公司基本信息 - 公司股票简称渤海金控，代码000415，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是卓逸群[13] - 董事会秘书为王景然，证券事务代表为陈子健[14] - 公司注册地址在中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，邮编830002[15] - 公司办公地址在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼，邮编830002[15] - 公司网址为http://www.bohaiholding.com/，电子信箱为000415@bohaiholding.com[15] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报[16] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司半年度报告备置地点在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇中天广场39楼渤海金控投资股份有限公司[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入198.70亿元，上年同期197.17亿元，同比增长0.78%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.90亿元，上年同期10.26亿元，同比增长25.66%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额101.44亿元，上年同期88.51亿元，同比增长14.60%[17] - 本报告期末总资产2922.43亿元，上年度末3003.94亿元，同比下降2.71%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产331.50亿元，上年度末316.37亿元，同比增长4.78%[17] - 非经常性损益合计1.13亿元，其中计入当期损益的政府补助5.73亿元[21] - 应收账款较期初增加5.16亿元，增长26.56%；应收利息增加0.63亿元，增长51.16%；持有待售资产增加23.87亿元，增长93.25%；其他流动资产减少15.37亿元，减少66.35%；递延所得税资产增加0.86亿元，增长40.13%；其他非流动资产增加45.87亿元，增长29.46%[32] - 本报告期营业成本124.15亿元，上年同期128.82亿元，同比下降3.62%[48] - 投资收益为 - 5404.5万元，占利润总额比例 - 3.31%，具有可持续性[54] - 资产减值3.84亿元，占利润总额比例23.48%，不具有可持续性[54] - 本报告期末货币资金281.02亿元，占总资产比例9.62%，上年同期末占比10.02%，比重减少0.40%[56] - 本报告期末固定资产1756.16亿元，占总资产比例60.09%，上年同期末占比61.51%，比重减少1.42%[56] - 本报告期末短期借款172.52亿元，占总资产比例5.90%，上年同期末占比11.16%，比重减少5.26%[56] - 本报告期末长期借款1042.45亿元，占总资产比例35.67%，上年同期末占比49.07%，比重减少13.40%[56] - 2018年上半年公司资产总额2922.43亿元，占比100%，较2017年末3045.20亿元下降0%[57] - 应付债券从2017年末4203.33亿元增至2018年上半年7694.39亿元，占比从13.80%升至26.33%，增加12.53%，系发行债券增加所致[57] - 一年内到期的非流动负债从2017年末1649.22亿元增至2018年上半年3132.87亿元，占比从5.42%升至10.72%，增加5.30%，因一年内到期的长期借款及应付债券增加[57] - 归属于母公司所有者权益合计从2017年末3100.81亿元增至2018年上半年3314.98亿元，占比从10.18%升至11.34%，增加1.16%[57] - 报告期投资额1.92亿元，上年同期投资额664.01亿元，变动幅度为 -99.71%，上年同期主要为并购C2支付现金对价[65] - 截止2018年6月30日，集团所有权受限货币资金607.98亿元用于质押取得银行借款，较2017年末1008.50亿元减少[61] - 截止2018年6月30日，集团短期借款余额375.28亿元由应收融资租赁款余额643.30亿元质押取得，较2017年有变化[62] - 截止2018年6月30日，集团长期借款余额695.32亿元由应收融资租赁款余额1147.04亿元质押取得，较2017年末有变化[62] - 衍生金融资产期初数13.84亿元，期末数59.32亿元，本期公允价值变动损益3.93亿元[59] - 可供出售金融资产期初数68.28亿元，期末数52.56亿元，计入权益的累计公允价值变动 -15.77亿元[59] - 境内外股票最初投资成本合计893,209,154.52元，期初账面价值874,363,752.78元，期末账面价值739,401,490.72元[68] - 联讯证券最初投资成本223,551,212.50元，本期购买金额37,512,864.85元，期末账面价值303,705,448.84元[68] - 天津银行最初投资成本669,657,942.02元，计入权益的累计公允价值变动-245,196,567.39元，期末账面价值435,696,041.88元[68] - 衍生品投资初始投资金额合计14,434.5万元，期初投资金额8,697.2万元，期末投资金额57,473.5万元，占公司报告期末净资产比例0.16%，报告期实际损益金额4,148.8万元[70] - 利率互换起始日期为2007年03月21日，终止日期为2027年03月03日，期初投资金额7,423.2万元，期末投资金额53,267.3万元，占比0.15%，报告期实际损益金额1,369.6万元[70] - 利率上限期权初始投资金额14,434.5万元，报告期内购入585.5万元，报告期内售出1,031.7万元，期末投资金额4,206.2万元，占比0.01%，报告期实际损益金额2,779.2万元[70] 主营业务信息 - 公司主营业务为租赁业，包括飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等[24] 飞机租赁业务线数据关键指标变化 - 截至2018年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计925架，平均机龄约5.2年，服务全球156家客户[27] - 截至报告期末，公司自有、管理及订单飞机合计925架，为全球第三大飞机租赁公司[35] - 截至2018年6月30日，飞机租赁子公司Avolon营收占公司整体营收约78%，获穆迪Ba2、标普BB+、惠誉BB、克罗尔BBB+主体评级，展望均为“稳定”[37] - 截至2018年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计925架，机队整体使用率达99.7%，平均机队年龄为5.2年 [43] - 以Avolon飞机资产账面净值计算，亚太地区业务占比48%，美洲地区24%，欧洲及非洲地区28% [43] - 飞机业务营业收入155.47亿元，营业成本99.17亿元，毛利率36.21%，收入同比增长1.25%[51] 集装箱租赁业务线数据关键指标变化 - 2017年全球新增集装箱总量同比增长4.5%，达到370万TEU，集装箱租赁公司的箱队规模增速达到6.7%[29] - 德路里预测2018 - 2020年全球新增集装箱规模有望保持不低于3%的增速[29] - 截至2018年6月30日，公司自有和管理的集装箱合计350万CEU，平均出租率96.6%，服务768家客户，分布于161个港口，为全球第二大集装箱租赁公司[30] - 2017年全球新增集装箱总量同比增长4.5%，达到370万TEU，集装箱租赁公司箱队规模增速达到6.7% [44] - 2018 - 2020年全球新增集装箱规模有望保持不低于3%的增速，2016年仅为0.7% [44] - 截至2018年6月30日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计350万CEU，平均出租率为96.6% [45] - 集装箱业务营业收入24.99亿元，营业成本13.10亿元，毛利率47.59%，收入同比增长7.90%[51] 境内融资租赁业务线数据关键指标变化 - 公司全资子公司渤海租赁注册资本221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[31] - 截至2018年6月30日，渤海租赁租赁资产余额为236.46亿，皖江金租租赁资产余额319.48亿元，横琴租赁租赁资产余额9.85亿 [46] 子公司财务数据 - 渤海租赁注册资本221.0085亿元，总资产2869.96847亿元，净资产339.31082亿元，营业收入198.67239亿元，营业利润20.24951亿元，净利润17.85353亿元[76] - 皖江金租注册资本46亿元，总资产337.69474亿元，净资产66.97476亿元，营业收入12.93732亿元，营业利润2.79425亿元，净利润0.85111亿元[76] - GSC注册资本102美元，总资产378.82212亿元，净资产100.38242亿元，营业收入26.23624亿元，营业利润4.11627亿元，净利润3.97069亿元[76] - Avolon注册资本0.000004美元，总资产1855.75092亿元，净资产494.06741亿元，营业收入147.55027亿元，营业利润23.06854亿元，净利润21.38899亿元[76] 股东大会信息 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.39%，召开日期为2018年1月3日[87] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.56%，召开日期为2018年3月5日[87] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为5.00%，召开日期为2018年4月16日[87] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为57.10%，召开日期为2018年5月21日[87] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为4.43%，召开日期为2018年6月13日[87] - 2018年第五次临时股东大会投资者参与比例为4.38%，召开日期为2018年6月29日[87] 相关承诺信息 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司，若无法转让收益也归上市公司[89] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有将依法签订协议、履行程序并披露信息[89] - 海航集团下属五家租赁公司于2011年7月14日承诺不从事特定租赁业务，若有同业竞争业务将转让或委托给上市公司，收益归上市公司[89] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[91] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺，海航资本愿为公司债务提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任[91] - 因未取得债权人同意函无法转移的债务，海航资本将在到期前现金清偿，若给上市公司造成损失将赔偿[91] - 海航资本保证立即足额向上市公司偿还和补偿，海航集团对海航资本义务承担连带责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[92] - 公司重组后，若发生与重组相关争议事项或或有债务等，海航资本承担责任并在十日内补偿上市公司，海航集团承担连带责任[92] - 海航资本承诺处理置出资产可能产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿的权利[92] - 海航集团承诺按要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务，保证存款安全独立，可随时支取[92] - 海航集团重组后尽量减少与渤海金控的关联交易，按市场原则进行交易并履行相关程序[92] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司，满足条件将下属租赁公司股权注入[93] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司，满足条件将下属租赁公司股权注入[93] - 海航资本不从事与上市公司构成实质性竞争的业务，监督控股企业也不从事[93] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务，不与上市公司产生实质性竞争[93] - 上述三家租赁公司获得新业务机会通知上市公司，上市公司有优先参与权[93] - 海航集团下属浦航租赁（原大新华租赁）承诺不从事市政基础设施等租赁业务，获新业务机会10个工作日内通知上市公司，上市公司放弃后才可开展新业务，交易实施前建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[95] - 海航集团承诺在重组完成后促使渤海金控保持独立性，包括业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[95][97] - 渤海金控重大资产购买事项完成后，若发生相关争议事项，海航集团承担所有责任、费用、风险及债务[95] - 海航集团和海航资本承诺重组完成后尽量减少与渤海金控的关联交易，若有不可避免的关联交易，遵循市场原则，依法签订协议并履行决策和披露义务[95][97] - 海航集团承诺保证渤海金控通过下属公司购买的标的公司租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[97] - 海航集团承诺保证渤海金控资产独立，不被占用，不违规提供担保，住所和经营场所独立[97] - 海航集团承诺保证渤海金控人员独立，高级管理人员和财务人员不在海航集团及控制企业兼职领薪[97] - 海航集团承诺保证渤海金控机构独立，不干涉其法人治理机构行使职权[97