公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是卓逸群，注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，邮编830002[12] - 董事会秘书是王景然，联系电话010 - 57583606，电子信箱jr.wang1@bohaiholding.com[13] - 证券事务代表是王佳魏，联系电话010 - 57583682，电子信箱jiawei - wang@bohaiholding.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[14] 控股股东变更情况 - 1996年上市时新疆水利电力建设总公司持有公司股票1,500万股，占总股本30%，成为控股股东[15] - 2009年7月6日，舟基集团持有公司股票3,300万股，占总股本10.99%，成为控股股东[15] - 2011年重大资产重组后，海航资本集团有限公司持有公司43,840万股，占重组后总股本44.90%，成为控股股东[15] - 截止报告披露日，海航资本集团有限公司持有公司2,158,823,675股，占总股本34.91%，报告期内控股股东无变更[15] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本6,184,521,282股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2016年以6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元含税，派发现金红利309,226,064.1元，占净利润13.58% [123][124] - 2017年利润分配预案以6,184,521,282股为基数，每10股派0.60元含税，派发现金红利371,071,276.92元，占净利润14.11% [123][124] 年度关键财务指标变化 - 2017年营业收入359.34亿元，较2016年增长48.14%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润26.30亿元，较2016年增长15.53%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.10亿元，较2016年增长41.71%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额210.23亿元，较2016年增长50.76%[17] - 2017年末总资产3003.94亿元，较2016年末增长38.67%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产316.37亿元，较2016年末增长1.57%[17] - 2017年第一至四季度营业收入分别为95.01亿元、102.16亿元、84.37亿元、77.80亿元[21] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.01亿元、6.26亿元、8.46亿元、7.58亿元[21] - 2017年非经常性损益合计2.21亿元，2016年为5.76亿元，2015年为1.70亿元[23] - 截至2017年末，公司资产总额3003.94亿元，同比增长38.67%，归属母公司股东净资产316.37亿元，同比增长1.57%[38][42] - 2017年全年实现营业收入359.34亿元，同比增长48.14%；归属于母公司所有者的净利润为26.30亿元，同比增加15.53%[42] - 公司每股收益0.43元，每股净资产5.12元[42] 业务板块市场环境 - 2017年全球航空业客运需求同比增长7.6%，高于过去十年平均5.5%的增速，IATA预测2036年全球航空客运量将达78亿人次，为2017年（41亿人次）的近两倍[28] - 空客预测未来20年（2017 - 2036年）全球需新增近35,000架100座级以上飞机，总价值约5.3万亿美元；波音预测全球未来20年将需要超过41,000架新飞机，总价值约6.1万亿美元[28] - 截至2017年底，6家中资背景公司跻身全球前20大飞机租赁商，IATA预测2020年飞机租赁公司拥有飞机数量占全球服役飞机数量的50%[28] - 2017年底全国融资租赁企业总数约9090家，同比增长27.4%；行业注册资金合计约32,031亿元，同比增长25.3%；融资租赁合同余额约60,600亿元人民币，同比增长13.7%[31] - 2017年第四季度新造干货集装箱（20英尺）价格同比增长约28.6%，干货集装箱出租率同比上升约3.1% [47] 飞机租赁业务数据 - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计943架，平均机龄约5.3年，服务全球153家客户，成为全球第三大飞机租赁公司[30] - 截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计943架，其中自有602架，管理2架，订单339架[44] - 2017年公司新引进并交付54架飞机，签署飞机租约逾百个，全资子公司拟采购75架B737 MAX系列飞机并获增购选择权[44] - 截至2017年12月31日，公司服务64个国家的153家客户，机队平均剩余租期约6.6年，利用率99.4% [45] - 以Avolon飞机资产账面净值计，亚太、美洲、欧洲及非洲地区业务占比分别为49%、26%、25% [45] - 飞机行业营业收入265.15亿美元，营业成本158.32亿美元，毛利率40.29%，同比分别增长69.81%、47.82%、28.29%[56] - 飞机租赁营业收入174.06亿美元，营业成本72.17亿美元，毛利率58.54%，同比分别增长127.09%、130.93%、-1.16%[56] - 2017年飞机营业成本158.32亿美元，占比74.85%，同比增长7.37%[59] 集装箱租赁业务数据 - 截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计355万CEU，平均出租率96.4%，服务全球775家客户，为全球第二大集装箱租赁公司（以CEU计）[31] - 截至2017年12月31日，公司下属自有和管理集装箱合计355万CEU，服务76个国家的775家客户[48] - 集装箱销售营业收入6.93亿美元，营业成本5.22亿美元，毛利率24.69%，同比分别增长40.08%、6.67%、2157.30%[56] - 2017年集装箱营业成本27.26亿美元，占比12.89%，同比下降26.11%[59] 其他业务数据 - 2017年公司经营租赁收入211.34亿元，占比58.81%，同比增长82.63% [55] - 2017年中国大陆地区收入78.51亿元，占比21.85%，其他国家和地区收入280.84亿元，占比78.15% [55] - 2017年融资租赁和融资租赁咨询营业成本24.50亿美元，占比11.58%，同比下降1.61%；经营租赁营业成本92.88亿美元，占比43.91%，同比增长28.40%[60] - 中国大陆地区营业收入78.51亿美元，营业成本40.51亿美元，毛利率48.39%，同比分别增长23.02%、15.80%、7.11%[56] 资产负债项目变化 - 公司固定资产较期初数增加53.73%，无形资产较期初数减少20.46%，货币资金较期初数增加37.23%，应收账款较期初数增加29.28%[33] - 公司应收利息本年新增1.23亿元，其他应收款较期初数减少97.25%，划分为持有待售资产较期初数减少25.31%[33] - 公司其他流动资产较期初数增加41.41%，长期应收款较期初数增加11.25%，递延所得税资产较期初数增加263.95%[34] - 公司其他非流动资产较期初数增加407.78%[34] - 2017年末固定资产1802.98亿美元，占总资产60.02%，较2016年末比重增5.88%；长期借款1054.47亿美元，占比35.10%，比重降14.48%[73] - 2017年末应付债券753.88亿美元，占总资产25.10%，较2016年末比重增17.57%，系本期发行债券增加所致[73] - 2017年衍生金融资产期末数1.38亿美元，可供出售金融资产期末数6.83亿美元，金融资产小计期末数8.21亿美元，金融负债期末数0.51亿美元[75] - 2017年12月31日，所有权受限货币资金100.85亿美元用于质押，使用权受限货币资金40.28亿美元[76] - 2017年12月31日，所有权或使用权受限的长期应收款249.78亿美元、固定资产1661.83亿美元、长期股权投资25.92亿美元等[76] - 2017年末长期借款余额89.56亿元（2016年末89.38亿元）由应收融资租赁款124.24亿元（2016年末109.98亿元）质押取得[77] - 2017年末短期借款余额46.02亿元（2016年13.16亿元）由应收融资租赁款66.11亿元（2016年23.74亿元）质押取得[77] - 2017年末资产支持类证券总额37.19亿元（2016年末13.75亿元）由应收融资租赁款42.25亿元（2016年末13.72亿元）质押取得[77] - 2017年末长期借款余额238.94亿元（2016年末545.71亿元）由账面净值272.82亿元（2016年末600.83亿元）的固定资产抵押取得[79] - 2017年末长期借款余额578.30亿元（2016年末334.70亿元）由账面净值806.13亿元（2016年末410.81亿元）固定资产抵押以及关联方保证担保取得[79] - 2017年末子公司Avolon资产支持证券余额2.97亿元（2016年3.47亿元）由抵押账面净值4.57亿元（2016年5.22亿元）的固定资产取得[79] - 2017年末子公司Avolon公司债余额34.24亿元（2016年无）由抵押固定资产、持有待售资产及质押应收融资租赁款取得[77][79][80] 现金流量情况 - 2017年经营活动现金流入小计275.36亿美元，同比增46.42%；现金流出小计65.13亿美元，同比增33.97%；现金流量净额210.23亿美元，同比增50.76%[67] - 2017年投资活动现金流入小计1052.54亿美元，同比增47.85%；现金流出小计1903.46亿美元，同比增50.15%；现金流量净额-850.91亿美元，同比增53.08%[67][68] - 2017年筹资活动现金流入小计1781.86亿美元，同比增80.03%；现金流出小计1125.44亿美元，同比增54.05%；现金流量净额656.42亿美元，同比增153.26%[68] - 2017年现金及现金等价物净增加额24.77亿美元，同比增116.22%[68] 投资相关情况 - 2017年报告期投资额667.94亿元，上年同期163.20亿元，变动幅度309.27%[81] - 2017年收购C2 Aviation Capital LLC投资717.10亿元，持股100%，预计收益和本期投资盈亏均为10.90亿元[84] - 证券投资最初投资成本8.93亿元，报告期损益2991.15万元，期末账面价值8.74亿元[86] - 利率互换初始投资金额为 -16,589.6，期末投资金额为 7,423.2，占公司报告期末净资产比例为 0.21%，报告期实际损益金额为 1,365.2[89] - 利率上限期权初始投资金额为 6,491.2，购入金额为 1,072.3，售出金额为 759.1，期末投资金额为 1,274，占公司报告期末净资产比例为 0.04%，报告期实际损益金额为 -4,990.5[89] - 衍生品投资合计初始投资金额为 -10,098.4，购入金额为 1,072.3，售出金额为 1,068.9，期末投资金额为 8,697.2，占公司报告期末净资产比例为 0.25%，报告期实际损益金额为 -3,625.3[89] - 2017 年度现金流量套期有效部分公允价值变动净收益为 2.25 亿元，计入其他综合收益[89] - 2017 年度现金流量套期无效部分公允价值变动损失金额为 0.36 亿元，无效部分占总体公允价值变动比例低于 20%，占公司利润总额比例约为 -0.89%[89] 募集资金使用情况 - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额160亿元，扣除券商承销佣金后实际净筹得158.4亿元[93] - 2017年度公司使用募集资金人民币3583.29万元、美元5424.1万元（折合人民币约35812.77万元）[93] - 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为158.759033亿元[94] - 募集资金产生的利息扣除银行手续费后的支出净额为3998.37万元[94] - 尚未使用募集资金余额折合人民币约408万元，其中因汇率波动