公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是卓逸群，注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号[12] - 董事会秘书是王景然，联系电话010 - 57583606，电子信箱jr.wang1@bohaiholding.com[13] - 证券事务代表是王佳魏，联系电话010 - 57583682，电子信箱jiawei - wang@bohaiholding.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[14] 公司控股股东变更 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司股票1,500万股，占总股本30%，成为控股股东[15] - 2009年7月6日，舟基集团持有公司股票3,300万股，占总股本10.99%，成为控股股东[15] - 2011年重大资产重组完成后，海航资本集团有限公司持有公司43,840万股，占重组后总股本44.90%，成为控股股东[15] - 截止报告披露日，海航资本集团有限公司持有公司2,158,823,675股，占总股本34.91%，报告期内控股股东无变更[15] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本6,184,521,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[122] - 2016年以6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元（含税），派发现金红利309,226,064.1元，占净利润13.58%[122][123] - 2017年利润分配预案以6,184,521,282股为基数，每10股派0.60元（含税），派发现金红利371,071,276.92元，占净利润14.11%[122][123] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入359.34亿元，较2016年增长48.14%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润26.30亿元，较2016年增长15.53%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.10亿元，较2016年增长41.71%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额210.23亿元，较2016年增长50.76%[17] - 2017年末总资产3003.94亿元，较2016年末增长38.67%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产316.37亿元，较2016年末增长1.57%[17] - 2017年第一至四季度营业收入分别为95.01亿元、102.16亿元、84.37亿元、77.80亿元[21] - 2017年非经常性损益合计2.21亿元，2016年为5.76亿元，2015年为1.70亿元[23] - 截至2017年末公司资产总额3003.94亿元，同比增长38.67%，归属母公司股东净资产316.37亿元，同比增长1.57%[38][42] - 2017年全年公司实现营业收入359.34亿元，同比增长48.14%；归属于母公司所有者的净利润为26.30亿元，同比增加15.53%[42] - 2017年飞机营业成本158.32亿美元，占比74.85%，2016年为107.11亿美元，占比69.71%，同比增长7.37%[60] - 2017年销售费用1.76亿美元，同比增长43.16%，因收购C2股权和业务规模扩大[66] - 2017年管理费用19.77亿美元，同比增长61.23%，因收购C2股权及确认并购费用[66] - 2017年财务费用79.52亿美元，同比增长102.88%，因收购C2股权及融资规模大[66] - 2017年经营活动现金流入小计275.36亿美元，同比增46.42%；现金流出小计65.13亿美元，同比增33.97%；现金流量净额210.23亿美元，同比增50.76%[68] - 2017年投资活动现金流入小计1052.54亿美元，同比增47.85%；现金流出小计1903.46亿美元，同比增50.15%；现金流量净额-850.91亿美元，同比增53.08%[68][69] - 2017年筹资活动现金流入小计1781.86亿美元，同比增80.03%；现金流出小计1125.44亿美元，同比增54.05%；现金流量净额656.42亿美元，同比增153.26%[69] - 2017年现金及现金等价物净增加额24.77亿美元，同比增116.22%[69] - 2017年投资收益1.30亿美元，占利润总额3.20%；公允价值变动损益-0.36亿美元，占比-0.89%；资产减值8.99亿美元，占比22.13%[71] - 2017年末固定资产1802.98亿美元，占总资产60.02%，较2016年末比重增5.88%；长期借款1054.47亿美元，占比35.10%，比重降14.48%[74] - 2017年末应付债券753.88亿美元，占总资产25.10%，较2016年末比重增17.57%，系本期发行债券增加所致[74] - 2017年末衍生金融资产期末数1.38亿美元，可供出售金融资产期末数6.83亿美元，金融负债期末数0.51亿美元[76] - 2017年12月31日，受限货币资金141.13亿美元，长期应收款249.78亿美元，固定资产1661.83亿美元[77] - 2017年12月31日长期借款余额89.56亿元（2016年12月31日：89.38亿元）由应收融资租赁款余额124.24亿元（2016年12月31日：109.98亿元）质押取得[78] - 2017年12月31日短期借款余额46.02亿元（2016年：13.16亿元）由应收融资租赁款余额66.11亿元（2016年：23.74亿元）质押取得[78] - 2017年12月31日资产支持类证券总额37.19亿元（2016年12月31日：13.75亿元）由应收融资租赁款余额42.25亿元（2016年12月31日：13.72亿元）质押取得[78] - 2017年报告期投资额667.94亿元，上年同期投资额163.20亿元，变动幅度309.27%[82] - 2017年收购C2 Aviation Capital LLC投资金额717.10亿元，持股比例100%，预计收益10.90亿元，本期投资盈亏10.90亿元[85] - 证券投资最初投资成本8.93亿元，期初账面价值8.74亿元，本期公允价值变动损益 -6617.38万元，报告期损益2991.15万元，期末账面价值8.74亿元[87] - 2017年12月31日长期借款余额238.94亿元（2016年12月31日：545.71亿元）由账面净值为272.82亿元（2016年12月31日：600.83亿元）的固定资产抵押取得[80] - 2017年12月31日长期借款余额578.30亿元（2016年12月31日：334.70亿元）由账面净值806.13亿元（2016年12月31日：410.81亿元）固定资产抵押以及关联方保证担保取得[80] - 2017年12月31日本集团子公司Avolon余额为52.40亿美元（合计人民币342.41亿元）的公司债（2016年：无）由抵押账面净值82.21亿美元（合计人民币537.15亿元）的固定资产等取得[80] - 2017年12月31日长期借款余额19.80亿元（2016年12月31日：7.00亿元）由质押联营公司股权25.92亿元（2016年12月31日：8.12亿元）以及关联方保证担保取得[81] - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额160亿元，扣除券商承销佣金后实际净筹得158.4亿元[90] - 2017年度公司使用募集资金人民币3583.29万元、美元5424.1万元（折合人民币约3.58亿元）[90] - 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为158.76亿元[90] - 截至2017年12月31日，募集资金产生的利息扣除银行手续费后的支出净额为3998.37万元[90] - 截至2017年12月31日，尚未使用募集资金余额折合人民币约408万元[90] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为租赁业，包括飞机租赁和集装箱租赁业务[26] - 2017年全球航空业客运需求同比增长7.6%，高于过去十年平均5.5%的增速，IATA预测2036年全球航空客运量将达78亿人次，为2017年（41亿人次）的近两倍[28] - 空客预测未来20年（2017 - 2036年）全球需新增近35,000架100座级以上飞机，总价值约5.3万亿美元；波音预测全球未来20年将需要超过41,000架新飞机，总价值约6.1万亿美元[28] - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计达943架，平均机龄约5.3年，服务全球153家客户，成为全球第三大飞机租赁公司[30] - 截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计355万CEU，平均出租率为96.4%，服务全球775家客户，为全球第二大集装箱租赁公司[31] - 2017年底全国融资租赁企业总数约9090家，同比增长27.4%；行业注册资金合计约32,031亿元，同比增长25.3%；融资租赁合同余额约60,600亿元人民币，同比增长13.7%[31] - 公司全资子公司渤海租赁注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[32] - 截至报告期末公司自有、管理及订单飞机合计达943架，为全球第三大飞机租赁公司；自有和管理的集装箱约355万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[37] - 公司全资子公司GSC资产规模38235564千元，收益400755千元，境外资产占公司净资产比重107.97%[35] - 公司全资子公司Avolon资产规模177118730千元，收益3704230千元，境外资产占公司净资产比重500.14%[35] - 公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立分支机构或销售渠道，服务全球1000多家客户[38] - 联合信用等将公司主体长期信用等级上调至AAA，Avolon主体获穆迪Ba2、标普BB +、惠誉BB、克罗尔BBB +评级[39] - 2017年公司完成CIT集团下属商业飞机租赁业务、GECAS 45架飞机资产包收购[43] - 公司以Avolon为核心平台完成对HKAC、C2等飞机租赁业务整合，提升运营管理效率[43] - 公司全资子公司天津渤海注册资本金位居行业首位，皖江金租、横琴租赁专业化发展成效显著[37] - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计943架，其中自有602架，管理2架，订单339架[44] - 2017年公司新引进并交付54架飞机，签署飞机租约逾百个，全资子公司Avolon拟采购75架B737 MAX系列飞机[44] - 截至2017年12月31日，公司服务64个国家的153家客户，机队平均剩余租期约6.6年，飞机利用率99.4%[45] - 以Avolon飞机资产账面净值计算，亚太、美洲、欧洲及非洲地区占比分别为49%、26%、25%[45] - 截至2017年12月31日，公司机队平均年龄5.3年，构成以A320、B737系列单通道窄体客机为主[45] - 2017年第四季度新造干货集装箱（20英尺）价格同比增长约28.6%，干货集装箱（20英尺及40英尺）出租率同比上升约3.1%[47] - 截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理集装箱合计355万CEU，服务76个国家的775家客户[48] - 截至2017年12月31日，渤海租赁、皖江金租、横琴租赁租赁资产余额分别为246.19亿、417.43亿、11.24亿[51] - 2017年公司营业收入359.34亿元，同比增长48.14%，飞机业务收入265.15亿元，占比73.78%[54] - 按地区分，2017年中国大陆收入78.51亿元，占比21.85%，其他国家和地区收入280.84亿元，占比78.15%[55] - 飞机行业营业收入265.15亿美元，营业成本158.32亿美元，毛利率40.29%，同比分别增长69.81%、47.82%、28.29%[56] - 前五名客户合计销售金额90.94亿美元，占年度销售总额比例25.31%，关联方销售额占比0.00%[63] - 前五名供应商合计采购金额123.12亿美元，占年度采购总额比例61.61%，关联方采购额占比0.00%[64] - 公司实物销售收入小于劳务收入[59] - 渤海租赁注册资本221亿人民币，总资产294.1