财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2939.55亿元，较上年度末减少2.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产355.05亿元，较上年度末增长12.22%[7] - 本报告期营业收入94.98亿元，较上年同期增长12.57%；年初至报告期末营业收入293.68亿元，较上年同期增长4.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.46亿元，较上年同期增长35.37%；年初至报告期末为24.36亿元，较上年同期增长30.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.49亿元，较上年同期减少40.91%；年初至报告期末为16.26亿元，较上年同期减少5.75%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额158.95亿元，较上年同期增长5.52%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计8.10亿元[8] - 货币资金较期初减少29.32%，因偿还债务所致[15] - 应收票据及应收账款较期初增加36.34%，因业务发展使应收账款增加[15] - 投资收益较上年同期增加829.01%，因出售股权获得投资收益[17] - 经营活动现金流量净流入额较上年同期增加5.52%，因收购股权及业务现金流增加[17] - 投资活动现金流量净流入额较上年同期增加102.49%，因上年支付收购对价及本期投放采购减少[17] - 筹资活动现金流量净流入额较上年同期减少125.58%，因并购后融资需求降低[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数107980户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 第一大股东海航资本集团有限公司持股比例34.62%，持股数量21.41亿股，其中质押21.19亿股[11] - 前10名无限售条件股东中海航资本集团有限公司持有无限售条件股份数量16.14亿股[12] 股权交易与转让 - 天津渤海拟298,187万元转让皖江金租16.5亿股股权，安徽交控集团有优先购买权[19] - 公司以65,000万元转让聚宝互联30,000万股股权，以7,500万美元转让Sinolending 22,090,149股股权[21] - 全资子公司天津渤海租赁拟转让控股子公司皖江金融租赁16.5亿股股权[25] 公司债相关 - 本报告期公司累计兑付公司债约50.23亿元[22] - 截至报告披露日，公司共发行公司债36.81亿元[22] - 2018年6月15日发布2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告[27] - 2018年6月20日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告[27] - 2018年6月21日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告[27] - 2018年8月9日发布公司债券“13渤租债”2018年本息兑付及摘牌的公告[27] - 2018年9月6日发布2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告[28] - 2018年9月10日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告[28] - 2018年9月12日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告[28] - 2018年10月10日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告[28] - 2018年10月11日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告[28] - 2018年10月26日发布2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告[28] 重大事项进展 - 2017年8月31日公司终止非公开发行优先股事项[25] - 2018年1月18日公司发布重大事项停牌公告[25] - 2018年2月22日公司筹划终止重大资产重组事项[25] - 2018年3月30日公司召开第四次临时董事会会议[26] - 2018年4月10日公司发布重大资产重组进展公告[26] - 2018年7月17日公司继续推进重大资产重组暨股票复牌[26] - 2018年10月25日公司终止筹划重大资产重组事项[26] - 2018年9月26日公司召开第十二次临时董事会会议，涉及转让参股公司股权[26] 承诺事项 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出避免同业竞争承诺，若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司[29] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出规范关联交易承诺，尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议并履行程序[29] - 海航集团下属五家租赁公司于2011年7月14日承诺不从事特定租赁业务，若有同业竞争业务将转让或委托给上市公司[29] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出保持上市公司独立性承诺，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[31] - 海航资本和海航集团于2011年7月14日做出债务清偿或提供担保承诺，若债权人要求，将处理公司所负债务[31] - 海航资本愿为债务转移提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[32] - 若重组后发生与重大资产重组相关争议事项，海航资本承担所有责任等，海航集团承担连带责任[32] - 若公司发生与重大资产重组相关或有债务等，海航资本负责处理及承担，海航集团承担连带责任[32] - 海航资本承担置出资产可能产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿权利[32] - 海航集团保证渤海金控在财务公司存款安全、可随时支取，按监管要求处理[32][34] - 海航集团重组后减少与渤海金控关联交易，按市场原则进行[34] - 海航集团以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[34] - 若海航集团下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，将股权注入上市公司[34] - 海航资本以渤海金控为租赁业务唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购租赁公司[34] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事市政等租赁业务避免同业竞争[34] - 承诺人获得新租赁业务商业机会需10个工作日内通知上市公司[35] - 海航集团2012年8月28日承诺促使渤海金控保持独立性[37] - 海航集团承诺承担渤海金控本次重大资产购买或有风险[37] - 海航集团2013年9月15日承诺规范与渤海金控的关联交易[37] - 海航资本2013年9月15日承诺规范与渤海金控的关联交易[37] - 海航集团承诺保证渤海金控业务独立于集团及关联公司[37] - 海航集团承诺保证渤海金控资产独立于集团及关联公司[37] - 承诺人将在交易实施前与渤海金控建立监督机制避免同业竞争[35] - 交易完成后承诺人每季度前五日向渤海金控通报租赁项目情况[35] - 海航集团承诺促使渤海金控业务、资产、人员、机构、财务独立[37] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控业务独立于其及所控其他公司，不存在实质性同业竞争与显失公平关联交易[38] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控资产独立于其及所控其他公司，无资金资产被占用情形，不违规担保[38] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控人员独立于其及所控其他公司，高管和财务人员不兼职领薪[38][39] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控机构独立于其及所控其他公司，不干涉法人治理机构职权[38][39] - 海航资本承诺重组完成后渤海金控财务独立于其及所控其他公司，有独立核算体系和开户[38][39] - GSCII承诺承担Seaco及其投资企业因收购资产交割日前行为产生的债务、争议等责任[39] - GSCII承诺若股权转让未在约定期限完成，承担所有责任、费用和风险[39] 股份发行与增持 - 渤海金控于2015年12月25日获中国证监会非公开发行股票批复[39] - 海航资本集团等股份限售至2016年08月08日结束[39] - 公司非公开发行股份价格为6.07元/股，合计发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿元，扣除发行费用1.6亿元后，实际募集资金净额158.4亿元，新增股份于2016年1月8日上市[41] - 海航资本或其一致行动人计划在2017年11月27日起6个月内增持渤海金控股票，增持比例不低于总股本的0.5%且不超过1%，增持及法定期限内不减持[41] - 海航集团董事局全体董事计划自2017年12月13日起三个月内增持渤海金控股票，增持总金额合计6500万元，增持及法定期限内不减持[43] - 海航资本集团有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起三个月内增持渤海金控股票，增持总金额合计860万元，增持及法定期限内不减持[43] - 渤海金控投资股份有限公司董事、高级管理人员计划自2017年12月13日起三个月内增持渤海金控股票，增持总金额合计310万元，增持及法定期限内不减持[43] - 因筹划重大资产重组，公司股票于2018年1月17日起停牌[41][43] - 公司终止重大资产重组事项，海航资本及其一致行动人增持期限为重组终止的四个月内，部分人员增持期限为重组终止的两个交易日后的两个月内[41][43] 金融投资情况 - 境内外股票投资最初投资成本合计893,209,154.52元，期初账面价值874,363,752.78元，期末账面价值704,779,892.03元，计入权益的累计公允价值变动为 -299,383,126.09元，本期购买金额37,512,864.85元[47] - 联讯证券最初投资成本223,551,212.50元，期初账面价值266,192,583.99元，本期购买金额37,512,864.85元，期末账面价值303,705,448.84元[47] - 天津银行最初投资成本669,657,942.02元，期初账面价值608,171,168.79元，计入权益的累计公允价值变动 -299,383,126.09元，期末账面价值401,074,443.19元[47] - 公司报告期不存在委托理财[48] - 衍生品投资起始金额合计15,007.4万元，期初投资金额8,697.2万元，报告期内购入金额832.7万元，售出金额1,203.8万元，期末投资金额68,279万元，占公司报告期末净资产比例1.73%，报告期实际损益金额9,841.1万元[50] - 利率互换起始于2007年03月21日，终止于2027年03月03日，期初投资7,423.2万元，期末投资63,106.9万元，占公司报告期末净资产比例1.60%，报告期实际损益金额6,385.2万元[50] - 利率上限期权起始于2011年11月17日，终止于2028年12月26日，期初投资1,274万元，报告期内购入832.7万元，售出1,203.8万元，期末投资5,172.1万元，占公司报告期末净资产比例0.13%，报告期实际损益金额3,455.9万元[50] - 衍生品投资资金来源为自有资金[50] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2018年07月13日，股东会公告披露日期为2018年07月30日[50] - 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，建立了完备的风险防控措施[50] 金融衍生品风险管理 - 公司设立专门风险控制单元，实行严格授权和岗位审核程序以降低操作风险[51] - 公司推动核心成员公司制定衍生品交易内部控制流程或制度，加强合规检查[51] - 公司持有的金融衍生品在计量日属于公允价值第二层级，其公允价值计量依赖外部专业机构估值技术[51] - 公司境外子公司Avolon每月直接从银行获取估值报告，GSCL每月聘请毕马威对衍生品公允价值进行评估[51] - 利率衍生合同公允价值采用利率曲线定价模型，涵盖即期和远期利率曲线[51] - 交易对手信用风险变化对套期关系中指定衍生工具套期有效性评价和其他以公允价值计量的金融工具无重大影响[51] - 公司套期保值交易会计政策及核算原则按财政部相关规定执行[51] 其他情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[53] - 公司报告期无违规对外担保情况[54] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[55]