收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.18亿元，同比下降10.38%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长54.55%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6469.45万元，同比增长55.10%[16] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长52.00%[16] - 加权平均净资产收益率为10.95%，同比增长3.25个百分点[16] - 第四季度营业收入为1.23亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6213.03万元[21] - 营业收入51827.69万元，同比下降10.38%[41] - 利润总额12471.34万元，同比上升57.56%[41] - 净利润10349.62万元，同比上升52.29%[41] - 营业总收入同比下降10.4%至5.18亿元，上期为5.78亿元[198] - 净利润同比增长52.2%至1.03亿元，上期为6796万元[199] - 综合收益总额为103,496,156.61元，同比增长52.3%[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为102,266,644.86元，同比增长54.5%[200] - 归属于少数股东的综合收益总额为1,229,511.75元，同比下降31.3%[200] - 基本每股收益为0.38元，同比增长52.0%[200] - 稀释每股收益为0.38元，同比增长52.0%[200] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长32.59%至6,604.88万元，财务费用增长22.60%至7,615.96万元[52] - 管理费用同比增长32.6%至6605万元，上期为4981万元[199] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，同比增长162.50%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长162.50%至4.39亿元，主要因收到4.39亿元污水处理费[54][56] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入同比激增1,768.62%至1.50亿元，因出售西区供热资产获1.41亿元[54][55] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比飙升832.74%至1.78亿元[54] 污水处理业务表现 - 2015年公司污水处理总量达26106万吨，同比增长15.3%[26][36] - 2015年沼气输送量483万立方米，中水输送量1538万吨[33] - 王新庄水务等8单位2015年处理水量24870万吨，同比增长9.9%[36] - 郑东新区水务第四季度处理水量1236万吨[36] - 污水处理收入28899.11万元，同比增长13.00%[43] - 公司污水处理量达2.6亿吨[136] - 沼气输送量达483万立方米[136] 供热业务表现 - 2015年公司供热总面积达232万平方米，同比增长19.7%[26] - 供热总面积232万平方米，同比增长19.7%[37] - 登封热力供热面积115万平方米，新密热力117万平方米[37] - 供热销售收入15630.96万元，同比下降29.20%[43] 管网工程业务表现 - 管网工程费收入7297.62万元，同比下降28.29%[43] 资产重组与收购 - 公司重大资产重组涉及发行股份购买污水处理资产及募集配套资金[27][28] - 公司收购郑东新区水务100%股权实现污水处理业务统一管理[28][30] - 公司以现金收购郑州市郑东新区水务有限公司100%股权，将其纳入合并报表范围[104] - 公司收购郑东新区水务有限公司使其成为全资子公司[132] - 公司2014年10月29日发布重大资产重组停牌公告解决同业竞争问题[130] - 原西区供热业务已于2015年度从公司剥离[130] 资产出售 - 公司出售西区供热资产交易价格为2.750822亿元，贡献净利润-718.02万元，占净利润总额比例为11.81%[68] - 公司向控股股东郑州市热力总公司出售西区供热资产，转让价格27,508.22万元，评估价值24,715.74万元，产生交易损益1,609.82万元[113] - 公司2015年出售西区供热资产给控股股东郑州市热力总公司交易价格为27508.22万元[126] - 西区供热资产账面价值为28106.03万元评估价值为27508.22万元[126] 收购事项 - 公司2015年收购郑州市郑东新区水务有限公司交易价格为20504万元[127] - 郑东新区水务资产账面价值为21149.04万元[127] - 收购郑东新区水务公司股权投资2.05亿元，本期实现投资收益666.12万元[62] 主要客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为2.62亿元，占年度销售总额的50.55%[50] - 郑州市财政局为最大客户，销售额1.85亿元，占比35.75%[50] - 前五名供应商合计采购额1.30亿元，占年度采购总额的60.13%[50] 政府补助与非经常性损益 - 2015年非经常性损益合计为3757.21万元，较2014年增长53.5%[22][23] - 2015年计入当期损益的政府补助为2857.82万元，同比增长10.8%[22] - 2015年企业重组费用支出800万元[22] - 营业外收入同比增长110.8%至5464万元，上期为2592万元[199] 资产和负债结构变化 - 货币资金占比提升6.95个百分点至15.24%，应收账款占比下降14.16个百分点至2.54%[58] - 长期借款占比上升10.38个百分点至19.38%，金额达4.69亿元[58] - 公司2015年12月31日货币资金为3.6856亿元，较期初1.9032亿元增长93.6%[189] - 公司2015年12月31日应收账款为0.6134亿元，较期初3.8345亿元下降84.0%[189] - 长期借款同比增长126.9%至4.69亿元，上期为2.07亿元[191] - 一年内到期的非流动负债同比下降58.8%至1.12亿元，上期为2.71亿元[191] - 货币资金同比增长105.9%至3.41亿元，上期为1.65亿元[194] - 应收账款同比下降91.0%至3196万元，上期为3.53亿元[194] - 短期借款同比增长5.9%至5.4亿元，上期为5.1亿元[195] - 归属于母公司所有者权益同比增长10.5%至9.8亿元，上期为8.87亿元[192] 子公司财务表现 - 郑州市郑东新区水务有限公司总资产为3.4200159859亿元，净资产为2.1170111596亿元[71] - 中原环保新密热力有限公司净利润为-351.982746万元，总资产为3.1264606497亿元[71] - 中原环保热力登封有限公司净利润为1247.277698万元，营业收入为4404.60693万元[71] - 中原环保水务登封有限公司净利润为15.02033万元，营业收入为1497.61403万元[71] - 中原环保郑州上街水务有限公司净利润为276.548345万元，营业利润为179.496492万元[71] 投资项目进展 - 港区第二污水处理工程本报告期投入金额为1468.09791万元，累计实际投入金额为3.4610357347亿元[64] - 港区再生水工程本报告期投入金额为5900.338094万元，累计实际投入金额为5905.538094万元[64] - 港区第二污水处理工程累计实现收益为482.231883万元，占预计收益480万元的100.46%[64] - 港区再生水工程累计实现收益为229.189085万元，占预计收益200万元的114.59%[64] 股东和股权结构 - 股份总数保持269,459,799股无变动[139] - 普通股股东总数32,316户[142] - 第一大股东郑州市热力总公司持股78,672,060股（占比29.20%）[142] - 第二大股东郑州市污水净化有限公司持股65,875,236股（占比24.45%）[142] - 中国人寿再保险持股7,449,812股（占比2.76%）[142] - 中国财产再保险持股5,349,899股（占比1.99%）[142] - 全国社保基金四零二组合持股1,803,600股（占比0.67%）[142] - 博时价值增长证券投资基金持股比例为0.44%，持有1,199,010股[143] - 郑州市热力总公司持有78,672,060股人民币普通股，为第一大股东[143] - 郑州市污水净化有限公司持有65,875,236股人民币普通股，为第二大股东[143] - 中国人寿再保险有限责任公司持有7,449,812股人民币普通股[143] - 中国财产再保险有限责任公司传统普通保险产品持有5,349,899股人民币普通股[143] - 全国社保基金四零二组合持有1,803,600股人民币普通股[143] - 大通证券股份有限公司持有1,498,300股人民币普通股[143] - 前两大股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司构成一致行动人关系[143] - 控股股东郑州市热力总公司成立于1999年8月19日，主要经营集中供热业务[145] - 实际控制人为郑州市人民政府，性质为地方国资管理机构[146] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为206.87万元[158] - 公司董事长李建平税前报酬为38.92万元[157] - 公司副总经理、总工程师、总会计师税前报酬均为31.14万元[158] - 公司董事会秘书税前报酬为19.95万元[158] - 公司职工监事杜莉莉税前报酬为19.76万元[158] - 公司职工监事王卫税前报酬为16.82万元[158] - 公司独立董事税前报酬均为6万元[158] - 公司在职员工总数656人，其中母公司340人，主要子公司316人[159] - 公司员工专业构成：生产人员409人(62.3%)，技术人员121人(18.4%)，行政人员102人(15.5%)，财务人员24人(3.7%)[159] 利润分配政策 - 公司利润分配政策规定现金分红在利润分配中最低比例根据发展阶段和资金支出安排分为80%、40%和20%三档[86] - 现金分红条件要求最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[86] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[89] - 公司优先采用现金分红方式且原则上年度分红一次[86] - 公司章程规定亏损弥补和公积金提取优先于利润分配[85] - 股票股利分配需考虑公司成长性及每股净资产摊薄因素[89] - 公司法定公积金提取比例为当年税后利润的10%且累计达注册资本50%以上可不再提取[85] 历史分红情况 - 2015年现金分红总额为10,778,391.96元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.54%[97] - 2014年现金分红总额为9,700,552.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.66%[97] - 2013年现金分红总额为9,503,308.21元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.91%[97] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金0.40元（含税）[96] 母公司利润分配基础 - 2015年母公司实现净利润74,515,672.91元，提取法定盈余公积金7,451,567.29元[92] - 2015年末可供股东分配的利润为99,781,542.50元[92] - 2014年母公司实现净利润36,259,777.83元，提取法定盈余公积金3,625,977.78元[93] - 2014年末可供股东分配的利润为42,209,323.51元[93] - 2013年母公司实现净利润40,718,894.10元，提取法定盈余公积金2,111,846.27元[94] - 2013年末可供股东分配的利润为19,006,616.41元[94] 投资者关系 - 公司接待投资者电话及实地调研共计46次其中机构4次个人42次[82] - 投资者重点关注公司重大资产重组进展及污水处理业务情况[81][82] - 投资者多次询问半年度及三季度业绩情况[81][82] - 公司2015年多次接到关于重组进展的电话问询[80] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开股东大会2次及董事会会议13次，审议议案94项[133] - 公司报告期内召开董事会会议13次，其中通讯方式召开9次(69.2%)[164] - 公司2015年9月28日股东大会通过决议，原西区供热资产已从中原环保剥离[166] - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.00%[168] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[168] - 独立董事李伟真本报告期应参加董事会13次，现场出席9次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事尹效华本报告期应参加董事会13次，现场出席9次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事董家春本报告期应参加董事会13次，现场出席9次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事列席股东大会次数为2次[169] - 董事会审计委员会由5人组成，独立董事占委员会成员的五分之三[172] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬23万元，连续聘任年限为7年[105] - 公司支付内部控制审计费用19万元，并聘请中原证券为重大资产重组财务顾问[106] - 公司严格执行新企业会计准则及财务制度规定[173] - 公司建议聘请瑞华会计师事务所为2015年度审计机构[173] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.61%[179] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为91.24%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准为大于资产总额10‰或大于营业收入3‰[180] - 非财务报告重大缺陷定量标准为大于营业收入3‰[180] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额的3‰-10‰或营业收入的1‰-3‰[180] - 非财务报告重要缺陷定量标准为营业收入的1‰-3‰[180] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[180] - 公司财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[180] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额22,216万元，实际担保余额21,756万元，占净资产比例22.19%[121][122] - 公司报告期内新增对子公司担保额度6,000万元，但实际发生额为0[121] - 公司为中原环保新密热力有限公司提供两笔各8,000万元连带责任担保，担保期均为8年[121] - 公司为中原环保伊川水务有限公司等三家子公司各提供2,000万元担保，担保期均为3年[121] 应收账款回收 - 郑州市财政局于2015年9月8日支付截至2015年6月30日拖欠的污水处理费43878.385万元[129] - 郑州市财政拖欠污水处理费从2007年底5889万元增至2010年一季度1.79亿元[128] - 2009年底郑州市财政拖欠污水处理费达15850万元[128] 行业背景与风险 - 水污染防治领域预计未来5年带动超过2万亿元投资规模[75] - 热电联产占中国供热产业热源总热量62.9%[74] - 集中锅炉占供热产业热源总热量35.75%[74] - 其他供热方式占比1.35%[74] - 污水处理行业市场化改革已进行十余年[78] - 水务市场呈现并购重组加剧及项目中小型化趋势[78] - 能源人工原材料价格持续上升带来成本风险[79] - 部分水务公司存在设备陈旧管网老化现象[79] - 公司计划通过技术进步控制成本并挖掘节能潜力[79] 其他重大事项 - 公司报告期未发生会计政策变更、重大会计差错更正及破产重整事项[102][103][107] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁及违规担保情况[108][123]