收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.45亿元，同比增长36.98%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润为2058.65万元，同比增长117.30%[25][32] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长115.69%[25][32] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比增长55.16%[25][32] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为2058.65万元 2013年为亏损11897.72万元[95] - 主营业务收入为2.89亿元，同比下降4.62%，主要受轴承产品订单减少及价格下降影响[35] - 其他业务收入为1.56亿元，同比增长606.25%[32] - 公司营业收入合计为4.45亿元，同比增长36.98%，主要由于其他业务收入大幅增长606.25%至1.56亿元[35] - 机械制造业营业收入同比下降4.62%至288.75百万元[47] - 轴承业务毛利率同比上升1.00个百分点至2.03%[47] - 非经常性损益项目中债务重组收益为1.58亿元[28] - 获得中国长城资产管理公司债务减让约1.6亿元[31][32] - 全资子公司收到政府奖励资金523.45万元增加当期利润[141] - 公司收到政府社会保险补贴和岗位补贴资金1782.57万元[142] - 公司出售存量零碎股1566股实际收益11505.57元[142] - 被收购资产自购买日起贡献净利润402.06万元[110] - 被收购资产贡献净利润占公司净利润总额的19.53%[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降5.58%至2.83亿元，其中原材料成本下降7.14%至1.52亿元，薪酬成本下降10.50%至7209.83万元[39] - 财务费用大幅增长47.74%至4355.01万元，主要因公司融资利息费用增加[42] - 所得税费用激增3531.73%至78.27万元，主要由于应纳税所得额增加[42] - 研发支出1305.78万元，占营业收入比例2.93%，占净资产比例4.46%[43] 各条业务线表现 - 公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降[14] - 石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降[82] - 轨道交通轴承项目第三方认证取得生产资质并顺利投产尚待时日[14] - 高端轴承项目刚启动，建设周期和完全达产时间较长[14] - 机械制造业销售量同比下降11.73%至515,941套，生产量大幅下降45.45%至328,367套[36] - 库存量同比下降31.35%至410,704套，主要因加大大型特大型轴承市场开发[36] - 公司取得特种设备制造许可证（压力管道元件）[140] - 公司取得《武器装备科研生产许可证》有效期至2019年4月1日[140] - 推进双百专利项目申请和授权专利分别突破100项[78] - 加快铁路货车轴承CRCC认证进度[79] - 公司严格执行ISO9001、TS16949和GJB质量管理体系控制程序[99] - 公司认真贯彻执行ISO14001环境管理体系标准并通过环境体系内审、监督审核及外审[100] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[100] - 公司不存在其他重大社会安全问题[100] - 报告期内公司未被行政处罚[101] 各地区表现 - 通过大区中转库设立逐步弱化驻外销售公司库房管理职能[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 因2014年度可供股东分配利润为负值 公司未提出现金红利分配预案[94] - 公司近三年现金分红金额均为0元 占归属于上市公司股东净利润比率均为0%[95] - 公司2014年非公开发行股票完成后净资产将有较大增长[15] - 高端轴承项目建设资金为2014年非公开发行股票募集的4亿元资金[81] - 项目建设期2年第4年完全达产[81] - 公司2014年非公开股票发行后净资产将大幅增长 但项目建设期或盈利能力未改善将导致净资产收益率下降[84] - 公司2014年拟向银行或非银行金融机构融资不超过1亿元[141] - 公司承诺自2014年8月7日起不再新开展内部职工借款业务[131] - 公司内部职工借款余额为8990.8万元人民币[131] - 公司承诺内部职工借款到期后全额偿还并不再续期[131] - 控股股东宝塔石化承诺避免与西北轴承进行同业竞争[132] - 控股股东宝塔石化承诺规范关联交易并履行市场化原则[134] - 西北轴承承诺严格遵守证券法律法规并及时披露重大信息[131] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司资产独立完整[135] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司财务独立[135] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司机构独立[135] - 控股股东宝塔石化承诺保证公司人员独立[136] 关联交易和关联方债务 - 应付控股股东宝塔石化关联债务期末余额6270万元[118] - 应付关联方宁夏宝塔能源化工债务期末余额3900万元[118] - 应付长城公司关联债务期末余额10711.07万元[118] - 期初应付长城公司关联债务余额28615.85万元[118] - 本期新增应付长城公司关联债务5330万元[118] - 公司欠第二大股东长城公司债务总额为23615.85万元，源于历史借款及债权转让[119] - 公司应付关联方宁夏宝塔科技债务为166.2万元，系缓解资金周转压力的借款[119] - 公司应付关联方宁夏宝塔设计院债务为881.88万元，系项目建设设计服务形成[119] - 非公开发行股票124,740,125股，宝塔石化以现金60,000万元全额认购[120] - 向关联方销售法兰共计96.87万元[120] - 委托关联方劳务加工16.40万元，采购燃料32.14万元[120] - 招商银行授信额度3,000万元，由关联方提供担保[120] - 公司向第一大股东5000万元借款展期至2015年8月17日[141] - 公司向宁夏宝塔石化集团借款2050万元[141] - 公司向宁夏宝塔能源化工借款4500万元[142] - 公司向中国长城资产管理公司5000万元借款展期至2014年6月30日[140] - 债务减让协议预计实现债务减让约1.6亿元，解除担保9,694万元[129] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4073.95万元，同比恶化327.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降327.22%至-40.74百万元[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降202.86%至-72.58百万元[45][46] - 筹资活动现金流入同比下降62.38%至91.38百万元[45] - 投资活动现金流出同比下降53.89%至38.71百万元[45] 资产和债务结构 - 总资产为10.46亿元，同比下降0.91%[25][32] - 归属于上市公司股东的净资产为2.92亿元，同比增长7.84%[25][32] - 公司应收账款余额较大，部分款项存在逾期情况[15] - 应收账款占总资产比例上升4.72个百分点至34.50%[49] - 短期借款占总资产比例下降21.36个百分点至5.74%[52] - 其他应付款占总资产比例上升12.32个百分点至28.06%[52] - 应付账款同比增长95.02%至164.60百万元[52] - 公司应收账款余额较大且部分逾期 若主要客户经营状况恶化将产生坏账风险[84] - 融资租赁合同金额39,082,850.00元，尚未履行结束[124] - 对外担保总额5,500万元，占净资产比例18.81%[126] - 公司为全资子公司提供2500万元流动资金借款资产抵押担保[141] - 公司以土地及房屋抵押向中信银行贷款4000万元[141] 客户和供应商集中度 - 公司现有客户群年需求量千万元以上的偏少，需求量较小的客户较多[14] - 公司现有客户群年需求量千万元以上[82] - 前五名客户销售额合计1.63亿元，占年度销售总额比例36.70%，其中最大客户中国铁路物资西安有限公司成都分公司销售额8093.82万元占比18.19%[37] - 前五名供应商采购额合计1.57亿元，占年度采购总额比例49.06%，最大供应商西安建科冷拔材采购额8109.57万元占比25.40%[41] 行业和市场环境 - 冶金行业处于产能过剩消化期，与重载汽车、工程矿山机械等行业密切相关的基础设施建设市场下滑[14] - 石油市场价格连续下降，石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑[14] - 石油市场价格连续下降导致石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑[82] - 冶金行业处于产能过剩消化期[82] - 基础设施建设市场下滑影响重载汽车和工程矿山机械行业[82] 投资项目进展 - 轨道交通轴承项目计划投资总额1.88亿元，本报告期投入434.56万元，累计实际投入1.1842亿元，项目进度62.99%[68][69] - 风力发电机组配套轴承项目计划投资总额3.8亿元，累计实际投入1821万元，项目进度4.79%[68][69] - 公司2014年收购西北轴承机械有限公司100%股权 合并成本104.90万元 产生商誉697.50万元[89][90] - 西北轴承机械有限公司购买日可辨认净资产公允价值为802.40万元 账面价值为-1923.83万元[92] - 公司收购西北轴承机械有限公司100%股权交易价格为104.9万元[110] 公司治理和投资者关系 - 2014年共进行26次投资者接待活动包括25次电话沟通和1次实地调研[101] - 接待对象主要为中小投资者（25次）和机构投资者（1次）[101] - 主要讨论内容包括非公开发行进展（4次）、生产经营情况（6次）和长城公司持股减持事宜（3次）[101] - 机构调研方为生命资产（香港）管理有限公司重点关注产品生产线和项目建设情况[101] - 公司2014年共进行投资者接待44次，其中机构2次，个人42次[102] - 公司多次就非公开发行事宜与投资者进行沟通[102] - 公司就生产经营状况与投资者保持定期沟通[102] - 公司就铁路及军工轴承认证情况与投资者进行沟通[102] - 公司就地铁轴承试验情况与投资者进行沟通[102] - 中国长城资产管理公司减持后持股12,384,900股占比4.99%[141] 诉讼和或有事项 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为8200万元人民币[105] - 该诉讼案件受理费为451,800元人民币[105] - 诉讼一审判决驳回原告诉讼请求，案件受理费由原告负担[105] - 公司于2015年1月13日收到最高人民法院终审判决，维持原判[105] - 该诉讼事项对公司本期及期后利润尚无影响[105] - 公司因连带清偿责任面临最高1500万元本息范围内的强制执行风险[106] - 法院已扣划公司银行存款85万元[106] 会计政策和审计 - 会计政策变更导致2013年资产负债表调增应付职工薪酬60.64万元 调增长期应付职工薪酬416.52万元[86][87] - 辞退福利追溯调整使2013年股东权益减少477.16万元 其中归属于母公司股东权益减少477.16万元[87] - 会计政策变更使2013年利润表调增净利润63.87万元[87] - 境内会计师事务所审计服务报酬为40万元[137] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[137] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为247,700,000股，有限售条件股份占比12.47%，无限售条件股份占比87.53%[146] - 国有法人持股从期初21,252,175股（占比8.58%）减少至期末0股[147] - 境内自然人持股增加2,045股至18,950股（占比0.01%）[146] - 控股股东宁夏宝塔石化持股74,236,533股（占比29.97%），其中有限售条件股份30,870,666股[152] - 2013年非公开发行A股30,870,666股，发行价5.78元/股，于2013年7月5日上市[150] - 股东徐晟持股2,180,000股（占比0.88%），全部为无限售条件股份[152] - 南京唐照工贸持股1,800,000股（占比0.73%），报告期内减少10,000股[152] - 股东索战海持有8,180股限售股，限售原因为个人承诺，解除日期2015年6月13日[149] - 公司前10名股东中7名为自然人股东，合计持有无限售条件股份约9,495,900股[152] - 宝塔石化集团所持全部74,236,533股均处于质押状态[152] - 控股股东宝塔石化公司注册资本为215,628.75万元人民币[155] - 宝塔石化公司2013年1-9月营业收入为2,660,533.86万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月营业利润为75,476.10万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月净利润为53,038.67万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月总资产为4,087,383.79万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月净资产为1,480,820.57万元人民币[156] - 宝塔石化公司2013年1-9月经营活动现金流量净额为130,945.44万元人民币[156] - 宝塔石化公司计划以每股4.81元认购非公开发行124,740,125股新股[158] - 宝塔石化公司计划增持股份比例为23.46%[158] - 南京唐照工贸实业有限公司持有1,800,000股普通股[154] - 宝塔石化2013年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，自2013年7月5日至2016年7月5日[130] - 宝塔石化2014年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，自股份上市之日起计算[130] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动极小，绝大多数人员期初、期末持股数均为0股[163][164] - 副总经理郝彭持有公司股份14,360股，期内无增减变动[163] - 离任副总经理索战海持有公司股份8,180股，期内无增减变动[164] - 所有现任及离任的董事、独立董事、监事会主席持股数均为0股[163][164] - 公司高级管理人员期末持股总数仅为22,540股[165] - 财务总监宋树军持股数为0股[164] - 董事会秘书高筱刚持股数为0股[164] - 离任财务总监崔俊山持股数为0股[164] - 离任董事梁凯龙、王学林、董翀宇持股数均为0股[164] - 离任独立董事李刚、仇建军、冯亮持股数均为0股[164] - 张立忠自2011年5月起担任公司第六届和第七届董事会董事及董事长[166] - 周家锋自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[166] - 方宇自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[167] - 卜健自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[167] - 张丽芳自2012年10月起担任公司第六届和第七届董事会董事及副总经理[168] - 陈飞自2014年6月起担任公司第七届董事会董事[168] - 甄海洋自2014年12月起担任公司第七届董事会董事[169] - 李晓东自2012年10月起担任公司第六届和第七届董事会独立董事[169] - 张文君自2014年6月起担任公司第七届董事会独立董事[170] - 马志强自2014年6月起担任公司第七届董事会独立董事[171] - 公司董事长张立忠2014年从公司获得报酬总额28.65万元，从股东单位获得15.79万元，实际所得报酬44.44万元[181] - 董事兼副总经理张丽芳2014年从公司获得报酬总额18.71万元，未从股东单位获得报酬[181] - 董事周家锋2014年从公司获得报酬0.98万元，从股东单位获得12.96万元，实际所得报酬13.94万元[181] - 公司2014年总经理薪酬标准为25万元/年（税前），作为高管薪酬计算基准[180] - 董事长工资系数为1.2，按总经理基本薪酬计算[180] - 监事会主席、副董事长工资系数为1.0[180] - 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书工资系数为0.75[180] - 董事（监事）年度津贴为1.8万元[180] - 独立董事年度津贴为4万元[180] - 公司每月扣除高管薪酬的50%，年终考核后结算发放[180] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为408.