公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为卓逸群[13] - 董事会秘书为马伟华，联系地址在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼，电话0991 - 2327723，传真0991 - 2327709，邮箱weihua_ma@bohaileasing.com[14] - 证券事务代表为王景然，联系地址在北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼，电话010 - 57583606，传真010 - 59782368，邮箱jr.wang1@bohaileasing.com[14] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197.17亿元，上年同期118.38亿元，同比增长66.55%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.26亿元，上年同期7.33亿元，同比增长39.99%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88.51亿元，上年同期60.23亿元，同比增长46.94%[17] - 本报告期末总资产3045.20亿元，上年度末2166.32亿元，同比增长40.57%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产310.08亿元，上年度末311.48亿元，同比下降0.45%[17] - 非经常性损益合计6155.5万元，其中计入当期损益的政府补助7920万元[23] - 固定资产较期初数增加59.70%，货币资金增加57.44%，应收账款增加27.50%，其他应收款减少97.13%，划分为持有待售资产减少74.11%，其他流动资产减少37.33%，其他非流动资产增加264.22%[32] - 2017年上半年公司资产总额3045.20亿元，较上年末增长40.57%，归属母公司股东净资产310.08亿元[42] - 2017年上半年公司实现营业收入197.17亿元，同比增长66.55%；归属于母公司所有者的净利润为10.26亿元，同比增加39.99%[42] - 本报告期营业收入197.17亿元，上年同期118.38亿元，同比增长66.55%[46] - 本报告期营业成本128.82亿元，上年同期77.42亿元，同比增长66.39%[46] - 投资收益512.4万元，占利润总额比例0.31%，不具可持续性[51] - 公允价值变动损益 -5284.3万元，占利润总额比例 -3.17%，不具可持续性[51] - 资产减值3.64亿元，占利润总额比例21.81%，不具可持续性[51] - 本报告期末货币资金305.07亿元，占总资产比例10.02%，上年同期末176.76亿元，占比9.65%[53] - 本报告期末应收账款19.17亿元，占总资产比例0.63%，上年同期末13.22亿元，占比0.72%[53] - 本报告期末固定资产1873.01亿元，占总资产比例61.51%，上年同期末952.70亿元，占比51.99%[53] - 短期借款为339.9029亿美元，占比11.16%，较上期减少1.65%；长期借款为1494.30859亿美元，占比49.07%，较上期减少1.93%[55] - 划分为持有待售资产为8.87392亿美元，占比0.29%，较上期增加0.13%；一年内到期的非流动资产为169.2431亿美元，占比5.56%，较上期减少1.70%[55] - 长期应收款为410.41237亿美元，占比13.48%，较上期减少6.89%；可供出售金融资产为13.98471亿美元，占比0.46%，较上期减少0.38%[55] - 应付债券为420.33334亿美元，占比13.80%，较上期增加7.66%，系本期发行债券增加所致；归属于母公司所有者权益合计为310.08073亿美元，占比10.18%，较上期减少5.30%[55] - 衍生金融资产期初数为1.16125亿美元，本期公允价值变动损益为 - 0.45139亿美元，期末数为0.72107亿美元；可供出售金融资产期初数为7.10676亿美元，期末数为5.90395亿美元[57] - 2017年6月30日，所有权受到限制的货币资金为110.22796亿美元，使用权受到限制的货币资金为70.32133亿美元[58] - 2017年6月30日，长期借款余额108.9369亿美元由应收融资租赁款余额133.77724亿美元质押取得；短期借款余额17.78592亿美元由应收融资租赁款余额30.22672亿美元质押取得[59] - 公司每股收益0.1660元，每股净资产5.01元[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为租赁业，包括飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等[26] - 飞机租赁业务主要通过子公司Avolon、HKAC、C2及渤海租赁开展，为中长期经营租赁[26] - 集装箱租赁业务主要通过子公司Seaco、Cronos开展，为经营租赁业务[26] - 境内融资租赁业务主要通过子公司渤海租赁、皖江金租和横琴租赁开展，包括售后回租和直接融资租赁[26] - 截至2017年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计达950架，平均机龄约4.9年，服务158家航空公司客户，成全球第三大飞机租赁公司[29] - 截至2017年6月30日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱超398万CEU，平均箱龄约5.28年，平均出租率达93.7%，服务783家客户，为全球第二大集装箱租赁公司[30] - 截至2017年6月底，全国融资租赁企业总数约8218家，较上年末增长15.2%；注册资本约29341亿元，较上年末增长14.8%；融资租赁合同余额约56000亿元，较上年末增长5.1%[30] - 截至2017年6月30日，公司全资子公司渤海租赁注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业[31] - GSC资产规模38994788千元，收益191185千元，占公司净资产比重103.22%；Avolon资产规模180388344千元，收益1593511千元，占公司净资产比重477.49%[35] - 截至2017年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计950架，成为全球第三大飞机租赁公司[37][43] - 2017年6月，公司拟向波音采购75架B737 MAX 8型飞机并获进一步采购50架的选择权[43] - 截至2017年6月30日，公司自有和管理的集装箱合计398万CEU，平均出租率达93.7%，为全球第二大集装箱租赁公司[43] - 公司全资子公司渤海租赁注册资本增加至221亿元，成为国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业[37][43] - 飞机业务营业收入153.55亿元，同比增长105.00%，营业成本104.86亿元，同比增长93.51%[47] - 集装箱业务营业收入23.16亿元，同比下降4.61%，营业成本13.14亿元，同比下降0.61%[47] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 公司信用评级与融资情况 - 公司主体长期信用等级上调至AAA，“13渤租债”等债券信用等级为AAA，短期融资券“17渤海金控CP001”信用等级为A - 1[37] - 2017年公司主体长期信用等级被上调为AAA，评级展望为“稳定”[160] - 2017年4月公司完成第一期短期融资券发行，总额15亿元；2月完成第一期超短期融资券发行，总金额15亿元[161] - 2017年3月交易商协会接受公司50亿元中期票据、40亿元中期票据（永续票据）注册[161] 公司股权与投资情况 - 公司持有渤海人寿20%股权，为第一大股东[44] - 报告期内收购C2 Aviation Capital LLC，投资金额为716.55687亿美元，持股比例100%，预计收益和本期投资盈亏均为3.41625亿美元[63] - 证券投资中，联讯证券最初投资成本为2.235512125亿美元，期末账面价值为2.235512125亿美元；天津银行最初投资成本为6.6965794202亿美元，期末账面价值为5.135257458亿美元[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 报告期内公司未出售重大资产和重大股权[68][69] - 收购C2 Aviation Capital LLC贡献净利润341,625千元[70] - 渤海租赁注册资本22,100,850,000元，总资产296,848,727,000元，净资产34,213,994,000元，营业收入19,713,443,000元，营业利润1,941,359,000元，净利润1,588,953,000元[70] - 皖江金租注册资本4,600,000,000元，总资产42,423,516,000元，净资产6,285,770,000元，营业收入1,461,968,000元，营业利润443,124,000元，净利润343,165,000元[70] - GSC注册资本102美元，总资产38,994,788,000元，净资产9,547,467,000元，营业收入2,454,320,000元，营业利润200,865,000元，净利润191,185,000元[70] - Avolon注册资本0.000004美元，总资产180,388,344,000元，净资产51,517,165,000元，营业收入14,689,880,000元，营业利润1,773,597,000元，净利润1,593,511,000元[70] - Avolon合并的HKAC净利润数为632,300千元，合并的C2净利润数为341,625千元[70] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例56.69%，第二次为56.74%，第三次为56.78%，2016年年度股东大会为57.07%，2017年第四次临时股东大会为56.73%[81] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、信用、流动性、分红、利率、汇率、不可抗力等风险[71][72][73][74][75][76][78] 公司相关承诺 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争等相关承诺，期限为长期[84] - 海航集团下属除渤海金控外的五家租赁公司承诺不从事特定租赁业务，若产生同业竞争将转让业务或收益归上市公司[84] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，期限为长期[86] - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担清偿义务，海航集团承担连带责任[86] - 因未取得债权人同意函无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[86] - 承诺人提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[86] - 海航资本承担争议事项所有责任、费用、风险及债务，若上市公司承担责任或遭受损失，海航资本10日内全额补偿，海航集团承担连带责任[88] - 公司重组后，与重大资产重组相关的或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司担责受损，海航资本10日内全额补偿，海航集团承担连带责任[88] - 海航资本处理和承担置出资产可能产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿权利[88] - 海航集团按规定开展渤海金控在财务公司的存取款业务，保证存款安全独立，可随时支取，按监管新要求处理[88] - 重组完成后，海航集团尽量减少与渤海金控关联交易，有交易则遵循市场原则，履行程序和披露义务[88] - 海航集团和海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[88][89] - 若海航集团或海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在年报披露1年内注入股权[88][89] - 长江租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和浦航租赁不从事特定租赁业务和竞争业务，新业务机会优先给上市公司[89] - 长江租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和浦航租赁在交易实施前与渤海金控建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[89] - 海航资本不从事与上市公司竞争业务，监督控股企业，平等行使股东权利义务[89] - 海航集团承诺2012年8月28日起长期持续履行，促使渤海金控保持独立性，承担其本次购买或有风险[91] - 海航集团和海航资本承诺2013年9月15日起长期持续履行，规范与渤海金控的关联交易，遵循市场原则[91] - 海航集团承诺2013年9月15日起长期持续履行，保持渤海金控业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[91] - 海航资本承诺2013年9月15日起长期持续履行，保持渤海金控业务、资产、人员、机构、财务独立于海航资本及其控制的其他公司[92] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，股份锁定期36个月[94] - 2016年1月8日公司非公开发行2,635,914,330股，募集资金总额16亿元，扣除费用后净额15.84亿元，发行对象认购股份锁定期36个月[94] 公司诉讼情况 - 因客户未按合同