公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是金川，注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号[13] - 董事会秘书是马伟华，证券事务代表是王景然[14] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报，登载年报的指定网站是巨潮资讯网[15] 控股股东变更情况 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司股票1,500万股，占总股本30%，成为控股股东[16] - 2009年7月6日，舟基集团持有公司股票3,300万股，占总股本10.99%，成为控股股东[16] - 2011年重组后海航资本持有公司43,840万股，占重组后总股本44.90%，成为控股股东[16] - 截止报告披露日，海航资本持有公司2,137,133,675股，占总股本34.56%，报告期内控股股东无变更[16] 主营业务变更情况 - 公司1996年上市时主营水利建设等，2011年变更为基础设施租赁等，2014年增加租赁咨询服务，2016年增加股权投资等[16] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入242.58亿元，较2015年的98.26亿元增长146.86%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润22.77亿元，较2015年的13.04亿元增长74.54%[18] - 2016年末总资产2166.32亿元，较2015年末的1319.01亿元增长64.24%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产311.48亿元，较2015年末的272.91亿元增长14.13%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为53.36亿元、65.03亿元、56.06亿元、68.14亿元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.15亿元、5.18亿元、7.06亿元、8.37亿元[22] - 2016年非经常性损益合计5.76亿元，2015年为1.70亿元，2014年为1.03亿元[24] - 2016年度公司实现营业收入242.58亿元，同比增长146.86%；营业利润29.95亿元，同比增加57.90%；归属母公司所有者净利润22.77亿元，同比增加74.54%[40] - 2016年公司每股收益0.37元，每股净资产5.04元[40] - 2016年公司营业收入合计242.58亿元，较2015年的98.26亿元同比增长146.86%[45] - 2016年销售费用1.22847亿，较2015年的5852.5万增加109.91%，因合并Avolon使职工薪酬、差旅费等增加[56] - 2016年管理费用12.25987亿，较2015年的8.81077亿增加39.15%，因合并Avolon使职工薪酬和中介费用增加[56] - 2016年财务费用39.19816亿，较2015年的16.65557亿增加135.35%，因合并Avolon及借款增加[56] - 2016年经营活动现金流量净额139.44584亿，较2015年的70.14152亿增加98.81%，因合并范围扩大业务规模增加[57] - 2016年投资活动现金流量净额 -555.8475亿，较2015年的 -292.18552亿增加90.24%，因合并范围扩大租赁项目增加[57] - 2016年筹资活动现金流量净额259.18933亿，较2015年的447.2367亿减少42.05%，因上年同期收到非公开发行股票募集资金款[57] - 2016年末固定资产占总资产比例54.14%，较2015年末的36.29%增加17.85%，因合并Avolon及业务发展购置资产增加[64] - 2016年末货币资金占总资产比例8.94%，较2015年末的21.41%减少12.47%，因投资、筹资活动使货币资金减少[64] - 2016年投资收益3.90587亿，占利润总额比例11.83%，来自套期工具等投资收益及长期股权投资收益[62] - 2016年资产减值9.44469亿，占利润总额比例28.59%，为坏账损失及资产减值损失[62] - 2016年末货币资金937.53万元，较2015年末296.89万元增长215.78%；长期应收款1474.45万元，较2015年末1506.44万元下降2.12%；固定资产10664.26万元，较2015年末4664.45万元增长128.63%[69] - 2016年末受限货币资金用于质押借款396.91亿元，较2015年末50.40亿元增长687.52%；受限使用权货币资金540.62亿元，较2015年末246.49亿元增长119.32%[69] - 2016年末应收融资租赁款质押取得长期借款893.82亿元，较2015年末1193.27亿元下降25.09%；取得短期借款131.57亿元，较2015年末99.37亿元增长32.40%；发行资产支持类证券137.50亿元，2015年末无此项[70] - 2016年末固定资产抵押取得短期借款17.84亿元，较2015年末17.10亿元增长4.32%；新增固定资产抵押及关联方担保取得短期借款83.26亿元，2015年末无此项[70] - 2016年末固定资产抵押取得长期借款5457.14亿元，较2015年末4096.22亿元增长33.22%；新增固定资产抵押及关联方担保取得长期借款3346.96亿元，较2015年末244.98亿元增长1266.22%[71] - 2016年末抵押固定资产发行规模为6.36亿美元的资产支持证券，2015年末无此项[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为租赁业，包括飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁业务[27] - 截至2016年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计461架，报告披露日合计近900架，成为全球第三大飞机租赁公司[29] - 截至2016年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计403万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[30] - 截至2016年12月31日，公司全资子公司渤海租赁注册资本增至221亿元，成为国内注册资本最大的融资租赁试点企业[31] - 飞机租赁收入76.65亿元，占比31.60%，同比增长330.94%；飞机销售收入79.50亿元，占比32.77%，同比增长4647.88%[45] - 集装箱租赁收入42.23亿元，占比17.41%，同比下降1.38%；集装箱销售收入4.95亿元，占比2.04%，同比下降13.54%[45] - 飞机业务毛利率31.41%，同比下降46.07%；集装箱业务毛利率43.20%，同比下降18.21%[47] - 2016年飞机营业成本107.11亿元，占比69.71%，同比增长1217.90%；集装箱营业成本26.79亿元，占比17.44%，同比增长16.99%[49] - 融资租赁和融资租赁咨询收入38.88亿元，占比16.03%，同比增长27.50%；经营租赁收入115.72亿元，占比47.71%，同比增长102.37%[45] - 中国大陆地区营业收入63.82亿元，占比26.31%，同比增长76.77%；其他国家和地区营业收入178.76亿元，占比73.69%，同比增长187.57%[45] 重大投资与收购情况 - 2016年1月公司完成对Avolon 100%股权收购，自1月9日起纳入合并报表范围[51] - 公司以14.4亿元增加对渤海人寿出资，增资后仍持20%股权，保持第一大股东地位[42] - 公司积极推进收购华安财险14.77%股权暨重大重组项目[42] - 公司参股天津银行1.77%股权、参股聚宝科技9.50%股权[42] - 2016年收购Avolon Holdings Ltd.投资167.72亿元，持股100%，预计收益23.64亿元，本期投资盈亏23.64亿元；增资渤海人寿保险有限公司投资26亿元，持股20%，预计收益1367.20万元，本期投资盈亏1367.20万元[74] - 2016年证券投资最初投资成本30.25亿元，期初账面价值22.36亿元，本期公允价值变动损益 - 6170.97万元，本期购买金额28.01亿元，本期出售金额24.76亿元，报告期损益3.45亿元，期末账面价值8.74亿元[76] 募集资金使用情况 - 2015年公司非公开发行股票核准发行不超过2,635,914,332股新股，实际发行2,635,914,330股，每股面值1元，发行价6.07元，募集资金总额160亿，扣除承销佣金后净筹得158.4亿[80] - 2016年度公司使用募集资金人民币8亿、美元11.3308383681亿（折合人民币约74.8194274339亿），截至2016年12月31日累计使用154.8194274339亿[80] - 募集资金存放银行产生利息并扣除手续费共计5361.357668万，尚未使用募集资金余额折合人民币约4.1597214314亿，其中外币折算差为430.130985万[80] - 增资开展飞机HKAC租赁业务承诺投资78.4亿，本报告期投入74.819427亿，截至期末累计投入74.819427亿，投资进度95.43%，2017年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益9925.24万[82] - 增资渤海租赁开展租赁业务承诺投资33.93亿，本报告期投入33.93亿，截至期末累计投入33.93亿，投资进度100%，2016年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益14944.04万[82] - 偿还所欠GSCII债务承诺投资26.07亿，本报告期投入26.07亿，截至期末累计投入26.07亿，投资进度100%，2016年12月31日达到预定可使用状态[82] - 偿还所欠Seaco SRL债务并增资开展集装箱租赁业务承诺投资20亿，本报告期投入20亿，截至期末累计投入20亿，投资进度100%，2016年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益3535.98万[82] - 承诺投资项目小计承诺投资158.4亿，本报告期投入154.819427亿，截至期末累计投入154.819427亿，本报告期实现效益28405.26万[82] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[80] - 尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目[80] - 公司以16.7447亿元募集资金置换“偿还所欠GSCII债务”项目自筹资金，以5亿元置换“增资天津渤海开展租赁业务”自筹资金，以2亿美元扣除1.58526亿美元剩余款项置换“偿还所欠Seaco SRL债务并增资开展集装箱租赁业务”自筹资金（置换最高限额2.40528万美元）[83] - 公司将不超过40亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，2016年12月31日已全部归还[83] 子公司经营情况 - 天津渤海租赁有限公司注册资本221.0085亿元，总资产2102.37991亿元，净资产335.31471亿元，营业收入242.51293亿元，营业利润32.78318亿元，净利润31.24574亿元[87] - 皖江金融租赁股份有限公司注册资本46亿元，总资产391.80568亿元，净资产62.66075亿元，营业收入24.55662亿元，营业利润7.99166亿元，净利润6.41798亿元[87] - GSC注册资本102美元，总资产405.8546亿元，净资产95.60906亿元，营业收入50.51631亿元，营业利润4.066亿元，净利润3.87211亿元[87] - Avolon Holdings Ltd.注册资本0.000004美元，总资产999.90279亿元，净资产347.15037亿元，营业收入148.05061亿元，营业利润24.51373亿元，净利润23.64363亿元[87] - 公司收购Avolon Holdings Ltd.贡献净利润23.64363千万元[87] - Avolon合并的HKAC净利润数为7.82202千万元[87] 公司发展战略 - 2017年公司将紧抓“一带一路”和“供给侧改革”机遇，做大做强租赁主业，深化发展战略，提升综合金融服务能力[89] - 2017年境内公司以渤海租赁等为支点区域布局，开拓优势领域业务，探索创新业务领域，完善人才机制[90] - 2017年公司将加快创新步伐，推进多元金融产业布局[92] - 公司将以飞机租赁、集装箱租赁为重点深耕境外市场，打造国际品牌[91] - 公司将扩大直接融资比例，探索建立市场化和证券化融资机制[93] 公司风险因素 - 公司海外收入占比较高，经营受全球宏观经济和国际贸易影响[96] - 公司现有承租人信用等级较高，各租赁成员公司制定持续跟踪制度控制信用风险[97] - 公司开展租赁业务时尽量保持借款期限与租赁期一致，降低流动性风险[98] - 公司利润主要源于子公司收益，子公司