财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入71.61亿元人民币，同比增长9.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元人民币，同比增长12.80%[20] - 经营活动产生的现金流量净额7.36亿元人民币，较上年-7.65亿元实现196.21%增长[20] - 总资产94.20亿元人民币，同比增长6.51%[20] - 归属于上市公司股东的净资产23.03亿元人民币，同比增长13.93%[20] - 基本每股收益0.2332元/股，同比下降27.89%（按加权平均股数计算）[20][21] - 公司2013年度营业收入71.61亿元同比增长9.26%[32] - 营业成本61.33亿元同比增长8.64%[32] - 期间费用3.6亿元同比减少5.34%[32][33] - 资产减值损失0.85亿元同比大幅增长1666.86%[32][33] - 经营活动现金流量净额7.36亿元同比改善196.21%[32][33] - 研发投入2048万元同比增长806.45%[32][33] - 毛利率14.36%同比增长0.49个百分点[32] - 公司2013年营业总成本为61.33亿元，同比增长8.64%[40] - 财务费用由正转负，为-0.38亿元，同比大幅下降1006.57%，主要因BT项目融资收益确认2.13亿元[44] - 资产减值损失激增至0.85亿元，同比增长1666.86%，因坏账准备计提比例提高[44] - 经营活动现金流量净额改善至7.36亿元，同比大幅增长196.21%[46][47] - 研发投入2048.44万元，占营业收入0.29%[45] - 筹资活动现金流入25.82亿元，同比下降56.27%[47] - 2013年度公司归属于上市公司股东的净利润为261,243,832.47元[77] - 2012年度公司归属于上市公司股东的净利润为231,605,717.79元[77] - 2011年度公司归属于上市公司股东的净利润为467,182.63元[77] - 公司合并营业收入71.61亿元，同比增长9.3%[196] - 合并净利润2.62亿元，同比增长12.7%[196] - 经营活动现金流量净额7.36亿元，较上年负现金流改善显著[198] - 主营业务收入69.58亿元，同比增长8.6%[196] - 营业成本61.33亿元，同比增长8.6%[196] - 财务费用为负3839.7万元，同比大幅改善[196] - 筹资活动现金净流出4.36亿元，同比由正转负[198] - 期末现金及现金等价物余额6.58亿元，同比增长39.7%[198] - 基本每股收益0.2332元，同比下降27.9%[196] - 资产减值损失8467.4万元，同比增长1666.7%[196] 各条业务线表现 - 路桥工程施工收入60.78亿元同比增长10.78%[35] - 周转材料及设备租赁销售收入6789万元同比增长109.62%[35] - 建筑业毛利率14.32%，其中路桥工程施工毛利率13.06%[50] - 路桥集团营业收入为41.66亿元，净利润为2.43亿元[60] - 鲁桥建设营业收入为13.20亿元，净利润为4355.19万元[60] - 路桥养护子公司2013年总资产8.25亿元，营业收入8.5亿元，净利润4564万元[61] - 设计咨询子公司2013年净利润114.6万元，营业利润率13.6%[61] - 鲁桥建材子公司2013年营业收入1.4亿元，净利润537.4万元[61] - 公路桥梁公司2013年总资产11.17亿元，营业收入7.08亿元，净利润1590万元[61] - 公司拥有五大业务板块：路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造[69] 各地区表现 - 华北地区营业收入6.09亿元，同比增长31.63%，但毛利率下降10.19个百分点[50] - 西南地区营业收入为17.11亿元，同比增长34.40%[51] - 中南地区毛利率为16.73%，同比增长14.25个百分点[51] - 海外地区营业收入为7.11亿元，同比增长58.58%[51] - 国内取得施工项目134个，合同额73.24亿元人民币[27] - 国外取得施工项目18个，合同额3.46亿元人民币[27] - 公司海外市场重点布局越南、阿尔及利亚、安哥拉为中心的非洲市场及塞尔维亚等东欧国家[69] 管理层讨论和指引 - 公司2014年度营业收入预算为920,000万元，较2013年实际数716,133.91万元增长28.47%[70] - 公司2014年度净利润预算为33,000万元，较2013年实际数26,178.12万元增长26.06%[70] - 公司计划非公开发行股票募集资金16亿元用于业务发展[72] - 公司2014年度预计发生短期借款约152,900万元用于偿还债务[72] - 公司计划未来3年将业务重心从东部沿海地区向中西部地区转移[69] - 公司计划拓展EPC等高利润服务项目以提升盈利能力[69] - 全年经营开发产值78.72亿元人民币，完成年度计划的121.11%[27] 关联交易 - 公司关联交易提供劳务总金额280,561.01万元占同类交易比例39.18%[91] - 向控股股东山东高速集团有限公司提供劳务金额33,052.94万元占比4.62%[90] - 向山东高速集团四川乐自公路有限公司提供劳务金额100,800.98万元占比14.08%[90] - 向关联人提供工程施工劳务实际发生总额280,561.01万元，占预计额348,635.00万元的80.47%[96] - 向关联人采购原材料实际发生额33,077.50万元，占预计额36,000.00万元的91.88%[96] - 关联原材料采购中最大单笔交易来自山东高速集团乐宜公路有限公司，金额25,503.30万元，占同类交易比例3.99%[92] - 租赁关联交易总额398.33万元，其中山东省农村经济开发投资公司占比最高达61.44%（244.73万元）[93] - 应收账款期末余额中，控股股东山东高速集团有限公司金额16,598.40万元，较期初下降27.19%[97] - 山东高速四川产业发展有限公司工程施工劳务实际发生额129,639.63万元，超预计额2.02%[96] - 关联租赁交易全部按预计金额执行，完成率100%[96] - 原材料采购关联交易合计占比5.17%，涉及12家关联法人[92][93] - 山东高速胶州湾大桥投资发展有限公司应收账款期末余额7,992.48万元，较期初增长39.83%[97] - 工程施工劳务中山东高速股份有限公司实际发生额44,367.11万元，完成预计额的78.79%[96] - 关联方其他应收款期初余额总计为84,994.32万元，期末余额下降至83,159.71万元，净减少1,834.61万元[98] - 山东高速集团四川乐自公路有限公司其他应收款期末余额最高，达9,737.71万元，较期初增长210%（增加7,242.5万元）[98] - 山东高速齐鲁建设集团公司其他应收款期末余额4,120.66万元，较期初增长794%（增加3,705.89万元）[98] - 应付账款关联交易中，山东高速青川天然沥青开发有限公司余额增长142%（增加325.23万元）至553.65万元[98] - 预收账款关联交易总额为10,675.30万元，其中山东高速集团四川乐自公路有限公司余额最高达4,268.92万元[99] - 云南锁蒙高速公路有限公司预收账款新增3,451.98万元，期末余额位列关联方第二[99] - 山东高速四川产业发展有限公司预收账款新增756.18万元，应付账款新增1,585.78万元[99][98] - 控股股东山东高速集团有限公司预收账款减少96.6%（减少2,026.23万元）至70.24万元[99] - 内蒙古鲁桥置业有限公司预收账款增长90%（增加396.35万元）至836.35万元[99] - 其他应收款关联方交易总额较小，单笔最高为山东高速公路运营管理有限公司余额40.3万元[99] - 关联方其他应收款期末余额合计9317.35万元，期初余额5254.78万元，本期发生额4062.57万元[100] - 关联方其他应付款期末余额291.33万元，期初余额600.82万元，本期减少309.49万元[100] - 关联方预付账款期末余额5.95万元，全部为本期新增[100] - 控股股东山东高速集团有限公司提供贷款担保金额10000万元，担保期限2011年10月21日至2014年10月21日[100] - 公司2013年三次披露日常关联交易预计公告，时间分别为1月31日、7月16日和次年1月2日[101] 重大合同与项目 - 公司新签重大工程合同总额超3.74亿元，包括广东连平至从化公路项目5.74亿元[107] - 呼和浩特市政道路桥梁工程项目合同金额4.23亿元[107] - 乐山至自贡高速公路连接线项目两个标段合同总额7.58亿元[107] - 宁河县蓟运河大桥工程合同金额2.46亿元[108] - 威海香水河大桥工程项目合同金额2.05亿元[108] - 青岛大沽河道路及桥梁工程项目合同金额8.6亿元[108] - 蓬莱西海岸岸线修复工程项目合同金额6.82亿元[108] - 所有新签重大合同均通过招投标方式获取且正在履行中[107][108] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为山东高速集团，实际控制人变更为山东省国资委[17] - 公司注册地址于2012年12月17日变更为山东省济南市[17] - 公司主营业务自2012年11月起变更为路桥工程施工和路桥养护施工[17] - 公司股票代码为000498，在深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会由8名董事组成，2013年年度报告经第七届董事会第十次会议审议通过[3] - 公司法定代表人及董事长为于少明[14] - 公司股份总数保持1,120,139,063股不变[123] - 有限售条件股份增加83,701,322股至765,968,930股（占总股本68.38%）[123] - 无限售条件股份减少83,701,322股至354,170,133股（占总股本31.62%）[123] - 国有法人持股增加84,435,473股至765,968,930股（占总股本68.38%）[123] - 山东高速集团有限公司持股679,439,063股（占总股本60.66%）[128] - 山东高速投资控股有限公司持股86,529,867股（占总股本7.72%）[128] - 股东刘燃持股26,368,624股（占总股本2.35%）[128] - 股东宋培生持股13,631,376股（占总股本1.22%）[128] - 报告期末股东总数49,985户[128] - 2012年重大资产重组非公开发行679,439,063股（发行价3元/股）[126] - 控股股东山东高速集团有限公司持有公司60.66%的股份[130] - 北京兴业创新投资有限公司持股比例为0.89%，持有10,000,000股[129] - 股东许奎南持股比例为0.71%，持有8,000,000股[129] - 股东陆建庆持股比例为0.61%，持有6,886,578股，其中减持1,500,000股[129] - 股东蔡景洋持股比例为0.45%，持有5,000,000股[129] - 无限售条件股东刘燃持有人民币普通股26,368,624股[129] - 无限售条件股东宋培生持有人民币普通股13,631,376股[129] - 无限售条件股东张紫草持有人民币普通股12,000,000股[129] - 股东陆建庆有6,856,578股参与融资融券业务[129] - 山东高速集团有限公司注册资本为2,005,641.516万元[130] - 公司2012年度股东大会所有议案均获100%通过，无反对或弃权票[156] - 2013年第一次临时股东大会选举董事议案以765,968,930股（100%）通过[158] - 2013年第二次临时股东大会关联交易议案获10,436,406股（100%）通过[158] - 关联股东山东高速集团有限公司回避表决679,439,063股[156][158] - 关联股东山东高速投资控股有限公司回避表决86,529,867股[156][158] - 关于修改公司章程的议案以776,405,336股（100%）同意票通过[159] - 独立董事贾霓报告期内出席董事会3次（现场1次/通讯2次）[160] - 独立董事刘晓辉报告期内出席董事会3次（现场1次/通讯2次）[160] - 独立董事王乐锦报告期内出席董事会10次（现场6次/通讯4次）[160] - 独立董事景维民报告期内出席董事会7次（现场3次/通讯4次）[160] - 独立董事黄磊报告期内出席董事会7次（现场3次/通讯4次）[160] - 独立董事列席股东大会次数为3次[160] - 审计委员会审查2012年度审计报告及2013年各季度报告[162] - 薪酬委员会制定《董事、监事与高级管理人员薪酬考核制度》[163] - 高级管理人员考核中重点工作考评和履职情况综合考评各占50%权重[172] 承诺与担保 - 山东高速集团有限公司新增股份自股票恢复上市之日起36个月内不转让[110] - 山东高速投资控股有限公司受让股份结束之日起36个月内不上市交易或转让[110] - 山东高速集团有限公司承诺30个月内对山东对外经济技术合作集团进行业务整合清理[110] - 路桥集团2012、2013年度扣非后归母净利润已超过重组时盈利预测数[111] - 山东高速集团承诺承担3家子公司清算造成的或有损失及相关费用[111] - 山东高速集团及关联企业不以任何方式从事与上市公司构成竞争的业务[111] - 山东高速集团承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为[111] - 山东高速集团承诺不要求上市公司提供任何形式的担保[111] - 若发生关联交易将严格遵循市场原则和审议程序[111] - 若盈利预测未达标山东高速集团将以现金方式全额补偿[111] - 路桥集团2013年归属于母公司所有者的净利润为267.3992百万元，超出承诺153.857万元[114] - 路桥集团2013年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为264.4631百万元，超出承诺124.496万元[114] - 高速集团需以现金购回到期未收回的应收账款与其他应收款5944.35万元[112] - 2013年实际归属于母公司所有者的净利润比预测值252.0135百万元高出6.1%[113] - 2013年实际扣除非经常性损益后净利润比预测值252.0135百万元高出4.9%[113] - 融资租赁应付款本金余额9200万元，未确认融资费用余额479.15万元[102] - 对外担保实际发生金额合计22050.31万元，其中已履行完毕13000万元[104] - 对山东省高速路桥养护有限公司担保额度20500万元，实际担保金额3000万元已履行完毕[104] - 2013年3月29日新增两笔担保合计9050.31万元，均未履行完毕[104] - 融资租赁协议总租金12019.53万元，标的资产回购价款1元[102] - 报告期内公司审批对外担保额度合计188.7亿元，实际发生额60.08亿元[105][106] - 报告期末公司实际对外担保余额37.48亿元，占净资产比例16.28%[106] - 公司不存在控股股东违规占用资金或资产的情况[168] - 高速集团承诺在重大资产重组完成后30个月内对国际合作公司业务进行整合清理[170] - 高速集团及高速投资承诺不以任何方式从事与山东路桥构成竞争的业务[171] 其他重要事项 - 公司2013年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司重大资产重组于2012年11月完成，向高速集团发行679,439,063股股份购买路桥集团100%股权[17] - 公司聘请北京中证天通会计师事务所进行审计，审计意见为标准无保留意见[3] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[11] - 发行中期票据6.2亿元人民币，第一期3亿元票面利率5.93%，第二期3.2亿元票面利率6.5%[28] - 前五名客户收入占比61.57%其中山东高速集团占比39.18%[39] - 路桥工程施工成本中材料成本占比最高，达24.86亿元（47.04%）[40] - 前五名供应商采购总额为4.47亿元，占年度采购总额6.97%，其中山东高速集团占比5.17%[43] - 货币资金达7.41亿元，占总资产比例7.86%，同比增长1.26个百分点[53] - 存货达33.89亿元，占总资产比例35.98%，同比增长6.81个百分点[53] - 长期应收款为7.30亿元，占总资产比例7.75%，同比下降9.85个百分点[53] - 短期借款为10