财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入74.13亿元，上年同期95.01亿元，同比下降21.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，上年同期4.01亿元，同比增长35.34%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额54.85亿元，上年同期29.24亿元，同比增长87.56%[7] - 本报告期末总资产2917.66亿元，上年度末3003.94亿元，较期初下降2.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产311.16亿元，上年度末316.37亿元，较期初下降1.65%[7] - 货币资金较期初增加13.33%，应收账款增加10.52%，划分为持有待售资产增加214.75%，其他流动资产减少49.51%[16] - 短期借款较期初减少32.09%，应付账款减少59.41%，预收款项增加34.70%，应付职工薪酬减少34.42%[16] - 应交税费较期初减少27.27%，应付利息减少20.21%，其他应付款减少27.21%，一年内到期的非流动负债增加13.31%[16] - 短期应付债券较期初增加66.30%，划分为持有待售的负债增加212.77%，其他综合收益减少2042.98%[17] - 总资产及归属于上市公司股东的净资产较期初分别下降2.87%、1.65%，营业收入、营业成本较上年同期分别下降21.97%、43.68%[17][18] - 销售费用较上年同期增加21.22%，管理费用增加57.17%，财务费用增加45.00%，公允价值变动损益增加559.63%[18] - 投资收益较上年同期下降52.19%，营业利润、利润总额及净利润较上年同期增加，经营活动现金流量净流入额增加87.56%[18][19] 飞机业务线数据关键指标变化 - 2018年第一季度飞机销售收入约7亿元，相比2017年同期下降约42亿元[9] - 目前公司持有待售的飞机资产81亿元，预计于本年度出售[9] - 2018年第一季度飞机销售收入约7亿元，相比2017年同期下降约42亿元，公司持有待售的81亿飞机资产预计本年度出售[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数103,794户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 海航资本集团有限公司持股比例34.91%，持股数量21.59亿股[12] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例8.52%，持股数量5.27亿股[12] - 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司持股比例2.27%，持股数量140,502,676股[13] 公司业务交易事项 - Avolon拟对HKAC增资23.8亿美元，截至2018年1月16日已累计增资2,308,122,243美元，增资工作实施完成[20] - 公司全资子公司天津渤海租赁拟转让皖江金融租赁16.5亿股股权[22] - 2018年3月26日，天津渤海租赁与安徽省投资集团签署皖江金租股权转让框架协议[22] - 公司全资子公司Avolon之全资子公司AALL拟向Sapphire Aviation出售41架附带租约的飞机租赁资产[23] 重大事项进展披露 - 2018年1月16日披露公司全资子公司Avolon对其全资子公司HKAC增资事项进展[24] - 2018年1月18日披露重大资产重组事项进展[24] - 2018年2月7日披露关于重大资产重组的进展公告[25] - 2018年3月1日披露关于重大资产重组的进展公告[25] - 2018年3月24日披露2018年第三次临时董事会会议决议等多项公告[25] - 2018年3月30日披露2018年第四次临时董事会会议决议等公告[25] - 2018年4月10日披露关于重大资产重组的进展公告[25] 公司相关承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司，若无法转让，业务收益也归上市公司[26] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议、履行程序并披露信息[26] - 海航集团下属五家租赁公司（长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和香港航空租赁）承诺不从事市政基础设施等租赁业务，若有同业竞争业务将转让或委托给上市公司[26] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[28] - 上市公司资产重组完成后主营业务变更为市政基础设施等租赁业务，与承诺人及关联公司相互独立[28] - 上市公司资产重组完成后具有独立业务体系和相关资产，无资金、资产被占用情形，住所和经营场所独立[28] - 上市公司资产重组完成后高级管理人员不在承诺人及关联企业担任除董事、监事外职务，不在其处领薪，财务人员不兼职[28] - 上市公司资产重组完成后具有健全、独立内部经营管理机构和办公场所，独立行使职权，无机构混同情形[28] - 上市公司资产重组完成后保持独立财务部门和核算体系，能独立决策，有规范财务制度和银行开户[28] - 上述承诺均为长期承诺，目前处于持续履行状态[26][28] - 海航集团承诺按要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务，保证存款安全独立且可随时支取[32] - 海航集团承诺重组后减少与渤海金控的关联交易，若有则遵循市场原则[32] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年报披露1年内注入股权[32] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[32] - 若海航资本下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在相关年报披露1年内注入股权[32] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事特定租赁业务，避免同业竞争[34] - 上述三家公司获新租赁业务机会，10个工作日内通知上市公司，优先给予其机会[34] - 浦航租赁承诺不从事特定租赁业务，避免同业竞争[34] - 浦航租赁将在交易实施前与渤海金控建立监督机制，交易完成后每季度通报租赁项目情况[34] - 承诺人获得新租赁业务商业机会需10个工作日内通知上市公司，上市公司有优先参与权[36] - 承诺人在交易实施前与渤海金控建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[36] - 海航集团促使渤海金控保持独立性，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[36][38] - 若渤海金控重大资产购买事项发生争议，海航集团承担相关责任、费用、风险及债务[36] - 海航集团和海航资本重组后减少与渤海金控关联交易，按公允价格交易并履行程序[36][38] - 海航集团保证渤海金控购买的Seaco SRL租赁业务具有上市所需独立性[38] - 渤海金控资产独立，不存在被占用情形，不违规为海航集团相关企业债务担保[38] - 渤海金控人员独立，高级管理人员和财务人员不在海航集团相关企业兼职领薪[38] - 渤海金控机构独立，拥有健全法人治理机构和独立办公场所[38] 股份相关事项 - 海航资本用15亿元现金认购216,450,216股股份，承诺自新增股份上市之日起36个月内不转让[42] - 公司非公开发行股份价格为6.07元/股，合计发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额159.4亿人民币，股份于2016年1月8日上市[44] - 海航资本计划在2017年5月25日起6个月内，通过二级市场买入方式增持渤海金控股票，增持比例不超过总股本的1%，并承诺增持期间及法定期限内不减持[44] - 海航资本或其一致行动人计划在2017年11月27日起6个月内，增持渤海金控股票，增持比例不超过总股本的1%且不低于0.5%，并承诺不减持[45] - 海航集团董事局全体董事计划自2017年12月13日起增持渤海金控股票，增持总金额7500万元人民币，并承诺不减持，增持计划延期至重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内[45] - 海航资本集团有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起增持渤海金控股票，增持总金额860万元人民币，并承诺不减持[45] - 渤海金控投资股份有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起增持渤海金控股票，增持总金额310万元人民币，并承诺不减持[45] 经营业绩预计及投资情况 - 公司对2018年1 - 6月经营业绩预计无亏损或与上年同期相比大幅度变动情况[47] - 公司证券投资最初投资成本893,209,154.52元，期初持股240,806,500股，期末持股257,346,500股，期末账面值685,025,092.75元[47] - 公司报告期不存在衍生品投资[49] 公司合规情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动，无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[50][51][52]