69] - 公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项[70] - 天津渤海因客户未付租金起诉，涉案金额11784.41万元，2016年8月1日立案，9月21日开庭审理[70] - 天津渤海因客户未付租金仲裁，涉案金额8997.53万元，2016年8月1日完成仲裁受理，待组成仲裁庭[70] - 天津渤海因客户未付租金起诉，涉案金额6971.29万元，2016年5月31日与客户达成调解，撤回起诉[70] - 皖江金租因客户未付租金起诉，涉案金额4580万元，2014年7月30日一审调解结案，执行中抵押物拍卖[70] - 皖江金租多起诉讼涉案金额分别为7804、26494、4943、1582、5417、6984、2471、5660、3636[72] - Seaco因客户未付租金提起仲裁涉案金额为867[74] - 公司本报告期无媒体普遍质疑事项[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期未出售资产[81] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[84] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[45][46][47] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[132] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[133] 公司关联交易情况 - 公司与海南航空股份有限公司开展飞机经营租赁关联交易，交易金额3961.1万元，占同类交易金额0.74%，获批额度9583.2万元[86] - 公司与海南航空股份有限公司另一飞机经营租赁关联交易金额1105.3万元，占同类交易金额0.21%，获批额度2692.8万元[86] - 公司与海南航空股份有限公司又一飞机经营租赁关联交易金额1195.39万元，占同类交易金额0.22%[86] - 公司与海南航空股份有限公司再一飞机经营租赁关联交易金额4853.75万元，占同类交易金额0.91%[86] - 公司与海南航空股份有限公司还有一飞机经营租赁关联交易金额4853.75万元，占同类交易金额0.91%[86] - 海南航空2016年度关联交易预计额度4853.75万美元，占比0.91%，每月租金121万美元[87] - 海南航空2016年度关联交易预计额度1315.02万美元，占比0.25%，租金根据Libor每6个月调整一次[87] - 海南航空2016年度关联交易预计额度845.64万美元，占比0.16%，每月租金约33万美元[87] -