财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产3108.88亿元，较上年度末增长43.51%[7] - 本报告期营业收入84.37亿元，同比增长50.52%；年初至报告期末营业收入281.54亿元，同比增长61.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.46亿元，同比增长19.81%；年初至报告期末为18.73亿元，同比增长30.09%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.60亿元，同比增长85.39%；年初至报告期末为17.25亿元，同比增长53.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150.63亿元，同比增长49.48%[7] - 非经常性损益合计1.48亿元，其中计入当期损益的政府补助1.41亿元[9] - 货币资金较期初增加96.92%，预付款项增加164.11%，其他应收款减少97.28%[17] - 固定资产较期初增加56.68%，递延所得税资产增加49.79%，其他非流动资产增加300.68%[17] - 短期借款较期初增加38.77%，应付账款减少29.35%，预收款项增加44.23%[17][18] - 应付职工薪酬较期初增加105.10%，应付利息增加46.11%，应付股利增加1525.67%[18] - 其他应付款较期初增加42.59%，其他流动负债增加681.52%，一年内到期的非流动负债增加65.24%[18] - 短期应付债券较期初增加53.66%，划分为持有待售的负债减少96.37%，长期借款增加35.51%[18] - 递延所得税负债较期初增加221.01%，其他非流动负债增加159.21%，长期应付债券增加196.67%[19] - 销售费用较上年同期增加42.06%，管理费用增加53.98%，财务费用增加127.47%[19][20] - 投资收益较上年同期上升190.56%，经营活动现金流量净流入额增加49.48%，投资活动现金流量净流出额增加87.18%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数103831户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 海航资本集团有限公司持股比例34.56%，持股数量21.37亿股，质押21.31亿股[11] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例8.52%，持股数量5.27亿股，质押5.27亿股[11] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例5.01%，持股数量3.10亿股[11] 分红与融资计划 - 2016年度以总股本6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元（含税），2017年拟非公开发行不超过8,000万股优先股[22][23] - 2017年7月10日披露2016年年度分红派息事项进展[34] - 2017年9月29日公司收到非公开优先股事项的中国证监会行政许可申请受理通知书[34] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份[49] - 海航资本承诺本次认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[49] - 2015年12月25日公司获证监会批复非公开发行股票，发行价6.07元/股，发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿元，净额158.4亿元，2016年1月8日上市[51] - 发行对象承诺认购股票自上市之日起三十六个月内不转让[51] - 2017年5月25日起六个月内，海航资本或其一致行动人增持公司股票比例不超总股本1%，增持及法定期限内不减持[51] 重大资产交易 - 公司拟发行股份购买华安财险31,020万股股权（占比14.77%）、HKAC 737,577,445股股权，支付现金购买12架飞机租赁资产包100%股权，配套募资不超拟购资产交易价100%，股东大会决议有效期至2017年8月25日[25] - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，承诺公告终止后1个月内不再筹划重大资产重组[26][28] - 公司拟通过全资子公司Avolon以现金购买海航集团持有的HKAC 737,577,445股普通股股权[29] - 截至2017年9月30日，海航集团持有的HKAC 737,577,445股股权及天津渤海租赁持有的390,000,000股股权均过户至Avolon名下，HKAC成Avolon全资子公司[30] - 2016年10月6日公司拟通过子公司以现金收购CIT Leasing持有的C2公司100%股权[31] - 截至2017年4月3日，CIT ULC的100%股权过户至Alberta；4月4日，C2公司100%股权过户至Park[32] - 截至2017年9月28日，收购CIT下属商业飞机租赁业务最终交易价款确定并全额支付，交易完成交割[32] 承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司，若无法转让，收益也归上市公司[35] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议、履行程序和披露信息[35] - 海航集团下属五家租赁公司于2011年7月14日承诺不从事特定租赁业务，若有同业竞争业务，按要求转让或委托给上市公司[35] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[37] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺，海航资本愿为公司债务转移提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任[37] - 海航资本将以现金清偿因债权人同意函无法转移的债务，海航集团承担连带责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[39] - 公司重组后，海航资本承担与重大资产重组相关争议事项的责任、费用等，海航集团承担连带责任[39] - 公司重组后，海航资本处理并承担或有债务等，若上市公司有损失，海航资本十日内全额补偿，海航集团承担连带责任[39] - 海航资本承担置出资产权属瑕疵产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿的权利[39] - 海航集团保证渤海金控在财务公司存款的合规、安全和独立，可随时支取[39] - 海航集团重组后减少与渤海金控关联交易，按市场原则进行交易[41] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司[41] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将股权注入上市公司[41] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不从事竞争业务[41] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务及竞争业务[41] - 承诺人获得新租赁业务商业机会需在10个工作日内通知上市公司，上市公司有权决定是否参与[43] - 交易完成后承诺人每季度前五日向渤海金控书面通报上季度末全部租赁项目情况[43] - 大新华租赁承诺不从事市政、电力、交通、新能源等设施和设备租赁业务[43] - 海航集团2012年8月28日承诺促使渤海金控保持独立性[43] - 海航集团承诺承担渤海金控重大资产购买相关争议产生的所有责任、费用、风险及债务[45] - 2013年9月15日海航集团和海航资本承诺规范与渤海金控的关联交易[45] - 2013年9月15日海航集团承诺保持渤海金控业务、资产、人员独立[45] - 若Seaco及其所投资企业因本次股权转让交割日前行为发生与收购资产事项相关债务等，由其负责处理及承担[49] - 若GSCII、Seaco SRL因本次股权转让交割日前行为产生争议事项，GSCII承担所有责任等[49] - 若本次股权转让未在相关债权人同意函约定期限内完成，GSCII承担相关责任[49] 重组后公司独立性 - 重组完成后，渤海金控业务独立于海航资本及关联公司，无实质性同业竞争和显失公平关联交易[47][49] - 重组完成后，渤海金控资产独立于海航资本及关联公司，无资产占用和违规担保情况[47][49] - 重组完成后，渤海金控人员独立于海航资本及关联公司，高管不在关联企业领薪兼职[47][49] - 重组完成后，渤海金控机构独立于海航资本及关联公司，有健全治理机构和独立办公场所[47][49] - 重组完成后，渤海金控财务独立于海航资本及关联公司，有独立核算体系和银行开户[47][49] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计915,851,397.48元，期初账面价值874,357,151.15元，本期公允价值变动损益-102,190,569.95元，报告期损益30,054,506.80元，期末账面价值765,278,690.54元[52] - 联讯证券最初投资成本246,193,455.46元，报告期损益11,165,000.00元，期末账面价值246,193,455.46元[52] - 天津银行最初投资成本669,657,942.02元，本期公允价值变动损益-102,190,569.95元，报告期损益18,889,506.80元，期末账面价值519,085,235.08元[52] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2016年3月18日[52] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[53] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[55] - 2017年第四季度公司将推进对喀什地区对接帮扶，支援扶贫开发工作[59]