收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.62亿元人民币，同比下降41.22%[18] - 公司2015年营业收入为261,571,807.72元，同比下降41.22%[38][40] - 公司全年营业收入261,571,807.72元，同比下降41.22%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元人民币，同比下降766.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-137,239,782.35元，同比下降766.65%[38] - 全年归属于上市公司股东的净利润累计亏损1.37亿元，其中第四季度单季亏损7754.6万元，占全年亏损额的56.6%[23] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东净亏损为1.37亿元[103] - 基本每股收益为-0.390元/股，同比下降538.20%[18] - 基本每股收益为-0.39元/股，同比下降533.33%[38] - 加权平均净资产收益率为-26.42%，同比下降33.73个百分点[18] - 第一季度营业收入4441.3万元，第二季度8784.0万元环比增长97.7%，第三季度10432.7万元环比增长18.8%，第四季度2499.2万元环比下降76.0%[23] 成本和费用（同比环比） - 机械制造行业营业成本168,265,118.78元，同比下降40.49%[43][46] - 轴承业务营业成本163,369,962.57元，同比下降41.69%[47] - 原材料成本85,748,475.24元，同比下降45.00%，占营业成本比重52.49%[47] - 薪酬成本33,805,821.11元，同比下降49.44%，占营业成本比重20.69%[47] - 财务费用12,728,132.49元，同比下降70.77%[52] - 研发投入金额10,576,818.00元，同比下降19.00%，占营业收入比例4.04%[53] - 资产减值损失达34,261,057.88元，占利润总额-24.97%[59] 各条业务线表现 - 轴承业务收入154,659,695.21元，同比下降46.44%[38][41] - 轴承销售量同比下降40.35%至307,763套[44] - 国外市场收入2,607,479.64元，同比下降73.78%[41] - 公司地铁轴箱轴承完成10万公里载客正线运营试验并通过技术检验[196] - 公司计划推进高端轴承项目向成套化单元化和集成化方向发展[82] - 高端轴承项目设备采购安装调试和市场开发步伐加快[87] 各地区表现 - 国外市场收入2,607,479.64元，同比下降73.78%[41] 管理层讨论和指引 - 公司将以财务管理为核心加强成本核算和预警监测[86] - 公司将加快区域中心库建设和大区营销负责制建设[85] - 公司销售规模逐渐缩小收入规模较小[94] - 石油和冶金行业轴承需求下滑对公司利润影响较大[94] - 新建项目市场准入门槛高建设周期长短期无法对业绩形成支撑[94] - 报告期内再融资完成使净资产有较大增长[94] - 被收购资产承诺2016年实现3亿元业绩2017年实现4亿元业绩[82] - 2016年被收购资产业绩目标为3亿元[151] - 润兴租赁利润承诺：2015-2017年税后净利润分别不低于2亿元、3亿元、4亿元[189] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6212.63万元人民币，同比下降52.50%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-62,126,274.92元，同比下降52.50%[56] - 经营活动现金流量净额全年累计为-6227.5万元，其中第二季度和第四季度分别为1763.6万元和3764.3万元正现金流[23] - 筹资活动产生的现金流量净额306,560,461.43元，同比大幅增长4,387.00%[56] - 筹资活动现金流量净额同比激增4387%[57] - 现金及现金等价物净增加额同比增长169.18%[57] - 筹资活动现金流出同比大幅增加315.29%[57] 非经常性损益项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.26亿元人民币，同比改善24.28%[18] - 非经常性损益项目中债务重组损益导致亏损865.9万元，而2014年同期为收益1.58亿元[25] - 计入当期损益的政府补助416.1万元，较2014年的3339.1万元下降87.5%[25] 资产和负债结构变化 - 货币资金较年初增加174.28%，主要因非公开发行股票募集资金到位[33] - 预付账款较年初增加89.26%，因募集资金到位后加大项目建设投资[33] - 在建工程增幅较大，因非公开发行股票募集资金投入募投项目[33] - 投资性房地产较年初增加59.03%，因闲置房屋用于出租[33] - 应付票据较年初减少77.40%，因上期银行承兑汇票本期到期承兑[33] - 货币资金占比从2.75%增至6.53%，增加3.78个百分点[60] - 应收账款占比从34.50%降至23.30%，减少11.20个百分点[60] - 在建工程占比从2.52%增至12.70%，增加10.18个百分点[60] - 总资产为12.09亿元人民币，同比增长15.59%[19] - 总资产1,209,142,837.47元，同比增长15.59%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为7.46亿元人民币，同比增长155.19%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益746,318,317.66元，同比增长155.19%[38] 募集资金使用与项目投资 - 公司完成非公开发行股票筹资6亿元[37] - 公司非公开发行A股股票124,740,125股，发行价格4.81元/股，募集资金总额6亿元，净额5.9069亿元[190] - 募集资金总额59,069万元，其中30.85%（18,220.5万元）变更用途[70] - 高端轴承项目实际投入13,185.58万元，低于原计划40,000万元[71] - 高端轴承项目承诺投资总额40,000万元，实际累计投入13,185.58万元，投资进度60.54%[73][76] - 补充营运资金承诺投资总额20,000万元，实际累计投入30,789.50万元，投资进度82.57%[73] - 公司变更高端轴承建设项目部分募集资金18,220.50万元为永久补充流动资金[73][76] - 公司使用自筹资金预先投入高端轴承建设项目2,282.89万元，后以募集资金置换[74] - 公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，其中4,500万元于2015年10月15日提前归还，6,500万元于2016年1月27日提前归还[74] - 截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金及利息收入合计15,105.41万元，其中7,500万元用于补充流动资金，7,605.41万元存放于专户[74] - 高端轴承建设项目报告期投入金额13,185.58万元，包含预付供应商应退回款项1,980万元[74] - 变更后高端轴承建设项目总投资压缩至21,779.5万元，预计达到预定可使用状态日期为2017年2月26日[76] - 承诺投资项目小计总额60,000万元，实际累计投入43,975.08万元[73] - 超募资金投向为0，无实际使用[73] - 报告期投资额195,593,038.47元，同比增幅1127.47%[63] 关联交易和担保 - 关联方宝塔石化提供借款期初余额6,270万元，利率6.00%，本期利息71.2万元[171] - 关联方宁夏宝塔能源化工提供借款期初余额3,900万元，利率6.00%，本期利息62.3万元[171] - 关联方宁夏宝塔科技提供借款期初余额166.2万元，利率0.00%[171] - 关联方宁夏宝塔设计院提供借款期初余额881.88万元，利率0.00%[171] - 公司与招商银行授信额度3,000万元，宁夏宝塔能源化工提供担保[173] - 宁夏宝塔能源化工为公司融资租赁担保5,450,720元和21,740,440元[173] - 公司与宝塔国际石化工程设计合同金额不超过746万元[174] - 公司与远东国际租赁融资租赁合同金额39,082,850.00元[178] - 报告期末实际担保余额合计为2000万元[181] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.68%[181] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额2000万元[181] - 报告期内审批对子公司担保额度合计9000万元[181] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2000万元[181] - 违规对外担保金额为6700万元，占最近一期经审计净资产22.91%[184] - 违规担保对象宝塔新能源投资有限公司质押担保金额6700万元[184] - 违规担保已于2015年5月4日解除，期末余额为0元[182][184] - 公司子公司以1亿元定期存单提供质押担保[182] - 公司为全资子公司提供4200万元抵押担保，用于补充流动资金[193] 股东和股权变动 - 公司非公开发行股票124,740,125股，宝塔石化以现金60,000万元完成认购[173] - 控股股东宝塔石化全额认购非公开发行股票，限售期36个月[190] - 控股股东宝塔石化质押限售流通股124,740,125股，占总股本33.49%[190] - 宝塔石化2013年认购股份限售期至2016年7月5日[105] - 宝塔石化2015年认购股份限售期至2018年3月8日[105] - 北京世通达承诺其取得的上市公司股份限售36个月[105] - 宝塔石化集团因本次交易取得的宝塔实业股份限售期为自新增股份取得之日起36个月[111] - 新增股份取得满36个月后解禁50%[110] - 新增股份取得满48个月后解禁20%[110] - 新增股份取得满60个月后全部解禁[110] - 送红股、转增股本等原因增持的股份同样遵守上述限售安排[110][111] - 证券简称由"西北轴承"变更为"宝塔实业"，证券代码不变[192] - 公司注册资本由2.477亿元变更为3.724亿元，完成工商登记变更[193] 诉讼和或有事项 - 涉及常银公司诉讼案件金额为8200万元人民币，未形成预计负债，案件已判决[161] - 对兴长集团诉讼计提预计负债715万元人民币，涉案金额1500万元人民币本息[161] - 河南城建建设集团诉讼导致公司价值837.93万元人民币财产被冻结，计提预计负债44.06万元人民币[162] - 黑龙江景宏石油设备制造等诉讼案件计提预计负债127.11万元人民币，涉案金额127.11万元人民币[162] - 控股股东宝塔石化因融资租赁合同纠纷被轮候冻结198,976,658股，涉及债务总额5386.15万元人民币[164] - 控股股东宝塔石化因借款合同纠纷被轮候冻结198,976,658股，涉及债务总额8000万元人民币[165] - 控股股东宝塔石化因连带担保责任被轮候冻结198,976,658股，涉及债务总额7700万元人民币[166] - 中航国际租赁融资租赁合同纠纷导致宝塔石化所持上市公司股份43,365,867股被冻结[126][127] - 自然人庄海地民间借贷纠纷导致宝塔石化所持上市公司股份7,326,000股被冻结[127][128] - 上海浦发银行乌鲁木齐分行票据纠纷导致宝塔石化所持股份43,365,867股、124,740,125股及30,870,666股分别被轮候冻结[129] - 长城国兴金融租赁融资租赁纠纷导致宝塔石化所持股份43,365,867股、124,740,125股及30,870,666股被轮候冻结36个月[130][131] - 上海浦发银行深圳分行借款合同纠纷导致宝塔石化所持股份43,365,867股、124,740,125股及30,870,666股被轮候冻结36个月[131] - 华融金融租赁融资租赁纠纷导致宝塔石化所持股份30,870,666股和124,740,125股被冻结[132][133] - 华融金融租赁融资租赁纠纷导致宝塔石化所持股份43,365,867股被轮候冻结36个月[133] - 交通银行青岛分行金融借款合同纠纷涉及宝塔石化承担连带保证责任[134] - 宝塔石化所持上市公司股份被轮候冻结总计198,976,658股，冻结期限36个月[135][136] - 青岛分行诉讼达成调解后，山东青岛中院于10月20日解除对宝塔石化持有上市公司股份的冻结[135] - 宗申产业集团借款合同纠纷导致宝塔石化所持上市公司股份被轮候冻结198,976,658股[136] - 自然人甘露、黄勇、张玲琳借款合同纠纷导致宝塔石化所持上市公司股份被轮候冻结198,976,658股，冻结期限24个月[137] - 公司控股股东股份被司法冻结及轮候冻结[198] 子公司和投资活动 - 宁夏西北轴承商贸有限公司总资产为1.08亿元净资产为4688.67万元[80] - 宁夏西北轴承商贸有限公司营业收入为1.71亿元净利润为7.15万元[80] - 宁夏西北轴承装备制造有限公司营业收入为2831.04万元净亏损675.15万元[80] - 新设全资子公司西北轴承有限公司纳入合并范围[156] - 公司设立西北轴承有限公司[196] - 公司向宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司增资4000万元人民币，使其注册资本从1000万元增至5000万元[194] - 公司出售供热设施相关资产交易价格为552.81万元[78] - 资产出售对上市公司贡献净利润为0万元[78] - 资产出售贡献净利润占净利润总额比例为0.00%[78] - 公司拟发行股份收购江苏润兴融资租赁有限公司75%股权并配套融资[197] - 发行股票购买润兴租赁75%股权涉及股份89,490,882股及现金对价[188] - 公司发行股份购买润兴租赁75%股权，宝塔石化认购53,352.72万元[173] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2015年度可供股东分配利润为负值未提出现金分红预案[102] - 公司近三年（2013-2015）现金分红金额均为0元[103] - 公司近三年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例均为0%[103] - 公司2013年及2014年可供股东分配利润为负未进行利润分配[102] - 公司现金分红政策报告期内仍执行2014年修订后章程[101] 审计和内部控制 - 信永中和会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告[151][152] - 会计师事务所审计费用为40万元[158] - 支付非公开发行保荐机构安信证券费用800万元[158] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[150] - 报告期内无重大会计差错更正及会计政策变更[153][155] - 报告期不存在委托理财及委托贷款业务[185][186] 承诺和协议 - 公司承诺自2015年4月16日起三个月内不再启动重大资产重组事项[139] - 公司承诺严格遵守证券法律法规并保证信息披露真实准确完整[139][140] - 公司保证向交易所提交的文件无虚假陈述或重大遗漏[140] - 公司承诺全额偿还内部职工借款且不再续期，并自承诺日起停止新开展此类业务[141] - 公司内部职工借款余额为8,990.80万元[140] - 控股股东宝塔石化承诺避免与公司发生关联交易，若无法避免将按市场化原则确保公允合法[141][142] - 宝塔石化承诺其及控制企业不存在与公司构成直接竞争的业务，且未来不会以任何形式从事竞争性业务[143][144] - 若出现竞争业务，公司有权优先收购或委托经营以集中业务[145] - 宝塔石化承诺不违规占用公司资金或资产，保持公司资产完整性及独立性[145][146] - 控股股东宝塔石化承诺增持不超过2%股份但逾期未履行[148] - 公司董事监事高管承诺增持不超过1%股份已履行完毕[148][149] - 重大资产重组承诺通过认购股份完成逾期增持[149] - 宝塔石化集团持有石花租赁7.5%的股权[110] - 公司承诺自交易完成之日起5年内促使石花租赁股东将其股份转让给上市公司以解决同业竞争[111][112][113] - 若5年内石花租赁股权未能转让，公司将促使其通过对外转让或注销方式解决同业竞争[112][113] - 违反同业竞争承诺方同意承担给上市公司造成的全部损失[112][113] - 上述承诺在作为公司控股股东/实际控制人/关联方期间持续有效[112][113] - 控股股东承诺若石花租赁股权5年内未转让给上市公司将彻底解决同业竞争问题[114][115] - 控股股东承诺承担