财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入95.01亿元，上年同期53.36亿元，同比增长78.06%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，上年同期2.15亿元，同比增长86.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29.24亿元，上年同期28.80亿元，同比增长1.52%[8] - 本报告期末总资产2851.68亿元，上年度末2166.32亿元，同比增长31.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产312.95亿元，上年度末311.48亿元，同比增长0.47%[8] - 计入当期损益的政府补助为1670.2万元[9] - 非经常性损益合计306.4万元[9] - 货币资金较期初增加349.63%，因经营及筹资活动现金流入增加[16] - 预付款项较期初增加128.5%，因预付租赁设备款增加[16] - 划分为持有待售的资产较期初减少53.99%，因持有待售飞机数量减少[16] - 应付账款较期初减少80.49%，因支付供应商货款[16] - 营业收入和营业成本较上年同期大幅增加，因出售飞机数量增加及业务增长[17] - 营业税金及附加较上年同期下降35.95%，因全面实行营改增[17] - 财务费用较上年同期增加88.69%，因长短期借款及债券利息增加[17] - 资产负债率较上年同期增长4.04%，因业务扩张及配套借款增加[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数110,927，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 第一大股东海航资本集团有限公司持股比例34.56%，持股数量21.37亿股[10] - 前10名股东中海航资本集团有限公司等存在一致行动人关系，其他股东关系未知[12] 业务交易进展 - 收购GECAS飞机租赁资产拟购45架，已交割42架[20] - 发行不超过70亿元超短期融资券，已完成三期发行，每期15亿元[21] - 2017年4月3日（纽约时间），C2公司子公司将CIT Holdings Canada ULC 100%股权交割至Avolon子公司名下；4月4日（纽约时间），CIT Leasing将C2公司100%股权交割至Avolon子公司名下[23] - 公司拟发行不超过70亿元超短期融资券[23] - 公司拟发行不超过50亿元人民币（含50亿元）中期票据、不超过50亿元人民币（含50亿元）永续票据[23] - 2017年2月16日公司披露《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件[23] - 2017年3月6日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过重大资产购买相关议案[23] - 2016年9月1日公司发布关于重组申请材料延期向中国证监会报送的公告[24] - 2017年1月21日公司发布关于披露重大资产购买预案后的进展公告[24] - 2017年2月24日公司发布2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告[23] - 2017年3月15日公司发布2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告[23] - 2017年4月4日公司收购C2 Aviation Capital LLC 100%股权完成过户，预计对1 - 6月经营业绩产生正向影响[43] 承诺事项 - 2011年7月14日海航资本、海航集团等做出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的长期承诺，目前持续履行[26] - 海航资本愿为公司相关债务转移提供担保或承担提前清偿义务，海航集团对此承担连带责任[30] - 因未取得债权人同意函无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将足额补偿，海航集团承担连带责任[30] - 承诺人提供的担保为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[30] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议事项责任等由海航资本承担，若上市公司受损，海航资本十日内全额补偿，海航集团承担连带责任[30] - 公司重组后，与重大资产重组相关的或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司受损，海航资本十日内全额补偿，海航集团承担连带责任[30] - 海航资本承诺处理置出资产可能产生的纠纷及损失，并放弃要求上市公司赔偿的权利[30] - 海航集团承诺按要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务，保证存款安全和独立[30] - 海航集团承诺在渤海金控重组完成后减少关联交易，遵循市场原则进行不可避免的关联交易[32] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年报披露后一年内注入股权[32] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年报披露后一年内注入股权[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事特定租赁业务及竞争业务[34] - 上述公司获新租赁业务机会需10个工作日通知上市公司，优先给予其机会[34] - 浦航租赁承诺不从事特定租赁业务及竞争业务[34] - 浦航租赁获新租赁业务机会需10个工作日通知上市公司，优先给予其机会[34] - 相关公司将与渤海金控建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[34] - 海航集团承诺2012年8月28日起促使渤海金控保持独立性，业务、资产等独立于海航集团及其控制的其他公司[36] - 海航集团承诺2012年8月28日起承担渤海金控本次重大资产购买或有风险产生的责任、费用等[36] - 海航集团承诺2013年9月15日起重组完成后减少与渤海金控关联交易，按原则交易[36] - 海航资本承诺2013年9月15日起重组完成后减少与渤海金控关联交易，按原则交易[36] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控业务独立，无同业竞争和显失公平关联交易[36] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控资产独立，无资金资产占用和违规担保[38] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控人员独立，高级管理人员和财务人员不兼职领薪[38] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控机构独立，不干涉法人治理机构职权[38] - 海航集团承诺2013年9月15日起保证渤海金控财务独立，有独立核算体系和银行账户[38] - 海航资本承诺2013年9月15日起保证渤海金控业务和资产独立于海航资本及其控制的其他公司[38] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行股份，承诺认购的216,450,216股自新增股份上市之日起36个月内不转让[40] 股份发行情况 - 公司于2016年1月8日向多方非公开发行2,635,914,330股，发行价格6.07元/股，募集资金160亿元，扣除费用后净额158.4亿元[42] - 2016年1月8日发行对象承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让[42] 证券投资情况 - 公司对联讯证券最初投资成本223,551,212.50元，期初和期末持股数量均为111,650,000股，持股比例均为3.57%，期末账面值223,551,212.50元，报告期损益0元[44] - 公司对天津银行最初投资成本669,657,942.02元，期初和期末持股数量均为106,993,500股，持股比例均为1.77%，期末账面值523,382,554.11元，报告期损益0元[44] - 公司证券投资合计最初投资成本893,209,154.52元，期初和期末持股数量均为218,643,500股，期末账面值746,933,766.61元，报告期损益0元[44] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2015年05月15日和2016年03月18日[44] 其他业务情况 - 2017年01月05日公司以实地调研方式接待机构，介绍公司多方面业务情况[46] 合规情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[45] - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] 主营业务变更 - 资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[28]