财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1955.32亿元，较上年度末增长48.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产292.11亿元，较上年度末增长7.04%[7] - 本报告期营业收入56.06亿元，较上年同期增长124.43%；年初至报告期末营业收入174.44亿元，较上年同期增长150.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，较上年同期增长107.79%；年初至报告期末为14.40亿元，较上年同期增长48.37%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额154.68亿元，较上年同期增长136.84%[7] - 货币资金较年初减少46%，因2015年非公开发行股票募集资金逐步投入投资增加[16] - 预付账款期末为28,665千元，较年初增加433%，因收购Avolon100%股权后合并范围扩大[16] - 其他应收款期末为400,071千元，较年初增加575%，因收购Avolon100%股权后合并范围扩大[16] - 营业收入、营业成本较上年同期分别增加150%、216%，因收购Avolon100%股权后合并范围扩大及租赁业务规模扩大[19] - 财务费用较上年同期增加126%，因新增项目贷款利息、新增并购Avolon贷款利息和收购Avolon100%股权后合并范围扩大[20] - 公允价值变动损益本期为255,246千元，较上年同期增加1460%，因收购Avolon100%股权后合并范围扩大及投资交易性金融资产增值[20] - 投资收益期末为 - 68,326千元，较上年同期减少7484%，因投资渤海人寿20%股权按权益法计提利润产生投资损失[20] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加137%，因经营产生现金流增加和收购Avolon100%股权后合并范围扩大[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114%，因支付收购对价、新增股权类投资和收购Avolon100%股权后合并范围扩大[21] - 每股收益较上年同期减少15%，因2015年末非公开发行普通股使总股本增加[21] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额15,315,452,000元，期初余额28,238,722,000元[49] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额1,322,758,000元，期初余额1,173,441,000元[49] - 2016年9月30日公司流动资产合计期末余额36,376,657,000元，期初余额41,793,419,000元[49] - 2016年9月30日公司非流动资产合计期末余额159,154,859,000元，期初余额90,107,477,000元[49] - 2016年9月30日公司资产总计期末余额195,531,516,000元，期初余额131,900,896,000元[49] - 2016年9月30日公司短期借款期末余额25,733,521,000元，期初余额19,463,431,000元[49] - 公司负债合计从期初的993.62亿美元增至期末的1608.33亿美元，增幅约61.87%[50] - 公司所有者权益合计从期初的325.39亿美元增至期末的346.98亿美元，增幅约6.63%[50] - 母公司流动资产合计从期初的228.88亿美元降至期末的56.48亿美元，降幅约75.32%[52] - 母公司非流动资产合计从期初的114.28亿美元增至期末的290.84亿美元，增幅约154.50%[52] - 合并营业总收入本期为56.06亿美元，上期为24.98亿美元，增幅约124.49%[54] - 合并净利润本期为8.49亿美元，上期为4.78亿美元，增幅约77.42%[54] - 母公司营业收入本期为184.8万美元，上期未披露[55] - 母公司净利润本期亏损7262.2万美元，上期亏损4677.4万美元[55] - 合并基本每股收益本期为0.1142，上期为0.0958[54] - 合并稀释每股收益本期为0.1142，上期为0.0958[54] - 合并报表营业总收入本期为174.44亿元，上期为69.68亿元，同比增长149.99%[57] - 合并报表净利润本期为19.24亿元，上期为13.00亿元，同比增长47.92%[57] - 母公司报表净利润本期亏损5170.7万元，上期盈利1.85亿元[58] - 合并报表经营活动现金流量净额本期为154.68亿元，上期为65.31亿元，同比增长136.84%[61] - 合并报表投资活动现金流量净额本期亏损476.36亿元，上期亏损222.34亿元，亏损扩大114.25%[61] - 合并报表筹资活动现金流量净额本期为161.09亿元，上期为175.66亿元，同比下降8.29%[61] - 合并报表基本每股收益本期为0.2328元，上期为0.2734元，同比下降14.85%[57] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为184.75亿元，上期为71.53亿元，同比增长158.28%[61] - 合并报表取得借款收到的现金本期为605.76亿元，上期为360.30亿元，同比增长68.13%[61] - 合并报表偿还债务支付的现金本期为414.71亿元，上期为199.06亿元，同比增长108.33%[61] - 经营活动现金流入小计本期为13.73316亿美元，上期为5.98689亿美元[63] - 经营活动现金流出小计本期为7973万美元，上期为28.84262亿美元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12.93586亿美元，上期为 - 22.85573亿美元[63] - 投资活动现金流入小计本期为9.99079亿美元，上期为6.16039亿美元[63] - 投资活动现金流出小计本期为182.49616亿美元，上期为13.8364亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 172.50537亿美元，上期为 - 7.67601亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为20.00007亿美元，上期为37.15亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为18.51307亿美元，上期为6.57582亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.487亿美元，上期为30.57418亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 158.08251亿美元，上期为424.4万美元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数119309户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，海航资本集团有限公司持股比例34.56%，持股数量21.37亿股[11] - 前十大无限售条件股东中，海航资本集团有限公司持有无限售条件股份数量1.18亿股[13] 特殊损益项目 - 计入当期损益的政府补助1.44亿元，为地方政府补助及税费返还[8] - 除套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.94亿元[8] 公司业务收购与停牌事项 - 公司收购45架附带租约的飞机租赁资产，截至2016年10月11日累计交割22架[24] - 公司股票、公司债券于2016年9月23日起停牌，9月26日披露停牌公告[24] - 2016年10月6日，公司拟收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权[24] - 公司股票、公司债券于2016年10月14日起转入重大资产重组继续停牌[24] - 公司股票、公司债券于2016年10月24日开市起继续停牌[24] - 2016年7月1日至8月11日，公司多次披露重大资产重组事项进展公告[25] - 2016年7月2日至10月12日，公司多次披露收购GECAS飞机租赁资产事项进展公告[25][26] - 2016年9月26日，公司披露筹划重大事项停牌公告[26] - 2016年10月10日，公司披露全资子公司收购C2 Aviation Capital Inc.100%股权的提示性公告[26] - 2016年10月21日，公司申请继续停牌[26] 公司相关承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的长期承诺，持续履行中[27] - 海航集团下属除渤海租赁外的五家租赁公司承诺避免与重组后上市公司同业竞争，若产生竞争业务收益归上市公司[27] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日作出上市公司独立性的长期承诺，持续履行中[29] - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担义务，海航集团承担连带责任[29] - 因未获债权人同意函无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[29] - 承诺人提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限至主债务履行期限届满之日[29] - 海航资本承诺承担本次重组相关争议事项产生的所有责任、费用、风险及债务，海航集团承担连带责任[31] - 海航资本承诺处理和承担置出资产可能产生的所有纠纷及损失，并放弃要求上市公司赔偿的权利[31] - 海航集团承诺按要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务，保证存款安全和独立[31] - 海航集团承诺重组完成后减少与渤海租赁的关联交易，遵循市场原则进行交易[31] - 海航集团以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司[31][32] - 若海航集团或海航资本控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将注入股权[31][32] - 海航资本不从事与上市公司构成实质性竞争的业务，监督控股企业[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务，避免同业竞争[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁获新业务机会优先通知上市公司[32] - 浦航租赁不从事特定租赁业务，主要从事海航集团内部船舶租赁业务[32] - 承诺人获得新租赁业务商业机会，需在10个工作日内通知上市公司[34] - 承诺人每季度前五日向渤海租赁书面通报上季度末全部租赁项目情况[34] - 海航集团承诺2012年8月28日起持续履行承担上市公司本次购买或有风险的长期承诺[34] - 海航集团承诺2013年9月15日起持续履行规范关联交易的长期承诺[34] - 海航资本承诺2013年9月15日起持续履行规范关联交易的长期承诺[34] - 海航集团承诺2013年9月15日起持续履行保持渤海租赁独立性的长期承诺[36] - 海航资本承诺2013年9月15日起持续履行保持渤海租赁独立性的长期承诺[36] 公司报告发布与股份认购 - 渤海金控发布2016年第三季度报告全文[35] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份[38] - 海航资本承诺本次认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[38] - 2015年12月25日公司获中国证监会非公开发行股票批复，发行价6.07元/股，发行2,635,914,330股，募集资金160亿，扣除费用后净额158.4亿，2016年1月8日上市[40] 公司投资情况 - 公司对天津银行最初投资成本669,657,942元，期初和期末持股数106,993,500股，持股比例1.77%，期末账面值595,823,555.08元，报告期损益17,049,942.25元[41] - 公司对境外上市公司最初投资成本2,131,529,678.71元，期初和期末持股数10,000,020股，持股比例4.95%，期末账面值2,406,675,911.08元，报告期损益275,146,232.37元[41] - 公司证券投资最初投资成本合计2,801,187,620.71元，期初和期末持股数116,993,520股，期末账面值3,002,499,466.16元，报告期损益292,196,174.62元[41]