收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.45亿元，同比增长36.98%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润为2058.65万元，同比增长117.30%[25][32] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比增长55.16%[25][32] - 债务重组损益为1.58亿元，显著改善非经常性损益[28] - 其他业务收入为1.56亿元，同比增长606.25%，主要来自钢材贸易[32] - 主营业务收入为2.89亿元，同比减少4.62%，因轴承市场不景气[32] - 公司营业收入合计4.45亿元同比增长36.98%[35] - 其他业务收入1.56亿元同比大幅增长606.25%[35] - 主营业务收入2.89亿元同比下降4.62%[35] - 轴承业务营业收入同比下降3.99%至2.86亿元，毛利率微升1.00个百分点至2.03%[47] - 全资子公司收到523.45万元政府奖励资金增加当期利润[138] - 出售存量零碎股1566股实现收益11505.57元[139] - 收购西北轴承机械有限公司自购买日起贡献净利润402.06万元[107] - 该收购为公司贡献的净利润占净利润总额的19.53%[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.83亿元同比下降5.58%[39][41] - 财务费用4355万元同比增加47.74%[42] - 研发支出1305.78万元占营业收入2.93%[43] 各条业务线表现 - 公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩订单急剧下滑[14] - 其他业务收入为1.56亿元，同比增长606.25%，主要来自钢材贸易[32] - 主营业务收入为2.89亿元，同比减少4.62%，因轴承市场不景气[32] - 轴承销售量51.59万套同比下降11.73%[36] - 生产量32.84万套同比下降45.45%[36] - 轴承业务营业收入同比下降3.99%至2.86亿元，毛利率微升1.00个百分点至2.03%[47] - 石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降[79] - 推进铁路货车轴承市场准入和投产步伐[70] - 加快以石油机械轴承、冶金机械轴承、轻轨轴承和精密轴承为主的高端轴承项目建设[70] - 实现"双百专利"项目，申请和授权专利分别突破100项[75] 各地区表现 - 主要子公司宁夏西北轴承商贸有限公司总资产1.117亿元，净资产-18.49万元，营业收入1.7096亿元，净亏损320.12万元[62] - 主要子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司总资产637.39万元，净资产634.01万元，营业利润434.04万元，净利润434.04万元[63] - 主要子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司总资产3971.24万元，净资产662.48万元，营业收入2831.04万元，净亏损637.34万元[63] - 主要子公司宁夏西北轴承锻热科技有限公司在职员工468人，生产人员423人占比90.38%，技术人员15人占比3.21%，行政人员30人占比6.41%[186] - 子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司在职员工266人，生产人员237人占比89.1%，技术人员11人占比4.14%，行政人员17人占比6.39%[190] - 子公司宁夏西轴装备检测有限公司在职员工27人，技术人员13人占比48.15%，辅助人员11人占比40.74%[194] - 子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司在职员工60人，辅助人员36人占比60%，行政人员23人占比38.33%[197] - 西北轴承股份有限公司2014年员工总数为60人[198] - 西北轴承集团进出口有限公司2013年员工总数6人[199] - 西北轴承股份有限公司另一2014年数据显示员工总数6人[200] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司净资产收益率存在下降风险[15] - 公司资金持续紧张难以有效缓解[15] - 公司经营范围增加压力管道元件制造[22] - 获得中国长城资产管理公司约1.6亿元债务减让，优化资本结构[31][32] - 石油市场价格连续下降导致石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅下滑[79] - 公司现有客户群年需求量千万元以上[79] - 项目建设期2年，第4年完全达产[78] - 冶金行业处于产能过剩消化期[79] - 重载汽车、工程矿山机械等相关基础设施建设市场下滑[79] - 公司2014年净资产收益率存在下降风险，因非公开股票发行后净资产将大幅增长但盈利能力可能未改善[81] - 公司应收账款余额较大且部分逾期，若主要客户经营状况恶化将产生坏账风险[81] - 公司资金持续紧张难以缓解，自有资金无法满足流动资金需求或投资发展需求[81] - 公司2014年共进行26次投资者接待活动（电话沟通25次，实地调研1次）[98] - 接待对象包括24次个人投资者（中小投资者）和1次机构投资者（生命资产（香港）管理有限公司）[98] - 主要沟通内容涉及生产经营情况（8次）、非公开发行进展（4次）和长城公司股份减持事宜（3次）[98] - 具体项目沟通包含轨道交通轴承项目（1次）、军工资质获得（1次）及与兰化所合作进展（1次）[98] - 唯一实地调研活动于2014年6月30日进行，调研内容为产品生产线和项目建设情况[98] - 公司2014年共进行投资者接待44次，其中机构2次，个人42次[99] - 投资者重点关注公司非公开发行事宜，相关沟通记录达6次[99] - 投资者关注公司生产经营情况，相关沟通记录达8次[99] - 投资者询问铁路及军工轴承认证情况[99] - 投资者询问地铁轴承试验情况[99] - 公司披露未涉及未公开重大信息的泄露[99] - 公司2014年度拟向银行或非银行金融机构融资不超过1亿元[138] - 中国长城资产管理公司减持后持股1238.49万股占公司股份总数4.99%[138] - 为全资子公司2500万元流动资金借款提供资产抵押担保[138] - 公司向第一大股东5000万元借款展期至2015年8月17日[138] - 以土地及房屋抵押向中信银行贷款4000万元[138] - 向宁夏宝塔石化集团借款2050万元[138] - 向宁夏宝塔能源化工借款4500万元[139] - 收到政府社会保险补贴及岗位补贴资金1782.57万元[139] - 公司严格执行ISO9001、TS16949和GJB质量管理体系控制程序[96] - 公司认真贯彻执行ISO14001环境管理体系标准并通过环境体系内审、监督审核及外审[97] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[97] - 公司报告期内未被行政处罚[98] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4073.95万元，同比恶化327.22%[25] - 经营活动现金流入同比增长31.66%至3.87亿元，主要因材料贸易业务收入增加[45] - 经营活动现金流出同比增长40.94%至4.28亿元，主要因材料贸易采购成本增加[45] - 经营活动现金流量净额同比恶化327.22%至-4074万元，主要因轴承业务回款减少[45] - 投资活动现金流量净额同比改善53.94%至-3867万元，主要因项目投资及设备更新改造现金投入减少[46] - 筹资活动现金流量净额同比下降95.84%至683万元，主要因筹资资金流入减少[46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降202.86%至-7258万元，主要因经营性现金流量减少[46] - 控股股东宝塔石化公司2014年经营活动产生的现金流量净额为161,105.58万元[153] 资产和债务 - 总资产为10.46亿元，同比减少0.91%[25][32] - 归属于上市公司股东的净资产为2.92亿元，同比增长7.84%[25][32] - 公司2014年非公开股票发行完成后净资产将有较大增长[15] - 公司应收账款余额较大其中部分款项存在逾期情况[15] - 货币资金占总资产比例下降4.96个百分点至2.75%，金额减少至2878万元[49] - 短期借款占总资产比例下降21.36个百分点至5.74%，金额减少至6000万元[50] - 应付账款占总资产比例上升7.74个百分点至15.74%，金额增至1.65亿元[50] - 公司内部职工借款余额为8990.8万元人民币[128] - 公司承诺内部职工借款到期后全额偿还并不再续期[128] - 公司承诺自2014年8月7日起不再新开展内部职工借款业务[128] - 公司对外担保总额为5,500万元人民币，占净资产比例18.81%[123] - 与长城公司签署债务减让协议，偿还5,330万元后实现债务减让约1.6亿元，解除担保9,694万元[126] - 债务重组预计增加营业外收入并降低资产负债率[126] - 公司欠第二大股东长城公司债务总额为236.1585百万元人民币，源于历史银行贷款及债权转让[116] - 应付关联方长城公司债务期末余额为10711.07万元[115] - 应付关联方长城公司债务中包含5000万元非经营性资金[115] - 应付关联方长城公司债务期初余额为28615.85万元[115] - 公司应付关联方宁夏宝塔科技债务为1.662百万元人民币，用于缓解资金周转压力[116] - 公司应付关联方宁夏宝塔设计院债务为8.8188百万元人民币，源于项目建设设计服务[116] - 控股股东宝塔石化向公司提供借款6270万元形成应付关联方债务[115] - 关联方宁夏宝塔能源化工有限公司向公司提供借款3900万元形成应付关联方债务[115] - 控股股东宝塔石化公司2014年总资产5,244,347.28万元，净资产1,948,305.16万元[153] 投资和项目 - 公司报告期不存在委托理财[57] - 公司报告期不存在衍生品投资[58] - 公司报告期不存在委托贷款[59] - 公司报告期无募集资金使用情况[60] - 风力发电机组配套轴承项目计划投资总额3.8亿元，累计实际投入1821万元，进度4.79%[66] - 轨道交通轴承项目计划投资总额1.88亿元，本报告期投入434.56万元，累计实际投入1.1842亿元，进度62.99%[66] - 高端轴承项目使用2014年非公开发行股票募集的4亿元资金[78] - 与远东国际租赁签署融资租赁合同金额为39,082,850元人民币[121] - 公司收购西北轴承机械有限公司100%股权，转让总价款1,048,953.60元[86] - 收购产生营业外收入6,975,009.85元因合并成本小于可辨认净资产公允价值[87] - 西北轴承机械有限公司购买日可辨认净资产公允价值8,023,963.45元[89] - 公司完成对西北轴承机械有限公司100%股权的收购，交易价格为104.9万元[107] 股东和股权 - 公司控股股东报告期内无变更情况[22] - 非公开发行股票124,740,125股，宝塔石化以现金60,000万元人民币全额认购[117] - 宝塔石化2013年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，从2013年7月5日至2016年7月5日[127] - 宝塔石化2015年认购的非公开发行股份锁定期为36个月，从发行股份上市之日起算[127] - 公司股份总数保持247,700,000股不变，有限售条件股份占比12.47%，无限售条件股份占比87.53%[143] - 国有法人持股从期初21,252,175股（占比8.58%）减少至期末0股[144] - 境内自然人持股增加2,045股至18,950股（占比0.01%）[143] - 无限售条件人民币普通股减少2,045股至216,810,384股（占比87.53%）[143] - 控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司持股74,236,533股（占比29.97%），其中有限售条件股份30,870,666股[149] - 股东徐晟持股2,180,000股（占比0.88%），全部为无限售条件股份[149] - 南京唐照工贸实业有限公司减持10,000股至1,800,000股（占比0.73%）[149] - 2013年非公开发行A股30,870,666股，发行价5.78元/股，于2013年7月5日上市[147] - 股东索战海持有限售股8,180股，预计解除限售日期为2015年6月13日[146] - 报告期末普通股股东总数为25,200户，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为18,894户[149] - 控股股东宝塔石化公司计划以每股4.81元价格认购公司非公开发行124,740,125股新股[155] - 前十大股东中南京唐照工贸实业有限公司持有1,800,000股普通股[151] - 前十大股东中徐晟持有2,180,000股普通股[151] - 前十大股东中田明持有1,713,600股普通股，其中1,479,000股参与融资融券业务[151] - 前十大股东中红塔资产特定客户资产管理计划持有1,280,000股普通股[151] - 前十大股东中赵燕洁持有1,280,000股普通股[151] - 公司近三年（2012-2014）现金分红金额均为0元，2014年归属于上市公司股东净利润20,586,471.00元[92] 公司治理和内部控制 - 公司聘请信永中和会计师事务所签字会计师为李耀忠米文莉[23] - 2013年资产负债表因会计政策变更调增应付职工薪酬606,409.72元[83] - 2013年股东权益因会计政策变更调减4,771,600.73元[84] - 2013年净利润因会计政策变更调增638,670.72元[84] - 公司为职工办理养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金及大额医疗互助保险[95] - 公司支付境内会计师事务所信永中和报酬40万元[134] - 信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务6年[134] - 公司取得武器装备科研生产许可证有效期自2014年4月2日至2019年4月1日[137] - 公司控股股东宝塔石化承诺保证西北轴承资产、财务、机构和人员独立[132][133] - 公司取得特种设备制造许可证（压力管道元件）[137] - 公司与中国科学院兰州化学物理研究所签订专利实施许可协议[137] - 公司向中国长城资产管理公司5000万元借款展期至2014年6月30日[137] - 公司非公开发行A股股票获核准不超过124,740,125股新股[137] - 宝塔石化承诺在作为控股股东期间不与西北轴承开展竞争性业务[129] - 宝塔石化承诺关联交易将按市场化原则进行并履行法定程序[131] - 宝塔石化承诺不利用控股地位损害西北轴承及其他股东合法权益[131] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额为8200万元人民币[102] - 该诉讼一审判决驳回原告诉讼请求，案件受理费451800元由原告负担[102] - 最高人民法院二审于2015年1月13日作出终审判决，驳回原告上诉维持原判[102] - 公司表示该诉讼事项对本期及期后利润尚无影响[102] - 公司因连带清偿责任面临1500万元本息范围内的强制执行风险[103] - 法院已扣划公司银行存款85万元[103] 关联交易 - 向关联方销售法兰总额为96.87万元人民币[117] - 委托关联方劳务加工金额为16.40万元人民币，采购燃料金额为32.14万元人民币[117] 管理层和员工 - 公司董事、监事及高级管理人员2014年报酬总额为408.69万元，其中从公司获得297.78万元，从股东单位获得110.91万元[176][177] - 董事长张立忠实际所得报酬最高为44.44万元，其中从公司获得28.65万元，从股东单位获得15.79万元[176] - 总经理年度薪酬标杆为25万元/年（税前），董事长工资系数为1.2，监事会主席和副董事长系数为1.0，副总经理等系数为0.75[175] - 董事（监事）年度津贴为1.8万元/年，独立董事津贴为4万元/年[175] - 副总经理郝彭从公司获得报酬16.88万元，董事会秘书高筱刚获得16.91万元[176] - 离任董事董翀宇从股东单位获得报酬34.01万元，为所有人员中最高[177] - 财务总监宋树军从公司获得报酬4.5万元[176] - 50%月度薪酬被扣除用于年终考核结算[175] - 独立董事李晓东获得报酬4万元，张文君获得2.17万元[176] - 职工代表监事刘长江从公司获得报酬6.96万元[176] - 公司董事、监事及高级管理人员在2014年发生重大变动，共16人离任，其中1名副董事长因股东减持于10月29日离任，其余15人（包括总经理、董事、独立董事、监事会主席、监事、副总经理、财务总监等