收入和利润表现 - 公司2017年营业收入为255,152,393.37元，同比增长31.06%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为89,471,482.81元，同比增长17.43%[15] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长20.00%[15] - 加权平均净资产收益率为6.32%，同比增加0.62个百分点[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为76,374,135.08元[16] - 公司实现营业收入255,152,393.37元，同比增长31.06%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为89,471,500元，同比增长17.43%[31] - 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为-131,098,800元，同比减少27.90%[31] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-141,712,585.69元[16] - 持续经营净利润本期金额为139,669,861.71元[116] - 终止经营净利润本期金额为-62,469,301.98元[116] - 2017年归属母公司所有者净利润为89,471,482.81元[98] - 2016年归属母公司所有者净利润76,190,243.32元[98] - 2015年归属母公司所有者净利润46,427,997.86元[98] 成本和费用变化 - 销售费用2643.65万元，同比上升29.63%[46] - 管理费用8345.33万元，同比上升37.06%[46] - 财务费用1284.15万元，同比下降72.79%[46] - 研发投入3035.31万元，同比增加97.47%，占营业收入11.9%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为66,809,727.67元，同比大幅改善132.60%[15] - 经营活动现金流量净额增长132.60%至6681万元[55] - 经营活动现金流入同比增长66.20%至3.37亿元，主要因销售收入增加及回款增加[55] - 经营活动现金流出同比下降33.70%至2.70亿元，主要因合并范围变化[55] - 投资活动现金流入同比下降25.97%至7.59亿元，主要因上期处置子公司收入较大[55][58] - 投资活动现金流出同比增长106.38%至2.94亿元，主要因固定资产购置及在建工程投入增加[55][58] - 筹资活动现金流入同比下降83.13%至2.04亿元，主要因借款减少[58] - 现金及现金等价物净增加额同比下降94.27%至3387万元[58] 业务线表现 - 房地产业收入242,308,960.78元，占总收入94.97%，同比增长53.18%[35] - 制造业收入9,554,727.81元，占总收入3.74%，同比增长34.60%[35] - 房地产业毛利率46.43%，同比增加10.07个百分点[35] - 制造业毛利率75.09%，同比增加17.99个百分点[35] - 常州太湖庄园项目销售金额为1.298亿元，占营业成本97.21%，同比增加16.83个百分点[40] - 金属检测业务金额为238万元，占营业成本1.78%，同比减少0.65个百分点[40] - 建材贸易业务金额为2007.85万元，占营业成本16.03%，同比减少16.03个百分点[40][43] - 前五名客户合计销售额5261.8万元，占年度销售总额20.63%[43] - 前五名供应商合计采购额2.622亿元，占年度采购总额74.06%[45] 资产和负债相关 - 2017年末总资产为2,410,078,137.82元，同比增长2.30%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,525,428,374.66元，同比增长10.08%[15] - 公司总资产2,410,078,100元，净资产1,525,428,400元[31] - 银行借款期末余额170,000,000元，年利率区间4.35%-6.30%[34] - 在建工程同比大幅增加至2.22亿元（占总资产9.21%），主要因深汕高温合金项目及上海精密铸造项目建设[59] - 受限资产总额为87,159,594.70元，其中货币资金受限61,853,075.61元，固定资产受限25,306,519.09元[61] - 应收关联方债权中西安新鸿业投资发展有限公司期初余额为15,386.75万元，期末余额为1,000.37万元[123][125] - 应付关联方债务中深圳市万泽房地产开发集团有限公司期末余额为13.49万元[125] - 应付关联方债务中万泽集团有限公司期末余额为20.56万元[125] - 应付关联方债务中常州万泽置地房产开发有限公司期末余额为5.58万元[125] - 应付关联方债务中深圳市万泽物业管理有限公司常州分公司期末余额为20.54万元[125] 子公司和投资表现 - 常州万泽天海置业有限公司营业收入242,416,253.49元，净利润33,475,849.78元[76] - 汕头市万泽热电有限公司净利润亏损128,991.04元[76] - 深圳市万泽中南研究院有限公司净利润亏损25,227,421.55元[76] - 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司净利润1,859,169.75元[76] - 上海万泽精密铸造有限公司净利润1,039,784.39元[76] - 深圳市万泽航空科技有限责任公司净利润亏损10,677,709.05元[76] - 出售西安新鸿业投资发展有限公司35%股权交易价格为33,250万元，贡献净利润占净利润总额比例为213.28%[69] - 出售深圳市前海万泽创新投资基金有限公司股权交易价格为3,500万元，贡献净利润占净利润总额比例为61.64%[72] - 转让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权确认投资收益633.42万元[77] - 本期处置子公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权[116] - 投资收益达2.21亿元，占利润总额227.79%，主要来自资产及子公司处置收益[58] - 资产减值损失达1.03亿元，占利润总额105.57%，主要因对Maple Semiconductor计提坏账准备7297.68万元及对盈商通汇长期股权投资计提减值3464.60万元[58] 研发和人员情况 - 研发投入3035.31万元，同比增加97.47%，占营业收入11.9%[51] - 研发人员数量67人，同比增加48.89%，占比17.22%[51] - 公司员工总数389人，其中生产人员129人，技术人员125人，行政人员67人，财务人员38人，销售人员30人[163] - 当期领取薪酬员工总人数389人，总体薪酬发生额3318.7万元，占营业收入比例13.01%[164] - 所有员工人均薪酬金额8.53万元，高管人均薪酬金额13.81万元[164] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），总股本基数为491,785,096股[3] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），以总股本491,785,096股为基数[95] - 2017年度现金分红金额24,589,254.80元，占净利润比例27.48%[98] - 2016年度现金分红金额24,589,254.80元，占净利润比例32.27%[98] - 2015年度现金分红金额24,589,254.80元，占净利润比例52.96%[98] - 连续三年每10股派发现金股利0.50元（含税）[98] - 总股本基数保持491,785,096股不变[98] - 现金分红占利润分配总额比例100%[98] - 2017年末累计可供股东分配利润为431,779,355.08元[98] - 公司每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[104] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[104] 管理层讨论和战略指引 - 公司高温合金项目已具备初步产业化技术基础，将逐步转变为以高温合金研发、制造及销售为主的业务模式[79] - 上海奉贤多晶精密铸造项目预计2018年部分设备投产后将产生盈利[83] - 公司计划根据市场需求变化逐步出售房地产项目公司，最终退出房地产行业[84] - 公司深汕万泽精密铸造项目计划投资规模195,829万元，主要面向航空发动机及燃气轮机中高端市场[86] - 公司上海万泽精密铸造项目计划投资规模75,000万元，主要目标市场为汽油、柴油涡轮增压器叶轮高温合金等轴晶叶片[86] 市场和行业前景 - 预计2020年国内发动机叶片年需求量285万片，市场规模854.19亿元/年；母合金年需求量4,271吨，市场规模256.26亿元/年[82] - 中国军队当前拥有超过2,800架飞机，到2020年三代、四代战机将新增约1,000架，将产生高温合金新增需求[87] - 预计未来20年中国将新交付各类客机5,541架，民用航空发动机高温合金市场将进一步打开[87] - 预计2020年国内燃气轮机总容量将达到60,000MW，市场规模约需1,133台，年需母合金170吨[91] 关联交易和承诺 - 万泽集团承诺在同等商业条件下优先将获取的项目转让给万泽股份，若万泽股份不受让则将在项目进入实质性销售前整体转让给非关联第三方以避免竞争[102] - 万泽集团承诺其自身及子公司高级管理人员不兼任万泽股份高级管理人员[102] - 万泽股份对万泽集团及子公司开发或引进的与生产经营相关新技术新产品享有优先受让和生产权[102] - 万泽股份对万泽集团及子公司出售的与生产经营相关资产业务或权益享有优先购买权[102] - 万泽股份在接到转让通知后三十天内决定是否行使优先购买或生产权[102] - 实际控制人林伟光承诺保证上市公司人员资产财务机构业务独立[103] - 杨竞雄承诺以个人全部财产作为林伟光履约能力的保障[103] - 万泽集团承诺若因未披露土地违规行为导致损失将承担赔偿责任[103] - 公司董事监事及高管承诺不利用内幕信息从事股票投机交易且公司无未记录负债[103] - 公司董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[103] - 公司报告期无与日常经营相关的重大关联交易[122] 股东和股权结构 - 申请解除限售股份数量为278,228,929股[104] - 有限售条件股份减少126,563股，从521,552股降至394,989股，占比从0.11%降至0.08%[139] - 无限售条件股份增加126,563股，从491,263,544股增至491,390,107股，占比从99.89%升至99.92%[139] - 股份总数保持不变，为491,785,096股[139] - 股份变动原因为高管辞职满半年持股解禁，限售股相应减少[141] - 万泽集团有限公司持股52.28%，报告期内减持498,338股，持股数量为257,112,537股，其中质押215,543,337股[146] - 股东李敏仙持股3.54%，报告期内增持13,642,406股，持股数量为17,413,264股[146] - 全国社保基金一零八组合持股2.44%，报告期内增持999,901股，持股数量为11,999,698股[146] - 华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划持股2.29%，报告期内增持2,501,322股，持股数量为11,260,258股[146] - 汕头市电力开发公司持股1.36%，持股数量为6,706,517股，报告期内无变动[146] - 报告期末普通股股东总数为17,670户，年度报告披露前上一月末为17,550户[144] - 控股股东万泽集团有限公司成立于1995年1月1日，组织机构代码91440300734178174Q[148] - 实际控制人林伟光为中国国籍，未取得其他国家居留权，任万泽集团董事长[148] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股526,652股，报告期内无增减持变动[154] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[149][150] - 公司不存在优先股及持股10%以上法人股东[151][153] 公司治理和高管薪酬 - 董事长黄振光持股175,000股，任期自2016年1月19日至2019年1月19日[154] - 总经理毕天晓持股195,000股，任期自2016年1月19日至2019年1月19日[154] - 财务总监赵国华持股56,250股，任期自2016年1月19日至2019年1月19日[154] - 监事林楚成持股1,549股，任期自2016年1月19日至2019年1月19日[154] - 董事陈岚兼任控股股东万泽集团常务副总经理及多家子公司董事长职务[155] - 报告期内独立董事领取报酬15万元，其他董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额124.3万元[161] - 董事长兼总经理黄振光从公司获得税前报酬总额31.2万元[161] - 董事兼常务副总毕天晓从公司获得税前报酬总额23.2万元[161] - 财务总监赵国华从公司获得税前报酬总额21.6万元[161] - 副总黄曼华从公司获得税前报酬总额21.6万元[161] - 监事林楚成从公司获得税前报酬总额13.43万元[161] - 董事兼董事会秘书蔡勇峰从公司获得税前报酬总额13.27万元[161] - 独立董事王苏生本报告期参加董事会21次（现场2次/通讯19次）出席股东大会6次[180] - 独立董事陈伟岳本报告期参加董事会21次（现场2次/通讯19次）出席股东大会6次[180] - 独立董事张汉斌本报告期参加董事会21次（现场2次/通讯19次）出席股东大会6次[180] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为100万元[119] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为17年[119] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表比例100%[190] - 公司2017年12月31日财务报告内部控制保持有效[193] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[193] - 会计师事务所出具非标准内部控制审计报告不适用[193] - 非财务报告内部控制不存在重大缺陷[193] - 财务报告按照企业会计准则编制并公允反映公司财务状况[197][198] - 公司2017年12月31日合并及母公司资产负债表获得无保留审计意见[197][198] - 2017年度合并及母公司经营成果和现金流量表获得无保留审计意见[197][198] - 会计师事务所保持独立性并履行职业道德责任[198] - 审计证据充分适当为审计意见提供基础[198] - 关键审计事项针对本期财务报表审计最重要事项[199] 其他重要事项 - 获得上海市工业强基工程补助6,000,000元[31] - 政府补助会计政策变更影响：营业外收入减少5,318,431.41元，其他收益增加5,318,431.41元[116] - 资产处置收益重分类影响：上期营业外收入减少27,818.75元[116] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[121] - 公司报告期无处罚及整改情况[121] - 报告期内对子公司深圳市万泽中南研究院有限公司担保实际发生额为2,000万元[129] - 公司实际担保总额占净资产比例为1.31%[130] - 公司转让西安新鸿业公司35%股权价格为3.325亿元人民币[134] - 全资子公司汕头万泽热电合作项目总对价不低于3.94亿元人民币[136] - 控股子公司万泽中南研究院获深圳市政府直接资助资金1500万元人民币[136] - 万泽中南研究院获政府股权投资资金1500万元人民币[136] - 控股子公司万泽中南研究院向其全资子公司现金增资3000万元人民币[137] - 公司出让前海万泽创新投资基金100%股权价格为3500万元人民币[137] - 前海万泽创新投资基金评估基准日股东权益价值为2866.32万元人民币[137] - 公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2018年6月4日[134] - 股东大会授权董事会办理非公开发行事宜有效期延长至2018年6月4日[134] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为1.48%[175] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.24%[175] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.82%[175] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为1.82%[175] - 2017年第四次临时股东大会投资者参与比例为1.82%[175] - 2017年第五次临时股东大会投资者参与比例为1.81%[180]